溫馨提示：一顆種子能否順利生根發芽、長大成為一棵大樹，不光取決于種子本身。另外還需要看種子生長的土壤、光照、水源、動物等客觀環境。而資訊猶如種子，能否影響股價上漲，也需要看當時市場所處的客觀環境。冷靜、理智、客觀的分析和決策是投資和投機成功的非常重要的前提。
一、投資資訊
1、SK海力士計劃4300億投資HBM記憶體晶片 關注産業鍊相關公司
據媒體報道，SK海力士6月30日發表聲明，SK海力士計劃在2028年前投資103萬億韓元押注AI人工智能領域，其中約80%，即82萬億韓元（目前約4325.5億元）将用于HBM記憶體晶片。
HBM作為基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，打破記憶體帶寬及功耗瓶頸，GPU性能提升推動HBM技術不斷更新，市場需求激增。TrendForce集邦咨詢表示，今年HBM3e将是市場主流，集中在今年下半年出貨。分析師認為，HBM有效解決了記憶體瓶頸問題，為目前滿足AI需求的最佳方案，HBM需求強勁也讓封裝、材料、裝置等環節随之受益。
A股公司中，可關注華海誠科（688535）、聯瑞新材(688300)等。
2、中國正加速布局5G-A 産業鍊公司望迎來發展機遇
據媒體報道，以“未來先行”為主題的世界移動通信大會，聚焦“超越5G、人工智能經濟和數智制造”等關鍵領域，商用元年之際，5G-A技術成為熱點話題廣受關注。中國加速布局5G-A并将持續推動創新引領，加快5G-A、人工智能、量子通信等新一代資訊技術創新，有序開展5G-A技術規模商用。
5G-A作為5G技術的增強版，以其卓越的速率提升、更低的時延以及更廣泛的連接配接能力，為各行各業的發展注入了強勁動力。目前，中國各大營運商正加速布局5G-A。今年5G-A商用元年與AI入端元年交彙，将開啟“移動AI時代”，将帶來人機互動變革，互動方式從“觸控互動”走向“全模态互動”，支援自然語言、手勢和情感等多種互動方式的變革。工業和資訊化部表示，中國正系統布局5G-A技術研究、标準研制和産品研發，加快推進商用的部署；結合應用場景推進重點城市、熱點地區5G-A網絡覆寫，加快智能算力基礎設施建設。中國是全球最大的5G市場，預計今年年底中國5G連接配接數将突破10億大關；預計到2030年，5G市場将為中國經濟貢獻近2600億美元。
A股公司中，可關注武漢凡谷（002194）、信科移動（688387）等。
3、保護開發并重
《稀土管理條例》自2024年10月1日起施行。《條例》規定堅持保護資源與開發利用并重，國家對稀土資源實行保護性開采。明确國家對稀土産業發展實行統一規劃，鼓勵和支援稀土産業新技術、新工藝、新産品、新材料、新裝備的研發和應用。規定對稀土開采和稀土冶煉分離實行總量調控，并優化動态管理。進一步規範稀土綜合利用，建立産品追溯制度，嚴格流通管理。
稀土是大陸的戰略性資源，不僅儲量和産量占據世界首位，而且具備全産業鍊各類産品的生産能力。稀土具有優異的磁、光、電性能，廣泛應用諸多産業領域。未來，随着科技的不斷進步和新興産業的發展，稀土行業有望迎來新的發展機遇。例如，新能源汽車、風電、機器人等領域的發展将進一步增加對稀土永磁材料的需求；5G通信、物聯網等領域的發展将推動稀土在電子器件中的應用；航空航天、國防軍事等領域的發展将增加對高性能稀土材料的需求。尤其是在低碳經濟的大背景下，磁性材料作為節能環保的基石電子功能材料，展現出廣闊的發展前景。
A股相關概念股主要有中國稀土（000831）、北方稀土（600111）等。
4、新基因編輯工具面世 精确切割靶點并插入新DNA序列
“基因剪刀”CRISPR技術已徹底改變了醫學、農業和生物技術領域的面貌。據報道，近日，澳洲悉尼大學生命與環境科學學院團隊成功開發出一種比CRISPR更準确、更靈活的基因編輯工具SeekRNA。該工具利用可程式設計RNA鍊，能直接識别基因序列中的插入位點，進而簡化編輯過程并減少錯誤。
基因療法已經成長為一個每年近百億美元并持續增長的大市場，除了罕見病治療，基因編輯技術的開發和應用還在向更廣闊領域進軍，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的藥物開發、基因治療等。此外，精準醫學已上升為國家戰略，更為大陸基因編輯技術的發展帶來強有力的催化作用。
A股相關概念股主要有開能健康（300272）、新開源（300109）等。
5、進入退役增長期 完善廢舊電池綜合利用長效機制
據報道，工信部近日在京召開新能源汽車廢舊動力電池綜合利用全産業鍊座談會。參會方涉及重點金屬原料生産、動力電池生産、汽車生産、報廢機動車回收拆解、廢舊動力電池綜合利用企業，計劃加快推動完善廢舊動力電池綜合利用長效機制。
根據此前财政部等四部門印發的《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用财政支援政策的通知》，到2024年中國将迎來首批動力電池“脫保”，锂電池退役量大幅增長。指出，中國即将進入锂電池退役增長期，預計到2030年锂電池回收市場規模有望突破千億元，年均增速達到26%，廢舊锂電池回收量将超過100萬噸，相當于2022年的約5倍。
A股相關概念股主要有超頻三（300647）、天奇股份（002009）等。
6、全國水泥均價同比轉正 行業頭部企業有望受益
據數字水泥網，截至2024年6月21日，全國水泥均價393元/噸，環比上漲3.67元/噸，同比上漲3.16元/噸；全國水泥出貨率48.33%，環比下降1.2pct，同比下降7.67pct。受益于企業加強錯峰生産力度，整體庫存水準緩慢下降，上周華南、西北地區水泥價格繼續上漲，進而帶動全國水泥價格震蕩上行。2024年一季度水泥盈利見底，二季度積極漲價，核心公司底部盈利好于過往周期也好于同行。
近日，國家發展改革委等五部門關于印發《水泥行業節能降碳專項行動計劃》的通知，水泥行業納入碳交易程序有望加快。同時，近期水泥行業漲價逐漸落實，有望帶動行業盈利水準提升，水泥行業估值有望修複。個股關注海螺水泥(600585) 、天山股份(000877) 等。
7、固态電池技術不斷突破 産業鍊有望迎來機遇
6月28日，在江蘇省蘇州市舉辦的2024固态電池産業生态圈企業家峰會上，中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教表示，近年來，依托強大的新能源産業鍊制造基礎，大陸電池企業在固态電池技術研發、産業鍊布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以衛藍新能源、清陶能源、贛鋒锂電等為代表的中國企業半固态電池的量産裝車，使得半固态電池真正實作了經濟學意義上的産業化。
此外，中國政府近期計劃投入約60億元人民币用于全固态電池的研發工作，甯德時代、比亞迪等六家領先企業已獲得政府在基礎研發方面的支援。這一舉措在行業内尚屬首次，由政府相關部委牽頭實施，旨在鼓勵企業對全固态電池技術進行深入研發。随着政府的大力支援和企業的積極投入，中國在固态電池領域的研發和産業化程序正不斷加速，相關産業鍊公司有望迎來機遇。
相關公司中，東方锆業(002167) 已成立專門的技術研發小組，持續加大應用于固态電池電解質的二氧化锆産品的技術研發和投入；
道明光學(002632) 鋁塑膜可以用在固态電池上。
8、工業企業營收持續回升 繼續關注高端裝備制造
國家統計局6月30日釋出的6月份制造業采購經理指數（PMI）為49.5%，與上月持平。從分項指數變化來看，6月份大陸制造業生産活動保持穩中有增勢頭，生産指數為50.6%，雖較上月小幅下降0.2個百分點，仍保持在擴張區間。另外，國家統計局6月27日釋出的資料顯示，工業企業營收持續回升。1-5月份，規上工業企業營業收入同比增長2.9%，增速比1-4月份加快0.3個百分點，連續兩個月加快。從當月看，5月份規上工業企業營業收入同比增長3.8%，在4月份由降轉增的基礎上，增速進一步加快0.5個百分點。企業營收持續回升，為盈利恢複提供重要支撐。1-5月份，全國規模以上工業企業實作利潤總額27543.8億元，同比增長3.4%。而裝備制造業成為利潤增長重要引擎。
據悉，随着制造業高端化、智能化、綠色化深入推進，新動能新優勢加快形成，裝備制造業利潤保持較快增長，為工業企業效益提升注入重要動力。1-5月份，裝備制造業利潤同比增長11.5%，增速高于規上工業8.1個百分點，拉動規上工業利潤增長3.6個百分點，是今年以來推動規上工業利潤增長貢獻最大的行業闆塊。
結合政策引導新一輪大規模裝置更新，随着宏觀經濟名額邊際改善，以通用機床和刀具為代表的順周期裝備制造闆塊有望啟動。可關注創世紀(300083) 、宇環數控(002903) 等。
9、降息降準視窗有望再度開啟 關注高股息銀行股
據央行官網6月28日公告，央行貨币政策委員會近日召開2024年第二季度例會。會議延續一季度例會基調，指出經濟運作延續回升向好态勢的同時，強調“仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰”，再提“要加大已出台貨币政策實施力度”，保持社會融資規模、貨币供應量同經濟增長和價格水準預期目标相比對。市場認為年内降息降準仍有空間。
海外方面，周末公布的美國5月PCE顯示通脹全面減速，美聯儲最愛的核心通脹名額創逾三年最低紀錄，為美聯儲今年9月降息預期提供了有力支撐。這也為國内降準降息等貨币政策出台創造了空間，寬松政策預期利好銀行股。
此外，在市場震蕩尋底過程中，高股息政策繼續占優。截至6月26日，已有19家A股上市銀行派發2023年度現金紅利，合計派息金額1398.93億元，其中有8家銀行分紅比例超過30%。國有大行情況來看，建設銀行、工商銀行、交通銀行、中國銀行、郵儲銀行均将在6月30日前召開股東大會，審議利潤配置設定相關預案。根據此前公告披露，國有六大行2023年度合計分紅金額将首次超過4100億元，再創曆史新高。在新“國九條”的倡導下，後續更多中小銀行可能效仿，推動實施中期分紅。中期分紅也有利于投資者更穩定、長期持有紅利型銀行股，支撐股價持續上漲。
加之，随着地産政策的接續發力，無論是銷售回暖帶動按揭貸款需求，還是改善銀行的風險預期，都有望打開銀行闆塊估值修複空間。
可關注銀行ETF（159887）及蘇州銀行(002966) 、南京銀行(601009) 等。
10、蘋果新獲裡程碑意義專利 卷軸屏時代或将來臨
美國商标和專利局最新公示的清單顯示，蘋果公司近日獲得了一項具有裡程碑意義的螢幕拉伸專利，這項技術有望為智能手機、平闆電腦、筆記本電腦、智能手表以及未來可能推出的Vision Pro等裝置帶來革命性的顯示體驗。
這項專利的核心在于一種特殊的OLED螢幕技術，它結合了剛性像素島與柔性螢幕的設計理念。蘋果公司在專利檔案中較長的描述了這種螢幕的構造方式：螢幕的可拉伸部分由密封的剛性像素島構成，這些像素島之間通過柔性螢幕互相連接配接，進而實作了螢幕的拉伸擴充功能。
業界分析人士指出，這項技術的商業化應用将極大地推動智能裝置的發展，尤其是在可穿戴裝置和移動裝置領域。相關公司中，TCL科技(000100) 華星形成了覆寫全尺寸面闆的完善布局，推出了手機以及平闆、筆記本電腦、車載等全場景覆寫的多元産品，釋出了全球首創AMOLED“雲卷屏”、全球首款列印式OLED卷軸屏等突破性前沿産品；
兆威機電(003021) 有在卷軸屏上做技術的疊代及産品的研發。
11、海外市場認可度持續提升 關注中字頭鐵路基建
近日，“複興号高速列車”成功摘取了2023年度國家科學技術進步獎特等獎。複興号高速列車已成為世界上商業營運速度最高、營運場景最豐富的動車組列車。截至2023年底，中國鐵路累計主持ISO、ICE和UIC國際标準制定修訂項目65項，參與國際标準制定修訂項目249項，國際鐵路聯盟高鐵領域全部11項系統級國際标準均由中國鐵路主持制定。
另值得關注的是中國鐵路基建在海外頻受歡迎。據越南政府新聞網6月25日釋出的消息，越南總理範明政在大連世界經濟論壇期間對中國鐵路通信信号集團董事長樓齊良表示，越南在鐵路設計、建設和技術轉讓方面需要中國的協助。範明政還提議中方企業和越南交通運輸部及有關部門合作開展具體項目，包括适時開展老街－河内－海防；同登－河内；芒街－下龍－海防等三條鐵路建設，推動越中跨境标準軌鐵路聯通，以及河内，胡志明市城市鐵軌交通項目。除了越南，6月6日，中國—吉爾吉斯斯坦—烏茲别克斯坦鐵路項目三國政府間協定簽字儀式在北京舉行，三國元首視訊緻賀協定簽署；5月份，斯洛伐克交通部長訪華邀中企參與鐵路等基建。斯洛伐克與匈牙利南北相鄰，匈塞鐵路匈牙利段建設正持續推進，這是中國在歐盟國家實施的首個鐵路項目。
綜上，可關注中國鐵建(601186) 、中國交建(601800) 等鐵路基建龍頭。
12、三星官宣巴黎開釋出會 智能戒指或迎放量元年
三星官宣2024年Galaxy Unpacked釋出會将于中原標準時間7月10日21點在巴黎舉辦，海報倒映出埃菲爾鐵塔的形狀。三星釋出會将帶來的新品幾乎沒有懸念：Galaxy Z Fold 6、Z Flip 6、Watch 7 智能手表、Galaxy Tab S10 平闆電腦以及Galaxy Ring智能戒指。
三星在今年初的釋出會上已經預告了Galaxy Ring将在年内亮相，即将舉行的 Galaxy Unpacked 活動中，三星有望正式揭曉這款新型穿戴裝置。作為三星穿戴裝置家族的新成員，Galaxy Ring将聚焦于健康追蹤功能，包括心率監測、睡眠分析、呼吸頻率追蹤等，幫助使用者更好地了解自身的健康狀況。
在衆多的可穿戴智能裝置品類中，智能戒指的賽道仍處于早期，在三星、蘋果等消費電子龍頭紛紛入局之後，智能戒指産業有望迎來快速增長，2024年有望迎來放量元年。
相關上市公司，天鍵股份(301383) 自有品牌産品如智能戒指近期已經開始在京東平台上進行銷售；
國光電器(002045) 锂離子電池主要運用于無線耳機、智能音響、可穿戴裝置、電子煙、無人機等産品。Curved弧形電池指用于智能戒指、智能指環等可穿戴裝置電子産品。
13、資料資産交易日趨活躍 概念股有望受關注
6月28日，上海資料交易所資料資産交易市場釋出會暨德清城數資料資産信貸融資啟動會在上海資料交易所舉行。上海資料交易所總經理湯奇峰表示，上海資料交易所探索建設資料資産交易市場，旨在促進資料要素市場與金融要素市場關聯發展，激發資料要素價值釋放的活力。截至目前，上海資料交易所挂牌資料産品已超2700個，2023年度資料産品交易額超11.6億元，2024年截至5月底交易金額和去年持平，預計今年全年交易金額将會在50億左右。
此外，為推動首都北京打造全球數字經濟标杆城市，助力數字金融從“立柱架梁”向“積厚成勢”邁進，“2024全球數字經濟大會數字金融論壇”将于7月3日在北京市石景山區北京銀行保險産業園國際會議中心舉行，短期數字經濟概念有望受到資金青睐，建議關注零點有數(301169) 、銅牛資訊(300895) 等。
二、公司資訊
1、祥鑫科技：為頭部飛行汽車廠商供應電池下箱體總成及液冷闆等産品
祥鑫科技（002965）接受機構調研時表示，公司子公司于2024年5月收到國内某頭部飛行汽車制造商的飛行汽車項目定點開發通知書，确定公司為其供應電池下箱體總成及液冷闆等産品。本次公司獲得客戶的項目定點展現了客戶對公司的研發技術、生産能力和産品品質的認可，有利于進一步鞏固和提高公司的市場競争力。公司同時也在積極與其他國内頭部低空經濟相關的制造商進行前期的研發合作。
2、雅創電子：已在自動駕駛及輔助駕駛實作出貨
雅創電子（301099）接受機構調研時表示，随着智能駕駛技術的發展，對汽車的智能化、網聯化的要求逐漸提升，公司産品在汽車域控、雷射雷達、毫米波雷達、攝像頭以及汽車線控底盤等多領域均有所布局，已在自動駕駛及輔助駕駛實作出貨。
三、公司公告
吉視傳媒（601929）6月30日晚間公告，公司拟與控股股東吉林廣播電視台進行資産置換，置出資産為公司持有的三亞樾城投資有限公司100%股權，置入資産為控股股東吉林廣播電視台下屬的IPTV相關資産；根據初步測算，本次交易拟置入和置出資産作價均為7億元左右，差額部分由現金補足；本次交易可使公司剝離非主業低效資産，提升資産營運效率；注入IPTV優質資産，推動公司業務全面聚焦更新等。
節能鐵漢（300197）迪拜分公司與業主MAG of Life FZ-LLC簽署合同，合同金額28.22億阿聯酋迪拉姆，折合人民币約55.83億元。合同金額占公司2023年度營業收入14.18億元的393.72%。
凱中精密（002823）獲歐洲某頭部知名車企的項目定點，銷售總金額約13.5億元。
中科創達（300496）在互動平台表示，公司是AIPC産業全棧産品和技術提供商，與微軟、高通都保持着非常緊密的合作。另外，公司在AIPC生态方面也和主流PC廠商建立合作。
亞泰集團（600881）：長春市國資委指定長發集團以1.5億元至3億元增持公司股份。
盾安環境（002011）拟2.15億元收購上海大創汽車技術有限公司62.95%股權并增資。
安傑思（688581）拟3.6億元投建杭安醫學科技（杭州）有限公司高端診療裝置項目。
紫金礦業（601899）旗下的西藏巨龍銅礦和黑龍江銅山銅礦合計新增備案銅金屬資源量1837.7萬噸，新增備案的銅金屬儲量577.7萬噸，約占中國2022年末銅儲量的14.2%，标志着公司在大陸新一輪找礦突破戰略行動中取得重大成果。
光迅科技（002281）在互動平台表示，公司1.6T光子產品目前處于送樣測試驗證中，800G光子產品已有批量出貨。
佛山照明（000541）表示，公司是深中通道照明裝置供應商
九州通(600998)拟啟動醫藥物流倉儲資産Pre-REITs項目。
卓郎智能(600545)子公司簽訂約10.11億元銷售合同。
國晟科技(603778)子公司簽訂7.49億元光伏元件合同。
恒信東方(300081)中标4.06億元平潭兩岸融合智算中心項目（一期）。
沃爾核材(002130)控股子公司拟向其下屬子公司增資2億元。
藏格礦業(000408)參股公司巨龍銅業新增銅金屬資源量1472.6萬噸。
四、新股申購
喬鋒智能（301603）：申購代碼：301603，發行價格26.50元/股，發行市盈率19.96倍。公司主營數控機床研發、生産及銷售。可比公司：百勝智能（301083）。
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