1853年2月，在太平王國進階上司人的會議上，起義的上司人開始讨論下一步行動。此時，項榮正率領部軍馬強進攻武昌太平軍外圍陣地。楊秀清指揮過多次挫敗清軍的企圖，但長期維持這個狀态肯定會有大麻煩。
在議程上，洪秀全提議北上河南，打中原腹地，伺機繼續北攻打北京。史達凱認為，轉過頭去攻打四川，畢竟天府國富富，有利于軍隊的補給和擴軍。但楊秀清認為應該順流而下，目标直奔江甯。幾位王者都在争奪紅耳朵，最後楊秀清拿出了他的大把戲——神的執着，結果徹底結束了這場争論。
雖然最後楊秀清用了自己的特殊手段赢得了比賽，但不得不說，楊秀清在這幾點上的決策無疑是最安全恰當的。更不用說石大凱的自閉症行軍政策，隻是洪秀全的計劃。如果太平軍離開長江，就會向北進入河南。那麼在中原地，太平軍很可能在清朝北方遭遇數十萬軍隊的圍攻。一旦後路被切斷，太平軍的補給都是沒有的，面對清朝的重兵，太平軍的未來是不确定的。
1853年2月9日，太平軍抛棄了在全國大半個月以來一直待在武昌的武昌，開始向東移動。據說，洪秀泉乘坐着金光閃閃、規模宏大的龍舟，周圍是數十萬支隊伍，聲音巨大，震撼人心。太平軍仍分為兩條路，一路陸路，一路水路。石達凱作為全軍的先行者，一把鋒利的刀刃。2月12日，太平軍攻占黃州，13日以極快的速度占領了玉水。不過，此時，項榮的反應也非常迅速，他很早就發現太平軍撤退武昌運動，第13團被追趕到武昌縣，此時太平軍的後衛剛剛越過武昌縣。
此時，江西巡邏隊張偉奉奉奉皇帝的指令，在湖北省江西省交界處、危險的山口天家鎮和五口鎮嚴防死亡。但張偉手裡沒有一匹軍馬，因缺兵之苦的張偉将防線推到了兩江總督陸建軒。2月10日，陸建軒抵達九江，匆忙指令壽春将軍恩昌率領2000多人前往五口反堵。當時清軍在梧口鎮集結了5000名士兵，項榮也率軍拼命前往天家鎮和梧口鎮，試圖與太平軍前後的陸建軒相遇。然而，在15日中場休息時，太平軍用絕對的力量告訴項榮：他是癡心妄想。太平軍水陸，清營一個接一個地坍塌，根本無法阻止太平軍的侵略攻勢，就是服役，清軍被殲滅了4000多人。陸建軒聽到這個消息，吓得帶着自己的400名護衛，急忙趕到南京逃生。
太平軍随後殺死了九江。當時，九江鎮将軍兵青寶覺得自己隻有2000人，根本守不住，于是轉過頭跑了。後來給榮給他作僞證，才逃脫了殺死頭部的禍害。2月18日，太平軍人不流血地渡過九江後，迅速向安徽靠攏。2月24日，太平軍先是突破了安慶城外孤山小堡壘，随後突破了安慶市防線，安徽巡邏隊姜文清被殺。清軍在安徽的抵抗在太平軍面前被打破，仿佛是紙糊。26攻克池州，28攻占銅陵，3月4日攻克蕪湖。清軍聽說太平軍的士兵，已經上路逃走了，不敢與之作戰。有意思的是，陸建軒的船跑得很慢，差點被太平軍的先頭人俘虜。陸建軒幾乎一路奔跑，一路奔向城市。可惜這一代皇帝，鹹豐皇帝的老師，是太平軍像一隻殡儀犬。
對此，皇帝大帝抵達南京，一邊整理防務，一邊暗中指令人們把家人和家人的錢送到北京。深深感受到自己永恒的陸建軒，自然要把自己刮掉的老百姓的肥膏。這件事比保留城市重要得多!!!
但太平軍也犯了一個緻命的錯誤，即仍然沒有跳出共産黨人的思路，沒有長期占領一個城市遊泳池。一經繳獲，政府倉庫材料被移走後，立即廢棄了城市池。這讓湘榮和春的追兵們一路跟風，最終組成了江南營。威脅到天津的安全。
3月4日，太平地面部隊攻占蕪湖，水軍也開始與清廷江南水師攤牌。經過一天的激烈混戰，太平軍終于打敗了清軍水師，奪取了水路的控制權。太平軍經過安徽時，因紀律嚴明，深受安徽沿江人民的歡迎。大量年輕人加入太平洋軍，成為後軍的骨幹。1853年3月7日，李開方作為昔日敵軍司令員，率領先兵軍來到南京城門口，擊敗了新組建的團。随後，太平軍主力相繼抵達。
江甯（南京）是清朝江南最重要的政治軍事中心，聞到了江甯遇襲的消息，鹹豐皇帝睡得很香。但此時國庫空無一人，軍隊不足，鹹豐皇帝除了心裡急，沒有辦法挽救現狀。江甯府是一個易于防禦的城市，東面是中山，西面是長江。南面是一系列山脈，北面是池塘湖。但首先清軍失去了對水的控制，是以清軍隻能被動地應對太平軍的陸上進攻，在水面上無法與太平軍作戰。同時，江甯省的規模遠遠超過武昌，全市環城96裡，城門有13個，聚寶門是南城的四門之一。
壽城部隊、江蘇巡撫楊文丁幾經集結後，聚集了官兵5200餘人。其中，3000人部署在雨花台，城内外互相部署。但陸建軒跑回南京，13座城門全部被土袋堵住，這一舉動讓外清軍驚慌失措，負責城外防的将軍兵三光看到總督照做，于是帶領部隊放棄了雨花平台，全部撤退到城防。雨花台灣防線沒有士兵沒有防禦，被太平軍輕易拿下。此外，楊文定還強行集農村勇士，指令鄉紳有錢，有的人出來，很多人出現了1萬多農村勇士，但這些兵馬充其量隻能強勢，其實也沒有辦法像官兵一樣體面地戰鬥。但戰争還在繼續，楊文定也沒那麼在意。
3月8日，林鳳祥率領陸軍主力部隊前往南京。他立即指令部隊開始沿南京城擴張。清軍突然極度緊張，槍炮又槍利不停地，其實太平軍并沒有進入清軍的攻擊範圍。林鳳祥率領駐紮在宜豐城外的馬頓士兵，負責圍攻北線。李開芳還在朱寶門外，負責南戰。黃以軒負責幹西門外城西區的戰鬥，而朱錫坤率軍先拿下中山，然後紮營出朝陽，負責東線的戰鬥。
3月9日，駐紮在南線的太平軍使用清軍遺棄的重炮在孫恩寺集結火炮，炮擊南門諸多城市。3月11日，巨寶門市大廈被太平軍摧毀，吓壞了陸建璇趕派人制作牛皮軟塊和竹排，以抵抗太平軍的炮火。3月12日，太平軍水師部隊分别停泊在南京長江岸、大勝關一線至下海關總站。幾十裡裡的水土合資，這完全把清軍包圍了死。此時，鹹豐皇帝早已對自己的老師不耐煩，曾下令辭退詢問，但由于太平軍的封鎖，這封意志在大地之前并沒有發到地。
此時的陸建軒也是一頭功煠獰，整天誦經拜佛，希望佛陀睜開眼睛，救他一命。還想派人到九華山去見僧人，但沒人敢出城去做這件事。楊秀清到達前線，借鑒了前期進攻長沙的經驗，即武昌認為強攻不可取，于是重新應用技術，開始挖隧道。同時，伊豐門被選為洞穴爆破目标，工兵營晝夜不停地進行土木工程。當工兵營開始在靖海寺作戰時，旁邊是清軍間諜出沒的地方。13日，清軍間諜上城，向上報告太平軍正在挖隧道。清軍随後使用地面監聽（即圓柱體反向埋在土中，士兵們聽着圓柱體中的聲音），以确認太平軍的發掘方向。但由于大雨，地面聽覺難以工作，太平軍已經能夠順利施工。但清軍指揮官居然如此冷漠，并沒有反擊京海寺，摧毀了太平軍的挖掘工作。
早期，陸建軒允許城門将城外的僧人帶入城中，太平軍派出數百人剃光頭發，躲進南京城。他們在城裡四處搗毀和散布謠言，南京市軍人的心都一直亂麻麻。3月19日，太平軍發動總攻，一段城牆方向的宜豐門被炸得一塌糊塗，太平軍為了擴大效果，還特意為該段城牆發動了又一輪猛烈炮擊，突然一個寬約兩英尺的缺口被拉開了。爆炸發生後，太平軍立即派出三四百名突擊隊員從缺口沖了進來。清軍早已自行瓦解，太平軍不惜一切代價沖進城裡。陸建軒聽說城門倒塌，急忙坐車進城躲避，但城中總上司香厚卻不顧他魯建軒皇帝師的身份，不準他進城。盧總督就像一隻喪親之犬，他不得不傳回營地。誰知道路被太平軍突擊隊員撞了，擡車老公看到這種情況立即散開，留下陸建軒一個人面對太平軍。太平軍也不管這是誰，反正一看就是妖魔官，不能說要砍掉建軒。可憐的鹹豐皇帝的教師，兩江總督陸建軒，就這樣被太平軍的棋子殺死。
但當時城中主團并沒有放棄抵抗，進城的突擊隊員遭遇了頑強的抵抗，如果不是陸建軒死的消息傳開了，讓清軍心病重重，否則剛進城的突擊隊員很可能被清軍趕出城外。這主要是林鳳祥派去攻擊突擊隊員的數量太少，後續部隊沒有銜接，但清軍明顯有點亂！與此同時，李開芳、黃以軒兩人趁清軍抽兵營救益豐門，趁機發動快速進攻，太平軍率先打開了寶門的突破口，很快螞蟻就依城而起。随後，太平軍完全占領了朱寶門，太平軍從城門進入城南區。19日晚，除滿族外，南京全城被太平軍占領。
清江甯将軍祥侯率領8000名士兵英勇犧牲， 全城斃命。滿城是明太祖建造的皇城，寬闊雄偉。湘侯為了死，發動滿族婦女全部到城裡去協助城裡，并在城裡裝滿物資彈藥。3月20日，楊秀清進入南京，親自指揮對城作戰。拂曉，太平軍立即發動侵略攻勢，在炮火重兵的支援下，太平軍從四面八方向滿族發動了總攻。大批太平軍随着大軍的漲潮而洶湧澎湃，清軍旗兵都在拼命開槍，太平軍還擊。滿族婦女在城裡也都在幫助守城，全城的滿族老少兵如火如荼，太平軍連續發動三次攻勢，打死一千多人，仍無辦法突破全城。牆下的屍體越來越高，身後的士兵們一個接一個地沖上來，一波又一波。
楊秀清看到第一輪損失慘重，于是換了兵力，利用輪戰繼續攻城。太平軍勢頭猛增，不斷蜂擁而上，而全城守衛部隊逐漸脫離支援。由于持續了一整天的戰鬥導緻這些長期飽受苦難的旗幟戰士的戰鬥力嚴重下降，太平軍終于在下午徹底征服了西門，然後突破了整個城市。湘侯知道潮水已經退去，立刻自殺身亡。到了傍晚，太平軍已經殺死了所有剩餘的旗幟士兵，并完全控制了這座城市。
1853年3月20日，太平軍攻占南京。
這是一個新的起點，他标志着太平軍即将開始轉型更新，從發展基地的方向從共産黨人向發展基地的方向轉變。另一方面，清朝越來越感到太平起義正在增長，嚴重缺乏鎮壓其迅速擴大的軍事力量和統治的信心。
中國近代史上的革命高潮，也随着太平天國定經，開始逐漸形成。