原文标題：2021年中國智能物流行業發展現狀及競争格局分析，國内企業逐漸崛起「圖」
一、智能倉儲物流與傳統物流對比
智能物流自動化系統主要用于物品的拆/碼垛、輸送、搬運、存儲、揀選、包裝等作業，具有節約用地、減少勞動需求、減輕勞動強度、提高物流效率、減少貨物損壞或遺失、降低貨物揀選差錯率、提高倉儲管理水準、減少流動資金積壓等諸多優勢。目前，智能物流主要應用于工業生産和商業流通兩大領域。
智能倉儲物流降本增效優勢明顯
資料來源：公開資料整理
二、促進智能物流行業發展的相關政策
近年來，國家密集釋出智能物流刺激政策，推動智能物流技術進步及應用水準；2021年，中共中央釋出《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目标綱要》，提出建構基于5G的應用場景和産業生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫療等重點領域開展試點示範；2021年，工信部等15部委釋出《“十四五”機器人産業發展規劃》，提出到2025年大陸将成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和內建應用新高地，“十四五”期間機器人産業營業收入年均增速超過20%。
促進智能物流行業發展的相關政策
資料來源：各政府部門網站，華經産業研究院整理
三、智能物流系統産業鍊
智能物流系統上遊主要為托盤、輥筒、光電開關、支腿架構等單機和零部件，市場供給較為充足；中遊是自身擁有核心裝置和軟體産品的解決方案提供商，能夠根據行業應用特點設計建造物流自動化系統；下遊是應用物流自動化系統的新能源、煙草、醫藥、電子商務、汽車、規模零售等衆多行業。
智能物流系統産業鍊
資料來源：公開資料整理
四、中國智能物流行業市場現狀分析
1、智能物流成本端分析
根據國家統計局資料，大陸15-64歲人口比重自2011年開始下降，由2011年的74.4%下降到2021年的68.3%；絕對數量也自2014年開始出現負增長，由2014年的10.1億人下降到2021年的9.6億人。而老年人口數量則穩步增長，占比由2011年的9.1%上升到2021年的14.2%，人口老齡化程度逐漸加深。這種人口結構轉變趨勢在勞動力市場上将反映為勞動力短缺的現象。
2011-2021年大陸人口結構情況(億人，%)
資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理
随着大陸經濟的快速發展，人力成本也呈不斷上升趨勢。根據國家統計局資料，近十年全國制造業就業人員平均工資由2010年的3.1萬元增長至2021年的9.2萬元，2010-2021年CAGR高達10.42%；
2010-2021年大陸制造業就業人員平均工資及增速
資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理
交通運輸倉儲郵政業就業人員平均工資由2010年的4.1萬元增長至2021年的11.0萬元，2010-2021年CAGR高達9.52%；由此可見，制造業及物流運輸業人力成本上升速度較快。在勞動力人口數量及占比雙降的背景下，未來人力成本必然保持上升趨勢，為降低生産成本、提高生産效率，企業選擇自動化物流系統替代人工将成為長期必然選擇。
2010-2021年大陸交通運輸、倉儲和郵政就業人員平均工資及增速
資料來源：國家統計局，華經産業研究院整理
2、倉儲指數走勢
大陸倉儲行業持續繁榮，根據中國物流資訊中心，大陸倉儲指數表現良好，基本維持在榮枯線以上，維持在擴張區間。2022年7月，大陸倉儲指數為53.1%，對比上月下降0.8個百分點，整體企業庫存水準上升。
2020-2022年7月大陸倉儲指數走勢情況
資料來源：中國物流資訊中心，華經産業研究院整理
3、智能倉儲市場規模
據統計，2021年國内智能倉儲市場規模為1126億元，同比增長16.6%。随着下遊行業的持續發展以及智能物流在各行業的滲透率提升，智能物流市場規模亦将穩步增長。
2015-2021年大陸智能倉儲市場規模及增速
資料來源：公開資料整理
4、商業倉儲下遊行業分布
根據中國物流技術協會資料，煙草、醫藥、零售行業分别占智能倉儲市場應用的16%、13%、10%，占比相對較大，其次是機械制造、汽車、食品飲料、軍隊與電子商務等。
大陸商業倉儲下遊應用行業分布（機關：%）
資料來源：中國物流技術協會，華經産業研究院整理
五、中國智能物流行業競争格局分析
1、全球格局
由于歐美發達國家對物流自動化的應用較早，長期的技術積累下，國外企業在倉儲物流軟硬體技術、産品品質、系統穩定性、行業經驗和品牌知名度等方面積累較大優勢，在汽車、機械制造、機場等行業中占有較高的市占率。據統計，2021年全球物流系統內建商前20強均位于美國、歐洲和日本等發達國家，其中前十二強收入均超過10億美元，日本大福以43.9億美元穩居榜首，美國德馬泰克以43.0億美元位列第二，德國勝斐爾以37.3億美元位居第三，其他排名靠前的包括霍尼韋爾、範德蘭德、科納普、村田機械等企業。其中，大福、德馬泰克、勝斐迩較早進入國内市場，并形成較強的競争力。
2021年物流系統內建商全球20強均為海外企業
資料來源：美國《MMH》雜志，華經産業研究院整理
從全球Top20智能物流倉儲自動化系統解決方案供應商地理分布來看，其中歐洲供應商占比70%，美國占比15%，日本與印度分别占比10%與5%。
2021年全球Top20供應商地理分布（機關：%）
資料來源：美國《MMH》雜志，華經産業研究院整理
2、國内格局
國内智能物流裝置及系統提供商數量較多，但規模通常較小；其中，規模相對較大的企業包括中科微至、今天國際、德馬科技、東傑智能、中鼎內建、蘭劍智能等，2021年收入規模大概在5-20億元之間，相對全球領先企業100-300億的收入水準，國内企業在規模上仍有較大差距。由此可見，國内智能物流企業正處于前期競争成長階段，技術進步快、市場拓展能力強的企業有望脫穎而出，成長為國内乃至國際市場上的智能物流龍頭企業。
國内智能物流企業規模較小，成長較快（億元）
資料來源：各公司公告，華經産業研究院整理
六、能物流與傳統物流的六力分析
在工業4.0和中國制造2025的大環境下，智能倉儲的優勢正逐漸顯現。用波特五力分析模型來分析産業的吸引力，後加入了互補者成為六力分析模型。運用此六力分析使專業物流公司明了是什麼因素讓智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由這些資訊，智能物流公司在建立其商業模式時可以采用必要的政策以使智能物流更具有吸引力。
智能物流與傳統物流的六力分析
資料來源：公開資料整理
七、中國智能倉儲行業發展趨勢
1、龍頭化
随着經濟增速放緩和供給側改革的深入，倉儲行業洗牌加速，龍頭企業的技術、資金、規模、成本等優勢逐漸凸顯，市場逐漸向龍頭企業集中。
2、差異化
随着市場需求逐漸細分及市場競争逐漸激烈，倉儲行業差異化競争特征愈發明顯。一方面是消費者差異化的述求推動倉儲服務模式的疊代，另一方面是企業在高度競争的市場環境下注重差異化發展，積極建構核心競争壁壘。
3、國際化
中國倉儲企業技術的快速進步，使得其與國際同行在國際市場上展開競争成為可能，成本優勢成為這批企業快速滲透海外市場的關鍵。
4、服務化
現代倉儲服務的需求不僅僅是裝置和場地的需求，還需要軟硬體結合的整體解決方案。資料搜集、分析和決策，并優化生産過程成為了迫切需求。這也導緻了傳統的倉儲裝置廠商向服務廠商轉型。
5、智慧化
随着工業4.0時代加速到來，下遊客戶需求從自動化更新為智能化，5G、物聯網、人工智能、大資料等智能分析技術将會在倉儲領域深度應用。
原文标題：2021年中國智能物流行業發展現狀及競争格局分析，國内企業逐漸崛起「圖」
華經産業研究院對中國智能物流行業發展現狀、行業上下遊産業鍊、競争格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競争力；并運用多種資料分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細内容，請關注華經産業研究院出版的《2022-2027年中國智能物流行業市場深度分析及投資戰略規劃研究報告》。