概覽與洞察
- 2024年第一季度，全球金融科技行業投融資事件總次數為249次，總金額為175億美元。其中，三月份投融資金額為81億元，為第一季度中最高，三月份的投融資次數和金額較一、二月份都有所增加。
- 全球金融科技行業的早期創業仍然活躍。從投融資次數來看，2024年第一季度各地區投融資事件主要集中在種子輪、A輪和B輪。美洲地區的種子輪、A輪投融資事件遠超其他地區，分别為27次和14次，分别占到對應輪次的73%和50%。亞太地區各輪次的投融資事件次數分布相對均勻，C輪之前的投融資事件略多于C輪之後。
- 從地區來看，美洲地區仍是金融科技投融資的熱門地區，該地區的金融科技創業公司的商業模式可能更成熟，該區域的投融資金額占比和次數占比均超過全球總體的50%。
- 銀行與借貸、支付和資料與資訊服務是2024年第一季度投融資較火熱的領域，占到全行業投融資總額的54%。
- 保險與保險科技、證券與資管是2024年第一季度金融科技發生超大投融資事件最為集中的細分領域，過億投融資事件金額占比不相上下，分别高達94.17%和90.45%，而次數占比僅為22.22%和28.57%。英國數字銀行Monzo以4.3億美元的單筆融資貢獻了2024年第一季度金融科技行業最大投融資事件。此外，銀行與借貸領域的過億投融資事件金額占比超過80%，支付、資料與資訊服務領域的過億投融資事件金額占比也超70%。
- 美國在金融科技行業的投融資更活躍。中國在資料與資訊服務領域獲融資最多，美國則是支付領域。
融資概況
區域分析
美洲地區、歐洲地區和亞太地區是2024年第一季度投融資熱門地區
- 美洲地區、亞太地區和歐洲地區投融資事件次數分别為127、 61和45次，投融資金額分别約為97、19和44億美元，占到全球總投融資金額的91%。美洲地區、亞太地區和歐洲地區三個地區在近兩年一直占據投融資熱門地區。
各地區金融科技行業的新興創業仍然活躍，特别是美洲地區
- 從投融資次數來看，2024年一季度各地區投融資事件主要集中在種子輪、A輪和B輪，美洲地區的種子輪、A輪投融資事件遠超其他地區，分别為27次和14次，分别占到對應輪次的73%和50%。亞太地區各輪次的投融資事件次數分布相對均勻，C輪之前的投融資事件略多于C輪之後。
美洲地區的金融科技創業公司的商業模式可能更成熟，亞太地區發展較為均衡
- 美洲地區的金融科技公司商業模式更加成熟，亞太地區的金融科技公司發展較為均衡。美洲地區獲得的種子輪和C輪投融資金額占比較多，A輪投融資金額占比也超過50%；歐洲地區融資輪次主要集中在C+輪，金額占比在55%左右；亞太地區的融資主要集中于A輪和B輪，金額占比最大。
行業分析
銀行、支付和資料與資訊服務是2024年第一季度投融資較火熱的領域
- 銀行與借貸、支付和資料與資訊服務是2024年第一季度投融資較火熱的領域。銀行與借貸、支付領域的融資事件分别為67和32次，投融資金額分别約為51和24億美元。資料與資訊服務領域融資事件較多，為65次，但融資金額不大。保險與保險科技領域發生的投融資事件未超過資料與資訊服務領域，但保險與保險科技領域的投融資金額超過資料與資訊服務領域，為28億美元。證券與資管領域的投融資金額為22億元。
- 銀行與借貸、支付和資料與資訊服務領域發生的投融資事件次數占全行業投融資次數的66%，金額占全行業的54%。銀行與借貸和支付領域一直是近兩年的熱門投融資賽道。
2024第一季度年各金融科技細分領域的投融資事件主要集中于種子輪、A輪
- 2024年第一季度各金融科技細分領域的投融資事件主要集中于種子輪和A輪。相比于其他領域，區塊鍊、資料與資訊服務和銀行與借貸在投融資事件數量上占有優勢，分别為34、32和30次，且在各輪次的投融資事件數量也都占據主導。支付領域的投融資事件主要集中在種子輪，證券與資管和保險與保險科技領域的投融資事件主要集中在C輪。
保險和證券是2024年一季度金融科技發生超大投融資事件最為集中的細分領域
- 保險與保險科技、證券與資管領域是2024年一季度金融科技發生超大投融資事件最為集中的細分領域，過億投融資事件金額占比不相上下，分别高達94.17%和90.45%，而次數占比僅為22.22%和28.57%。英國數字銀行Monzo以4.3億美元的單筆融資貢獻了2024年第一季度金融科技行業最大投融資事件。此外，銀行與借貸領域的過億投融資事件金額占比超過80%，支付、資料與資訊服務領域的過億投融資事件金額占比也超70%。
中美對比
美國在金融科技行業的投融資比中國更活躍
- 總量方面，2024年第一季度美國金融科技融資次數及融資金額均高于中國；融資輪次方面，中國的金融科技融資輪次中A輪的融資次數最多，占總次數的40%，美國則是對于早期項目的投資種子輪所占的輪次較多；融資金額方面，中國在B輪所占的融資金額均高于美國。
中國在資料與資訊服務領域獲融資最多，美國則是支付領域
- 中國在資料與資訊服務領域獲融資最多，美國則是支付領域。美國和中國獲融資次數最多的領域都是資料與資訊服務，分别為29和9次，其次中國獲融資次數較多的領域為保險與保險科技，美國則是銀行與借貸、支付領域。
值得關注的融資TOP10（附錄）
1. Monzo
Monzo共擁有個人賬戶客戶900多萬，位列英國第七大零售銀行。在新冠疫情之後，Monzo迎來了快速發展，并推出了一系列針對養老金和投資的新興業務，并計劃進軍保險行業。
融資金額：4.3億美元
參投機構：CapitalG
2. Finn
成立于2019年，位于德國慕尼黑，提供靈活的汽車按需租賃金融服務，包括汽車租賃的定價、支付、保險、養護和其他增值服務，使用者隻需每月承擔服務費而無須支付高額首付。
融資金額：1.1億美元
參投機構：Planet First Partners
3. HashKey Group
數字資産管理服務商，專注于從事區塊鍊資産的管理、數字貨币交易、風險投資等業務，并成立了區塊鍊基金，旨在為投資者提供投資政策。
融資金額：1億美元
參投機構：OKX Ventures
4. Moove
全球出行金融科技公司，Moove将其替代信用評分技術嵌入到叫車平台上，使用專有的績效和收入分析來為以前被排除在金融服務之外的客戶提供擔保，進而讓客戶獲得金融服務。
融資金額：1億美元
參投機構：Uber
5. Matter Labs
區塊鍊研究和開發服務提供商，緻力于解決在分布式分類賬技術基礎上的可擴充性、隐私性問題，建構安全、可擴充、可程式設計且具有隐私保護的區塊鍊技術。
融資金額：5000萬美元
參投機構：Sygnum
6. Flowdesk
法國數字資産金融技術提供商，專注于搭建交易基礎設施，為web3使用者提供做市服務、數字資産管理、經紀和托管服務。
融資金額：5000萬美元
參投機構：Cathay Innovation
7. Qoala
印度尼西亞保險科技初創公司，專注于通過其全管道平台向消費者分銷汽車、自行車、家庭和健康方面的零售保險産品。
融資金額：4700萬美元
參投機構：PayPal Ventures，MassMutual Ventures
8. Metronome
計費和資料基礎架構平台開發商，可以大規模的處理資料以便使用者在不更改代碼的情況下疊代業務模型，同時還為使用者的使用和計費資料提供了單一的事實來源和實時API服務。
融資金額：4300萬美元
參投機構：New Enterprise Associates
9. Relay
數字銀行服務商，為中小企業提供銀行業務使其财務功能自動化，包括開立賬戶、借記卡、自動補給等功能。幫助中小企業實作财務管理的自動化和智能化。
融資金額：3200萬美元
參投機構：Bain Capital Ventures
10. Vouch
來自美國的金融科技創企，主要為高速增長的企業提供專有保險産品以及風險評估工具。
融資金額：2500萬美元
參投機構：Ribbit Capital
附注：方法論
行業定義
- 銀行與借貸：包括傳統銀行轉型和銀行科技，和針對企業和家庭存款、借貸的管理和科技賦能。
- 證券與資管：包括傳統券商轉型、證券科技和資管科技，和針對企業和家庭資産配置的管理和科技賦能。
- 保險與保險科技：包括傳統保險轉型和保險科技，和針對企業和家庭醫療服務、健康管理等賦能。
- 支付：提供網際網路支付、移動支付和聚合支付等支付公司。
- 區塊鍊：從事區塊鍊技術開發、區塊鍊相關應用、行業研究、數字錢包等區塊鍊相關企業。
- 資料與資訊服務：從事資料收集、處理和分析的相關企業，通過資料擷取有價值的資訊。
地區定義
- 美洲地區包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有國家；
- 亞太地區包括，地理位置在亞洲及西太平洋地區的所有國家；
- 歐洲地區包括，地理位置在歐洲的所有國家；
- 中東地區包括，地理位置在地中海東部、南部區域的所有國家；
- 非洲地區包括，地理位置在非洲的所有國家。