納指收創新高，特斯拉漲超6%，英偉達跌3.8%後轉漲，美債再跌，油價漲2%

華爾街見聞

2024-07-02 05:12華爾街見聞官方賬号

美國6月ISM制造業指數不及預期且連續三個月萎縮，就業指數也收縮，價格名額降幅創一年多最大，一度短線拉低美債收益率和美元走勢。美國5月營建支出不升反降，也不及預期。

交易員押注9月美聯儲降息機率連續多日保持在64%的高位，高于一個月前的可能性為55%，年内降息兩次仍是主流預期。關注周二美聯儲主席鮑威爾講話和周五的6月非農就業資料。

歐洲通脹也在下滑，前兩大經濟體德國和法國的6月調和CPI同比初值均為2.5%且均較前值回落。立陶宛央行行長鴿派發聲稱，如果資料符合預期，歐洲央行可能還将在2024年降息兩次。

據央視新聞，美國聯邦最高法院裁定，特朗普無權因私人行為而免于起訴，但可以因其總統任期即将結束時采取的一些行動而獲得刑事起訴豁免權，幾乎確定了在11月總統大選前不會對他進行庭審，推高美元和長期美國國債收益率，華爾街建議為特朗普當選的前景布局。

周四是美國獨立日假期，美國股市和債市将休市一天。法國極右翼初選優勢不及預期，歐洲股彙齊升，法股盤中一度漲2.5%，避險需求降溫令10年期德債收益率漲約11個基點。

道指尾盤驚險收漲，納指收創新高，特斯拉漲超6%領跑“科技股七姐妹”，英偉達也轉漲

7月1日周一，美國下半年交易的大幕正式拉開，美股三大指數集體小幅高開後盤初轉跌，午盤時标普500指數和道指追随納指轉漲，科技股居多的納指漲幅相對居前，但小盤股跌近1%。

截至收盤，标普大盤重新上逼一周高位，納指創收盤新高，上周五兩大指數盤中歐曾創曆史最高但随後轉跌，道指一周最高，羅素小盤股止步兩日連漲并脫離兩周多高位：

标普500指數收漲14.61點，漲幅0.27%，報5475.09點。道指收漲50.66點，漲幅0.13%，報39169.52點。納指收漲146.70點，漲幅0.83%，報17879.30點。

納指100漲0.7%逼近新高，衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值權重指數（NDXTMC）漲約1%至兩周新高。羅素2000小盤股跌0.9%，“恐慌指數”VIX跌1.8%至12.22。

美股指數僅小盤股指收跌，納指收創曆史新高

标普11個闆塊多數收跌，但科技闆塊收漲1.3%，可選消費闆塊漲超0.7%，金融闆塊漲超0.2%，電信和能源闆塊至多漲0.1%。原材料跌超1.5%，房地産和工業闆塊跌約1%。

明星科技股齊漲。“元宇宙”Meta跌超2%後微漲，奈飛接近收複1.6%的跌幅，亞馬遜漲2%逼近曆史最高，市值2.10萬億美元，谷歌A轉漲0.5%也重新逼近最高；蘋果漲近3%創曆史收盤最高，市值3.38萬億美元位居美股第二；微軟漲超2%創曆史新高，市值3.44萬億美元為美股最大。特斯拉轉漲超6%再創五個多月最高，自1月份以來首次升破200日均線關鍵技術位。

晶片股回調，但午盤後跌幅顯著收窄。費城半導體指數跌1.8%後微漲，徘徊一周新高，行業ETF SOXX微跌。英偉達跌3.8%後轉漲0.6%，止步兩日連跌仍徘徊一周低位，市值3.07萬億美元位居美股第三，英偉達兩倍做多ETF跌7.6%後轉漲1%；博通漲超2%至一周多最高，高通轉漲0.4%，ARM跌6.8%後收跌近3%，台積電美股跌近2%後收跌0.9%，應用材料跌超1%後轉漲0.6%，美光科技接近收複3.2%的跌幅，英特爾跌0.4%脫離一周高位，AMD跌2.8%逼近兩周低位。

特斯拉漲超6%領跑科技七姐妹，英偉達跌3.8%後收漲

AI概念股再次漲多跌少。CrowdStrike轉漲超2%創曆史新高，甲骨文漲1.3%逼近新高，SoundHound.ai和C3.ai跌超1%，BigBear.ai跌超3%，Snowflake漲5.7%進一步脫離17個月最低，Palantir漲超2%，Adobe轉漲0.8%，戴爾轉漲3.6%，超微電腦跌超5%後收跌近1%，IBM漲超1%。

消息面上，法國反壟斷監管機構準備起訴英偉達，指控其實施反競争做法。歐盟将指控Meta Platforms違反數字規則，一周前歐盟對蘋果公司提起類似訴訟。阿斯麥美股盤前一度漲近2%，台積電超預期上調資本開支，阿斯麥光刻機或收益。

中概股指追漲美股大盤。中概網際網路指數ETF （KWEB）漲幅收窄至0.3%，中國科技指數ETF （CQQQ）轉漲0.6%，納斯達克金龍中國指數（HXC）漲1.6%後收漲0.8%，上逼5800點脫離近五個月最低。

熱門個股中，京東和百度均漲約1.4%後轉跌超0.2%，拼多多跌超2%後轉漲。阿裡巴巴漲1.4%後收漲0.3%，騰訊ADR漲1%後收漲0.2%，B站漲近3%後轉跌約1%，蔚來和理想汽車漲6.7%，小鵬汽車漲5.2%，極氪跌10%後收跌超3%，理想汽車6月傳遞超4萬輛，重回新勢力銷冠，蔚來和極氪單月傳遞均破2萬，均創曆史新高。

散戶抱團股再現異動：

寵物用品電商Chewy高開10%後轉跌6.6%，“散戶帶頭大哥咆哮小貓”披露入股900萬股，占有6.6%的股份成為第三大股東，持股價值超過2.45億美元。

但他遭遇新的集體訴訟，稱其在5月和6月利用網絡影響力操作遊戲驿站股價，涉嫌證券欺詐。散戶抱團股龍頭GME跌超9%後收跌5.5%，抹去6月份以來全部漲幅。

法國極右翼初選優勢不及預期，歐洲股彙齊升。泛歐Stoxx 600指數收漲0.31%，止步四日連跌并脫離兩周低位。意股漲1.7%領跑主要國家指數，銀行指數漲超3.8%，法股跳漲2.5%後收漲1%。

有分析稱，周日法國議會選舉第一輪投票顯示極右翼政黨聯盟在選舉中支援率領先，但未達到絕對多數，懸浮議會或為最終結果，該國稅收和移民政策或維持現狀，也最被市場歡迎。

此前，花旗等機構的經濟學家警告稱，考慮到極右翼或左翼政黨聯盟的稅收和支出計劃，如果他們在選舉中徹底獲勝，可能會引發嚴重的市場沖擊，并有可能演變成債務危機。

歐美長債收益率均兩位數跳漲，10年期美債收益率漲15個基點至一個月新高

華爾街建議為頑固高通脹和特朗普今年當選美國總統的前景布局，美債收益率重拾漲勢且不斷擴大，長債收益率兩位數躍升，漲幅顯著更大。

對貨币政策更敏感的兩年期美債收益率最高上行超7個基點并上逼4.80%，至三周新高。10年期基債收益率最高漲15個基點至4.49%，30年期長債收益率也漲近15個基點至4.65%，均至5月31日以來的一個月最高。

10年期美債收益率漲15個基點至一個月新高

一些主流投行認為長期美債收益率上升和收益率曲線陡峭化不可避免。摩根士丹利稱，特朗普的民調支援率上升意味着投資者必須考慮可能導緻美聯儲進一步降息的經濟政策，以及共和黨大獲全勝後的财政擴張。吧克朗也稱，對特朗普勝選前景的最好應對措施是對沖通脹。

華爾街建議交易特朗普當選總統的可能性，美債收益率曲線陡峭化

與法國議會選舉和政府換屆相關的避險情緒退潮，歐元區基準的10年期德債收益率尾盤漲約11個基點，為6月12日以來首次漲穿2.6%，較6月14日底部累計反彈約26個基點。10年期法債收益率漲5個基點至七個月最高，與德債收益率息差在上周五觸及十二年最高後收窄。

英國大選也在即，中長期英債收益率齊漲11個基點，2/10年期英債收益率利差在13個月以來首次轉為正值。有分析稱，主要反對黨工黨上台執政幾無懸念，這一消息被市場消化且受到歡迎。

油價漲約2%至兩個月最高，美油盤中漲超2美元，美國天然氣跌5%至一個月新低

油價重新整理4月底以來的兩個月高位。WTI 8月原油期貨收漲1.84美元，漲幅接近2.26%，報83.38美元/桶。布倫特9月期貨收漲1.60美元，漲幅超過1.88%，報86.60美元/桶。

美油WTI盤中最高漲2.08美元或漲2.6%，接連升破82和83美元兩道整數位，創4月26日以來的兩個多月最高。國際布倫特最高漲1.87美元或漲2.2%，升破86美元整數位也創兩個月最高。

油價漲約2%至兩個月最高

目前兩種油價均已連漲三周，美油6月份累漲6.3%，上半年累漲13.7%，布油6月份累漲4.8%，上半年漲超12%，主要由于擔心中東沖突進一步擴大和預期夏季燃料需求走高。道明證券指出，石油市場投機者增加了多頭倉位，押注油價在以色列與黎巴嫩的緊張局勢更新時繼續上漲。

歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨跌近3%至三周低位，ICE英國期貨尾盤跌近4%。美國天然氣8月合約跌5%并失守2.50美元至一個月最低，年内轉跌。美汽油期貨年内仍漲20%。

美元重新整理日高後轉跌，歐元一度漲0.6%至兩周高位，日元跌至161.74創1986年來最低

衡量兌六種主要貨币的一籃子美元指數DXY在美股午盤時一度漲0.1%并上逼106關口，随後回吐漲幅并在美股尾盤轉跌，上周曾創5月1日以來的八周最高且連漲四周，上半年漲超3%。

美元重新整理日高時，美國最高法院作出對特朗普競選總統有利的豁免權裁決。摩根大通稱，鑒于美國國債收益率走高、經濟增長和11月大選風險，美元應會在下半年保持高位。美聯儲和緩的貨币政策寬松不足以令“美元顯著走弱”，美國以外地區的經濟增速回升才能顯著壓低美元。

美國最高法院作出利好特朗普競選的裁決，美元重新整理日高

歐元兌美元最高漲0.6%至兩周多最高，全天站穩1.07上方，進一步脫離上周跌至的5月1日以來盤中最低，但6月跌超1%，為1月份以來最大跌幅，受法國提前議會選舉的政治動蕩拖累。

但有分析警告稱，上周日的第一輪選舉結果并不能确定法國議會的最終構成，本周日的第二輪投票是最大的風險事件，極右翼聯盟赢得多數席位的可能性仍存，或在未來幾天限制歐元漲勢。

英鎊兌美元在美股盤初一度漲0.6并短暫升破1.27關口，美股午盤後轉跌，上周曾創5月中旬以來的六周低位。離岸人民币兌美元跌百點交投7.3050元，徘徊七個月低谷，上半年跌1.8%。

日元兌美元最深跌0.6%至161.74，重新整理1986年底以來的近三十八年最低，歐股時段一度升破161關口，日本經濟一季度萎縮幅度超過初值，增加了日本央行下一步利率舉措的不确定性。

主流加密貨币集體反彈。市值最大的龍頭比特币周末漲5%并升穿6.2萬美元，周一再漲1.6%并站上6.3萬美元，至一周多最高。上周一曾在5月3日以來首次跌穿6萬美元心理整數位，還一度失守5.9萬美元，創5月1日以來最低。第二大的以太坊也漲近2%并上逼3500美元。

比特币二季度下跌10%，是4月份以來表現最差單月，也是三個月裡第二個月累跌，上周曾創今年第二大單周跌幅，但曆史資料顯示7月份比特币通常表現強勁，但有分析擔心十年前倒閉的日本交易員Mt. Gox即将向數千名使用者償還價值90億美元的比特币，可能引發抛售潮。

比特币升穿6.3萬美元

上半年大漲後，現貨黃金漲幅收窄徘徊2330美元，倫銅跌0.3%但脫離兩個月低點

等待美國就業資料，計價貨币美元走低利好貴金屬價格，但COMEX 8月黃金期貨尾盤轉跌近0.1%至2338.30美元/盎司，COMEX 7月白銀期貨尾盤漲近0.1%至29.575美元/盎司。

現貨黃金在美股盤前一度漲0.5%或近12美元，再次上逼2340美元，美股尾盤抹去大部分漲幅至2330美元，上周三曾跌穿2300美元至三周低位。現貨白銀漲超1%後漲幅砍半，站穩29美元上方，脫離上周所創的5月中旬以來低位。上半年黃金和白銀分别漲近14%和近26%。

有分析稱，美元走低促使一些貴金屬投資者空頭回補，現貨市場的交易員則在逢低買入，焦點轉向本周晚些時候公布的美國就業資料，可能為美聯儲降息時機提供更多線索。

上半年大漲後，現貨黃金漲幅收窄徘徊2330美元

美債收益率走高壓低倫敦工業基本金屬價格。經濟風向标“銅博士”收跌31美元或跌0.3%，但升破9600美元整數位，脫離4月中旬以來的十周最低。倫鋁微跌，站穩2500美元上方脫離兩個月低位。倫鋅和倫鉛均小幅下挫，倫鎳漲0.4%進一步脫離4月初以來最低，倫錫漲0.5%。

農産品期貨中，ICE白糖期貨跌超2.4%，紐約可可跌約5.3%下探每噸7000美元心理整數位。芝加哥小麥期貨漲超2.7%，大豆将近三年來首次跌穿11美元、近期累計下跌超9%。

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