【摘要】
3月28日，國家能源局釋出《關于加快推進能源數字化智能化發展的若幹意見》，要求到2030年，能源系統各環節數字化智能化創新應用體系初步構築、資料要素潛能充分激活，數字技術與能源産業融合發展對能源行業提質增效與碳排放強度和總量“雙控”的支撐作用全面顯現。
《意見》指出，重點推進在智能電廠、新能源及儲能并網、輸電線路智能巡檢及災害監測、智能變電站、自愈配網、智能微網、氫電耦合、虛拟電廠等十七個場景組織試點示範工程，圍繞重點領域、關鍵環節、共性需求，以上環節在AI技術應用與落地方面有望得到率先驗證。
随着AI在電力系統中應用場景更加明确，應用範圍更加廣泛深入，新型電力系統運作效率有望提升，新一代數字電網建設将更加完善。
電力信創踏上加速程序
電網投資主要由國網和南網承擔。電力系統靈活運作能力是未來轉型的核心，即電力系統能夠可靠且經濟有效地應對全時間尺度的供需平衡變化和不确定性，進而確定電力系統瞬時穩定性、并支援長期供電安全。
系統調節能力不足會降低電力系統的穩定性，或産生大量的棄電。在具有較高波動性可再生能源占比的電力系統中，發電側以外的其他系統組成提供的系統靈活性極為關鍵。
電力領域自動化、數字化程度需求高，資訊化領域投入大，購買力強，能源領域将以兩大電網為排頭兵吹響信創的号角。
- 國網：數字化探索多年，引領大陸各時期電網發展
2020年，國網在數字新基建領域投入247億元，數字新基建占電網總投資比重約5.4%，“十四五”電網計劃總投資約2.4萬億元。
假設未來數字新基建投資占國網的投資比例從2020年的5.4%每年提升0.1個pct至2025年的5.9%，則“十四五”期間國網數字新基建投資規模有望超過1400億元。
2021年12月13日，國網釋出的“數字新基建”十大重點建設任務：主要用來部署電網數字化平台：能源大資料中心、電力大資料應用、電力物聯網、能源工業雲網、智慧能源綜合服務、能源網際網路5G應用、電力人工智能應用、能源區塊鍊應用、電力北鬥應用。
2022年7月23日，國家電網有限公司在第五屆數字中國建設峰會上釋出《新型電力系統數字技術支撐體系白皮書》，從背景意義、目标原則和體系架構全面闡述了新型電力系統技術支撐體系，展示了以數字技術支撐新型電力系統建設的路徑方案。
- 南網：2019年首次将數字化轉型提升到戰略高度
2019年南網首次将數字化轉型提高到戰略高度，同年全面建成基于雲數一體的數字化基礎平台，成立全球首家數字電網研究院；2020年深化平台應用推動業務變革。
“十四五”期間，規劃電網投資約6700億元，其中數字化規劃超260億元，占比約3.9%。
2021年基于雲平台網際網路、大資料、物聯網等新技術，南網計劃實施“4321”數字電網建設方案，其中：
（1）建設四大業務平台，即電網管理平台、客戶服務平台、排程運作平台、企業級營運管控平台；
（2）建設三大基礎平台，即南網雲平台、電網數字化平台、物聯網平台；
（3）實作兩個對接，即對接國家工業網際網路、對接粵港澳大灣區利益相關方；
（4）建設完善一個中心，即公司統一的資料中心。
參考資料：
20230215-光大證券-東方電子-投資價值分析報告：電網自動化龍頭企業，虛拟電廠打開成長空間
20230109-華安證券-戰略科技（計算機）行業周報：政策頻出，證券IT與電力IT率先受關注
20221227-華西證券-東方電子-電力信創被低估
本報告由研究助理協助資料整理，由投資顧問撰寫。投資顧問：于鑫（登記編号：A0740622030003）