将利潤留一半給自己，不要将利潤的50%再冒險投向市場。
最新價：2994.73；漲跌額：27.33；漲跌幅：0.92%；成交量：2.98億手；成交額：2943億；換手率：0.65%。
領漲行業
1、房地産服務：漲幅：4.05%；上漲：17家；下跌：1家；領漲股：我愛我家；漲幅：9.91%。
2、房地産開發：漲幅：3.70%；上漲：92家；下跌：2家；領漲股：濱江集團；漲幅：10.06%。
一、市場全景
1. 盤面概述：
7月1日各股指分化，滬指漲0.92%，報2994.73點，深成指漲0.57%，報8899.17點，創業闆指跌0.04%，報1682.69點，科創50指數跌0.35%，報709.6點。滬深兩市合計成交額6580.71億元，較上日縮量452億元。兩市近3600隻個股上漲。闆塊題材上，地産、稀土、農業概念股漲幅居前，軍工、半導體、消費電子闆塊調整。
2.交易水溫：分歧
3.賺錢效應：一般
4.A50表現
A50期指當月連續（昨日：11904），漲幅%（昨日：0.02%），漲跌（昨日：2）（2024年7月2日早晨5時14分收盤資料）。
5.漲跌情況
滬深兩市合計3441（昨日：2887）隻個股上漲，1523（昨日：1984）隻個股下跌，平盤個股122（昨日：217）隻，停牌的個股28（昨日：26）隻。不含當日上市新股，共有62（昨日：48）隻個股漲停，19（昨日：27）隻個股跌停。
（資料來源不一緻，僅做分析參考）
6.成交金額
滬深兩市合計成交額6580.71（昨日：7032.57）億元，上證2943.22（昨日：3133.47）億元，深證3637.49（昨日：3899.10）億元，創業1698.87（昨日：1890.88）億元。
開盤成交額：上證20.06（昨日：14.89）億元，深證29.09（昨日：26.12）億元，創業15.51（昨日：14.46）億元。
7.連續漲停
連續漲停個股：瀛通通訊（消費電子）（4）三晖電氣（電網裝置）（4） ST萬林（物流行業）（3） ST鼎龍（文化傳媒）（3） *ST金科（房地産開發）（3） ST全築（裝修裝飾）（2） 康欣新材（裝修建材）（2） 欣靈電氣（電網裝置）（2） 凱旺科技（消費電子）（2） ST美谷（美容護理）（2）。
高标股：瀛通通訊已連收4個漲停闆：
瀛通通訊（002861）：電聲産品+蘋果+微盤股+控股股東解除部分質押1、公司主營業務為各類電聲産品、資料線及其他通訊線材的研發、生産和銷售。2月7日互動易：公司智能TWS産品可應用語音喚醒技術，并可應用雙饋式主動降噪、骨傳導、全景聲、低延時、實時翻譯、開放式音頻等技術方案。 2、3月29日互動：公司進入了蘋果、小米、GN、哈曼、傳音、Jlab、綠聯、安克等國内外知名品牌商的供應鍊，為客戶提供ODM/OEM服務。 3、公司聲學及資料傳輸技術可應用于AR、VR領域，目前，公司微細線材已應用在VR整機産品中，并量産傳遞。 4、6月27日晚公告：公司控股股東、實際控制人之一黃晖先生解除其所持有的800萬股公司股票質押，占其所持股份的17.89%，占公司總股本的5.14%。 5、公司市值小于20億，屬于微盤股。
高标股：三晖電氣已連收4個漲停闆：
三晖電氣（002857）：電能表+儲能+虛拟電廠+機器人1、三晖電氣圍繞電網公司“計量資産全壽命周期管理”要求，依托電能表檢定這一核心環節的技術優勢，以服務于電能表為核心，形成電能表标準檢測裝置、電能表自動化流水線型檢定系統、電能表智能化倉儲系統、用電資訊采集系統、互感器等産品，覆寫電能表全生命周期的多元化企業。 2、23年公司通過全資子公司成立合資公司深圳三晖能源科技有限公司，正式進軍儲能業務，其中三晖新能源、三晖互感器合計持股56%。 3、23年7月27日公司互動：虛拟電廠是公司在推進工商業儲能過程中重點探索的業務模式和技術形态之一。近日，公司與浙江鴻禧能源股份有限公司達成光儲一體化戰略合作中就有明确的約定，即雙方待光儲一體化解決方案逐漸實施落地推廣後，進一步創新整合綜合能源管理、智能電網、數字化能源等方向，探索新的業務模式和技術形态，包括台區儲能、現貨交易、綠電交易、虛拟電廠等。 4、根據公司官網，公司機器人技術完全自主程式設計，集精密化、柔性化、智能化、軟體應用開發等先進技術于一體，具備精細制造、精細加工以及柔性生産等技術特點，可用于制造、裝配、碼垛、檢測、物流等各種環節。公司有自動碼垛機器人、自動裝箱機器人、7軸自動裝載機器人，自動裝配機器人。
8.漲停集中度
漲停個股集中度較高的闆塊：房地産開發、電網裝置、專用裝置、文化傳媒、工程建設、光伏裝置、網際網路服務、環保行業、汽車服務、通信裝置、消費電子、小金屬、裝修裝飾。
9.漲停封單
漲停封單金額排名前15名(元)：三晖電氣（電能表+儲能+虛拟電廠+機器人）（1.34億）、濱江集團（杭州房企+“被國企接盤”傳聞+固态電池）（1.06億）、中科金财（金融科技+微軟+算力租賃）（9,136.11萬）、西藏珠峰（鹽湖提锂+小金屬+銅）（7,772.26萬）、輝隆股份（土地流轉+化肥+供銷社+薄荷醇+高股息）（7,769.93萬）、我愛我家（住房經紀服務+簽訂合作+杭州）（7,075.38萬）、錦浪科技（預計二季度業績超預期+組串式逆變器）（6,968.90萬）、彙金科技（金融科技+銀行+國資拟入主）（6,078.46萬）、亞泰集團（國資增持+面值退市博弈+煤炭+醫療器械+長春國資）（5,341.00萬）、達剛控股（稀土永磁+公路築養路機械裝置+智慧運維）（5,316.18萬）、吉視傳媒（置入優質資産+回購+面值退市博弈+廣播電視+國企）（5,044.84萬）。
10.漲停時間
漲停時間排名前十名：三晖電氣（電能表+儲能+虛拟電廠+機器人）、亞泰集團（國資增持+面值退市博弈+煤炭+醫療器械+長春國資）、吉視傳媒（置入優質資産+回購+面值退市博弈+廣播電視+國企）、華陽新材（稀土永磁+小金屬+貴金屬回收+國企改革）、達剛控股（稀土永磁+公路築養路機械裝置+智慧運維）、華宏科技（稀土永磁+再生資源+汽車拆解）、正平股份（公路工程+文旅+有色金屬+青海）、節能鐵漢（中标+水利+環境治理+國企）、洛凱股份（電網裝置+斷路器）、中科磁業（永磁材料+消費電子）。
11.主力資金
滬深兩市主力資金今日淨流出60.44億元（昨日：淨流入23億元）。其中，創業闆主力資金淨流出24.36億元，滬深300成份股主力資金淨流出21億元，科創闆主力資金淨流出5.1億元。
今日有8個行業主力資金呈現淨流入，其中，通信行業主力資金淨流入最多，淨流入金額為9.87億元；行業主力資金淨流入居前的還有房地産、有色金屬、銀行，淨流入金額分别為8.49億元、4.98億元、2.3億元。23個行業主力資金呈現淨流出，其中，電子行業主力資金淨流出最多，淨流出金額為22.29億元；行業主力資金淨流出靠前的還有食品飲料、非銀金融、機械裝置、電力裝置、醫藥生物，淨流出金額分别為13.62億元、11.34億元、9.74億元、8.42億元、4.92億元。
今日有2179隻個股獲主力資金淨流入，其中，22股獲主力資金淨流入超1億元。北汽藍谷主力資金淨流入最多，淨流入金額為3.45億元；主力資金淨流入居前的個股還有新易盛、中際旭創、明星電力、天孚通信、平安銀行，淨流入金額分别為3.34億元、3.27億元、2.86億元、2.74億元、2.27億元。
此外，2878隻個股被主力資金淨賣出，其中，17股被主力資金淨賣出超1億元。主力資金淨流出最多的個股是貴州茅台，淨流出金額為5.96億元；主力資金淨流出居前的個股還有領益智造、東方财富、五糧液、比亞迪、長江電力，淨流出金額分别為3.86億元、3.16億元、2.45億元、2.35億元、1.83億元。
12.龍虎榜
今日機構席位資金合計淨買入約1.76億元（昨日：淨買入約2.15億元）。其中，淨買入的個股12隻，淨賣出的個股8隻。
龍虎榜淨買入額前十（行業闆塊）（買入金額，萬元）：我愛我家（房地産）（7901.81）、明星電力（電力）（7411.60）、湖北宜化（農化制品）（5407.87）、濱江集團（房地産）（5253.64）、同方股份（計算機裝置）（3291.98）、德必集團（零售）（1760.65）、中科磁業（金屬新材料）（1682.70）、滿坤科技（元件）（1177.70）、錦浪科技（光伏裝置）（822.39）、亞泰集團（綜合）（693.29）（昨日（元）：領益智造（消費電子）（1.55億）、沃爾核材（其他電子）（1.14億）、高新發展（建築裝飾）（9867.19萬）、大連熱電（電力）（6521.89萬）、德賽電池（電力裝置）（5997.33萬）、新特電氣（電力裝置）（5909.95萬）、北方長龍（國防軍工）（5133.31萬）、滿坤科技（半導體及元件）（3647.80萬）、鴻遠電子（國防軍工）（2970.14萬）、華聯股份（零售）（2594.13萬））。
機構席位淨買入額前十（行業闆塊）（買入金額，萬元）：錦浪科技（光伏裝置）（4835.67）、湖北宜化（農化制品）（4550.55）、我愛我家（房地産）（4003.05）、濱江集團（房地産）（3724.48）、同方股份（計算機裝置）（2727.44）、滿坤科技（元件）（2360.04）、凱旺科技（消費電子）（1555.67）、欣靈電氣（電網裝置）（898.39）、美麗生态（建築裝飾）（248.90）、美信科技（通信裝置）（109.88）（昨日（元）：高新發展（建築裝飾）（1.03億）、沃爾核材（其他電子）（8651.20萬）、領益智造（消費電子）（8109.77萬）、新特電氣（電力裝置）（2575.24萬）、美信科技（通信裝置）（1819.79萬）、德賽電池（電力裝置）（1809.87萬）、輝煌科技（通信裝置）（1581.81萬）、金溢科技（其他電子）（1471.84萬）、滿坤科技（半導體及元件）（673.96萬）、捷邦科技（消費電子）（85.76萬））。
機構淨賣出最多的股票是金溢科技，淨賣出金額約2385.37萬元；機構淨賣出居前的還有伊戈爾、凱中精密等股。
錦浪科技今天漲停。4家機構出現在龍虎榜單上，合計淨買入4835.67萬元；東莞證券股份有限公司湖北分公司買入3114.34萬元，同時賣出39.39萬元；中信建投證券股份有限公司北京昌平證券營業部買入0.47萬元，同時賣出5883.18萬元。
13.北向資金
因香港特别行政區成立紀念日假期，南向港股通及北向滬股通和深股通于7月1日（星期一）暫停交易。7月2日（星期二），滬深港通将如常開通。
14.融資融券
融資融券：6月28日，融資餘額14493億元（前日14555億元），融資淨買入-62.16億元（前日-33.98元）；融券餘額315.7億元（前日314.0億元），融券淨賣出-3219萬股（前日2932萬股）。
融資淨買入闆塊前10名(元)：汽車整車（1.44億）、電網裝置（6966.48萬）、消費電子（5224.68萬）、旅遊酒店（4625.47萬）、半導體（3413.45萬）、能源金屬（3263.37萬）、醫療器械（3044.68萬）、醫藥商業（2683.92萬）、軟體開發（1805.11萬）、電池（1422.92萬）。
融資淨買入前10名個股(元) ：寒武紀（1.12億）、招商銀行（8636萬）、工業富聯（7897萬）、北汽藍谷（7823萬）、平高電氣（7179萬）、賽力斯（5763萬）、短融ETF（5116萬）、中國海油（5075萬）、XD金山辦（5047萬）、中國中免（4718萬）。
15.同比指數盈利的股票概括
盈利1%-3%的股票1403（昨日：1220）隻，占30.88%（昨日：26.84%）；盈利3%-5%的股票360（昨日：378）隻，占7.92%（昨日：8.32%）；盈利5%及以上的股票178（昨日：182）隻，占3.92%（昨日：4%）。
16. 權重股當日表現
稀土永磁闆塊全天領漲，中科磁業、達剛控股、華宏科技、創興資源漲停。地産股爆發走強，中洲控股、濱江集團、華發股份、我愛我家、城建發展漲停。養殖業闆塊走高，金新農、華統股份、唐人神等漲超5%。半導體闆塊全天低迷，安路科技、國芯科技跌超10%。（昨日：消費電子概念全天領漲，田中精機、捷邦科技、瀛通通訊、捷榮技術、德賽電池等多股漲停。銅纜高速連接配接概念漲幅居前，凱旺科技、華脈科技、沃爾核材、得潤電子漲停。智能電網概念反彈，三晖電氣3連闆，新特電氣、摩恩電氣、長高電新漲停。國防軍工闆塊活躍，北方長龍、鴻遠電子雙雙漲停。券商股午後跳水，東方财富跌超6%，首創證券、光大證券等跟跌，傳媒闆塊領跌，榮信文化、旗天科技跌幅居前。）。
17.指數貢獻度
上證指數貢獻度前十（貢獻點數）（漲幅）：工商銀行（2.11）（2.11%）農業銀行（1.66）（1.83%）中國石油（1.16）（1.07%）中國神華（0.98）（2.05%）長江電力（0.89）（1.94%）工業富聯（0.78）（2.19%）陝西煤業（0.69）（4.27%）中國銀行（0.69）（1.08%）紫金礦業（0.63）（2.68%）中國石化（0.44）（1.11%）（昨日：中國石油（6.65）（6.50%）中國石化（1.02）（2.60%）中國神華（0.94）（2.00%）紫金礦業（0.90）（3.96%）中國船舶（0.86）（7.84%）中國電信（0.86）（2.84%）農業銀行（0.83）（0.93%）工業富聯（0.76）（2.20%）賽力斯（0.65）（7.85%）中國中車（0.52）（4.60%））。
深證指數貢獻度前十（貢獻點數）（漲幅）：中際旭創（5.60）（5.09%）牧原股份（3.21）（3.19%）甯波銀行（2.81）（4.03%）溫氏股份（2.79）（2.83%）新易盛（2.75）（4.53%）萬 科Ａ（2.23）（5.19%）招商蛇口（2.15）（7.74%）天孚通信（2.07）（8.37%）錦浪科技（1.70）（20.00%）東方雨虹（1.63）（7.29%）（昨日：中興通訊（3.20）（4.06%）歌爾股份（2.00）（4.78%）立訊精密（1.95）（1.18%）美的集團（1.79）（0.62%）濰柴動力（1.77）（2.40%）領益智造（1.69）（10.05%）京東方Ａ（1.53）（1.24%）許繼電氣（1.52）（8.04%）中際旭創（1.39）（1.28%）信維通信（1.21）（9.02%））。
18.機構評級
最新研究機構原始評級前10名：東方電子、森麒麟、百亞股份、特銳德、雲意電氣、絲路視、嘉益股份、青木股份、敷爾佳、巨化股份。
19.機構調研
最新調研機構家數前10 名：邁威生物、肇民科技、長高電新、美好醫療、微導納米、吉比特、海油發展、五芳齋、松井股份、湖南裕能。
20. 公司回購
最新公司回購前10 名：伊利股份、恒瑞醫藥、晶合內建、步長制藥、南山鋁業、華勤技術、絕味食品、和邦生物、蘭花科創、日聯科技。
21. 股東減持
最新公司公告股東減持前10 名：旗天科技、海通發展、杭州熱電、康欣新材、海量資料、方盛制藥、埃夫特、傳智教育、聖龍股份、路維光電。
22.人氣榜
人氣榜前20隻個股（2024年7月1日21時排名）：北汽藍谷、明星電力、領益智造、貴州茅台、東方财富、沃爾核材、北方稀土、中科磁業、中國稀土、我愛我家、瀛通通訊、凱旺科技、廣彙汽車、凱中精密、湖北宜化、稅友股份、賽力斯、三晖電氣、錦浪科技、甯德時代。
23.新增闆塊
年内新增同花順概念指數：可控核聚變（886065）（2024.1.2）、飛行汽車(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空經濟（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生視訊）（886068）（2024.2.19）、人形機器人（886069）（2024.2.27）、AI手機（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精選（886072）（2023.12.29）、銅背闆連接配接（886073）（2024.3.20）、AI語料（886074）（2024.3.28）、同花順出海50（886075）（2024.4.8）、軍工資訊化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商業航天（886078）（2024.5.29）、2024中報預增（886079）（2024.6.26）。
24. 熱點與主線：
（1）主線：無
（2）熱點：
一類熱點：無
二類熱點：房地産、電網裝置、AI、多元金融、中特估、腦機接口。
輪動熱點：電網裝置、消費電子、電子元件、工業母機、多元金融、腦機接口、PEEK材料、通信裝置、汽車、傳媒、科特估、中特估、汽車服務、國防軍工、商業航天、存儲晶片、半導體、貴金屬、有色金屬、光刻機、房地産、銅纜高速連接配接、電力、AI、養殖業、大金融、固态電池、CRO概念、傳媒。
25. 賺錢效應标簽
房地産、稀土永磁、土地流轉（昨日：銅纜高速連接配接、消費電子、電力裝置）。
26.今日熱點表現
上漲熱點前30個行業：租售同權、稀土永磁、房地産、供銷社、土地流轉、轉基因、磷化工、種植業與林業、煤炭開采加工、金屬鋅、特色小鎮、玉米、化肥、豬肉、金屬鉛、農化制品、煤炭概念、草甘膦、内蒙古、金屬新材料、金屬銅、農業種植、養雞、燃料乙醇、物業管理、生态農業、西藏、NMN概念、銅纜高速連接配接、深圳國企改革（昨日：銅纜高速連接配接、中船系、消費電子、柔性直流輸電、無線充電、富士康概念、特高壓、國産航母、EDR概念、WiFi 6、國防軍工、消費電子概念、太赫茲、蘋果概念、F5G概念、智能電網、PCB概念、貴金屬、無線耳機、海工裝備、超導概念、高壓快充、虛拟電廠、電力物聯網、6G概念、通信裝置、AI PC、電力、航空發動機、智能穿戴）。
下跌熱點前30個行業：半導體、軍工電子、元件、科創次新股、電子紙、富士康概念、國家大基金持股、PCB概念、太赫茲、蘋果概念、其他電子、軍工資訊化、MiniLED、自動化裝置、先進封裝、WiFi 6、內建電路概念、衛星導航、星閃概念、MicroLED概念、6G概念、第三代半導體、機器視覺、MR(混合現實)、消費電子概念、商業航天、存儲晶片、超級電容、軍工裝備、華為歐拉（昨日：證券、家庭醫生、數字貨币、知識産權保護、網際網路金融、電子身份證、Sora概念(文生視訊)、資料确權、租售同權、大豆、傳媒、Web3.0、飲料制造、乳業、網際網路保險、NFT概念、雲辦公、DRG/DIP、燃料乙醇、華為鲲鵬、房地産服務、ERP概念、期貨概念、醫療服務、房地産開發、螞蟻金服概念、白酒概念、計算機應用、短劇遊戲、養殖業）。
二、題材熱點
1、地産股持續拉升，濱江集團、我愛我家漲停，特發服務、發股份、招商蛇口、南國置業、城建發展、金地集團、萬科A等跟漲。
2、稀土永磁概念股走強，中科磁業、華宏科技、創興資源、華陽新材漲停。
3、高股息概念股走強，農業銀行、長江電力、甯滬高速、中國移動、中國海油、陝西煤業再創曆史新高，中國神華、工商銀行等創階段新高。
4、算力概念股震蕩下挫，同方股份觸及跌停、紫天科技、城地香江、立方數科、鴻博股份、銅牛資訊等跟跌。
5、金融科技股快速拉升，彙金科技直線漲停，兆日科技、禦銀股份、稅友股份、安碩資訊、創識科技等紛紛沖高。
6、計算機闆塊震蕩走低，達華智能跌停，中望軟體、資訊發展跌、國華網安、金山辦公、當虹科技等跟跌。
7、股早盤走低，天微電子20CM跌停，觀典防務、邁信林、愛樂達、立航科技、航亞科技等跟跌。
8、水利股拉升，節能鐵漢、建科院20CM漲停，正平股份漲停，三和管樁、深水規院、青龍管業、韓建河山、冠龍節能等跟漲。
9、虛拟電廠概念股走強，三晖電氣4連闆，北京科銳直線漲停，國能日新、大連電瓷、東方電子、科遠智慧等跟漲。
10、地下管網闆塊走高，節能鐵漢、棕榈股份、正平股份等漲停，韓建河山、青龍管業、樂山電力等跟漲。
11、稅改革概念再度拉升，稅友股份5天4闆，中科金财直線漲停，科創資訊漲超10%，金财互聯、旋極資訊、中科江南等跟漲。
三、國内外重要事件彙總
（一）宏觀政策
1、7月1日，國務院公布《國務院關于實施〈中華人民共和國公司法〉注冊資本登記管理制度的規定》，自公布之日起施行。《規定》共13條，主要包括以下内容。一是明确存量公司調整認繳出資期限的過渡期安排；二是規定公司出資異常的處理；三是完善監管措施。
2、工信部：腦機接口标準化技術委員會籌建方案公示。拟邀請相關部門、研究機構的負責同志等擔任，委員拟由腦機接口領域的企業、科研院所、高校等産業和技術專家擔任，秘書處挂靠機關為中國電子技術标準化研究院。挂靠機關将為秘書處提供必要工作條件和經費配套保障。成立後工作計劃包括優化完善标準化路線圖、加快關鍵技術标準研制、推動标準宣貫實施。
（二）國内經濟
1、公募行業費率改革第二階段費率改革正漸次落地，基金公司正與貨币經紀公司就費率進行談判，要求降低交易收費标準。在雙方未能達成新的經紀費率之前，對有書面表态簽約意向的基金公司，貨币經紀公司承諾不停止經紀服務
2、5月以來先後出台新一輪樓市新政後，6月的市場部分交易名額出現了積極變化。成交量方面，北京、上海、深圳等一線城市二手房的表現，尤其亮眼。北京6月二手房住宅網簽量14987套，達到了15個月以來的最高水準。此外，截止6月30日，上海6月二手房累計成交26374套，環比5月二手房成交上漲41%，創下近3年以來新高。
3、7月1日起，8項公安交管便民利企改革新措施正式實施。具體包括，60個城市試點機動車行駛證電子化；小型汽車駕駛證因逾期三年未換證被登出的，申請人重新申請原準駕車型駕駛證，隻需通過科目一和科目三道路駕駛技能考試等。
4、截至6月30日，今年大陸快遞業務量已達800億件，比2023年提前59天。今年以來，大陸快遞月均業務量超130億件。6月在電商平台年中大促等利好因素的帶動下，大陸快遞日均業務量超5億件。
5、7月1日，2024年國家基本醫保藥品目錄調整正式啟動，國家醫保局表示，包括兒童用藥、罕見病用藥、适應症或功能主治發生重大變化的藥品等均可進行申報，談判工作将于今年11月份完成，并公布藥品目錄調整結果。
6、7月1日，氣象風雲三号F星正式開展全球地氣系統綜合探測業務。F星搭載10台業務儀器，通過全譜段、高光譜、定量化觀測，可大幅提高對大氣溫濕度、垂直廓線等的觀測精度，對大陸防災減災起到重要支撐作用。
（三）國際形勢
1、
2、7月1日起，中國—塞爾維亞自貿協定正式生效。中塞自貿協定是中國與中東歐國家簽署的第一個自貿協定，也是大陸對外簽署的第22個自貿協定。協定生效後，中塞雙方最終零關稅稅目的進口額比例都達到95%左右。
3、阿根廷四個新锂礦項目将在未來幾周至幾個月内陸續投産，這将使得阿根廷的锂年産能大幅增加79%，達到20.2萬公噸當量。
4、多家新能源車企公布了2024年6月份造車成績單。理想汽車6月傳遞新車47774輛，同比增長46.7%，上半年累計傳遞量達到822345輛，位居中國新勢力品牌總傳遞量第一；小鵬汽車6月共傳遞新車10668台，同比增長24%，上半年累計傳遞新車共52028台，同比增長26%；蔚來6月傳遞新車21,209台，同比增長98%，創曆史新高；極氪6月傳遞20106輛，同比大增89%，環比增長8%，再創曆史新高。
（四）重要事件與相關個股
1、SK海力士計劃4300億投資HBM記憶體晶片，關注産業鍊相關公司。
SK海力士6月30日發表聲明，SK海力士計劃在2028年前投資103萬億韓元押注AI人工智能領域，其中約80%，即82萬億韓元（目前約4325.5億元）将用于HBM記憶體晶片。
HBM作為基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，打破記憶體帶寬及功耗瓶頸，GPU性能提升推動HBM技術不斷更新，市場需求激增。TrendForce集邦咨詢表示，今年HBM3e将是市場主流，集中在今年下半年出貨。分析師認為，HBM有效解決了記憶體瓶頸問題，為目前滿足AI需求的最佳方案，HBM需求強勁也讓封裝、材料、裝置等環節随之受益。
相關個股：華海誠科（688535）、聯瑞新材(688300)。
2、中國正加速布局5G-A，産業鍊公司望迎來發展機遇。
以“未來先行”為主題的世界移動通信大會，聚焦“超越5G、人工智能經濟和數智制造”等關鍵領域，商用元年之際，5G-A技術成為熱點話題廣受關注。中國加速布局5G-A并将持續推動創新引領，加快5G-A、人工智能、量子通信等新一代資訊技術創新，有序開展5G-A技術規模商用。
5G-A作為5G技術的增強版，以其卓越的速率提升、更低的時延以及更廣泛的連接配接能力，為各行各業的發展注入了強勁動力。目前，中國各大營運商正加速布局5G-A。今年5G-A商用元年與AI入端元年交彙，将開啟“移動AI時代”，将帶來人機互動變革，互動方式從“觸控互動”走向“全模态互動”，支援自然語言、手勢和情感等多種互動方式的變革。工業和資訊化部表示，中國正系統布局5G-A技術研究、标準研制和産品研發，加快推進商用的部署；結合應用場景推進重點城市、熱點地區5G-A網絡覆寫，加快智能算力基礎設施建設。中國是全球最大的5G市場，預計今年年底中國5G連接配接數将突破10億大關；預計到2030年，5G市場将為中國經濟貢獻近2600億美元。
相關個股：武漢凡谷（002194）、信科移動（688387）。
3、稀土管理條例，保護開發并重。
《稀土管理條例》自2024年10月1日起施行。《條例》規定堅持保護資源與開發利用并重，國家對稀土資源實行保護性開采。明确國家對稀土産業發展實行統一規劃，鼓勵和支援稀土産業新技術、新工藝、新産品、新材料、新裝備的研發和應用。規定對稀土開采和稀土冶煉分離實行總量調控，并優化動态管理。進一步規範稀土綜合利用，建立産品追溯制度，嚴格流通管理。
稀土是大陸的戰略性資源，不僅儲量和産量占據世界首位，而且具備全産業鍊各類産品的生産能力。稀土具有優異的磁、光、電性能，廣泛應用諸多産業領域。未來，随着科技的不斷進步和新興産業的發展，稀土行業有望迎來新的發展機遇。例如，新能源汽車、風電、機器人等領域的發展将進一步增加對稀土永磁材料的需求；5G通信、物聯網等領域的發展将推動稀土在電子器件中的應用；航空航天、國防軍事等領域的發展将增加對高性能稀土材料的需求。尤其是在低碳經濟的大背景下，磁性材料作為節能環保的基石電子功能材料，展現出廣闊的發展前景。
相關個股：中國稀土（000831）、北方稀土（600111）。
4、新基因編輯工具面世，精确切割靶點并插入新DNA序列。
“基因剪刀”CRISPR技術已徹底改變了醫學、農業和生物技術領域的面貌。據報道，近日，澳洲悉尼大學生命與環境科學學院團隊成功開發出一種比CRISPR更準确、更靈活的基因編輯工具SeekRNA。該工具利用可程式設計RNA鍊，能直接識别基因序列中的插入位點，進而簡化編輯過程并減少錯誤。
基因療法已經成長為一個每年近百億美元并持續增長的大市場，除了罕見病治療，基因編輯技術的開發和應用還在向更廣闊領域進軍，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的藥物開發、基因治療等。此外，精準醫學已上升為國家戰略，更為大陸基因編輯技術的發展帶來強有力的催化作用。
相關個股：開能健康（300272）、新開源（300109）。
5、進入退役增長期，完善廢舊電池綜合利用長效機制。
工信部近日在京召開新能源汽車廢舊動力電池綜合利用全産業鍊座談會。參會方涉及重點金屬原料生産、動力電池生産、汽車生産、報廢機動車回收拆解、廢舊動力電池綜合利用企業，計劃加快推動完善廢舊動力電池綜合利用長效機制。
根據此前财政部等四部門印發的《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用财政支援政策的通知》，到2024年中國将迎來首批動力電池“脫保”，锂電池退役量大幅增長。指出，中國即将進入锂電池退役增長期，預計到2030年锂電池回收市場規模有望突破千億元，年均增速達到26%，廢舊锂電池回收量将超過100萬噸，相當于2022年的約5倍。
相關個股：超頻三（300647）、天奇股份（002009）。
6、全國水泥均價同比轉正，行業頭部企業有望受益。
截至2024年6月21日，全國水泥均價393元/噸，環比上漲3.67元/噸，同比上漲3.16元/噸；全國水泥出貨率48.33%，環比下降1.2pct，同比下降7.67pct。受益于企業加強錯峰生産力度，整體庫存水準緩慢下降，上周華南、西北地區水泥價格繼續上漲，進而帶動全國水泥價格震蕩上行。2024年一季度水泥盈利見底，二季度積極漲價，核心公司底部盈利好于過往周期也好于同行。
近日，國家發展改革委等五部門關于印發《水泥行業節能降碳專項行動計劃》的通知，水泥行業納入碳交易程序有望加快。同時，近期水泥行業漲價逐漸落實，有望帶動行業盈利水準提升，水泥行業估值有望修複。個股關注海螺水泥(600585) 、天山股份(000877) 等。
7、固态電池技術不斷突破，産業鍊有望迎來機遇。
6月28日，在江蘇省蘇州市舉辦的2024固态電池産業生态圈企業家峰會上，中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教表示，近年來，依托強大的新能源産業鍊制造基礎，大陸電池企業在固态電池技術研發、産業鍊布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以衛藍新能源、清陶能源、贛鋒锂電等為代表的中國企業半固态電池的量産裝車，使得半固态電池真正實作了經濟學意義上的産業化。
此外，中國政府近期計劃投入約60億元人民币用于全固态電池的研發工作，甯德時代、比亞迪等六家領先企業已獲得政府在基礎研發方面的支援。這一舉措在行業内尚屬首次，由政府相關部委牽頭實施，旨在鼓勵企業對全固态電池技術進行深入研發。随着政府的大力支援和企業的積極投入，中國在固态電池領域的研發和産業化程序正不斷加速，相關産業鍊公司有望迎來機遇。
相關個股：東方锆業(002167) 已成立專門的技術研發小組，持續加大應用于固态電池電解質的二氧化锆産品的技術研發和投入；
道明光學(002632) 鋁塑膜可以用在固态電池上。
8、工業企業營收持續回升，繼續關注高端裝備制造。
國家統計局6月30日釋出的6月份制造業采購經理指數（PMI）為49.5%，與上月持平。從分項指數變化來看，6月份大陸制造業生産活動保持穩中有增勢頭，生産指數為50.6%，雖較上月小幅下降0.2個百分點，仍保持在擴張區間。另外，國家統計局6月27日釋出的資料顯示，工業企業營收持續回升。1-5月份，規上工業企業營業收入同比增長2.9%，增速比1-4月份加快0.3個百分點，連續兩個月加快。從當月看，5月份規上工業企業營業收入同比增長3.8%，在4月份由降轉增的基礎上，增速進一步加快0.5個百分點。企業營收持續回升，為盈利恢複提供重要支撐。1-5月份，全國規模以上工業企業實作利潤總額27543.8億元，同比增長3.4%。而裝備制造業成為利潤增長重要引擎。
随着制造業高端化、智能化、綠色化深入推進，新動能新優勢加快形成，裝備制造業利潤保持較快增長，為工業企業效益提升注入重要動力。1-5月份，裝備制造業利潤同比增長11.5%，增速高于規上工業8.1個百分點，拉動規上工業利潤增長3.6個百分點，是今年以來推動規上工業利潤增長貢獻最大的行業闆塊。
結合政策引導新一輪大規模裝置更新，随着宏觀經濟名額邊際改善，以通用機床和刀具為代表的順周期裝備制造闆塊有望啟動。
相關個股：創世紀(300083) 、宇環數控(002903) 。
9、降息降準視窗有望再度開啟，關注高股息銀行股。
央行貨币政策委員會近日召開2024年第二季度例會。會議延續一季度例會基調，指出經濟運作延續回升向好态勢的同時，強調“仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰”，再提“要加大已出台貨币政策實施力度”，保持社會融資規模、貨币供應量同經濟增長和價格水準預期目标相比對。市場認為年内降息降準仍有空間。
海外方面，周末公布的美國5月PCE顯示通脹全面減速，美聯儲最愛的核心通脹名額創逾三年最低紀錄，為美聯儲今年9月降息預期提供了有力支撐。這也為國内降準降息等貨币政策出台創造了空間，寬松政策預期利好銀行股。
此外，在市場震蕩尋底過程中，高股息政策繼續占優。截至6月26日，已有19家A股上市銀行派發2023年度現金紅利，合計派息金額1398.93億元，其中有8家銀行分紅比例超過30%。國有大行情況來看，建設銀行、工商銀行、交通銀行、中國銀行、郵儲銀行均将在6月30日前召開股東大會，審議利潤配置設定相關預案。根據此前公告披露，國有六大行2023年度合計分紅金額将首次超過4100億元，再創曆史新高。在新“國九條”的倡導下，後續更多中小銀行可能效仿，推動實施中期分紅。中期分紅也有利于投資者更穩定、長期持有紅利型銀行股，支撐股價持續上漲。
加之，随着地産政策的接續發力，無論是銷售回暖帶動按揭貸款需求，還是改善銀行的風險預期，都有望打開銀行闆塊估值修複空間。
相關個股：銀行ETF（159887）及蘇州銀行(002966) 、南京銀行(601009) 。
10、蘋果新獲裡程碑意義專利，卷軸屏時代或将來臨。
美國商标和專利局最新公示的清單顯示，蘋果公司近日獲得了一項具有裡程碑意義的螢幕拉伸專利，這項技術有望為智能手機、平闆電腦、筆記本電腦、智能手表以及未來可能推出的Vision Pro等裝置帶來革命性的顯示體驗。
這項專利的核心在于一種特殊的OLED螢幕技術，它結合了剛性像素島與柔性螢幕的設計理念。蘋果公司在專利檔案中較長的描述了這種螢幕的構造方式：螢幕的可拉伸部分由密封的剛性像素島構成，這些像素島之間通過柔性螢幕互相連接配接，進而實作了螢幕的拉伸擴充功能。
這項技術的商業化應用将極大地推動智能裝置的發展，尤其是在可穿戴裝置和移動裝置領域。
相關個股：TCL科技(000100) 華星形成了覆寫全尺寸面闆的完善布局，推出了手機以及平闆、筆記本電腦、車載等全場景覆寫的多元産品，釋出了全球首創AMOLED“雲卷屏”、全球首款列印式OLED卷軸屏等突破性前沿産品；
兆威機電(003021) 有在卷軸屏上做技術的疊代及産品的研發。
11、海外市場認可度持續提升，關注中字頭鐵路基建。
近日，“複興号高速列車”成功摘取了2023年度國家科學技術進步獎特等獎。複興号高速列車已成為世界上商業營運速度最高、營運場景最豐富的動車組列車。截至2023年底，中國鐵路累計主持ISO、ICE和UIC國際标準制定修訂項目65項，參與國際标準制定修訂項目249項，國際鐵路聯盟高鐵領域全部11項系統級國際标準均由中國鐵路主持制定。
另值得關注的是中國鐵路基建在海外頻受歡迎。據越南政府新聞網6月25日釋出的消息，越南總理範明政在大連世界經濟論壇期間對中國鐵路通信信号集團董事長樓齊良表示，越南在鐵路設計、建設和技術轉讓方面需要中國的協助。範明政還提議中方企業和越南交通運輸部及有關部門合作開展具體項目，包括适時開展老街－河内－海防；同登－河内；芒街－下龍－海防等三條鐵路建設，推動越中跨境标準軌鐵路聯通，以及河内，胡志明市城市鐵軌交通項目。除了越南，6月6日，中國—吉爾吉斯斯坦—烏茲别克斯坦鐵路項目三國政府間協定簽字儀式在北京舉行，三國元首視訊緻賀協定簽署；5月份，斯洛伐克交通部長訪華邀中企參與鐵路等基建。斯洛伐克與匈牙利南北相鄰，匈塞鐵路匈牙利段建設正持續推進，這是中國在歐盟國家實施的首個鐵路項目。
相關個股：中國鐵建(601186) 、中國交建(601800)。
12、三星官宣巴黎開釋出會，智能戒指或迎放量元年。
三星官宣2024年Galaxy Unpacked釋出會将于中原標準時間7月10日21點在巴黎舉辦，海報倒映出埃菲爾鐵塔的形狀。三星釋出會将帶來的新品幾乎沒有懸念：Galaxy Z Fold 6、Z Flip 6、Watch 7 智能手表、Galaxy Tab S10 平闆電腦以及Galaxy Ring智能戒指。
三星在今年初的釋出會上已經預告了Galaxy Ring将在年内亮相，即将舉行的 Galaxy Unpacked 活動中，三星有望正式揭曉這款新型穿戴裝置。作為三星穿戴裝置家族的新成員，Galaxy Ring将聚焦于健康追蹤功能，包括心率監測、睡眠分析、呼吸頻率追蹤等，幫助使用者更好地了解自身的健康狀況。
在衆多的可穿戴智能裝置品類中，智能戒指的賽道仍處于早期，在三星、蘋果等消費電子龍頭紛紛入局之後，智能戒指産業有望迎來快速增長，2024年有望迎來放量元年。
相關個股：天鍵股份(301383) 自有品牌産品如智能戒指近期已經開始在京東平台上進行銷售；
國光電器(002045) 锂離子電池主要運用于無線耳機、智能音響、可穿戴裝置、電子煙、無人機等産品。Curved弧形電池指用于智能戒指、智能指環等可穿戴裝置電子産品。
13、資料資産交易日趨活躍，概念股有望受關注。
6月28日，上海資料交易所資料資産交易市場釋出會暨德清城數資料資産信貸融資啟動會在上海資料交易所舉行。上海資料交易所總經理湯奇峰表示，上海資料交易所探索建設資料資産交易市場，旨在促進資料要素市場與金融要素市場關聯發展，激發資料要素價值釋放的活力。截至目前，上海資料交易所挂牌資料産品已超2700個，2023年度資料産品交易額超11.6億元，2024年截至5月底交易金額和去年持平，預計今年全年交易金額将會在50億左右。
此外，為推動首都北京打造全球數字經濟标杆城市，助力數字金融從“立柱架梁”向“積厚成勢”邁進，“2024全球數字經濟大會數字金融論壇”将于7月3日在北京市石景山區北京銀行保險産業園國際會議中心舉行，短期數字經濟概念有望受到資金青睐。
相關個股：零點有數(301169) 、銅牛資訊(300895) 。
14、暑期第一波出遊高峰到來，旅遊行業景氣度或将持續提升。
截至6月27日，2024年暑運期間（7月1日—8月31日），國内航線機票預訂量超1800萬，比去年同期增長約23%；出入境航線計劃航班量約14.5萬班次，出入境航線機票預訂量近700萬，比去年同期增長約93%。近日，大陸北方高溫天氣持續發展。河北、河南、山東等地共有169個國家氣象站達到極端高溫門檻值，高溫過程綜合強度為近5年來全國曆次高溫天氣過程第5強。東方證券張玉潔認為，高溫持續或将使得避暑遊成為今年暑期遊主題，建議關注北方及高山避暑遊标的。
相關個股：大連聖亞、西藏旅遊。
15、能源行業進入迎峰度夏期，虛拟電廠有望迎投資建設熱潮。
進入6月以來，北京、山東、河南等地迎來高溫天氣，帶動用電負荷快速增長，能源行業逐漸進入迎峰度夏期。國家能源局、國家電網、南方電網等部門全力以赴做好電力保供，風能、太陽能、水電、火電、核電等各類機組“馬力全開”，確定用電需求。華金證券張文臣表示，近期，國内多地迎來高溫天氣，用電負荷持續走高，迎峰度夏關鍵時期來臨。多地多部門近日圍繞能源生産、供應和使用各環節，接連部署保障今夏電力安全穩定供應。目前，中國多個省市已經啟動了虛拟電廠的試點項目，此次《深圳市支援虛拟電廠加快發展的若幹措施》明确規定加大了對虛拟電廠相關産業的補貼力度；山東電力交易中心對8家虛拟電廠注冊資訊進行公示，标志着虛拟電廠從實驗室階段逐漸轉入了工程應用階段。
相關個股：北京科銳、澤宇智能。
16、北京釋出自動駕駛汽車條例，車路雲一體化落地程序獲政策提速。
6月30日，北京市經濟和資訊化局對《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》公開征集意見。《條例》拟明确建立、改建、擴建道路為智能化路側基礎設施預留白間，并支援自動駕駛汽車資料流通利用，鼓勵市場主體開發資料産品并提供應用和服務。目前，北京進階别自動駕駛示範區累計為31家測試車企發放了道路測試的牌照，自動駕駛測試的裡程超過2800萬公裡，年内将實作全市600平方公裡智能化路側基礎設施全覆寫。車路雲一體化持續催化。近期，北京市近100億元車路雲一體化新基建項目規劃公布，武漢市170億元車路雲一體化重大示範項目獲有關部門準許備案，福州、鄂爾多斯、沈陽、杭州等多個城市相關項目啟動招标，标志着車路雲一體化正從小範圍測試驗證階段全面進入到大規模示範應用的新階段。
相關個股：金溢科技、萬集科技。
17、四川新能源汽車創新中心：固态電池納米級“硫化物電解質”即将量産。
近年來，位于宜賓三江新區的歐陽明高院士工作站（四川新能源汽車創新中心）不斷突破技術瓶頸，以科技之力推動全固态電池的研發。目前，歐陽明高院士工作站（四川新能源汽車創新中心）在全固态電池中的關鍵材料——“硫化物電解質”的研發中，已經取得階段性進展。研發的納米級“硫化物電解質”即将進入量産階段，目前正在規劃一條年産百噸級的中試線，預計在今年年底動工建設。中試線運作順利後，2026年前，歐陽明高院士工作站（四川新能源汽車創新中心）還會建設一個千噸級的量産線。
相關個股：金龍羽、當升科技。
四、短線個股狙擊（隻做分析，不做推薦）
濱江集團（002244）：杭州房企+“被國企接盤”傳聞+固态：1、據證券時報7月1日報道，6月26日，北京落地“5·17”新政，出台了降首付、降利率等多項購房支援政策。業内人士預計，6月全月北京二手房住宅網簽有望達到1.45萬套，創15個月以來新高。 2、中信證券6月30日指出，未來收儲和刺激需求的增量政策或加碼，以有效影響居民對于未來房屋供需關系預期，進而使遞延需求前置改善即期供需關系，在更大範圍内穩定房價、改善預期、避免風險。3、4月16日消息：據浙江經視，近日，有傳聞稱杭州濱江房産集團“被國企接盤”。4月16日，濱江集團董事長戚金興表示，“企業發展是最好的回應，而不是用回應來回應。”濱江集團将繼續在杭州土地市場、房地産銷售市場中保持領先，在品質、品牌上保持領跑。4、公司的主營業務為房地産開發及其延伸業務的經營，主要産品有房地産、酒店、物業服務。5、PROLOGIUMHOLDING INC.是中國台灣的做固态電池的輝能科技股份有限公司（PLG），公司對輝能科技股份有限公司的投資金額為322,111,380元，目前中國台灣輝能科技公司正在與杭州臨安青山湖談項目落地。
我愛我家（000560）：住房經紀服務+簽訂合作+杭州 1、公司是中國最早成立的全國性住房經紀服務企業之一，擁有我愛我家、相寓、昆百大外等多個品牌。“相寓”業務已覆寫北京、杭州、上海、蘇州等全國15個大中型城市，在管房源數量突破27萬套，累計服務超過200萬業主、500萬租客，房屋資産管理總規模近萬億元。 2、5月14日，我愛我家釋出公告稱，公司全資子公司北京我愛我家房地産經紀有限公司近日與北京京邦達貿易有限公司簽訂了《戰略合作協定》。雙方拟就社群服務、産地産業帶、商品供應鍊、服務供應鍊、智慧物流等領域進行深度合作。 3、5月6日異動公告：近段時間，公司所處行業的政策環境呈現改善趨勢，部分城市先後優化或解除房屋交易限購措施。衆多有利于市場信心和住房消費增強的政策措施出台，有助于進一步激發二手房市場交易活力，有利于公司所處市場的修複回暖。
彙金科技（300561）：金融科技+銀行+國資拟入主 1、公司作為國内最早拓展金融行業現金及重控物品管了解決方案的專業公司之一，随着金融資訊技術的不斷創新，主營業務是運用物聯網、人工智能、動态密碼、邊緣計算、安全加密等技術，為金融行業客戶提供營運管理、風險控制、網點轉型等“雲 + 端”整體解決方案和服務。公司客戶覆寫國内國有大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、農村信用社及外資銀行等。 2、6月3日公告：自第一次股份轉讓的标的股份過戶至淄博國投名下之日起，公司的控股股東将變更為淄博國投。截至目前，淄博國投已按照《關于珠海彙金科技股份有限公司之股份轉讓協定之補充協定一》約定完成了第一次股份轉讓第一筆轉讓價款第二期的支付，尚未取得有權審批的國有資産監督管理部門的準許檔案。
亞泰集團（600881）：國資增持+面值退市博弈+煤炭+醫療器械+長春國資1、6月30日，亞泰集團公告，長春市國資委指定長發集團增持公司股份，拟增持金額不低于1.5億元，不超過3億元，增持價不超1.62元/股。公司同日公告， 股東金塔投資承諾自2024年7月1日起至2025年7月1日止12 個月内不以任何方式減持其所持有的公司股份。金塔投資主要股東為公司高管人員、所屬企業班子成員（總部中層）和核心骨幹管理人員。此前，公司股票于2024年6月20日收盤價為0.99元/股，首次低于人民币1元。 2、公司屬于國有企業，最終控制人為長春市人民政府國有資産監督管理委員會。公司形成了以建材、地産、醫藥三大産業集團和金融投資為核心的經營發展格局，持續推進産業結構的轉型和更新。 3、22年半年報：公司醫藥産業已形成集資源、研發、生産、流通、醫療器械、健康管理于一體的大健康産業鍊，主要産品涵蓋現代中藥、中藥飲片、化藥、生物制品、醫療器械、保健食品等。 4、公司所屬的雙鴨山亞泰煤業有限公司和雞西亞泰選煤有限公司共擁有2座煤炭生産礦井，年原煤生産能力達90萬噸，年洗選能力達150萬噸。
達剛控股（300103）：公路築養路機械裝置+智慧運維+稀土永磁1、公司主營業務為公路築養路機械裝置的開發設計、生産、銷售、技術服務和海内外工程總包業務。公司主要産品為公路築養路機械裝置，公司一直居于國内高端瀝青路面機械行業的領先地位，占有了智能化高端市場較高的份額。 2、公共設施智慧運維管理業務是公司從制造商向服務商的重大拓展。公共設施智慧運維管理是以市場需求為基礎，以建管養一體化管理平台為支撐，利用大資料的監測、物聯感覺、分析系統，為公共設施治理提供便捷高效的建設、管理、養護一體化的管理服務。 3、據2023年年報，公司參股衆德環保科技有限公司，主營節能環保工程服務；環境綜合治理技術的研發、咨詢和應用;環保建築材料的研發、制造與銷售;有色金屬、貴金屬、稀有金屬、稀土金屬的冶煉、加工與銷售；冶金專業裝置制造和銷售。2024年4月17日互動，公司已将所持有的衆德環保股份全部股權出售給西安大可，不再是公司的子公司，衆德環保涉及稀土金屬冶煉加工與出售。
吉視傳媒（601929）：置入優質資産+回購+面值退市博弈+廣播電視+國企 1、吉視傳媒7月1日公告，公司拟與控股股東吉林廣播電視台進行資産置換，置出資産為公司持有的三亞樾城投資有限公司100%股權，置入資産為控股股東吉林廣播電視台下屬的IPTV相關資産。 2、6月4日晚，吉視傳媒公告，拟以2500萬元-5000萬元回購股份，本次回購股份的價格為不超過人民币1.7元/股。 3、公司股價此前一度低于1元，市場圍繞公司股票是否面值退市展開博弈。 4、公司在吉林省範圍内主要依托有線數字電視智能光網的規劃建設與運作管理、互動式現代多媒體綜合資訊服務平台的支撐，從事廣播電視節目内容的接收、轉發和傳輸等基本業務；依托IP資料網、VOD交換網和DCN網三大承載網絡，開展各類寬帶網際網路等雙向資料增值業務服務。公司屬于國有企業。公司的最終控制人為吉林廣播電視台。
五、次日推演
1、市場分析及政策
目前市場已基本完成了預期修正導緻的調整，市場優勝劣汰的趨勢繼續延續。展望三季度，政策信号、價格信号和外部信号有望陸續明朗，預計市場流動性在三中全會後明顯改善，投資者逐漸從PEG架構轉向自由現金流架構，資金向各行業龍頭聚集，三季度在三大信号明确後，市場拐點将出現，目前配置上延續紅利低波，拐點出現後逐漸轉向績優成長。首先，從三大拐點信号來看，政策信号方面，三中全會聚焦全面深化改革，落地後能夠穩定市場預期；價格信号方面，核心城市房價企穩有待進一步驗證，收儲和刺激需求的增量政策或加碼；外部信号方面，強勢美元的壓力仍有待釋放，美國大選的影響将在三季度逐漸被定價。其次，從市場流動性的邊際變化來看，三中全會後投資者有望恢複交易的積極性，流動性拐點也将随之出現，市場優勝劣汰的趨勢繼續延續，資金會逐漸向各行業頭部龍頭公司聚集。
周一指數早盤分化滬強深弱，午後同步走高步調轉為一緻，尤其是主機闆逼近3000點，兩市超3500家個股紅盤運作，交投情緒也明顯回升，這對築底階段來講比較積極。名額上看，主機闆形成複合底分型後重心繼續上移，重回前期2984以來的中樞内運作，30分鐘也成功突破3174調整以來的下降趨勢線，形态、走勢不斷向好。不過成交量并未持續放大，量價配合不太理想，同時高股息與題材的跷跷闆效應仍明顯，合力不足下持續性還需跟蹤觀察。另外，重要壓力位突破後往往還會有個回踩确認的過程，是以短期不排斥還有夯實預期，但是不管怎樣，行情止跌企穩寓味增強，七月行情還是值得期待的。隻不過操作上還是要有定力，低吸不追漲，切忌盲目激進。
七月首個交易日主機闆走出開門紅行情，但分時上白線領漲黃線，權重表現較為強勢。創業闆也探底回升，交投情緒回暖。個股做多情緒也有所保持，一片欣欣向榮狀态。但現在仍為底部區域，不排除還會有反複的可能，保持樂觀的同時不冒進，逢低為主。方向上注重業績和政策的驅動，如高股息、漲價題材、新質生産力等。
2、明日大盤預判：震蕩整理
六、倉位計劃：短線：半倉。