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微軟 Azure 雲服務增長已經開始放緩,但是納德拉似乎并不擔心

中原標準時間 2018 年 10 月 25 日,微軟釋出了截至 2018 年 9 月 30 日的 2019 财年 Q1 财報。财報資料顯示,微軟 Q1 營收為 291 億美元,同比增長 19%;淨利潤為 88 億美元,同比增長 34%——這兩項關鍵數字均高于分析師預期,尤其是在淨利潤增長方面,Q1 的同比增長表現比上個季度(為 10%)亮眼很多。

受此消息影響,微軟股價在美股盤後交易中漲至 104.34 美元,漲幅為 2.02%。

微軟 Azure 雲服務增長已經開始放緩,但是納德拉似乎并不擔心

三大業務闆塊的營收均有增長

微軟的财報分為三大闆塊,可喜的是,這三大闆塊的營收都獲得了增長。

首先是生産力與業務流程業務闆塊,這一闆塊的收入為 98 億美元,同比增長了 19%。其中:

企業版 Office 365 服務收入增長了 36%,企業級 Office 産品與雲服務增長了 17%;

消費級 Office 産品與雲服務收入增長16%,消費級 Office 365 訂閱使用者總數持續增長至 3250 萬——與上一季度相比,Q1 的這一訂閱數字增加了 110 萬;

領英營收增長了 33%,領英使用者的互動增長了 34%,但是微軟這次沒有公布領英營收的具體數字;

Dynamics 365 業務收入增長 51%,Dynamics 産品與雲服務營收增長 20%。

智能雲闆塊的收入為 86 億美元,同比增長 24%。其中 Azure 雲服務的增長幅度為 76%——雷鋒網注意到,與上個季度的 89% 相比,明顯放緩了不少(雖然幅度還是很大);對此,微軟副總裁兼首席财務官 Amy Hood 在财報後電話會議裡表示,Azure 的表現符合微軟預期。除了 Azure,伺服器産品和雲服務收入增長 28%,企業級服務增長 6%。

微軟 Azure 雲服務增長已經開始放緩,但是納德拉似乎并不擔心

而在于消費者更加貼近的更加個性化計算業務闆塊,營收為 107 億美元,增長了 15%。其中,

OEM Pro 收入增長 8%;

Windows OEM 收入增長 3%;

Windows 企業級産品和雲服務增長 12%;

遊戲業務增長 44%,Xbox 軟體及服務收入增長 36%;

搜尋引擎廣告業務收入增長 17%;

Surface 收入增長 14%。

從上述資料來看,微軟遊戲相關業務的增長成為其更加個性化計算業務闆塊的主要增長引擎。但同時,Surface 的表現也有可圈可點之處,來自市場調研機構 Gartner 的報告顯示,在剛剛過去的季度中,微軟憑借 60.2 萬台的 Surface 産品銷量已經跻身美國 PC 市場第五大制造商。

從上述的整體營收結構來看,以 Azure 為代表的雲服務成為微軟整體營收增長和利潤增長的驅動力量。微軟執行副總裁兼首席财務官 Amy Hood 在财報中表示,雲服務在 Q1 的需求持續增長,推動微軟企業級雲服務收入實作同比 47% 的同比增長,達到 85 億美元。

如果按照數字比例來算,企業級雲服務的營收已經占據微軟總體營收的 29.21%。

微軟營收的未來驅動力

微軟在 2019 财年 Q1 的表現,用微軟 CEO Satya Nadella 的話說,就是開門紅;不過放眼未來,Nadella 也非常清楚地明白,微軟的核心優勢在于幫助各種各樣的企業實作數字化轉型,而微軟未來的商業之道就在其中。

在财報釋出後的電話會議中,Nadella 提到了微軟未來的幾個着力點。

首先是 Microsoft 365。Office 365 是微軟在 2017 年 Build 大會上推出的産品,更确切地說,它是一個産品組合,包括 Office 365、Windows 10 和企業移動性+安全性(Enterprise Mobility + Security)套件,擁有面向大型企業的企業版和面向小型企業的商業版。盡管 Microsoft 365 并沒有作為财報的一個專有闆塊來進行營收計算,但是它對微軟财報的當下和未來影響是重大的。

微軟 Azure 雲服務增長已經開始放緩,但是納德拉似乎并不擔心

Nadella 在電話會議中表示,Microsoft 365 推出到現在,已經發展成為一項價值數十億美元的業務,大型企業如 Eli Lilly 到 Rio Tinto 都在采用 Microsoft  365。除此之外,Microsoft 365 還能夠與 Surface 形成業務組合,驅動微軟的 OEM 業務進行增長。

當然,面向 Microsoft 365,微軟也是從組織架構層面和技術層面着力甚多。

在架構層面,微軟在 2018 年 3 月的架構調整中,微軟成立 Experience & Device(體驗和裝置),團隊負責人為微軟執行副總裁 Rajesh Jha;雷鋒網了解到,Rajesh Jha 此前負責 Office 365,調整後他将專門負責把 Windows/Office 和第三方應用和裝置整合起來打造一個綜合性更高的 Microsoft 365 服務。而在技術層面,微軟也在 Microsoft 365 中非常強調網絡安全和 AI 驅動的加持。

在 Microsoft 365 之外,微軟重點強調的一個産品是 Dynamics 365,它是整合 Power BI、Office 365、Microsoft Azure 和 Cortana 智能,通過傳遞可高度定制組合的全新應用子產品,為企業提供銷售、客戶服務、現場服務、項目服務自動化、零售、人才、财務與營運等應用領域的專業服務,可以說是企業進行數字化轉型不可或缺的一個工具。

值得一提的是,在上海舉行的微軟技術生态大會中,微軟也宣布 Dynamics 365 企業應用雲平台計劃于 2019 年春天落地中國。

當然,作為 Azure 作為微軟營收增長的重大驅動力,微軟也對其進行了重點強調;對于剛剛收購完成的 GitHub,微軟表示将務必重視開發者的力量,并将其與微軟的産品進行整合。

不過在結尾,Nadella 還是将所有的驅動力回歸到 AI 本身,他表示,微軟将把 AI 貫注到社會中的改變者手中,來驅動面向人道主義行為的 AI,比如說用 AI 來進行災後重建。雖然這裡又回到了情懷和責任,但雷鋒網(公衆号:雷鋒網)認為,對于微軟這種體量的公司來說,這一表達并不算是故作姿态。

微軟 Azure 雲服務增長已經開始放緩,但是納德拉似乎并不擔心

總結來看,一如既往地,微軟給出了一份好看的财報,并且向外界傳遞了一個清晰的資訊:微軟的 To B 轉型完成得非常不錯,而且會更好。不過外界關注的可能還是微軟何時能夠實作萬億市值夢,目前微軟離這個目标還不算太近,拭目以待。