2024年上半年，中資美元債共新發行418隻，合計923.93億美元。與去年同期相比，無論是中資美元債總發行隻數還是總發行規模都實作了顯著增長。其中，中資美元金融債2024年上半年總計發行293隻，合計367.66億美元，中資美元綠色債券2024年上半年總計發行25隻，合計95.85億美元。
展望2024年下半年，市場普遍預期美聯儲将至少降息一次。盡管降息節奏與降息幅度尚存在不确定性，但市場普遍認為，美元債的發行成本有望下行，這将對發行規模産生一定的積極影響。
在中資美元債承銷方面各家機構表現如何？萬得2024年上半年中資美元債排行榜為您揭曉。
總承銷排行榜
01中資美元債承銷規模排行榜
2024年上半年彙豐銀行共承銷94隻債，總承銷金額64.4億美元，位居第一；中國銀行共承銷70隻債，總承銷金額24.1億美元，位居第二；德意志銀行共承銷15隻債，總承銷金額18.3億美元，名列第三。
02中資美元債承銷項目數排行榜
從承銷項目數上看，2024年上半年彙豐銀行共承銷94隻中資美元債，位居第一；中信建投證券共承銷93隻，位居第二；中信證券共承銷79隻，名列第三。
03中資美元債總分機構承銷排行榜
各總分機構分布方面，彙豐銀行總承銷金額64.4億美元，位居第一；中金國際總承銷金額16.5億美元，位居第二；國泰君安國際總承銷金額16.0億美元，名列第三。
04中資美元債銀行承銷規模排行榜
銀行方面，彙豐銀行位居銀行承銷榜首，2024年上半年共承銷94隻債，總承銷金額64.4億美元；中國銀行共承銷70隻債，總承銷金額24.1億美元，居第二位；德意志銀行共承銷15隻債，總承銷金額18.3億美元，名列第三。
05中資美元債券商承銷規模排行榜
券商方面，中金國際位居券商承銷榜首，2024年上半年共承銷73隻債，總承銷金額16.5億美元；國泰君安國際共承銷63隻債，總承銷金額16.0億美元，居第二位；中信建投國際共承銷93隻債，總承銷金額10.4億美元，名列第三。
細分承銷規模排行榜
06中資美元金融債承銷規模排行榜
彙豐銀行位居中資美元金融債承銷榜首，2024年上半年共承銷80隻債，總承銷金額55.3億美元；中國銀行共承銷44隻債，總承銷金額12.3億美元，居第二位；花旗集團(CITIGROUP)共承銷19隻債，總承銷金額10.7億美元，名列第三。
07中資美元綠色債券承銷規模排行榜
國泰君安位居中資美元綠色債承銷榜首，2024年上半年共承銷13隻債，總承銷金額5.4億美元；中信銀行共承銷18隻債，總承銷金額3.3億美元，居第二位；工商銀行共承銷9隻綠色債券，總承銷金額3.2億美元，名列第三。
口徑說明：
1、統計口徑：榜單收錄的是中資發行主體（包括港澳台地區發行主體）或其海外子公司在境外離岸市場發行的美元計價債券。
2、債券類型：本榜隻收錄固定收益及浮息美元債，可轉債不計入本次排名。
3、時間跨度：以債券定價日為基準統計，範圍為2024年1月1日至2024年6月30日。
4、資料來源：本榜單所用資料均來自公開市場資訊。如無公開市場資訊，需由承銷機構提供證明檔案。
5、排行榜：承銷排行榜的參與機構為債券發行時所登記的JGC、JLM、JBR，分總榜及地産、城投、金融三個細項次元進行分類排行。
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