同比增長79%！264億人民币！雷射雷達進入爆發期！未來年均增長率達38%！
近日，知名咨詢機構Yole Group釋出《LiDAR for Automotive 2024》（2024車載雷射雷達市場報告），介紹最新全球車載雷射雷達市場情況，值得關注的是，中國已成為全球車載雷射雷達革命的推動力，兩家國産雷射雷達企業成為當之無愧的市場上司者。
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報告顯示，2023年全球汽車雷射雷達市場為5.38億美元（約合39.1億人民币），同比增長79%！——這充分說明了2023年是全球汽車雷射雷達量産爆發的一年。
Yole 預計2029年全球汽車雷射雷達市場将增長到36.32億美元（約合263.98億人民币），2023-2029年間的複合年增長率達到38%——這将是一個快速增長的傳感器市場。
細分來看，乘用車(PC) 和輕型商用車(LCV)雷射雷達市場，将從2023年的4.14億美元（約合30.09億人民币）增長到2029年的29.93億美元（約合217.53億人民币），年均複合增長率（CAGR）為39%，自動駕駛計程車（Robotaxi）雷射雷達市場，從2023年1.24億美元（約合9.01億人民币）增長到2029年6.38億美元（約合46.37億人民币），CAGR為31%。
乘用車&輕型商用車和自動駕駛計程車雷射雷達市場發展的差異，出現于2022年——這一年也被業界稱為雷射雷達“量産元年”，不少搭載雷射雷達的車型開始量産傳遞，如小鵬P5、蔚來ET5、蔚來ET7等。
據Yole進階市場分析師Pierrick Boulay介紹：
“自動駕駛計程車服務始于2016年8月NuTonomy在新加坡的推出，緊随其後的是2017年Waymo和Cruise進入亞利桑那州鳳凰城和加利福尼亞州舊金山，這是一個重要的裡程碑。随後，滴滴、AutoX和百度等中國公司也加入了競争，在全球各個城市推出了服務。自動駕駛計程車服務的快速普及推動了自動駕駛計程車的LiDAR市場遠遠領先于乘用車。”
然而，2022年随着汽車雷射雷達的量産到來，以及Waymo 和 Cruise 因一系列安全事件而明顯放緩營運腳步，目前乘用車&輕型商用車和自動駕駛計程車雷射雷達市場已發生逆轉，乘用車市場的規模是自動駕駛計程車市場的三倍多，并且正在經曆大幅起飛。Yole 預計未來幾年，乘用車&輕型商用車雷射雷達市場增長将高于自動駕駛計程車雷射雷達市場。
而全球乘用車&輕型商用車雷射雷達市場的騰飛，主要歸功于中國汽車廠商的推動，Yole資料顯示，2018年以來有近200個乘用車/輕型商用車雷射雷達項目，其中124項計劃在2024年或不久之後商業化，而這裡面，有90%來自中國整車廠，他們積極推動将雷射雷達內建到自己的汽車裡。
此外，歐洲和美國整車廠同行主要在F級高端汽車使用雷射雷達不同，中國整車廠正在将雷射雷達整合到更實惠的D級汽車上，并且在2023年，C級車中首款配備雷射雷達的汽車問世。這些車輛比F級車便宜得多，導緻配備雷射雷達的汽車産量更高，進而推動了雷射雷達技術的大幅降價和普及。
國産雷射雷達占據全球84%市場佔有率！全球TOP3都是國産！未來有望繼續引領全稱産業發展
據Yole統計，目前全球汽車雷射雷達市場，約有44家主要雷射雷達廠商。這些雷射雷達企業，有些已經進入批量生産階段，有些進度較緩慢，或者仍處于研發階段并緻力于下一代LiDAR的開發。
從雷射雷達廠商市場佔有率來看，2023年，禾賽科技占據37%市場佔有率，蟬聯全球第一寶座——但比2022年的46%市場佔有率略有下滑。值得一提的事，禾賽科技在自動駕駛計程車雷射雷達市場上，擁有73%的較高市場佔有率，Cruise、Aurora、Apollo、DiDi、Pony.ai 和 AutoX等許多自動駕駛計程車廠商都在使用禾賽科技的雷射雷達産品。值得一提的是，禾賽科技已被美國國防部列入制裁清單。
排名全球第二的是速騰聚創，2023年占據21%市場佔有率——與2022年的9%份額相比增長迅猛，是2023年市場增長最迅猛的雷射雷達企業。
圖達通（Seyond，前身為 Innovusion）則以19%排名全球第三，比2022年的15%份額有所增長，目前圖達通隻與蔚來汽車合作。
排名第四的是法雷奧（Valeo），占據10%份額，比2022年13%份額略有下降，法雷奧是一家全球知名汽車零部件供應商。
華為排名全球雷射雷達市場第六，占據6%市場佔有率——顯然這主要得益于問界等合作車型的推出。
另一家中國雷射雷達企業——大疆覽沃Livox，與Ouster、Luminar等雷射雷達企業并列，各占1%市場佔有率。谷歌搜尋母公司Alphabet旗下自動駕駛汽車公司Waymo，占據2%份額。
是以，在2023年，中國雷射雷達企業——禾賽科技（37%）、速騰聚創（21%）、圖達通（19%）、華為（6%）、覽沃（1%），共計占據全球雷射雷達市場84%份額——這比2022年中國雷射雷達企業合計73%的市場佔有率有所提升。
Yole報告顯示，禾賽科技和速騰聚創主導了市場，2023年他們的雷射雷達産品搭載近460,000 輛汽車上在路上行駛，占據2023年雷射雷達總産量的60%以上。預計到2024年，禾賽科技和速騰聚創将繼續引領乘用車雷射雷達市場，占據前兩名。
成本低于500美元！中國雷射雷達廠商瘋狂降低成本，與歐美拉開成本差距
雷射雷達技術方面，Yole認為在成像技術、雷射器、光電探測器等核心部件上，都将會有重大發展。
到2024年，将有約90%的乘用車雷射雷達使用905/940nm的近紅外（NIR）波長雷射。未來10年，近紅外（NIR）和短波紅外（SWIR）雷射器将分庭抗禮。
成像技術方面，基于旋轉鏡的混合固态雷射雷達将占據主導地位，Yole預計到2024年将占66%，其次是基于MEMS的雷射雷達，占32%。
但在未來10年内，MEMS雷射雷達的份額預計将降至6%，而基于旋轉鏡的雷射雷達的份額仍為52%。此外，Flash雷射雷達在未來十年内可能占37%的份額，這種變化與發射器和光電探測器的變化有關。
事實上，基于多結層的VCSEL陣列正在迅速改進，并且與SiPM或SPAD相結合，它們将能夠提供沒有移動部件的全固态LiDAR。
Yole也提到，雷射雷達制造商正在利用規模優勢和新技術來降低雷射雷達的成本，2023年，中國雷射雷達的價格已經低于500美元——這已經與歐美同行拉開了差距。
據Yole報告顯示，2021年，中國和歐美雷射雷達同行所制造産品價格差距不大，2022年随着中國整車廠大衆雷射雷達的量産車推上市場，中國雷射雷達産品價格開始下滑，2023年低于500美元——與此同時歐美雷射雷達企業成本仍高舉不下。
調頻連續波（FMCW）雷射雷達被認為是下一代雷射雷達技術的發展趨勢，相較于脈沖式雷射雷達，FMCW雷射雷達具有抗惡劣天氣及其他雷射的幹擾能力強、高度內建化、靈敏度高等優勢。
Yole認為，FMCW雷射雷達剛剛興起，制造商們正在瞄準計量或國防等基礎應用——這些領域客戶對價格并不敏感。但在汽車領域，Yole預計FMCW雷射雷在2027/2028年前不會出現在汽車上，因為在電源、計算、熱管理、系統內建等許多方面存在技術挑戰。
中國汽車雷射雷達引領全球，引發制裁風險，國産雷射雷達企業展開晶片級全鍊條自研！
中國雷射雷達企業的領先，也引發了美國等國家的制裁風險，譬如美國國防部就已經将禾賽科技列入制裁清單中，相關資訊參看《美國防部将10多家中企拉黑，中國最大雷射雷達企業在列！》
雷射雷達包含VCSEL雷射器、MEMS微鏡、FPGA晶片等多種關鍵零部件，受地緣政治因素影響，或将使國産雷射雷達晶片供應穩定性受波及。
Yole進階分析師Benjamin Pussat也認為：
“這個快速增長的市場對晶片制造商來說是一個機會。大多數內建電路供應商都是非中國品牌，應該從中受益，但一些關鍵元件除外，因為大批量生産允許LiDAR制造商設計自己的晶片（ASIC）來取代昂貴的晶片。這也減少了中國制造商對外國晶片制造商的依賴。”
以使用FPGA晶片的雷射雷達産品為例，此前，美國衆議院緻信拜登政府制裁中國雷射雷達企業，就有所提及，相關資訊參看《美議員要求拜登政府制裁中國雷射雷達企業》：
大多數商用 LiDAR 傳感器需要現場可程式設計門陣列 (FPGA) 半導體晶片才能工作。這些晶片可以配置為執行複雜的操作，例如作為圖像處理和數字信号處理，經常用于機器人、汽車産品、無線通信以及航空航天和國防應用。雖然具有超過 700 個數字輸入/輸出的 FPGA 晶片由 BIS 清單控制，但通常用于 LiDAR 系統的 FPGA 晶片的數字輸入/輸出較低，目前不受出口管制。
目前，賽靈思公司和Altera公司這兩家美國公司控制着全球大部分FPGA市場。是以，中國雷射雷達公司依賴美國 FPGA 來建構其系統。
▲來源：網絡
據集微網介紹，速騰聚創曾投資Vertilite等專用晶片公司，也組建晶片團隊自研，2021年年中已在M平台産品上實作接收晶片、處理SoC晶片、掃描MEMS振鏡的自研；至2022年底，又在E平台上實作傳輸、接收及處理系統一體化晶片的自研應用。
禾賽科技也在其最新推出的AT512 雷射雷達上，搭載第四代自研晶片，引入 3D 堆疊、光噪抑制等前沿技術。
▲來源：禾賽科技
速騰聚創的晶片級全鍊條自研，或許也是美國國防部“中國軍方企業名單”中避而不談速騰聚創的主要原因。
除了速騰聚創等雷射雷達企業，圍繞雷射雷達上下遊，已有衆多國産晶片企業布局，譬如發射端晶片，國内已有長光華芯、源傑科技、仕佳光子、縱慧芯光等供應商，接收端晶片也有靈明光子、南京芯視界、阜時科技、光森電子、光特科技、源傑科技等。
中國正在逐漸建立穩定的本土雷射雷達産業鍊。
結語
在Yole這份最新的汽車雷射雷達産業報告中，顯然可以看到，中國雷射雷達企業已經獲得領先的市場地位。在馬太效應作用下，強者恒強，市場佔有率将不斷向頭部企業集中。
中國傳感器産業羸弱，雷射雷達是為數不多，中國企業獲得領先優勢的賽道，然而，随着中國企業的領先，也面臨着制裁風險。
傳感器等先進科技面臨的制裁風險無時不在，在攻占市場的同時，中國高科技企業如何提高自研能力，保障供應鍊的可靠和可控，也成為亟需解決的問題。