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最新價：2945.85；漲跌額：-26.68；漲跌幅：-0.90%；成交量：2.71億手；成交額：2667億；換手率：0.59%。
領漲行業
1、銀行：漲幅：0.89%；上漲：32家；下跌：6家；領漲股：滬農商行；漲幅：4.67%。
2、工程咨詢服務：漲幅：0.32%；上漲：14家；下跌：27家；領漲股：深圳瑞捷；漲幅：19.99%。
| 名稱 | 最新 | 漲幅% | 漲跌 |
| 上證指數 | 2945.85 | -0.9 | -26.68 |
| 深證成指 | 8849.7 | -1.53 | -137.6 |
| 創業闆指 | 1703.2 | -1.59 | -27.44 |
| 北證50 | 706.4 | -1.6 | -11.52 |
| 科創50 | 715.36 | -1.96 | -14.28 |
| 滬深300 | 3454.12 | -0.75 | -26.14 |
| 國證2000 | 6052.93 | -2.33 | -144.2 |
| 中證1000 | 4864.09 | -2.45 | -122.29 |
| A股平均股價 | 15.93 | -1.91 | -0.31 |
| 大盤價值 | 7182.32 | -0.04 | -2.62 |
| 小盤成長 | 3935.4 | -2.57 | -103.63 |
| 恒生指數 | 17716.47 | -2.06 | -373.46 |
| 台灣權重 | 22905.98 | -0.35 | -80.71 |
| 道瓊斯 | 39164.06 | 0.09 | 36.26 |
| 納斯達克 | 17858.68 | 0.3 | 53.52 |
| 英國富時100 | 8179.68 | -0.55 | -45.65 |
| 德國DAX30 | 18210.55 | 0.3 | 55.31 |
| 法國CAC40 | 7530.72 | -1.03 | -78.43 |
| 印度孟買SENSEX | 79243.18 | 0.72 | 568.93 |
| 俄羅斯RTS | 1168.05 | 3.3 | 37.32 |
| 日經225 | 39341.54 | -0.82 | -325.53 |
| 南韓KOSPI | 2783.76 | -0.3 | -8.31 |
| COMEX黃金 | 2338.7 | 1.1 | 25.5 |
| NYMEX原油 | 81.81 | 1.12 | 0.91 |
| 螺紋鋼主連 | 3530 | -0.59 | -21 |
| A50期指當月連續 | 11898 | -0.2 | -24 |
| 美元人民币中間價 | 7.127 | 0.03 | 0.0022 |
一、市場全景
1. 盤面概述：
6月27日各股指震蕩下跌，滬指跌0.9%，報2945.85點，深成指跌1.53%，報8849.7點，創業闆指跌1.59%，報1703.2點，科創50指數跌1.96%，報715.36點。滬深兩市合計成交額6263.23億元，較上日縮量171億元。兩市超4700隻個股下跌。闆塊題材上，消費電子、AI應用、房地産服務闆塊漲幅居前；有色金屬、減肥藥、光刻機概念跌幅居前。
2.交易水溫：分歧
3.賺錢效應：較差
4.A50表現
A50期指當月連續11898（昨日：11926），漲幅-0.2%（昨日：-0.24%），漲跌-24（昨日：-29）（2024年6月28日早晨5時14分收盤資料）。
5.漲跌情況
滬深兩市合計504（昨日：4593）隻個股上漲，4517（昨日：445）隻個股下跌，平盤個股68（昨日：58）隻，停牌的個股27（昨日：22）隻。不含當日上市新股，共有44（昨日：66）隻個股漲停，23（昨日：25）隻個股跌停。
（資料來源不一緻，僅做分析參考）
6.成交金額
滬深兩市合計成交額6263.23（昨日：6433.85）億元，上證2666.71（昨日：2762.15）億元，深證3596.52（昨日：3671.70）億元，創業1768.39（昨日：1779.48）億元。
開盤成交額：上證19.51（昨日：16.57）億元，深證31.91（昨日：25.11）億元，創業13.07（昨日：13.95）億元。
7.連續漲停
連續漲停個股：*ST恒立（汽車零部件）（5）時空科技（裝修裝飾）（4）ST德豪（家電行業）（4）稅友股份（網際網路服務）（3）金道科技（通用裝置）（3）凱中精密（電機）（3）城地香江（網際網路服務）（2）華揚聯衆（文化傳媒）（2）深圳瑞捷（工程咨詢服務）（2）線上線下（通信服務）（2）瀛通通訊（消費電子）（2）三晖電氣（電網裝置）（2）ST雪發（紡織服裝）（2）ST易購（商業百貨）（2）。
高标股：*ST恒立已連收5個漲停闆：
*ST恒立（000622）：拟投設全資子公司+中選投資人已付清交易價款+加速引入戰投+汽車零部件1、6月24日公告，公司根據生産經營業務及戰略發展的需要，決定以自有資金人民币500萬元投資成立全資子公司湖南恒立智慧城市服務有限公司(簡稱“全資子公司”，子公司名稱以工商部門核準登記為準)。2、6月21日公告，董事會于2024年6月21日收到公司第一大股東廈門農商行《告知函》。廈門農商行關于本次公開招募和遴選投資人事項，截至本告知日，中選投資人已付清交易價款，廈門農商行将繼續妥善推進股權轉讓後續相關工作，最終是否完成股權轉讓仍存在不确定性，有關本次公開招募後續進展情況，廈門農商行将及時予以函告。除上述公開招商事項外，廈門農商行不存在涉及恒立實業的應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項，也未買賣恒立實業股票。3、6月11日互動：公司目前正在加快推進引入戰略投資者相關工作，盡全力改善經營情況和财務狀況，力争早日撤銷相關風險警示。4、23年9月12日互動：公司主營包括汽車零部件制造以及大宗貿易等業務等。截止目前，汽車零部件業務在公司主營業務占比大約為11%，大宗貿易業務占比約為48%，委托加工業務占比約為13%，其它業務占比約為28%。公司汽車零部件主要客戶為中聯重科。
高标股：時空科技已連收4個漲停闆：
時空科技（605178）：智慧交通+智慧燈杆+照明工程+空間計算1、公司官網簡介：新時空依托自身産業優勢，通過升維、擴大城市資料的描述範圍，結合“全量資料+AI計算”領域的研發成果，在城市數字化程序中融入空間計算技術核心成果，實作多種場景下城市智慧化管理水準及運作效率的提升，構築城市的未來數字平台。 2、6月7日公司互動：公司參與編制了《智慧多功能杆發展白皮書（2022 版）》，智慧多功能杆及其挂載裝置在各行各業的應用中比較多元化，是實作車路協同的重要基礎設施。 3、6月4日公司互動：2023年度，公司持續深化在智慧交通及智慧停車領域的相關布局，擷取了烏魯木齊市出租汽車網約車服務管理平台建設項目，具體内容包括提供相關服務資訊系統及智能終端等 4、公司主營業務為照明工程系統內建及智慧城市物聯網系統開發及産品化應用服務。
8.漲停集中度
漲停個股集中度較高的闆塊：專用裝置、軟體開發、電網裝置、房地産開發、工程咨詢服務、光學光電子、網際網路服務、通用裝置、文化傳媒、消費電子、裝修建材。
9.漲停封單
漲停封單金額排名前15名(元)：溫州宏豐（電接觸材料+消費電子上遊+锂電銅箔）（1.70億）、凱中精密（預計半年報大增+新能源汽車）（1.26億）、德力股份（低價微盤股+遊戲+光伏+日用玻璃器皿）（1.12億）、科創資訊（資料要素+數字政府+資料安全+華為）（9,409.84萬）、延華智能（智能交通+智慧醫療+雲計算+華為鴻蒙+低價小盤股）（7,713.87萬）、騰亞精工（通用裝置+外銷+曾經的子公司具有割草機器人）（7,256.41萬）、田中精機（蘋果概念+自動化裝置+一體成型電感生産線）（6,927.85萬）、華揚聯衆（廣告營銷+華為+AIGC+上海資料交易中心）（6,151.49萬）、城地香江（聯合體中标+資料中心+算力租賃+華為）（4,977.05萬）、深圳瑞捷（AI語料+建設工程+水利）（4,894.26萬）、線上線下（移動資訊服務+數字營銷業務）（4,862.99萬）、九鼎投資（私募股權投資+房地産）（4,487.46萬）、信邦智能（自動化裝置+機器人+航空發動機+出海）（4,111.01萬）、中公高科（公路養護+國産軟體+中字頭）（4,058.53萬）、國華網安（車聯網+網絡安全+鴻蒙+國産适配）（4,011.78萬）。
10.漲停時間
漲停時間排名前十名：凱中精密（預計半年報大增+新能源汽車）、城地香江（聯合體中标+資料中心+算力租賃+華為）、線上線下（移動資訊服務+數字營銷業務）、信邦智能（自動化裝置+機器人+航空發動機+出海）、延華智能（智能交通+智慧醫療+雲計算+華為鴻蒙+低價小盤股）、德力股份（低價微盤股+遊戲+光伏+日用玻璃器皿）、深圳瑞捷（AI語料+建設工程+水利）、華揚聯衆（廣告營銷+華為+AIGC+上海資料交易中心）、騰亞精工（通用裝置+外銷+曾經的子公司具有割草機器人）、溫州宏豐（電接觸材料+消費電子上遊+锂電銅箔）。
11.主力資金
滬深兩市主力資金今日淨流出199.37億元（昨日：淨流入23.44億元）。其中，創業闆主力資金淨流出66.03億元，滬深300成份股主力資金淨流出72.9億元，科創闆主力資金淨流出5.58億元。
今日僅有房地産1個行業主力資金呈現淨流入，淨流入金額為0.33億元。30個行業主力資金呈現淨流出，其中，計算機行業主力資金淨流出最多，淨流出金額為22.07億元；行業主力資金淨流出靠前的還有電子、汽車、傳媒、電力裝置、有色金屬、通信，淨流出金額分别為19.56億元、17.96億元、15.92億元、15.09億元、13.52億元、13.03億元。
今日有1912隻個股獲主力資金淨流入，其中，5股獲主力資金淨流入超1億元。領益智造主力資金淨流入最多，淨流入金額為4.18億元；主力資金淨流入居前的個股還有金地集團、藍思科技、交通銀行、智迪科技、利安科技，淨流入金額分别為1.06億元、1.05億元、1.04億元、1.01億元、0.93億元。
此外，3129隻個股被主力資金淨賣出，其中，36股被主力資金淨賣出超1億元。主力資金淨流出最多的個股是昆侖萬維，淨流出金額為4.12億元；主力資金淨流出居前的個股還有科大訊飛、賽力斯、東方财富、萬豐奧威、天孚通信，淨流出金額分别為3.69億元、3.09億元、3億元、2.86億元、2.79億元。
12.龍虎榜
今日機構席位資金合計淨賣出約6953.48萬元（昨日：淨賣出約2億元）。其中，淨買入的個股10隻，淨賣出的個股15隻。
龍虎榜淨買入額前十（行業闆塊）（買入金額，萬元）：樂鑫科技（半導體及元件）（6189.24）、科創資訊（計算機應用）（5289.08）、駿亞科技（半導體及元件）（4561.49）、田中精機（自動化裝置）（4095.64）、智迪科技（計算機裝置）（3874.33）、利安科技（消費電子）（2686.10）、美信科技（通信裝置）（2233.90）、溫州宏豐（電力裝置）（2188.33）、捷強裝備（國防軍工）（1912.65）、九鼎投資（保險及其他）（1778.83）（昨日：廣彙汽車（汽車服務）（8157.90）、愛迪特（醫療器械）（5571.44）、奧普光電（國防軍工）（4442.20）、雲南鍺業（小金屬）（3899.07）、永臻股份（電力裝置）（2707.45）、滿坤科技（半導體及元件）（2486.41）、中文線上（傳媒）（2119.74）、四川金頂（建築材料）（2031.75）、城地香江（通信服務）（1546.15）、吉視傳媒（傳媒）（1058.00））。
機構席位淨買入額前十（行業闆塊）（買入金額，萬元）：樂鑫科技（半導體及元件）（3874.81）、捷強裝備（國防軍工）（2536.54）、三晖電氣（電力裝置）（1548.94）、智迪科技（計算機裝置）（1027.59）、萬通發展（房地産開發）（628.47）、稅友股份（計算機應用）（510.30）、瀛通通訊（消費電子）（441.37）、華聞集團（傳媒）（368.03）、拓山重工（專用裝置）（175.41）、揚子新材（建築材料）（115.97）（昨日：中文線上（傳媒）（2460.64）、愛迪特（醫療器械）（2400.63）、融捷股份（小金屬）（1777.28）、稅友股份（計算機應用）（1651.28）、瑞納智能（儀器儀表）（1340.81）、滿坤科技（半導體及元件）（648.71）、好上好（其他電子）（546.23）、索菱股份（汽車零部件）（459.40）、凱旺科技（消費電子）（432.55）、拓山重工（專用裝置）（291.52））。
機構淨賣出最多的股票是海信家電，淨賣出金額約7025.07萬元；機構淨賣出居前的還有瑞納智能、凱中精密、海印股份等股。
樂鑫科技今天漲停。3家機構出現在龍虎榜單上，合計淨買入3874.81萬元；滬股通專用席位買入6098.83萬元，同時賣出4729.13萬元；申萬宏源證券有限公司上海闵行區東川路證券營業部買入4284.51萬元。
13.北向資金
6月27日，北向資金今日成交額為1029.32億元（昨日成交額為967.61億元），成交淨賣出109.58億元（昨日成交淨賣出19.82億元），連續4個交易日淨賣出。其中，滬股通淨賣出54.36億元，深股通淨賣出55.22億元。
北向資金今日淨買入較多的有貴州茅台、美的集團、工業富聯、海爾智家、韋爾股份，淨買入金額分别為4.22億元、3.49億元、3.07億元、1.41億元、1.35億元。北向資金淨賣出較多的有萬華化學、甯德時代、北方華創、東山精密、五糧液，淨賣出金額分别為4.66億元、4.09億元、2.54億元、2.2億元、2.12億元。
14.融資融券
融資融券：6月26日，融資餘額14589億元（前日14589億元），融資淨買入2270萬元（前日-62.94億元）；融券餘額319.2億元（前日309.2億元），融券淨賣出4822萬股（前日-6485萬股）。
融資淨買入闆塊前10名(元)：半導體（5.21億）、消費電子（1.52億）、家電行業（1.41億）、軟體開發（1.39億）、文化傳媒（1.19億）、汽車整車（1.11億）、電子元件（1.02億）、航運港口（9371.67萬）、通信裝置（8982.42萬）、貴金屬（7574.35萬）。
融資淨買入前10名個股(元) ：科大訊飛（1.40億）、北京君正（1.35億）、工業富聯（1.20億）、寒武紀（1.03億）、紫金礦業（9926萬）、昆侖萬維（7929萬）、長江電力（7922萬）、東山精密（7736萬）、中文線上（6592萬）、彙川技術（6210萬）。
15.同比指數盈利的股票概括
同比指數盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票378（昨日：1663）隻，占8.32%（昨日：36.58%）；盈利3%-5%的股票93（昨日：744）隻，占2.05%（昨日：16.37%）；盈利5%及以上的股票104（昨日：305）隻，占2.29%（昨日：6.71%）。
16. 權重股當日表現
權重股當日表現：消費電子概念全天領漲，田中精機、智迪科技、瀛通通訊漲停，利安科技、易天股份漲超10%，領益智造漲停炸闆。AI應用端漲幅居前，華揚聯衆2連闆，因賽集團、紫天科技漲超9%。地産闆塊反彈，中天服務、亞通股份雙雙漲停。财稅改革概念午後活躍，稅友股份3連闆，金财互聯跟漲。有色金屬概念領跌，國城礦業跌超5%，盛達資源、鵬欣資源等跟跌。減肥藥概念跌幅居前，争光股份跌超7%。（昨日：AI概念股全天領漲，傳媒、Sora概念漲幅居前，讀客文化、旗天科技、榮信文化、因賽集團、中文線上、掌閱科技、引力傳媒、中廣天擇等多股漲停，昆侖萬維、華策影視、萬興科技漲超10%。晶片股持續活躍，滿坤科技、中英科技、駿亞科技、金太陽漲停，四會富仕、中一科技漲超10%。數字貨币午後走強，飛天誠信4連闆，神思電子漲超10%。低價股跌幅居前，鵬都農牧、海印股份跌停，美麗生态跌幅居前。）。
17.指數貢獻度
上證指數貢獻度前十（貢獻點數）（漲幅）：工商銀行（1.23）（1.24%）農業銀行（0.83）（0.93%）中國銀行（0.82）（1.32%）中國電信（0.66）（2.22%）郵儲銀行（0.47）（1.83%）京滬高鐵（0.32）（1.91%）交通銀行（0.28）（1.50%）長江電力（0.27）（0.59%）招商銀行（0.27）（0.59%）中信銀行（0.20）（1.21%）（昨日：工業富聯（0.95）（2.76%）工商銀行（0.53）（0.54%）農業銀行（0.42）（0.47%）中國銀行（0.41）（0.66%）中科曙光（0.32）（8.68%）郵儲銀行（0.31）（1.23%）金山辦公（0.30）（4.12%）中國石化（0.25）（0.65%）三六零（0.24）（6.89%）海光資訊（0.23）（2.09%））。
深證指數貢獻度前十（貢獻點數）（漲幅）：立訊精密（2.76）（1.70%）京東方Ａ（1.53）（1.25%）領益智造（1.07）（6.77%）東山精密（0.96）（4.27%）中航電測（0.95）（8.75%）溫氏股份（0.70）（0.70%）藍思科技（0.70）（2.22%）蘇州銀行（0.50）（2.51%）納思達（0.48）（2.16%）平安銀行（0.39）（0.50%）（昨日：科大訊飛（5.56）（7.83%）立訊精密（4.41）（2.80%）中際旭創（4.07）（3.78%）昆侖萬維（3.29）（14.35%）中興通訊（2.82）（3.63%）京東方Ａ（2.46）（2.05%）贛鋒锂業（2.20）（7.59%）中文線上（1.93）（19.99%）鵬鼎控股（1.92）（8.79%）天齊锂業（1.92）（6.84%））。
18.機構評級
最新研究機構原始評級前10名：長安汽車、鼎龍股份、方盛制藥、賽力斯、恩華藥業、永泰能源、珀萊雅、貝特瑞、恺英網絡、嵘泰股份。
19.機構調研
最新調研機構家數前10 名：中控技術、晶科科技、中國黃金、蘭石重裝、科德數控、福田汽車、會通股份、經緯恒潤、映翰通、偉星股份。
20. 公司回購
最新公司回購前10 名：凱萊英、阿特斯、山鷹國際、國投資本、禾豐股份、乾照光電、中源協和、京基智農、蘭花科創、青鳥消防。
21. 股東減持
最新公司公告股東減持9隻個股：井松智能、偉時電子、創耀科技、億緯锂能、保利發展、道森股份、環旭電子、華特氣體、彙宇制藥。
22.人氣榜
人氣榜前20隻個股（2024年6月27日21時排名）：領益智造、中文線上、金麒麟、廣彙汽車、華揚聯衆、因賽集團、飛天誠信、金道科技、溫州宏豐、掌閱科技、稅友股份、時空科技、上海貝嶺、凱中精密、貴州茅台、正丹股份、智迪科技、百邦科技、華體科技、滿坤科技。
23.新增闆塊
年内新增同花順概念指數：可控核聚變（886065）（2024.1.2）、飛行汽車(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空經濟（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生視訊）（886068）（2024.2.19）、人形機器人（886069）（2024.2.27）、AI手機（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精選（886072）（2023.12.29）、銅背闆連接配接（886073）（2024.3.20）、AI語料（886074）（2024.3.28）、同花順出海50（886075）（2024.4.8）、軍工資訊化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商業航天（886078）（2024.5.29）、2024中報預增（886079）（2024.6.26）。
24. 熱點與主線：
（1）主線：無
（2）熱點：
一類熱點：無
二類熱點：AI、多元金融。
輪動熱點：工業母機、多元金融、腦機接口、PEEK材料、通信裝置、汽車、傳媒、科特估、中特估、汽車服務、國防軍工、商業航天、存儲晶片、半導體、貴金屬、有色金屬、光刻機、房地産、銅纜高速連接配接、電力、AI、養殖業、大金融、固态電池、CRO概念、傳媒。
25. 賺錢效應标簽
AI應用端、銀行、财稅改革（昨日：Sora概念(文生視訊)、多模态AI、傳媒）。
26.今日熱點表現
上漲熱點3個行業：銀行、房地産服務、景點及旅遊（昨日：Sora概念(文生視訊)、AI語料、多模态AI、Web3.0、知識産權保護、快手概念、短劇遊戲、AIGC概念、傳媒、ChatGPT概念、華為昇騰、虛拟數字人、雲辦公、拼多多概念、資料确權、資料安全、數字水印、電子紙、語音技術、元宇宙、華為歐拉、MLOps概念、電子身份證、雲遊戲、通信服務、華為鲲鵬、NFT概念、智慧政務、信創、抖音概念）。
下跌熱點前30個行業：光刻膠、光刻機、科創次新股、減肥藥、金屬鋅、醫療服務、PEEK材料、工業金屬、白色家電、其他電子、CRO概念、兩輪車、氟化工概念、飛行汽車(eVTOL)、BC電池、金屬鉛、眼科醫療、創新藥、細胞免疫治療、汽車服務、汽車零部件、金屬回收、半導體及元件、金屬鎳、共封裝光學(CPO)、共享單車、核污染防治、一體化壓鑄、華為汽車、胎壓監測（昨日：貴金屬、ST闆塊）。
二、題材熱點
1、多元金融闆塊拉升，九鼎投資漲停，新力金融，魯信創投、香溢融通、華金資本、亞聯發展等跟漲。
2、半導體闆塊探底回升，樂鑫科技漲停，瑞芯微、北京君正、帝奧微、長電科技、炬芯科技等漲幅居前。
3、消費電子概念走強，領益智造、智迪科技、瀛通通訊漲停，傑美特、惠威科技、立訊精密等跟漲。
4、财稅改革概念午後活躍，稅友股份3連闆，金财互聯跟漲。
5、景點及旅遊闆塊局部走高，南京商旅沖擊漲停，大連聖亞、長白山、天目湖、西藏旅遊等跟漲。
6、商業航天概念活躍，金明精機20CM漲停，航天長峰，超捷股份、航天晨光、西測測試、上海瀚訊等跟漲。
7、AI概念股活躍，瑞納智能盤中一度漲停，線上線下2連闆，榮信文化漲超10%，信雅達、因賽集團、中文線上等漲幅居前。
三、國内外重要事件彙總
（一）宏觀政策
1、央行将在宏觀層面把握好經濟增長、經濟結構調整、金融風險防範三者之間的合理平衡，在風險處置工作中把握好權和責、快和穩、防和滅的關系，有力有效防範化解金融風險,牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。
（二）國内經濟
1、科技部召開會議。加快論證明施一批科技重大項目，加強關鍵核心技術攻關，夯實基礎研究根基。推動科技創新與産業創新深度融合，強化企業科技創新主體地位，促進科技成果轉化，做好科技金融這篇文章，助力發展新質生産力。
2、1—5月份，全國規模以上工業企業實作利潤總額27543.8億元，同比增長3.4%。1—5月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實作利潤總額9438.4億元，同比下降2.4%；股份制企業實作利潤總額20510.5億元，增長1.0%；外商及港澳台投資企業實作利潤總額6827.8億元，增長12.6%；私營企業實作利潤總額7329.3億元，增長7.6%。5月份，規模以上工業企業實作利潤同比增長0.7%。
3、人民币兌美元日前創下年内新低，後期若離岸人民币對美元匯率出現較大幅度波動，不排除央行通過加大離岸央票發行規模等方式，強化離岸人民币流動性調節的可能。
4、新一輪成品油調價視窗将于6月27日24時開啟。本次油價調整具體情況如下：汽、柴油零售限價每噸分别上調210元、200元。全國平均來看，92号汽油每升上調0.16元；95号汽油每升上調0.17元；0号柴油每升上調0.17元。按照油箱容量為50L的家用轎車為例，加滿一箱92号汽油，将多花8元。
5、為建立監管與市場的有效溝通機制，提升監管部門對行業風險的識别能力，打通監管部門引導、服務行業機構的路徑，北京證監局借鑒持牌機構主體監管工作有益經驗，啟動北京轄區證券類私募投資基金管理人主體監管工作試點。據了解，首批試點名單包含股票多頭、量化、債券類等20家證券私募基金管理人。
6、浙江全省高水準建設民航強省、打造低空經濟發展高地動員部署會在杭州召開。會上，浙江省低空産業發展有限公司揭牌成立。下一步，該公司将積極建構“1+1+3”低空産業發展體系，全力打造低空基礎網、低空航線網、低空服務網，全面拓展低空基礎設施營運、低空飛行保障、低空綜合服務、低空投資孵化等産業闆塊。
7、為促進樓市穩定，高能級城市開啟搶人大戰，紛紛推出購房即可落戶措施。資料顯示，今年以來，多個核心二線城市均已出台購房即可申請落戶的政策，包括蘇州、杭州、南京、武漢、佛山、合肥、沈陽等。截至目前，出台該政策的城市已超20餘城，僅一線城市、天津、海南等尚未落地。
8、為期三天的第十五屆夏季達沃斯論壇6月27日在大連閉幕。論壇期間，與會嘉賓圍繞全球新經濟、産業新前沿等六大主題展開讨論，中國經濟、中國新産業成為與會嘉賓關注的焦點。論壇期間還釋出了《2024年度十大新興技術》等多份報告，嘉賓表示，中國新技術催生的新産業、新模式，正在給各國帶來新機遇。
9、2024年1—5月基本醫療保險統籌基金收入11606.17億元，支出9328.19億元。其中，生育保險基金待遇支出462.78億元，醫保基金整體運作平穩。
10、6月27日，大陸首個超大單機容量的海上風電場——三峽集團漳浦二期海上風電場全部并網發電。風電場首次批量應用了6台16兆瓦風機，與8兆瓦相比，可以減少約30%的用海面積，發電效率提升近6%，為大陸海上風電經濟性開發、挺進深遠海提供技術和裝備支撐。
11、6月27日，四川巴中至南充的高速鐵路正式開通營運，結束了巴中不通高鐵的曆史。該線路全長149公裡，設計時速250公裡。開通後，巴中至成都和重慶的通行時間，由過去4個多小時縮短到2個多小時。
12、随着暑期到來，各地将于7月至8月推出超4000項約3.7萬場次文旅消費活動，通過發放消費券、票價優惠等惠民措施，釋放文旅消費潛力；多地還針對畢業生和大學生群體推出景區免票和優惠政策。
（三）國際形勢
1、美東時間周四，美股三大指數集體收漲，截止收盤，道指漲0.09%，納指漲0.30%，标普500指數漲0.09%。熱門科技股漲跌不一，亞馬遜漲超2%，英偉達跌近2%。電腦硬體、太陽能、軟體應用漲幅居前，美國軟體漲超8%，超微電腦漲超7%，安高盟漲超6%，賽富時、Sunrun漲超4%。工業金屬與采礦、煤炭闆塊跌幅居前，黃金礦業跌超3%，世紀鋁業跌近3%，麥克莫蘭銅業跌超2%，力拓、必和必拓均跌超1%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌2.21%。小鵬汽車跌超6%，愛奇藝、蔚來跌超5%，京東、拼多多、唯品會、微網誌跌超4%，理想汽車跌超3%，哔哩哔哩、富途控股、騰訊音樂、阿裡巴巴跌超2%，百度、滿幫跌超1%，網易小幅下跌。
2、标普國際信用評級公司釋出報告，維持中國主權信用“A+”評級、展望“穩定”不變，與穆迪、惠譽的判斷不同。
3、目前奔馳多款車型相較于指導價都有十幾萬的降價，降價幅度普遍在四成左右。已有經銷商對奔馳GLB等車型報出了不到20萬元的優惠價。除去百萬元以上的豪車，隻看“品牌”就買單的消費者已經越來越少。
4、美光科技釋出的2024财年第三季度财報顯示，報告期内，公司營收68.11億美元，同比增長81.5%，超出市場預期。此外，據産業鍊的最新消息，三星将在今年三季度把動态随機存儲器DRAM和NAND的價格上調15%—20%。目前，三星電子已向包括戴爾科技、惠普在内的主要客戶通報了這一漲價計劃。
5、“锂礦大國”發生軍事政變，坦克闖入總統府，總統與政變發動者對質，當地時間6月26日，玻利維亞發生軍事政變。有坦克及軍隊闖入玻利維亞拉巴斯總統府。
6、歐洲最大的可再生能源生産商——挪威國家電力公司(Statkraft)目前正在縮減建立風能和太陽能發電廠的計劃。該公司目前的最新目标是，從2026年起，每年安裝2-2.5GW(吉瓦)的陸上風能、太陽能和電池儲能裝置，這些裝置有望為250萬戶家庭供電。
7、當地時間6月25日，美國疾病控制與預防中心突然對登革熱疫情發出警告，以提醒當局、醫療保健提供者和群眾。CDC報告稱，全國登革熱病例數量意外增加，截至目前，2024年美國報告的病例數已較去年同期增長了三倍。
8、專為比特币挖礦而設計的ASIC晶片問世，與之前占主導地位的CPU和GPU相比，ASIC的挖礦效率實作了質的飛躍，革命性地改變比特币挖礦格局。而近日，一家叫做Etched的矽谷初創公司憑借其用于AI的ASIC晶片，從最底層的架構層面為主流AI大模型公司所采用的Transformer計算提供更優成本效益的選擇，在AI硬體領域掀起了波瀾。
（四）重要事件與相關個股
1、全球首部視訊大模型生成宣傳片亮相，AI影視内容望加速落地。
日前，全球知名的玩具店“玩具反鬥城”釋出了全球首部利用OpenAI視訊生成大模型Sora制作的宣傳片《玩具反鬥城的起源》。Sora可以生成長達一分鐘的視訊，這次生成的視訊包含逼真的場景和多個角色，所有内容均基于使用者輸入的指令。這部品牌宣傳片講述了玩具反鬥城創始人Charles Lazarus的故事，以及他“徹底改變玩具店行業”的理念。
Sora可改變傳統的視訊制作模式，為創作者帶來更多的創作可能性和想象空間。目前已有AI動畫、AI微短劇、AI二創電影等作品落地，此前OpenAI已探讨将Sora推廣至好萊塢影視産業。未來随着Sora等AI視訊生成工具的持續疊代，AI影視内容望加速落地。IP版權公司視訊内容素材豐富，望受益于模型訓練需求提升。此外，影視内容制作公司有望受益于AI技術降本增效，迎來産能及制作品質提升。
相關個股：捷成股份（300182）、百納千成（300291）。
2、華為Mate 70系列引入钛金屬材質，關注相關産業鍊投資機會。
華為Mate 70系列将依舊延續星環設計，非凡大師版鏡頭模組則為八角形設計，此外，Mate 70系列還将帶來更加鮮明的分級，最高配或将更新為钛金屬版本。此前有榮耀、蘋果、小米、三星等4個重要品牌推出钛合金手機産品。
钛金屬因其輕質、高強度和抗腐蝕性等特性，在航天、醫療、高端運動裝備等領域有着廣泛應用。钛合金材料的應用從可穿戴産品到手機、從蘋果到安卓趨勢明确。2023年為钛合金導入3C元年，2024年預計将為钛合金導入放量大年，未來有望在各3C消費電子品牌、及産品類型中逐漸滲透，成長空間持續打開。預計2027年全球手機钛合金中框市場規模達432億元，2025-2027年維持9%的穩健增長。
相關個股：銀邦股份（300337）、宇環數控（002903）。
3、華為聯合營運商，釋出5G-A商用領航計劃。
在2024 MWC上海期間，華為舉辦全球5G-A商用領航計劃釋出會。中國三大營運商、香港HKT、阿聯酋du和阿曼電信等全球5G-A領先營運商參會，共同探讨實作5G-A網絡的高品質發展。為了有效發揮5G-A顯著的代際能力，推動行業進一步向前發展。華為攜手5G-A營運商舉行5G-A商用領航計劃的釋出儀式，達成六項共識，将攜手從“領航營運商聚力”、“打造領航城市”、“更新經營模式”、“驅動業務創新”、“高品質建網”、“共推生态繁榮”六個方面共同推動5G-A發展。
5G-A的第一個标準版本3GPP Rel-18已于今年6月18日正式在上海當機，這是5G産業發展的裡程碑事件，标志着2024年成為5G-A商用元年。5G-A是确定性的産業路徑，一方面可以保護已有投資，另一方面，可以帶來新的商業機會，拓寬商業邊界。華為稱，面向未來，将在網絡、商業、生态等領域持續建構5G-A時代差異化競争力，促進産業高品質發展，賦能數智化更新，引領智能世界美好未來。
相關個股：中貝通信（603220）、元道通信（300139）。
4、推動“15分鐘健身圈”建設，明年實作全覆寫。
國家衛生健康委6月26日舉行新聞釋出會，主題是“加強體重管理 促進群衆健康”。國家體育總局相關人士介紹，根據國家有關檔案，國家體育總局啟動了“15分鐘健身圈”建設。“15分鐘健身圈”一般是指在城市社群，居民從居住地步行或者騎車不超過15分鐘範圍内，就有可以開展健步走、廣場舞、球類運動等群衆性體育活動的場地設施。建設“15分鐘健身圈”，對于老百姓就近就便參與體育鍛煉意義十分重大。到2025年，縣（市、區）、鄉鎮街道、行政村（社群）三級公共健身設施和社群“15分鐘健身圈”實作全覆寫。
近年來，國家體育總局等部門制定了《全民健身場地設施提升行動工作方案（2023-2025年）》等多個政策檔案，采取一系列有力舉措，不斷完善健身産業發展政策體系。在國家大力推動和群衆積極參與下，全民健身發展駛入快車道。權威機構釋出的《2024-2029年中國健身市場調查及發展趨勢研究報告》顯示，2023年全國健身行業市場規模達到9917億元，2019-2023年的年均複合增長率達11.19%。未來中國健身行業受線上健身市場驅動，市場規模将進一步增長。預計2024年中國健身行業市場規模将達到11197億元。
相關個股：力盛體育（002858）、信隆健康（002105）。
5、通路量破1000萬，大陸首次大規模提供自主量子算力。
安徽省量子計算工程研究中心近日宣布，目前中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”全球通路量突破1000萬。這是大陸首次在國際上大規模、長時間提供自主量子算力，并成功應對了超千萬次的通路需求，彰顯了中國在量子計算領域自立自強的堅定步伐。“本源悟空”是大陸第三代自主超導量子計算機，搭載72位自主超導量子晶片，是目前中國最先進的可程式設計、可傳遞超導量子計算機。“本源悟空”由本源量子計算科技（合肥）股份有限公司團隊自主研發，在今年1月6日上線運作，并向全球使用者開放使用。
相關個股：國盾量子（688027）、中科曙光（603019）。
6、裝置更新貼息政策落地，有望助推交運裝置需求爆發。
财政部等4部門印發通知實施裝置更新貸款财政貼息政策。貼息标準為：銀行向經營主體發放的貸款符合再貸款報帳條件的，中央财政對經營主體的銀行貸款本金貼息1個百分點。按照相關貸款資金劃付供應商賬戶之日起予以貼息，貼息期限不超過2年。工業和資訊化部等七部門聯合印發《推動工業領域裝置更新實施方案》後，多地密集出台地方版工業領域裝置更新方案，細化工業領域裝置更新重點任務及保障措施。據不完全統計，截至目前，全國共有包括廣東、江蘇、上海在内的21個省（自治區、直轄市）正式印發了針對工業領域的裝置更新實施方案，另有貴州、重慶兩地釋出了相關實施方案的征求意見稿，工業領域裝置更新相關政策正加速落地。
相關個股：思維列控、必得科技。
7、小米汽車首次開放了城市輔助駕駛。
6月25日，小米汽車正式推送了1.2.2版本，其中最大的變化就是首次開放了城市輔助駕駛。這也是小米在6月末給出關于智駕的最大驚喜。事實上，早在四月份，雷軍就宣稱小米将在智駕技術上跻身第一梯隊，要在4月份開啟内測，5月份開啟包括北京、上海、廣州、深圳等在内的十城，8月份全國可用。在特斯拉和華為等頭部車企引領下，汽車智能化加速發展。華泰證券分析指出，智能駕駛或将在2024年邁入加速發展階段，在降本和技術更新驅動下，L2向标配化發展，L3加速上車。國内主機廠努力在2023~2024年加速城市NOA的落地，2024年NOA落地節奏和實際體驗将是主機廠重要的競争差異點。在技術+滲透率+政策多重驅動下看好智能駕駛産業鍊的投資機遇。
相關個股：天邁科技、多倫科技。
8、Canalys預測2028年AI手機出貨量占比增至54%。
2024年，AI手機出貨量預計占全球智能手機出貨量的16%，到2028年，這一比例将激增至54%。從2023年到2028年，AI手機市場年均複合增長率（CAGR）将達到63%。西部證券表示，随着端側AI從核心層到應用層技術的日趨成熟，消費電子終端進入了産品疊代的重要視窗期。各終端品牌廠商融入“AI血液”，創新不斷，有望引起終端使用者的新一輪“換機潮”，同時，産業鍊相關企業有望充分受益。
相關個股：水晶光電、鵬鼎控股。
9、國内首個人形機器人R-DDPRM模型正式釋出。
中國首個基于視覺擴散架構的人形機器人任務生成式R-DDPRM模型正式釋出，該模型由坐落于成都科創生态島的成都人形機器人創新中心研發。其創新之處在于能夠讓人形機器人跨越多個限制進行泛化，創造真正的人形機器人“大腦”——能夠毫不猶豫“絲滑”地處理各種複雜任務。“R-DDPRM模型”具有更加穩定、任務執行成功率大幅提升、決策更靈活、算力依賴度幾何級降低、處理複雜場景任務的能力更強等絕對優勢，将極大提升人形機器人的任務執行能力和效率，降低算力和能耗成本。
相關個股：領益智造、豐立智能。
10、北京樓市新政落地，房地産行業估值有望迎來整體修複
北京釋出《關于優化房地産市場平穩健康發展政策措施的通知》，自本通知印發次日起，對于使用貸款購買首套商品住房的居民家庭，最低首付款比例調整為不低于20%。支援多子女家庭改善性住房需求，對北京市戶籍二孩及以上的多子女家庭，購買第二套住房的，在個人住房貸款中認定為首套住房。業内人士表示，上海、廣州、深圳、北京四個一線城市政策在房貸利率下限和最低首付比例方面均進行了調整，為下半年購房環境寬松創造了非常好的環境，也有助于進一步增加購房者的市場信心，對于後續市場行情提振具有積極的作用。
相關個股：大龍地産、城建發展。
11、三星調漲DRAM和NAND三季度價格，存儲闆塊景氣持續上行。
三星三季度将把動态随機存儲器 (DRAM) 和NAND的價格上調15-20%。由于人工智能（AI）需求激增，記憶體安全競争加劇，預計三星電子下半年業績将有所改善。據業内人士26日消息，證明三星電子近期已向包括戴爾科技和惠普(HPE)在内的主要客戶通報了這一漲價計劃。開源證券表示，利基存儲晶片主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM，2D NAND及NOR Flash等品類，是國記憶體儲公司主要參與的市場。随着供需格局扭轉推動産品價格持續回升，利基存儲闆塊有望正式迎來上行周期。
相關個股：深南電路、兆易創新。
四、短線個股狙擊（隻做分析，不做推薦）
溫州宏豐（300283）：電接觸材料+消費電子上遊+锂電銅箔1、公司主營業務是電接觸功能複合材料、元件、元件及硬質合金産品的研發、生産和銷售，目前是國内最大的電接觸功能複合材料、元件及元件的生産企業之一。 2、5月30日互動：公司自主研發、生産的VC均熱闆用複合材料，可應用于智能手機、平闆電腦、筆記本電腦等電子産品。 3、電接觸材料及功能複合材料作為基礎元器件，在工業電器、消費電子、家用電器、汽車工程、自動化裝備、航空航天、風光發電、資料中心等領域大量使用，覆寫面廣。 4、5月10日互動：公司锂電銅箔業務2023年度實作銷售額7,237.66萬元，占營業收入比重約2.50%，随着浙江銅箔投産後，産能将進一步釋放。
德力股份（002571）：低價微盤股+遊戲+光伏+日用玻璃器皿1、公司股價小于5元，市值低于20億，屬于低價微盤股。主營業務為日用玻璃器皿研發、生産和銷售。公司主要生産機吹杯、機壓杯、壓吹杯、花瓶、煙缸、密封罐、玻璃碗等各類日用玻璃器皿。 2、20年6月16日互動平台回複：截止目前公司控股的國金天睿直接投資和通過其管理的公司直投項目有深圳墨麟科技股份有限公司、上海鹿遊網絡科技有限公司、北京六趣網絡科技有限公司、成都趣樂多網絡科技有限公司等幾個涉及遊戲類企業。 3、蚌埠德力光能材料有限公司，主營從事光伏元件蓋闆、背闆等特種玻璃生産銷售業務。德力光能與隆基綠能科技股份有限公司的10家全資子公司于2021年4月20日簽署了《光伏玻璃長期采購協定》，雙方就銷售光伏玻璃事宜達成合作意向。
延華智能（002178）：智能交通+智慧醫療+雲計算+華為鴻蒙+低價小盤股1、公司專注于智慧城市頂層設計、電子政務、智慧醫療、智慧節能、智慧環保、智能建築、智慧交通、智慧養老等智慧城市各專業領域。公司産品主要包含智慧醫療與大健康、綠色智慧城市服務、智慧節能與環保、智慧城市頂層設計與咨詢、其他綜合智慧城市服務、智能産品銷售等。 2、5月8日互動：公司作為智慧城市建設、營運和服務的綜合提供商，将不斷加大對雲計算、大資料等智慧城市建設所運用的關鍵技術的研發投入，進一步優化提升産品/解決方案，提高公司的整體實力。 3、21年5月19日互動易回複：公司現有的部分軟體産品适配鴻蒙系統，公司在與華為共同研發解決方案和産品時，也會采用适配鴻蒙平台的産品和相關協定。
騰亞精工（301125）：通用裝置+外銷+曾經的子公司具有割草機器人1、公司主營業務為射釘緊固器材和建築五金制品的研發、生産與銷售。主要産品為射釘緊固器材、建築五金制品、瓦斯射釘槍、射釘、瓦斯氣罐、建築五金制品。 2、6月25日互動：公司2023年度境外收入占營業收入的比重為60.20%。 3、2月7日互動：南京騰亞機器人科技有限公司目前已不是公司的子公司。南京騰亞機器人科技有限公司主要是研發智能割草機器人等産品。
田中精機（300461）：蘋果概念+自動化裝置+一體成型電感生産線：1、蘋果官網顯示，Vision Pro國行售價1250元/月(分期)或29999元起，6月14日接受預購，6月28日發售。 2、蘋果公司在中原標準時間6月11日淩晨召開的WWDC上宣布，與OpenAI建構合作夥伴關系，圍繞AI功能推出“蘋果智能”（Apple Intelligence）套件。新功能将隻在iPhone 15 pro/max及後續機型上搭載，随着AI技術的不斷發展，蘋果産業鍊有望迎來新一輪的換機浪潮。3、公司主要從事自動化裝置的研發、設計、生産、銷售及技術服務，主要産品可以分為标準機、非标準機、特殊機、塗布機等。目前，公司下遊應用領域主要包括消費電子行業、汽車行業、工業控制行業等。公司在工業控制領域可提供一體成型電感生産線。4、6月13日公司互動：2023年公司出資1.5億元人民币參與認購海南佑富，占海南佑富總認繳出資額的59.76%。海南佑富的主要投資标的為海南航芯高科技産業集團有限公司。海南航芯是海南省省委省政府高品質發展電子資訊制造業的破局性項目，所生産的産品主要用于新能源、汽車儲能、光伏、風力發電、工業控制等多領域市場。5、公司為蘋果提供手機無線充電接收端線圈繞制裝置和發射端線圈繞制裝置。6、20年2月24日互動易：公司主營業務是為基礎電子元件商及其下遊廠商提供生産電子線圈所需的成套數控自動化裝置及相關零部件，公司提供包括數控自動化生産裝置的設計、生産、安裝、檢測、售後服務在内的一體化解決方案。
信邦智能（301112）：自動化裝置+機器人+航空發動機+出海1、公司是一家以工業機器人及相關智能技術為核心的智能制造解決方案及裝備的綜合內建服務商，主營業務是從事智能化、自動化生産線及成套裝備等的設計、研發、制造、裝配和銷售。 2、2月29日互動易回複：公司對航空航天關鍵零部件高精度的自動化檢測裝備相關技術進行研究并應用，包括航空發動機毛坯件視覺檢測技術、航空發動機葉片在機測量技術。 3、公司境外業務主要為汽車自動化生産線的設計、制造、裝配、內建及維護服務。與日本豐田、日本五十鈴、E.Magna、東風日産、廣汽集團、廣汽豐田、廣汽本田等衆多知名海内外汽車制造及産業鍊相關企業的供應商建立了良好的合作關系。
五、次日推演
1、市場分析及政策
目前市場仍處于政策、價格和外部三大信号的觀察期。在外部信号趨于複雜、内部信号偏弱、政策信号有待明确的狀态下，市場或将延續存量博弈格局。在存量環境下，前期紅利也出現調整。對于結構選擇，紅利在回調之後依然将是适合底倉的高勝率選擇。另外，賠率資産的機會仍會存在，主要在于有限的景氣成長中，且具有一定的輪動屬性。
周四的市場并未延續昨日下午的強勢格局反而低開後震蕩走低，個股再現普跌狀态，闆塊快速輪動明顯。有些朋友可能對這種走勢大吃一驚，深感懷疑。但其實昨日文章中就有過強調，畢竟量能不足、5日線依舊承壓，同時存量博弈下往往普漲後會有分化且人工智能關聯性明顯降低，自然弱勢震蕩也屬正常。不過這個位置也不必過分擔憂，一方面大資金不斷參與ETF，态度明顯；另一方面昨天四部門大會發聲也傳達出高層對股市的重視；再者2930-2904附近存在形态支撐，底部特征依舊凸顯。同時信心不足下階段性反複也很正常，量變到質變往往也需要過程。隻不過行情反轉信号尚未出現前依舊要低倉位應對，防範風險，減少左側布局，穩健為主。
市場走勢再度轉弱，資金情緒低迷，行情再陷一波三折的格局，不過底部向來多反複，而且最起碼這兩日的大幅波動結束前期陰跌格局，說明有些觀望資金思路有所轉變。隻不過行情反轉缺少信号，要耐心等待，切忌追漲，保持理性。
指數跌破144日均線之後繼續探底，市場情緒一度悲觀恐慌，但上個交易日出現較為标志性的陽線，如本日延續上漲并有效沖擊3000點整數關口，或将開啟一輪修複行情。周線級别看，KDJ名額已觸及曆史最低水準，且K線形成探底回升走勢，短期指數修複上漲的機率較大。目前市場仍處于政策、價格和外部三大信号的觀察期。在外部信号趨于複雜、内部信号偏弱、政策信号有待明确的狀态下，市場或将延續存量博弈格局。在存量環境下，前期紅利也出現調整。對于結構選擇，紅利在回調之後依然将是适合底倉的高勝率選擇。另外，賠率資産的機會仍會存在，主要在于有限的景氣成長中，且具有一定的輪動屬性。
市場已處于關鍵轉折點，随着前期抛壓釋放後短期内仍有延續反彈的可能。特别是一旦權重闆塊穩定，這将是市場反彈和修複的一個重要信号。建議短期内密切關注市場動态，特别是權重股的表現和市場交易量的變化，這些因素将決定市場反彈的力度和持續性，對于目前市場位置并不需要過分悲觀。特别是近期對創新科技企業的政策支援，高研發投入、高遠期訂單比例、具備廣闊發展空間的創新型企業，将逐漸迎來估值中樞的提升。
2、明日大盤預判：震蕩整理
六、倉位計劃：短線：三成。