溫馨提示：一顆種子能否順利生根發芽、長大成為一棵大樹，不光取決于種子本身。另外還需要看種子生長的土壤、光照、水源、動物等客觀環境。而資訊猶如種子，能否影響股價上漲，也需要看當時市場所處的客觀環境。冷靜、理智、客觀的分析和決策是投資和投機成功的非常重要的前提。
一、投資資訊
1、晶片巨頭啟動晶片浸沒式液冷相容測試 沉浸式液冷望加速滲透
據報道，消息人士表示，為了滿足伺服器營運方“建立浸沒式液冷解決方案保修政策”的需求，三星電子和SK海力士已開始進行半導體浸沒式液冷相容測試和功能測試，以了解其産品在各種浸沒式液冷環境下的運作情況。三星電子和SK海力士将首先對已釋出産品進行測試，建立浸沒式液冷測試資料庫，在未來産品的開發中參考這些資料，推出經驗證适用于浸沒式液冷的半導體産品。
浸沒式液冷具有更低的對流熱阻和傳熱系數，相較于冷闆進行熱傳導，與散熱件直接接觸的冷卻液具有更高的熱導率和比熱容，運作溫度變化率更小，制冷效率更高。浸沒式液冷技術适用于對熱流密度、綠色節能需求較高的大型資料中心、超級計算、工業及其他計算領域和科研機構，特别是應用于地理環境或安裝空間苛刻的資料中心具有明顯的優勢。随着未來資料中心場景需求的快速釋放，沉浸式液冷望成為未來技術重要趨勢，産業鍊公司受益。
A股公司中，康盛股份（002418）、依米康（300249）等公司在浸沒式液冷領域均有布局
2、AMD計劃耗資千億美元打造120萬顆GPU超級計算機 相關公司受關注
據媒體報道，目前資料中心對算力的需求正以驚人的速度增長，AMD公司正計劃打造多達120萬顆GPU的超級計算機叢集。業界認為，此舉是為與英偉達競争。AMD董事長兼CEO蘇姿豐近日公布瘋狂晶片計劃：AMD正在努力實作2025年将計算能效提高到2020年的30倍的計劃，而在這個計劃之後，還有在2027年将能效提高到100倍（相對于2020年）的目标。
目前，AI已經成為目前半導體業界最核心、最龐大的需求，這個需求正在驅動着半導體戰車的車輪滾滾向前，随着人工智能技術的快速發展和應用場景的不斷拓展，高性能計算領域将迎來更加廣闊的發展空間。
A股中，可關注AMD相關概念股：一博科技（301366 ）、 通富微電（002156）等
3、又一國對中國遊客免簽 跨境遊助力民航供需持續改善
當地時間6月26日，寮國方面簽發檔案，中國内地(大陸)及港澳台遊客可以通過旅遊公司組織，擷取普通護照15天免簽的政策。政策執行時間從今年7月1日至12月31日，今年以來，大陸已宣布與多國互免或單免簽證，跨境遊規模大幅增長。例如中國與馬來西亞互相免簽以來，中國遊客前往馬來西亞的旅遊訂單同比增長近2倍，馬來西亞遊客來華旅遊訂單同比增長超4倍。航旅縱橫大資料顯示，截至6月27日，2024年暑運(7月1日至8月31日)期間，國内航線機票預訂量超1800萬，同比增長約23%;出入境航線機票預訂量近700萬，同比增長約93%。
中郵證券研究所 認為，5月份民航業務量環比有所增長，同比保持升勢，客座率已經接近于2019年同期。根據三大航在年報中更新的2024年至2026年機隊引進規劃，年化運力增速整體僅為3.3%，行業供給限制仍然較強。随着免簽政策的實施和國際航線的進一步恢複，有望拉動民航供需關系不斷改善，擡升行業盈利水準。
看好運量及客座率全面超越2019年同期，業績屢創新高的春秋航空(601021) 以及營運效率恢複，補貼标準提升拉動業績回歸常态的華夏航空(002928) 。
4、部分制冷劑品種再次上行 産業鍊有望進入長景氣周期
據百川盈孚，本周制冷劑R134a均價在30000元/噸，較上周上漲3.45%;制冷劑R32均價在36000元/噸，較上周上漲5.88%。三季度空調廠長約單商談中，廠家按配額生産，市場供應穩定。原料方面，螢石礦山開采受限，氫氟酸市場主流價格将延續下跌趨勢，成本面波動較小。
開源證券認為，生态環境部近日釋出了2024年度含氫氯氟烴和氫氟碳化物生産配額調整情況，對各品種配額總量沒有影響，包含了交易、企業内部調整、委托加工、交換等行為，有利于相應品種集中度的進一步提升。預計氟化工全産業鍊将進入長景氣周期，從資源端的螢石，到碳中和最為徹底的行業之一制冷劑，再到受益于需求迸發的高端氟材料、含氟精細化學品等氟化工各個環節均具有較大發展潛力。
公司方面，巨化股份(600160) 、三美股份(603379) 是第三代制冷劑行業龍頭。
5、對抗英偉達 AMD計劃打造120萬顆GPU超級計算機
據報道，在接受采訪時，AMD資料中心解決方案集團執行副總裁兼總經理Forrest Norrod表示，公司正在認真考慮建構最大規模的AI GPU叢集。全球最強超級計算機所配備的GPU數量不到5萬片，而AMD公司為了增強和英偉達的競争力，目标推出支援120萬片GPU的資料中心AI叢集。
近期AMD展望未來三年的計劃：正在努力實作2025年将計算能效提高到2020年的30倍，而在這個計劃之後，還有在2027年将能效提高到100倍（相對于2020年）的目标。目前，AI已經成為目前半導體業界最核心、最龐大的需求，這個需求正在驅動着半導體戰車的車輪滾滾向前，随着人工智能技術的快速發展和應用場景的不斷拓展，高性能計算領域将迎來更加廣闊的發展空間。
A股相關概念股主要有一博科技（301366）、中電港（001287）等。
6、促進行業發展 大陸發起成立電子競技工作組
據報道，6 月 27 日消息，市場監管總局表示，大陸近日已成功在國際标準化組織（ISO）發起成立電子競技工作組。官方表示，該電子競技工作組的成立以及電子競技國際标準提案的成功立項，填補了該領域國際标準空白，将有力促進全球電子競技行業發展。
電子競技作為新興體育項目，近年來發展迅猛，已成為全球備受關注且具有巨大市場潛力的行業。2023 年，國際奧委會首次針對電子競技的未來前景成立了全新的電子競技委員會。同年，杭州亞運會首次将電子競技納入正式比賽項目。中國音數協遊戲工委釋出的《2023年1-6月中國電子競技産業報告》顯示，大陸電子競技使用者規模為4.87億人，電子競技産業上半年收入為759.93億元，2023年全年收入預計超過1500億元。
A股相關概念股主要有華立科技（301011）、盛天網絡（300494）等。
7、助力醫療創新 OpenAI與禮來與合作開發新藥
據報道，近日，美國制藥巨頭禮來公司宣布，已經與OpenAI達成合作，将利用其生成式人工智能（AI）開發新型抗菌藥物。就在本月，世界衛生組織（WHO）釋出報告稱，抗微生物藥物耐藥性（AMR）已成為全球十大公共衛生威脅之一。世衛組織指出，全球迫切需要新的創新藥物來治療嚴重感染，并取代那些因廣泛使用而失效的藥物。随着技術進步，AI在制藥領域的滲透率将不斷提高，有望成為創新藥研發主流方式。
A股相關概念股主要有仟源醫藥（300254）、成都先導（688222）等。
二、公司資訊
1、精工科技：已簽署尚在執行中的大額合同總額超過20億
精工科技（002006）接受機構調研時表示，公司目前的碳纖維生産線有效寬幅為0.4米—3.3米，絲束規格覆寫1K-50K甚至更大絲束，可滿足使用者T400/T700/T800/T1000/T1100等不同等級高性能碳纖維的生産需求。就近幾年
訂單執行情況看，客戶采購的碳纖維裝置90%用于生産大絲束碳纖維。公司目前已簽署尚在執行中的大額合同總額超過20億元，包括浙江寶旌的1條碳化線，吉林國興的8條碳化線(共四期)，東華能源的2條碳化線和2條紡絲線，浙江超探的1條碳化線等。另外，公司目前與多家碳纖維裝置購買意向客戶在洽談中，主要包括國内及俄羅斯、南韓、日本、土耳其、沙特等國外市場客戶。
2、航天智造：公司電磁波屏蔽膜産品主要應用于FPC領域
航天智造（300446）在互動平台上表示，公司聚焦PCB和FPC領域關鍵高性能膜材料國産替代，開發了電磁波屏蔽膜、壓力測試膜、感光幹膜、導電膠膜等系列産品，其中壓力測試膜獲評河北省制造業“單項冠軍”産品，打破海外廠商壟斷，對實作産業鍊自主可控具有重要意義。
公司電磁波屏蔽膜産品主要應用于FPC（柔性印刷電路闆）領域，具有電磁波屏蔽功能和接地功能，能解決電子電路內建化和信号傳輸的高速化而産生的電磁波幹擾問題，應用終端為消費電子（智能手機、平闆電腦）、汽車電子、通信裝置等。公司新取得的“适用于極小接地孔接地的電磁波屏蔽膜、制備方法及應用”專利，可滿足未來軟闆行業甚至PCB行業線路細小化、密集化發展的需求，有利于進一步加強公司在電子功能材料領域的核心競争力。
三、公司公告
華菱精工(603356) 持股9.5%的第二大股東捷登零碳計劃自6月28日起90個交易日内，以集中競價、大宗交易的方式增持公司股份，增持數量不低于1000萬股，不超過1200萬股約占公司總股本的7.5%-9%。
神州數位(000034) 拟以1億至2億元回購公司股份，用于後續員工持股計劃及/或股權激勵計劃，回購價格不超過40元/股。
盛邦安全(688651) 拟使用自有資金3000萬元收購并增資認購北京天禦雲安，交易完成後将持有其62.5%的股權。标的公司的業務、産品及技術與公司衛星網際網路相關技術形成協同效應，公司可利用自身累計多年的網絡空間地圖技術，與衛星密碼技術相結合，實作優勢互補，形成良好的産業系統效用。
華電重工(601226) 與中廣核新能源(陽江陽東)有限公司(發包人)、中廣核工程有限公司(管理方)簽署了《中廣核陽江帆石一海上風電場基礎預制、施工及風機安裝工程I标段施工合同》，合同金額約為10.7億元(含稅)，占公司最近一期經審計營業收入的14.91%。本合同的順利履行，将提升公司海上風電業務的影響力。
三峽能源(600905) 投資797.9億元，建設内蒙古庫布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地項目，共建設光伏800萬千瓦、風電400萬幹瓦、光熱20萬千瓦，配套煤電項目400萬千瓦及新型儲能500萬千瓦時。所發電力拟通過已納規的蒙西-京津冀+800千伏特高壓直流輸電工程外送至京津冀地區消納。項目創新了大型風電光伏基地組織形式，探索推動“風光火儲多能互補技術創新、煤電與新能源聯營模式創新。
雙傑電氣(300444) 全資孫公司木壘傑能新能有限公司拟投資建設新疆雙傑木壘30萬千瓦風電項目，估算投資總額為11.8億元。這将進一步優化公司可再生能源業務布局，提升市場競争力。
晶方科技(603005) 拟以5000萬美元自有資金，通過新加坡子公司OPTIZ PIONEER在馬來西亞全資持股設立公司。此次投資旨在建設公司海外生産制造基地，提升公司生産制造與技術服務能力，更好貼近海外市場與客戶需求，實作業務的持續性增長。
中國移動（600941）宣布，将正式啟動5G-A建設，并計劃在年内實作全國範圍内300個城市的商用部署。6月27日中國移動協同國内産業鍊自主研發的全球首個規模最大、覆寫最廣的400G全光骨幹網投入營運，打造橫跨東西、樞紐輻射的算力資料流通的“超級運輸系統”。
優刻得-W（688158）與國内主流AI晶片廠商深度合作，共同搭建的“國産千卡智算叢集”現已上線商用。國内頂尖的AI創新型研發機構北京智源人工智能研究院成為首批使用者。優刻得國産智算叢集基于國産通用GPU所建設，可支援超千卡規模、千億參數級别的大模型訓練和推理任務，旨在突破算力瓶頸，加速AI算力的國産化程序。
萬興科技（300624）與深圳衛視戰略合作 “天幕”大模型将賦能節目制作
桂冠電力（600236）拟27.49億元投建五個新能源發電項目。
寶鋼包裝（601968）拟5.25億元在越南投建易拉罐生産基地。
特變電工（600089）控股公司拟35.57億元投建新能源電站項目。
繼峰股份（603997）獲得30億元座椅總成項目定點，将對對未來經營業績産生積極影響。
玉龍股份（601028）拟不超1700萬澳元收購石墨項目。
春秋電子（603890）拟增資入股浙江埃創，加碼汽車電子領域。
科華生物（002022）子公司TGS以1534.4萬歐元回購Altergon所持20%股份。
交建股份（603815）中标宿松路南延（深圳路一嚴店道口）項目1标段，占公司2023年經審計營業收入的7.71%。
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