中國廣電發展5G業務的“優”與“憂”

中國廣電取得5G商用牌照已近3年時間，目前正在積極推進5G網絡建設，同時基于有線電視、視訊點播等良好業務基礎，在5G業務、移動寬帶、高清視訊、物聯網等領域持續發力。本文研究分析中國廣電發展5G業務的優劣勢、5G業務的發展思路以及發展模式，并深入探讨中國廣電進入5G市場對電信市場格局的影響。

中國廣電發展5G業務

有“喜”有“憂”

内容、頻譜、使用者、服務等具備優勢

作為移動通信營運領域的“新生”及有線電視營運領域的“質優生”，中國廣電發展5G業務在内容資源、頻譜資源及網絡覆寫、使用者資源、服務體系等方面具有優勢。

在内容資源方面，中國廣電擁有全國各地廣電系統的豐富視訊内容（4K/8K視訊資源）、節目資源與傳媒資源儲備，在開拓垂直行業市場上有一定的優勢，專業内容輸出将為日後發展4K/8K視訊、雲遊戲等應用提供強大的支撐。此外，中國廣電擁有全國電梯物聯網廣電多媒體播控平台和廣電寬帶電視內建平台等，實作了對電梯媒體内容、寬帶電視内容的可管可控。

在頻譜資源及網絡覆寫方面，中國廣電擁有被稱為“黃金頻段”的700MHz頻段和較為完整的傳輸網絡資源。700MHz頻段具有頻率低、覆寫範圍廣、傳播損耗低、穿透能力強等特性，适合大範圍連續網絡覆寫，可節省大量建網投入。據測算，中國廣電利用700MHz頻段進行5G網絡建設，實作全國覆寫僅需要約40萬座基站，而三大營運商需要建設約600萬座基站。同時，中國廣電作為最早發展有線電視網的機構，擁有省、市、縣等多級網絡服務體系，并已實作國内絕大部分行政村和自然村的網絡覆寫。

在使用者資源方面，經過多年的發展，中國廣電積累了大量電視使用者資源，截至2020年末，全國有線電視存量使用者規模達2.07億戶，高清和超高清使用者突破1億戶，智能終端使用者2985萬戶，為5G業務滲透奠定了基礎。同時，中國廣電作為具備國有背景的營運商和傳統主流媒體，在宣傳和公共服務領域深受政府信任，有利于其在社會治理、民生服務等5G相關業務領域的發展。

在服務體系建設方面，中國廣電以道路、小區、使用者規模、網絡結構為基礎進行分割，指派網格經理負責網格内電視使用者的營銷及服務，并組建跨部門的支撐團隊集中調配公司資源，實作産品和服務精準化，形成高效的網格化營銷與客服體系。

網絡、業務模式、營運經驗等存在隐憂

雖然中國廣電為5G業務發展積累了一定的基礎，但仍面臨“全國一網”整合難、業務模式單一、營運經驗不足、缺乏核心資源等問題。

“全國一網”整合尚未完成。由于曆史原因，全國廣電有線電視網絡尚未形成集中統一營運，各地有線電視網絡營運商的對外品牌和形象多以我為主，各省公司與集團公司間也不存在業務上的管理關系，“諸侯割據”現象明顯，整個廣電系統内部未能形成合力。

業務營運模式單一且使用者規模不斷下滑。中國廣電現有業務收入構成主要包括收視維護費收入、增值服務費收入、衛星落地費收入、節目傳輸費收入、寬帶使用費收入、城建配套費收入和入網費收入等。其中，收視維護費和增值服務費是主要收入來源，業務結構較為單一且産品競争力不強；同時，随着資訊來源和管道的多元化，有線電視使用者規模下滑趨勢明顯。

移動網絡營運及管理經驗欠缺。在進入移動通信領域之前，中國廣電主要營運有線電視及固網寬帶業務，對于移動通信領域的網絡運維、産品設計、使用者服務等缺乏經驗。

核心資源不足。中國廣電在裝置、資金、人才等基礎資源上存在較大的不足。在裝置上，中國廣電缺乏開展移動營運的接入網、核心網、承載網等設施裝置資源；在資金上，中國廣電缺乏在5G網絡建設及全國頻譜整合過程中清頻、重耕所需的大量資金；在人才上，中國廣電存在高端人才流失、專業人才短缺、專業團隊轉型乏力等問題。

中國廣電5G業務

發展思路

2020年，中國廣電首次提出“以使用者服務為中心”的“圓心戰略”及“359”發展設想，強調以使用者為中心、市場為導向，以快速響應服務、精準配置資源等為目标，建設極簡網絡及扁平化組織架構，聚焦5G、有線電視（寬帶）與媒體内容及創新業務三大闆塊，并在5G共建共享、内容創新、全新營運架構搭建等方面發力。綜合中國廣電所提出的業務發展思路，預判中國廣電将重點從以下3個方面進行突破。

通過共建共享、更新改造迅速開展5G網絡建設

在700MHz 5G無線網絡建設上，中國廣電已與中國移動達成共建共享協定，且建設費用由中國移動先承擔，大大減少了中國廣電的建網資金壓力，為中國廣電兩年内實作網絡全覆寫提供了保障。網絡建設完成後，預計中國廣電将通過網絡租賃方式開展“192”号段放号，并通過“異網漫遊”等方式開展業務營運。同時，中國廣電将持續深化“全國一網”整合，推進全國有線電視網絡IP化、雲化、智能化及融合化改造，實作與其他營運商網絡之間互聯互通。

借助多媒體優勢，打造差異化内容及服務

作為與三大營運商差異化發展的突破點，預計中國廣電将大力發展5G NR廣播業務，并重點聚焦3種業态。一是傳統電視訊道廣播服務：基于廣播電視發射塔、5G蜂窩基站，廣域内實作傳統電視訊道在移動智能終端上的基礎單向線性直播。二是新型互動化視訊廣播服務（主要模式）：基于5G蜂窩基站，對熱點視訊内容進行智能化蜂窩廣播，提供電視訊道直播遊戲電競、演唱會、明星帶貨等。互動化全種類視訊廣播服務，其中包括各種類型網際網路直播、音視訊點播、4K/8K/AR/VR視訊服務。三是融合多媒體資訊廣播服務：支援公共安全、應急互動廣播、V2X車聯網、物聯網等新型多媒體資訊類廣播應用。

中國廣電既要發揮5G NR廣播業務的差異化優勢，也需要高品質精品内容的支撐。CBS、HBO、Netflix等國外電視台在優質内容的投資、制作、播放等環節都進行了精心部署，進而赢得了大量使用者，其經驗值得國内廣電系統借鑒。目前，全國各地廣電公司擁有一定的本地内容資源與牌照優勢，預計中國廣電将通過整合内容生産、制作、存儲、分發等資源，逐漸建立全國統一的内容聚合及分發平台，并結合5G NR廣播為使用者提供沉浸式XR、超高清實時傳輸等創新視訊服務。

同時發力個人、家庭、企業、政府市場

中國廣電提出将基于有線業務和5G業務，打造“電視+寬帶+5G+衛星直播+X”全媒體、全融合的業務體系。預計中國廣電後續将通過“以固拓固”方式不斷提升廣電寬帶業務的品質及使用者規模，重點發展寬帶電視、智慧家庭等業務；并通過“以固帶移”的方式向移動業務滲透，延伸發展視訊、雲服務、遊戲等業務。

同時，中國廣電作為“黨媒政網”，也是國家電網、阿裡巴巴等大型企業股東，預計将在企業及政府的特定應用場景進行拓展，包括黨政、智慧城市、公安、公共服務、社會治理、電網、電商、農業、數字鄉村等廣覆寫場景。

中國廣電與營運商

合作情況

2022年初，中國廣播電視網絡集團有限公司與中國廣電網絡股份有限公司注冊成立中廣電移動網絡有限公司，專業負責5G業務的統一營運，但市場側的競合模式尚未明晰，與另外三大基礎營運商競合共存。預測中國廣電将細分區域，在利益沖突低的區域，與三大營運商展開合作；在其他區域開展正常競争。

與中國移動在網絡側共建共享

中國廣電與中國移動目前的合作主要在網絡側共建共享700MHz無線網絡，市場側暫未有合作動态。根據協定，中國移動先行承擔全部網絡建設費用，中國廣電以網絡租賃或流量結算方式向中國移動支付網絡使用費；後期中國廣電可根據估價和協定，分階段向中國移動購買50%的700MHz無線網絡的相關資産。中國廣電的網絡建設壓力由此大幅減輕。

聯合中國聯通推出融合産品

自2018年開始，中國廣電與中國聯通陸續在河北、湖南、江蘇、青海等省份達成合作。2021年11月，中國廣電内蒙古網絡有限公司與中國聯通内蒙古分公司簽訂戰略合作協定，基于雙方業務優勢，推出合作專屬融合産品，融合産品具有價格低和媒體内容豐富的優勢，在市場上具有較強的競争力。

中國廣電入局5G

對電信市場格局的影響分析

差異化内容對市場格局基本無影響

優質電視直播内容并非廣電網絡獨占資源，而傳統有線電視也并無内容優勢。是以，總體來說“DVB+OTT+5G”的發展路徑不具有很強的市場競争力。

具體來看，一是内容方面的直播頻道非獨家。央視3、5、6、8精品頻道獲得廣泛許可授權，非廣電獨家占有。二是電視已逐漸管道化。中短視訊平台使用者活躍量激增，OGC（職業）、PGC（專業）、UGC（使用者）等生産模式成熟，有線電視難免被管道化。三是有線電視使用者規模下降。有線數字電視雖努力向光纖化、IP化更新，但由于不斷受IPTV、OTT及移動網際網路的侵蝕，已逐漸不被年輕群體認可；即使DVB+OTT模式設定網際網路視訊專區、獨立APK等，以及與CP/SP方合作推出DVB+OTT融合機頂盒或垂直領域化的TV終端産品，也難擋下滑趨勢。

此外，從産業鍊的角度看，廣電體系既是三大營運商的内容上遊供應商，在傳輸播控等環節也是競争者。廣電集團内部需要自上而下逐漸整合，涉及各個省市公司的利益，資源整合過程存在諸多難題。

5G廣播對2C流量經營有重要影響

3GPP 在R17版本中，已立項支援5G NR廣播業務，支援使用者随時随地觀看廣播電視節目或享受資料服務。5G NR廣播可傳輸多路1080P高清視訊/4K超高清視訊，不受限于使用者所使用的營運商網絡，也不消耗任何音視訊資料通信流量。在支援Free-to-Air模式後，中國廣電将實作無SIM卡接收模式，對中國電信、中國移動、中國聯通未來to C業務的流量經營均将産生重要影響，但具體影響還需要結合視聽内容、終端類型、套餐資費、信号覆寫等因素綜合考慮。

未來5G通用終端可以接收在相同無線資源下傳輸的5G廣播信号。有兩種方式可以實作這一功能：一是基于5G蜂窩基站，主要是與中國移動共建共享的48萬座5G基站來進行廣播信号傳輸；二是通過廣播電視發射塔，主要是中央發射塔發射5G廣播信号便能實作即使使用者手機沒有SIM卡也能接收到廣播信号。

融合業務模式或侵占5G中低端市場

中國廣電“電視+寬帶+5G+衛星直播+X”全融合業務體系對目前營運商存量市場影響有限，對家寬與電視新增、5G中低端新增市場有一定影響，但影響的周期相對較長，三大營運商有較充分的應對時間。

在家寬市場，2020年全國家庭寬帶滲透率34.3%，寬帶市場仍有較大的增長空間。從整體來看，中國廣電發展初期在網絡速率、品質、品牌形象營銷上并無明顯優勢，但低價競争仍會分流部分新增規模。在“數字鄉村”加速推進的背景下，預計農村、邊遠地區市場分流效果更為明顯。

在IPTV市場，IPTV電視業務整體增長良好，但基于廣告付費、内容付費、流量分發、電商等模式，OTT将逐漸成為電視大屏的“主要賽道”。從移動網際網路發展趨勢以及三大營運商的發展方向來看，IPTV将逐漸切換至OTT，廣電内容牌照對大屏内容供給側制約程度也随之下降。

在5G使用者市場，由于移動to C市場基本飽和，中國廣電将利用“以固帶移”模式搶奪使用者，但中國廣電在資金、經營管理能力、人員隊伍、技術能力等方面缺口較大，短時間内無法迅速補齊短闆。是以短期内5G使用者市場格局不會有太大變動。

本文首發于《通信世界》

2022年3月25日第六期 總第892期

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作者：中國移動通信集團廣東有限公司

客戶營運中心 葉旋

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