雷遞網 雷建平 6月29日
方舟雲康控股有限公司（簡稱：“方舟健客”，股票代碼為：“06086”）日前開啟路演，預計2024年7月9日在港交所上市。
方舟健客拟發售2380萬股股份，其中香港發售股份238萬股，國際發售股份2142萬股，招股日期為6月28日至7月4日，發行區間為7.6港元到8.36港元，每手買賣機關500股，入場費約4222.16港元。
若以發行區間中位數計算，方舟健客預計扣除發行費用後，募資淨額6300萬港元。方舟健客估值區間在101.9億港元到112億港元之間。
方舟健客此次募資主要用于拓展業務；用于研發活動；用于公司對線上慢性疾病管理行業價值鍊中的其他利益相關者的潛在投資和收購或戰略聯盟；用作公司的營運資金及一般公司用途。
年營收24億 年内虧損2億
方舟健客提供的服務包括綜合醫療服務、定制化内容及營銷解決方案等。
招股書顯示，方舟健客2021年、2022年、2023年營收分别為17.59億元、22億元、24.34億元；毛利分别為2.2億元、3.8億元、4.87億元。
方舟健客2021年、2022年、2023年年内虧損分别為3億元、3.83億元、1.97億元。
方舟健客2021年、2022年、2023年經調整淨利分别為-2.07億元、-8944萬元、716.5萬元；經調整淨利率分别為-11.8%、-4.1%、0.3%。
截至2023年12月31日，方舟健客持有的現金及現金等價物為1.46億元。
兩位前董事因内部分歧被逮捕
方舟健客的發展并非是一帆風順的。
2019年6月，YunyiInc.的董事會由6名董事組成，即謝方敏、ZHOU Feng、蘇展、馬昊志、David Hand及Kong Qingrong。Hand及Kong由Crescent Point委任。
于2019年第二季度，重組前集團進行定期戰略業務審查。于審查過程中，發現蘇展、馬昊志涉及重組前集團與一家實體（「未披露方」）之間的一系列商品交易，其中大部分發生于2019年1月至6月期間，該公司由馬昊志的親戚以及蘇展的長期業務合作夥伴成立并擁有，但彼等的關系并未披露。蘇展、馬昊志利用其作為重組前集團的股東及董事的地位，向重組前集團推介未披露方作為一般供應商。
盡管該收入損失不重大，YunyiInc.的其他董事認為該等交易屬利益沖突，有損重組前集團及其他股東的整體利益，并要求終止該等交易。
方舟健客稱，2019年7月24日，蘇展、馬昊志及其串謀者強行進入位于廣州市科學城科彙四街四号、六号的初始外商獨資企業及廣州雲醫的辦公室，并限制僱員進出辦公室的權利，以及闖入謝方敏辦公室，并以武力帶走大量物品（「破壞生産經營事件」）。于2019年7月31日，YunyiInc.的其他股東（即除蘇展、馬昊志外的所有普通股股東）一緻通過決議案，免除蘇展、馬昊志的董事職務。
于廣東省公安廳進行調查後，馬昊志及另兩名被告于2019年10月被逮捕，并被控以破壞生産經營罪。蘇展于2020年12月14日因相同罪名被逮捕。
于2021年9月24日，馬昊志于一審中被廣州市黃埔區人民法院判處罪名成立。馬昊志選擇上訴，其上訴案于2022年6月14日開庭審理。于2023年2月16日，廣州市中級人民法院就本案作出二審（終審）判決，判決駁回上訴，維持原判。
于2021年6月23日，蘇展擷取保候審。基于上述對馬昊志的判決中的既有事實結果，廣州市黃埔區人民檢察院已對蘇展的案件提起公訴，案件已由廣州市黃埔區人民法院受理。于2023年7月19日，蘇展于一審中被廣州市黃埔區人民法院判處罪名成立。于2023年7月21日，蘇展選擇上訴。于2023年10月27日，廣州市中級人民法院就此案件作出二審（終審）判決，駁回上訴并維持原判。
考慮到破壞生産經營事件的負面影響及蘇展、馬昊志的未來潛在企圖可能對重組前集團造成的損害，重組前集團業務合作夥伴敦促YunyiInc.董事會采取行動以確定業務營運健康穩健。
此外，重組前集團的員工已表達對發生類似于破壞生産經營事件的負面事件以及重組前集團的未來業務的擔憂。再者，自破壞生産經營事件發生以後，蘇展、馬昊志矢口否認彼等先前訂立的有關初始外商獨資企業的廣州雲醫合約安排并宣稱該等協定無效，同時拒絕根據廣州雲醫合約安排履行彼等作為廣州雲醫代持股東的職責，所有該等行為均對維持重組前集團持續營運構成重大障礙。
為了避免破壞生産經營事件帶來的負面影響及考慮到重組前集團業務及管理的潛在不穩定性，謝方敏、ZHOUFeng及Yunyi Inc.的其他股東（不包括蘇展、馬昊志）在别無選擇的情況下于2019年9月26日設立方舟健客并以此作為新拟議上市公司。
随着此番方舟健客上市，蘇展、馬昊志也錯過了這場财富盛宴。
謝方敏與周峰是股東
方舟健客執行董事分别為謝方敏、ZHOU Feng(周峰)、鄒宇鳴；非執行董事為David McKee HAND，獨立非執行董事分别為王海忠、康韋、朱小路。
IPO前，謝方敏通過Fangrong Management持股20.17%，通過控制Xingyu Holdings L.P.、Fangzhan Holdings L.P.分别持股0.42%、0.42%；ZHOU Feng(周峰)，通過Celaeno Group Limited、Silica Brothers Corp.分别持股14.14%、3.83%；
謝方敏與周峰一共分别持有公司約20.64%及17.65%的股權。
IPO前，方舟健客股權結構
IPO前，Crescent Trident Singapore持股8.75%，Crescent Point持股為33.23%；聯盛瀚海持股為1.06%，Volcanics Venture持股為0.85%，HBM Trident 2 Holdings持股為4.44%，GTJA Investment Group持股為2.15%，CTCB Holdings Limited持股為0.41%。
AsiaTech Investments Ltd.為持有根據受限制股份機關計劃授予董事及進階管理層的相關獎勵股份（合共116,875,898股A類普通股）的平台。由于謝方敏與周峰分别持有AsiaTech Investments Ltd.約51.34%及48.41%的權益，謝方敏與周峰各自被視為于AsiaTech Investments Ltd.持有的公司股份中擁有權益，占緊随全球發售完成後公司約8.72%股權。
IPO後，謝方敏通過FangrongManagement持股19.81%，通過控制Xingyu Holdings L.P.、Fangzhan Holdings L.P.分别持股0.42%、0.41%；ZHOU Feng(周峰)通過Celaeno Group Limited、Silica Brothers Corp.分别持股13.89%、3.77%；
Tech-MedInvestments持股為10.33%，于2024年6月12日，Tech-MedInvestments 通過表決代理契據，授權謝方敏與周峰行使Tech-MedInvestments持有的138,430,610股股份所附的表決權，
IPO後，方舟健客股權結構
是以，IPO後，謝方敏與周峰将控制合共768,536,092股股份，占公司57.34%股權。
此外，CP Pharmatech Singapore持股9.41%，Crescent Trident Singapore持股8.59%，Asia-Pac E-Commerce Opportunities持股為4.3%，Endeavor Cloud Limited持股為2.48%，FAST GOAL INTERNATIONAL LIMITED持股為2.4%；
GaoxinThrive Limited持股為2.45%，Asia Tech Investments Ltd持股為8.72%，HBM Trident 2 Holdings Ltd.持股為4.36%，CTCB Holdings Limited持股為0.4%，ATI Opportunities (Nevis) Ltd持股為0.24%，GIG Hong Kong Limited持股為2.11%，聯盛瀚海有限公司持股為1.05%，Volcanics Venture Fund, L.P持股為0.84%；
PrimeOrient Holdings Ltd持股為0.49%，鄒宇鳴持股為0.26%，Torano Investments Limited持股為1.49%，公衆股東持股為1.78%。
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