波隆拉起來詹姆，來到了岸邊。遠離了戰場。詹姆稱剛才是為了結束戰争，波隆嘲諷沒看到巨龍嗎？
戰場一片灰燼，龍媽把戰俘聚集在了一起。她知道色後是如何跟戰士們說的，說龍媽會摧毀城市，燒毀家園！這是色後的作風，不是龍媽的。她來此不是為了殺人，唯一想要摧毀的是色後這種能為了一己私利剝削一切窮人富人的社會制度！龍媽給戰俘們一個選擇的機會，加入龍族大軍，共創新世界，走向美好明天！選擇拒絕，就被處死！
山姆父親和弟弟沒有臣服，野蠻人上前把他帶走，山姆弟弟也跟了上去，父親示意他臣服，弟弟拒絕了，被龍媽宣布死刑，以龍焰焚燒而死。剩下的人都臣服！
詹姆回到紅堡，告訴色後野蠻人可以打敗任何一支軍隊，殺人對野蠻人不是打仗，隻是消遣而已。科本的箭無法阻止巨龍，何況她有三條龍。這場戰争赢不了的！色後反駁那又能怎樣？求和嗎？色後坐在她父親的王座上，詹姆刺殺了她父親！
詹姆又告訴色後小惡魔在喬大帝這件事上是無辜的，荊棘女王死前的坦白。色後坦言應該讓荊棘女王痛苦的死去的！現在要麼戰死，要麼投降後被處死，她已經做出了選擇。
巨龍咆哮，落在了龍石島，野蠻人帶着喬拉來了。喬拉參拜女王，回來繼續侍奉！龍媽這次沒有拒絕。
布蘭通過烏鴉看到了夜王大軍的前進，用渡鴉傳信。學城收到了信件，但是并不是很相信。山姆恰巧聽到了，勸說這是真的，他親眼見過的！學士要寫信給臨冬城現在的大學士，進一步确認。
囧諾收到了來信，知道了二丫和布蘭還活着。但是壞消息是布蘭看到夜王和他的大軍正在向東海望前進。囧諾要回去！
色後不相信有死人軍團，她認為那隻是奶媽們編出來吓唬小孩的故事。小惡魔建議把死人帶過去讓她看看。色後唯一聽話的人是詹姆，小惡魔可以跟詹姆聯系一下。
消息來到了北境，有人反對。二丫來到了三傻的房間，是曾經父母的房間。二丫稱她總是想要好多東西，生氣有人侮辱囧諾但是三傻隻是在那兒坐着。三傻反駁不能靠砍頭把大家團結起來。二丫看出了三傻的意圖，如果囧諾回不來，她就需要這些人的支援了。
小惡魔和洋蔥騎士來到了君臨，波隆帶着詹姆來到了地下，詹姆看到了小惡魔。詹姆說他曾經告訴過波隆，如果再看見小惡魔就會先把小惡魔劈成兩半。小惡魔反駁獅主知道小惡魔是無辜的，他恨小惡魔，不是因為小惡魔的所作所為，隻是因為他的模樣。
詹姆直接打斷了小惡魔的話，問他到底想要怎樣。小惡魔帶來了條件：龍媽最終肯定會赢得戰争的，但是她甚至同意休戰，隻要色後同意一些條件。
洋蔥騎士在鐵匠鋪裡找到了小鐵匠，小鐵匠問洋蔥騎士是不是來帶他走的？确認了之後直接就拿起了一把錘子出去了，他在殺死他父親的家族裡面幹活，心裡也不怎麼好受。小惡魔傳回的時候，碰到了兩個金袍子。小鐵匠直接給錘死了。
詹姆直接告訴色後他見到小惡魔了，龍媽想要和他們見面，為了讨論休戰事宜。因為一支死亡大軍，正朝七國而來。色後表示與龍媽的和解，對他們當下可能有利。 敵衆我寡，想打敗龍媽，他們需要明智的對策。無論敵人為何，一定能擊敗他們。為了他們自己，為了家族，也為了他們的孩子。孩子的父親是詹姆，是新懷孕的孩子。
小鐵匠被帶到了龍石島，他會用鐵錘，他想與囧諾同行。喬拉與囧諾，小鐵匠坐船離去，龍媽送行。
吉莉在翻着一本書，上面是一個總主教的記錄。記錄了雷加王子的休妻行為，并且讓他在同一時間和别人再婚。在多恩給他倆舉辦了秘密婚禮。山姆生氣于學士隻記錄這些無聊的事情，去禁書區拿了幾本書，拉上吉莉和孩子，離開了學城。他已經疲于了解偉人的成就了。
二丫看到下人與小指頭耳語，遞給了他一張紙條。又見小指頭與谷地的人說着什麼，跟到了小指頭的房間處。新的大學士帶來了一份信件，前一位被鐵種殺死的大學士的檔案非常全面。
二丫輕松進入了房間，一陣摸索，找到了那封信件。當初三傻被色後逼迫，寫給狼大讓他投降的信件。二丫看完信件後，恢複原樣，退出了房間。暗處，小指頭在靜靜的看着。
囧諾一行人來到了東海望，野人現在在城堡裡守着。托蒙德讓囧諾放棄整個念頭！洋蔥騎士留在城堡，野人會跟過去！跟囧諾确認是不是真的要再去一次！囧諾點頭。托蒙德帶着他們去見了兄弟會的人，被野人關在了城堡的牢房。閃電大王稱他們必須出長城，他們的神告訴他們一場大戰即将來臨。
獵狗打斷了光之王的話，直接了當的問到底要不要帶着他們一起？
囧諾承認他們都是一條繩上的螞蚱，他們都是活人！打開牢門，一起走出了長城的大門。後面有人拉着東西，向着風雪走去。
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