正略咨詢：包裝行業十大趨勢洞察

一、包裝行業發展概要

從市場發展趨勢角度來看，傳統包裝行業邁入發展成熟期，根據中包聯釋出的資料來看，過去三年包裝行業整體複合增長率維持在1%-3%的區間，僅高端領域的塑膠薄膜呈現強勁的發展勢頭，複合增長率為12%，凸顯高端市場的巨大潛力及增長空間。

從政策驅動發展角度來看，國家多次釋出“限塑令”等環保政策，同時鼓勵包裝企業實施包裝智能生産，綠色雙碳的方式加強污染治理，限制過度包裝，推動包裝綠色環保及可持續發展。

從産業鍊整合的角度來看，上遊包裝材料和包裝裝置決定了行業水準，中遊包裝生産及制品，從分散逐漸向規模化，集中化方向發展，下遊包裝應用領域分散多元。

從商業模式變化角度來看，龍頭企業逐漸由單一“生産＋服務”向提供一站式解決方案方向發展。

從行業競争格局角度來看，萬億市場穩步增長，行業集中度低，進入門檻低、競争激烈，行業利潤逐年降低，龍頭企業向高附加值産品進軍趨勢明顯。

從客戶需求回報角度來看，消費者對品質要求更高，環保意識更強，尤其表現為對互動體驗需求增加。

從行業技術創新角度來看，智能标簽、RFID和近場通信（NFC）晶片、3D列印設計等技術使包裝成為安全防僞多功能載體。

二、包裝行業洞察

01、行業整合加快

包裝行業包括紙闆、塑膠、金屬、玻璃、纖維等，已成為破萬億級産業，市場規模不斷擴大，2022年規模以上企業營業收入約1.2萬億，規模以上企業數量9860家，2023年，規模以上企業超過萬家，進入門檻低，入局者不斷增多。行業及細分賽道市場競争激烈，行業受環境影響發展壓力較大，企業市場集中度對比發達國家處于較低狀态，未來行業整合為大勢所趨。

02、全産業鍊發展

包裝行業将更緊密地與新材料、創意設計、智能生産、物流和供應鍊領域結合，通過物聯網技術和大資料分析等手段實作供應鍊的智能化管理和優化。

案例1：某包裝龍頭企業，是國内領先包裝整體解決方案提供商，進軍紙塑藍海市場，延産業鍊上下遊一體化布局，上遊漿闆廠原料布局已逐漸顯現成效，保障并提高公司原料供應穩定性。

案例2：某全球領先的消費品包裝企業，積極布局全産業鍊，儲備技術，包裝一體化，為客戶提供針對性獨特包裝解決方案，面對不斷更新的市場需求，在塑膠基、紙基（AMFIBER™）、鋁基（AMFOIL™）的産品線基礎上，将多樣化的産品做了梳理群組合，推出了九大解決方案。

03、多元業務組合

包裝整體解決方案成為全球包裝行業的發展趨勢。包裝領先企業布局多元化業務，采取包裝制品、包裝設計、采購服務、物流配送、庫存管理等一整套服務的營運模式。整體解決方案将包裝供應商的關注點從産品本身轉移到解決客戶的實際問題上，将包裝材料和包裝供應鍊服務的整體解決方案作為産品銷售增值價值提供給客戶。業務模式将包裝供應鍊的管理和控制權轉移至單個包裝供應商，有效地降低了下遊客戶在印刷包裝行業傳統業務模式下的營運成本，提高了效率和便利性。

案例：某領先包裝企業，初期專注消費電子包裝，後期轉型向多元化包裝布局，是先後切入消費電子、餐飲環保包裝、拓展軟包裝和軟材料産品制造等領域，在專注精品包裝的同時，豐富産品組合，在現金流充足的情況下尋找優質标的，2022年在消費電子需求不振的客觀環境下，完成了多項收購，協同客戶資源，為客戶提升一體化服務。

04、服務區域網絡化

包裝制品行業對運輸成本極為敏感，一般企業在在100-150km運輸半徑内尋找下遊客戶。為了降低物流成本并提高服務效率，許多領先的龍頭企業，通過建立生産線、并購等方式，布建構自身的全國性生産服務網絡。随着制造業内遷的趨勢，許多龍頭企業開始在中西部投資設廠，有助于企業更好地服務于當地市場，也有利于提升整體的供應鍊資源效率及降低成本。

05、産品向中高端方向發展

随着消費理念更新，消費品生産商也逐漸提高了對外包裝配套的需求，低克重、高強度、輕量化瓦楞紙闆逐漸成為優質下遊客戶的普遍要求，微細瓦楞紙箱近年來得到快速的發展，産品更新疊代趨勢明顯。同時，下遊高端客戶對包裝印刷的要求也不斷提高，除儲運、保護、防潮、抗壓等功能作用的需求外，對瓦楞紙箱的産品展示、品牌強化、消費引導的増值性作用需求提升紙箱産品逐漸向中高檔化發展，從“簡單包裝”走向“消費品質體驗包裝”。

06、制品材料環保綠色化

2020年提出“碳中和”和“碳達峰”，2023年多國聯合釋出限塑令，推動環保事業上了一個新高度。生物降解的包裝和薄膜在餐飲、醫療等領域越來越受歡迎，例如，植物纖維、PLA、PHB、PHA和其他生物聚合物等替代傳統塑膠包裝。包裝公司正在積極探索綠色包裝解決方案，以滿足市場對于可持續包裝的需求。

07、需求設計定制化

随着消費者對産品外觀和功能期待的提高，包裝設計趨向于更具創造力和吸引力。設計師運用創新設計方法及政策，以展示産品特性及文化品牌故事内涵，激發消費者的購買動機。考慮不同地區和文化背景的消費者存在不同的偏好，包裝設計需反映并适應多樣化、差異化的市場。通過融合地方特色、文化元素以及品牌辨別進行個性化定制設計。随着消費者對包裝個性化需求的增加，包裝行業探索開發互動性、定制性、娛樂性、沉浸式以及智能化的包裝解決方案，提供更加豐富和差異化的使用者體驗。

08、包裝制品多功能複合

下遊産業應用領域場景對包裝功能具有獨特要求，包裝制品內建多種功能複合方向發展，現代包裝不僅需滿足傳統的保護和儲存功能，還需具備如保鮮、防潮、防紫外線等特定屬性，以适應不同産品的獨特需求。消費者對環保、安全理念的提升，采用防僞标簽和提高密封性能等措施，確定産品的完整性和真實性，為消費者提供額外的信心和保障。

09、包裝生産數智化

一是加快智能包裝裝備的創新研發，涉及機械自動化、生産線智能化以及綜合生産過程的資料采集和分析技術。

二是生産管理的數字化，通過整合前沿資訊技術，物聯網（IoT）、大資料分析和雲計算，生産過程的管理以資料驅動，更加及時透明。實時的生産監控、優化的資源配置設定和能源消耗，共同推動着營運效率的提升，并顯著降低了生産過程中的浪費。

三是數智化定制，科技定制化包裝生産變得高效且成本效益高。利用可變資料印刷和數字印刷技術，企業可以實作小批量、高變化的包裝定制，滿足市場對多樣化和個性化的需求。

10、科技拓展更多業務場景

随着數智科技的跨界融合，智能包裝和數字化解決方案的應用日益增多，利用RFID标簽實作産品追溯，使用增強現實（AR）技術提升消費者體驗；技術能夠提供實時資料監測、追溯和管理功能，提高産品穩定性和整個供應鍊物流效率。具體場景，智能及AR包裝可以向消費者展示産品内容、折扣代碼和視訊互動，深化與客戶互動。此外，物聯網（IoT）裝置的內建為包裝賦予了診斷和訓示功能，使消費者能夠實時了解産品的狀态，這在保障産品品質和使用安全方面起到了關鍵作用。

三、包裝行業展望

在VUCA快速變化的市場環境中，包裝不僅僅是保護産品的載體，還往往承載着品牌傳播、使用者體驗、環境責任及可持續發展等多重功能價值。随着社會進步、科技發展、環保意識增強、生活品質提升，包裝行業正邁向生态新材料研發，精準個性設計、數智化追溯、使用者互動體驗等為重點的新紀元。包裝企業需與新材料研發、數智科技、設計研究、市場分析、回收循環利用等機建構立緊密的商業合作生态關系。