支付設計白皮書：亞太各個國家的主要支付方式梳理

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前言

對于支付來說，其實大多數支付都不能直接對接最終的支付收單方，而是通過其他的三分支付，或者其他的代理去實作我們的支付的，并且每個國家的政策不同，每個國家的支付管道不同，支付方式也不同，今天我就給大家梳理一些國家的主要支付方式

亞太地區

電子錢包是亞太地區最流行的支付方式。以本地支付為主的卡支付位居第二，其次是銀行轉賬、現金和其他小額支付方式。

APAC Regional Atome

Atome 是東南亞地區領先的“先買後付”品牌，擁有超過 2000 萬的使用者群。他們的服務遍及東南亞和大中華區的 10 個市場。

使用 Atome，購物者可以将購買分為 3 期免息分期付款，而您将提前全額結算

有點類似于支付寶的花呗，下面是它的官網

​​www.atome.com.cn/​​

中國

支付寶：支付寶是一款廣受歡迎的多功能移動支付應用程式。截至 2020 年 6 月，它擁有超過 13 億年活躍使用者，并在一年内在中國大陸處理了價值 17 萬億美元的交易。已将中國銀行賬戶與支付寶關聯的支付寶使用者可以開始在其移動應用程式上使用支付寶線上購買。

微信：微信是騰訊開發的中國多功能消息、社交媒體和移動支付應用程式。已将中國銀行賬戶與微信支付關聯的微信使用者可以開始在其移動應用上使用微信支付進行線上購物。

中國.香港

AlipayHK ：

香港大亨李嘉誠和螞蟻金服擁有的支付寶香港是阿裡巴巴電子錢包的香港版。截至 2019 年 7 月，它擁有超過 200 萬使用者，并在香港 50,000 家零售店獲得支援。使用者可以通過二維碼在網上以及商店和餐廳進行支付。 但是中國版和香港版是不能互相轉賬的

FPS轉數快：

隻要一個電話号碼或者Email位址

就能轉賬或收款！

甚至是随便發一句

“轉賬給我女朋友10萬元”

就能實作轉賬，而且

支援跨銀行、跨支付平台，

秒到賬！秒到賬！秒到賬！

能有這麼強大功能的，是由香港金管局牽頭，香港銀行體系鼎力支援的最新快速支付系統——FPS轉數快

印度尼西亞

QRIS

QRIS代碼是由印度尼西亞中央銀行和ASPI監管的标準化二維碼，統一了支付系統的标準，是印尼目前唯一的代碼支付系統，商家如果要在印尼接入代碼支付方式，則必須接入QRIS。

OVO

OVO是印尼使用最廣泛的電子錢包之一，最開始是印尼力寶集團（Lippo Group)旗下的移動支付APP，後面在力寶集團旗下各大商超的加持以及與Grab、Tokopedia的整合下，已經逐漸形成了自己的移動支付生态。目前，印尼已經有超過1.1億的人使用OVO（印尼2.7億人口），市場占有率達到40%以上，覆寫電商、出行、線下購物、理财等多個消費場景。

ShopeePay

ShopeePay是東南亞領航的電商平台Shopee推出的電子錢包，擁有超過35家的銀行和電子合作夥伴，消費者可以進行手機充值、賬單支付、網上購物和二維碼收付款等。由于Shopee經常發起激烈營銷和折扣，有着天然的電商平台優勢，目前，ShopeePay已經成為最受印尼使用者喜愛且使用率最高的電子錢包。

DANA

DANA是螞蟻金服和印尼Emtek集團聯合推出的一款電子錢包，可以提供線上支付、二維碼付款、賬單支付、分期等多種服務，被大家稱為“印尼支付寶”。目前，DANA已經擁有超過7000萬使用者。

LinkAja

LinkAja是印尼的國家支付系統平台，也被稱為印尼國字号電子錢包，專注于零售、公共服務和其他日常需求的支付，其注冊使用者主要是來自于印尼的二三線城市的中産階級和中低收入群體，目前，LinkAja已經擁有超過7500萬的注冊使用者。

DOKU

DOKU是印尼線上支付公司DOKU和BNI推出的一款電子錢包，接受23種付款方式（其中18種來自銀行），使用者可以很友善地進行線上線下購物、銀行轉賬、賬單支付、手機充值等。目前，DOKU已經擁有2500萬左右的使用者，是印尼領先的電子錢包之一。

ATM

印尼的ATM機數量超過10萬台，平均每10萬成年人裡面就有51.66台ATM機，是顧客完成線上支付、賬單支付以及其他支付的普遍使用、可信賴的支付方式。接入ATM之後，顧客便可以在自動取款機、銀行或者是手機銀行上完成支付了。

Alfamart

Alfamart是一種印尼知名連鎖便利店Alfamart提供的一種現金支付方式，商戶接入Alfamart後，顧客就能在網上訂購商品和服務之後，去線下通過列印收據或攜帶訂單号到便利店來完成支付。

新加坡

新加坡位于亞太及東南亞的核心區位，擁有高度發達的市場經濟，與香港、南韓和台灣一起并稱為“亞洲四小龍”。2021年，新加坡總人口545萬，GDP（國内生産總值）約3968.54億美元，人均GDP 7.27萬美元，是東盟第三大經濟體（第一第二分别為印尼和泰國）。

信用卡

目前，信用卡是新加坡最流行的電子商務支付方式，占比42.2%。但随着網際網路的發展，數字錢包的增速也很引人注目，2021年，新加坡數字錢包同比增長47%，市場佔有率達到29.2%。另外，據報告統計，有42% 的線上購物者更喜歡銀行轉賬和電子錢包的支付方式。

PayNow

PayNow是一個以商業銀行為主導的支付解決方案，新加坡常用的本地支付方式之一。2017年7月，在新加坡銀行協會（ABS）和當地7家銀行的支援下，PayNow被正式推出。

不同于其他銀行推出的電子錢包，PayNow隻需要收款人制定的手機号、身份證号、虛拟支付位址（VPA）或者唯一實體号碼（UEN），就能進行實時轉賬。是以PayNow也被大家稱為新加坡“支付寶” 。

目前，PayNow已經支援新加坡 15 家銀行與 6 家非銀行金融機構 (NFIs) ，參與的銀行主要有：星展銀行、聯昌銀行、馬來亞銀行、中國銀行、中國工商銀行。花旗銀行、彙豐銀行、、華僑銀行、渣打銀行、大華銀行等，6 家非銀行金融機構分别為：Grab、Liquid Group、MatchMove、Razer Fintech、Singtel Dash及TransferWise。

截止到2020年8月底，PayNow注冊使用者已超450萬，基本覆寫所有新加坡網銀及電子錢包使用者。

馬來西亞

FPX

FPX（Financial Process Exchange）由馬來西亞國家銀行的全資子公司馬來西亞電子清算公司（MyClear）推動，是一種網銀轉賬付款方式，允許客戶使用其銀行憑證線上完成交易。

FPX幾乎覆寫了馬來西亞所有銀行，在購物時，客戶不需要注冊FPX，就可以通過已有的網銀賬戶進行跨行轉賬、付款等。而對于企業來說，隻需要有用一個企業的網銀賬戶，就可以接受客戶的交易付款。

2019 年，FPX 處理了 2.36 億筆交易，而線上商家通過 FPX 收取了總計 1170 億RM的付款，目前，FPX支付已經成為馬來西亞最大的線上支付網關，是馬來西亞消費者首選的支付方式。

電子錢包

今天給大家介紹馬來西亞的三大電子錢包：Touch'n Go eWallet、Boost和Grabpay。

• Boost

Boost是馬來西亞本土最受歡迎的一款電子錢包，于2017年1月推出。Boost适用于外貿電商, 遊戲發行, 視訊直播等行業，尤其是馬來西亞直播常用的支付方式，它允許使用者進行無現金、無卡支付，使用者可以通過Boost進行充值預付款、掃碼付款、繳納保險、網購和生活繳費等。

• Toucn'n Go

Touch'n Go eWallet可以通過 FPX 網上銀行、櫃台現金或信用卡/借記卡來為錢包充值。它的使用場景非常廣泛，不僅可以在實體店消費，還能網上購物、支付生活賬單（預付費手機充值、水電費、通過RFID功能和PayDirect支付通行費）和公用賬單（法院費用支付、停車場費用、航空公司票務、電影票預定）等。此外，消費者隻需要輸入電話号碼，就能實作轉賬。是以，Touch'n Go也被大家稱為馬來西亞版“支付寶”。

• GrabPay

GrabPay最早是東南亞最大的打車軟體Grab自家的錢包，使用者用它來支付打車費用。2017年，Grab公司宣布旗下的移動錢包GrabPay正式接入第三方商家，人們可以通過GrabPay叫外賣、網購、充值話費，也可以在零售店或者餐廳購買商品和服務，短短幾年的時間，Grabpay發展迅速，現在已覆寫東南亞的8個國家、235個城市，為超過6.7億的使用者提供服務，是一個全方位服務日常生活的超級APP。

泰國

PromptPay

PromptPay是泰國政府積極推動的數字錢包支付，于2017年1月推出。它将銀行賬戶與公民身份證和手機号碼關聯，客戶隻需要使用身份證或手機号便能通過電子管道（網銀、手機銀行、ATM等）實作支付或轉賬。

PromtPay支援大多數的泰國銀行，截至2021年7月，PromptPay的注冊使用者已達6220萬，覆寫了泰國89%的群眾（泰國總人口7000萬人），同比增長12.6%。

PromtPay的交易資料也非常可觀。截至2021年8月，PromptPay 平均每日交易額8550萬泰铢（約255萬美元），同比增長45%；平均每日交易量為3020萬，同比增長超過100%，可以說是世界上增長最快的實時支付服務了。

TrueMoney

TrueMoney是泰國的一款電子錢包，成立于2016年11月，由螞蟻金服與泰國支付公司Ascend Money共同創立。

TrueMoney擁有超過5000萬使用者，客戶可以在7-Eleven、Family Mart、CP fresh Mart和True Shops等便利店通過銀行轉賬或現金支付，還可以網上購物、遊戲充值、支付70多種賬單（如水電費，交通費，稅費，保險費等），使用場景非常廣泛，是以也被稱為 "泰國支付寶" 。

目前，TrueMoney在泰國、越南、高棉、緬甸、印尼和菲律賓設有辦事處，擁有東南亞多個國家營運電子貨币的許可證，且擁有6萬5千名代理，是東南亞最大的區域代理網絡，也是泰國排名第一的電子錢包。

菲律賓

菲律賓是位于東南亞的一個群島國家，國土面積約29萬平方公裡（約等于我國雲南省面積大小），而總人口1.12億，是東南亞第二人口大國（全球排名第13位）。

GCash

GCash是菲律賓電信巨頭Globe Telecom旗下的電子錢包，獲得過螞蟻金服的投資，其功能和支付寶非常相似，隻要通過手機發送短信就可注冊成為GCash使用者，使用者可通過GCash賬戶實時彙款、向銀行轉賬、支付水電費等400多種賬單、線上購物、二維碼付款等，是以也被稱作菲律賓的“支付寶”。

2019年，GCash在菲律賓擁有 2000 萬活躍使用者和超過 63,000 家合作商戶，由于新冠疫情的發生，菲律賓數字支付興起，GCash的數字翻了一番多，目前已經擁有5500萬的注冊使用者和450萬合作商戶，GCash已然成為菲律賓無可争議的移動錢包巨頭。

Dagonpay

Dragonpay成立于2010年，旨在滿足消費者和企業對替代支付管道日益增長的需求。它為沒有銀行賬戶的消費者提供了一個友善的交易選擇，允許商家、零售商群組織通過安全的數字平台進行交易。

通過Dragonpay，顧客可以通過移動支付、網上銀行、銀行櫃台、ATM轉賬或任何合作夥伴的分支機構完成付款。一旦收到付款，Dragonpay将自動監視帳戶活動并向商家發送支付通知。

目前，Dragonpay擁有超過2000家合作商戶、1.3億筆交易、5000支付合作夥伴管道

PayMaya

PayMaya是一家位于菲律賓的金融服務和數字支付公司，成立于2007年，其服務的對象涵蓋消費者、商家、社群和政府，是菲律賓零售、食品、天然氣和電子商務等主要行業的頂級商家以及政府和機關的最大數字支付處理器。

PayMaya菲律賓集團（PayMaya Philippines Group）旗下的電子錢包PayMaya在菲律賓當地非常流行。通過PayMaya，客戶可以在網上進行網上購物、預定航班、購買遊戲、買票、賬單支付、移動預付費等業務，還可以到遍布菲律賓的25萬個網點進行支付、充值、提現和彙款等業務，使用場景可謂是非常廣泛。

截至2021年9月，PayMaya已經擁有3800萬注冊使用者，覆寫了菲律賓一半的網民（菲律賓人口1.12億，線上人口7600萬）。

越南

2020年相關資料顯示，越南人口為9740萬，其中3569萬為城鎮人口，比例為36.6%，農村人口為主。

其中，越南的智能手機滲透率指數為63.1%，高于印尼的58.6%和菲律賓的37.7%。越南也被普遍認為是東南亞具有潛力和高增長的數字經濟市場之一。不過相比之下，中國2012年的智能手機滲透率為55.4%，到2020年已經達到了97.4%。

MOMO PAY

MoMo是M_Service旗下的電子錢包，越南最大的移動支付和商務平台，類似于中國支付寶

成立于2007年,是越南領先的移動電子支付企業，

公司開發的電子錢包和電子支付APP在iOS和安卓裝置上使用，幫助使用者在全國範圍内現金支付、付款、手機充值、補償個人以及購買軟體許可、網遊點卡、機票和電影票等。

MoMo的系統已與20個金融機構合作對接，包括越南本土銀行及JCB、萬事達卡、Visa等國際支付公司。公司已服務超過1000萬越南使用者，惠及金融服務缺位的農村地區。

ZALO PAY

Zalo Pay是一款具有許多功能的移動支付應用程式，專為滿足生活和商業需求中的付款而設計。有轉賬、支付和錢包等功能。可以安全地将卡與Zalo Pay連接配接，确認OTP代碼并設定一個6位數的安全密碼。每次付款時需要輸入密碼，也可以随時删除卡。

Zalo Pay 屬越南 VNG 子公司——ZION 公司旗下産品，是一款移動支付應用程式。經過一段時間的測試之後，Zalo Pay 于 2016 年末正式在越南推出。如同微信的微信支付，所有 Zalo 使用者都可以使用該程式進行非接觸式支付。 Zalo Pay 的推出旨在利用社交媒體，融入手機金融服務的新時代。

NganLuong

結束