中國基金報記者 方麗 孫曉輝
随着2024年上半年正式結束，又到了總結基金公司投資業績的時刻。
固定收益領域成為近兩年市場“最亮的星”。究竟哪些公司在過去3年、5年、10年獲得了好收成？2024年上半年又有哪些公司業績領先？
海通證券近期公布基金公司固定收益類基金絕對收益排行榜，按照過去10年、過去5年、過去3年、今年上半年等四大次元，基金君整理出排名前50的基金公司，供市場參考。
最近10年固收産品業績：易方達、長信、國投瑞銀領跑
投資如長跑，考驗的是市場機遇洞察力和風險控制能力，在固定收益領域尤其如此。10年來債券市場牛熊更疊、起起伏伏，在波動中能獲得良好收益展現了基金公司在固收領域的投研實力。
海通證券資料顯示，從2014年7月1日至2024年6月28日的10年間，固收産品收益率排在65家基金公司前三的是易方達基金、長信基金、國投瑞銀基金，最近十年收益率分别達114.99%、107.90%、102.16%。華富最近10年收益率也超過100%。
此外，博時、海富通、廣發、興證全球、宏利基金近10年固收産品收益率超過90%，另有天弘、華商、中加、大成、彙添富、招商等基金公司固收産品收益率也較好。
從基金公司規模來看，16家固定收益類大型基金公司最近10年的平均收益為74.44%，易方達、博時、廣發居前；而10家中型公司和39家小型公司，近10年平均收益率分别為64.92%、61.41%。
最近5年業績：華商、紅土創新、浙商領跑
資料顯示，在固收類基金最近五年（2019年7月1日至2024年6月28日）淨值增長排行中，華商基金在117家可比公司中表現領先，淨值增長率達46.15%，位列第一。
紅土創新基金以35%的收益率位居第二，浙商基金則以34.41%排名第三。
此外，易方達、天弘、信達澳亞、國金最近五年的收益率也超過25%，排名第四到第七位。光大保德信、格林、東興、華泰保興等基金公司業績也較為亮眼。
相對來說，最近5年期固收收益率方面，大、中、小型基金公司的業績差距并不大，大型公司仍具備一定領先優勢。17家固定收益類大型基金公司最近5年的平均收益為20.87%，而14家中型公司和86家小型公司近5年平均收益率分别為19.68%、18.32%。
最近三年業績：華安證券、北信瑞豐、信達證券居前
最近三年債券市場呈現震蕩格局，也是考驗基金公司固收投資能力的一個重要區間。資料顯示，從2021年7月1日至2024年6月28日，有69家基金公司固收類産品淨值增長率達到10%以上，其中收益率超15%的達到3家。
最近三年業績，華安證券以16.80%的收益率在138家可比基金公司中拔得頭籌。北信瑞豐基金近三年收益率達到15.74%，信達證券緊随其後，收益率為15.36%，分别位列三年期第二名、第三名。其餘表現較佳的公司還有國金、長盛、渤海彙金證券資管、東興、紅土創新、東海等，三年期收益率均超13%。
不過，在最近三年的震蕩環境下，有4家基金公司出現了虧損，虧損幅度最大的達到29.69%。固定收益規模較大的17家基金公司，近三年平均回報達到9.51%，表現較好的有興業、招商、平安、永赢、交銀施羅德等。而14家中型和107家小型基金公司，近三年固定收益産品平均回報分别為10.76%、8.87%。
今年上半年10家固收收益超3%
2024年以來，債券市場延續小牛市行情，一批抓住機遇的債券基金也獲得較好收益。
整體來看，海通證券統計了179家公募基金管理人2024年上半年固收基金的淨值增長率，其中有177家獲得正收益，2家公司出現微幅虧損。
業績顯示，10家基金管理人上半年淨值增長率超3%。華泰保興今年上半年固定收益領域收益達到4.45%，睿遠、國金、興華、景順長城、北信瑞豐等也表現不錯。
從固收類基金規模來看，業績較好的管理人多數為中小型基金公司。業績較好的大型基金公司主要有易方達、興業、中銀等，中型公司有景順長城、上銀等。
資料說明：
1、基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動型基金淨值增長率按照期間管理資産規模權重計算的淨值增長率。期間管理資産規模按照可獲得的期間規模進行簡單平均；
2、主動固定收益類基金包括純債債券型、純債債券封閉型、準債債券型、準債債券封閉型、偏債債券型、偏債債券封閉型、可轉債基金和短債基金，不包含貨币基金、理财債基、攤餘成本法債基和指數債基；
3、大、中、小型公司的劃分：按照海通證券規模排行榜近一年主動權益（主動固收）的平均規模進行劃分，按照基金公司規模自大到小進行排序，其中累計平均主動權益（主動固收）規模占比達到全市場主動權益（主動固收）規模50%（取累計規模占比超過 50%的最小值作為劃分線）的基金公司劃分為大型公司，在50%-70%（取累計規模占比超過 70%的最小值作為劃分線）之間的劃分為中型公司，其餘為小型公司，小型公司還包括旗下存續時間最長的産品成立不滿1年的公司。
（資料來源于Wind、基金公司官網及海通證券研究所）
編輯：艦長
稽核：許聞