曹家村的村民以采藥為生。這天，曹晨和曹華兩人一起進入附近的天台山采藥。
他們想多采點藥，不知不覺走到了山裡面，平時大家都是在山腳周圍采藥，傳說深山裡面有妖怪，一般人不敢進去。
他們果然迷了路，山中樹木枝繁葉茂，煙霧缭繞的，兩人離家越走越遠，身上的幹糧也吃完了，實在是餓的很就喝泉水，摘一些野果充饑。
就這樣扛了十多天，他們已經餓到極限了，更沒有力氣走路了。
曹華癱坐在一棵樹邊，不經意向遠處眺望，發現不遠處有一些桃樹，樹上的桃子紅彤彤的，甚是誘人。
兩人兩眼冒光，拖着疲憊的身軀，不顧潛在的危險，一路跌跌撞撞地走到了桃樹底下。
他們忙裡慌張地摘了幾個桃子吃，桃子下肚後，終于感覺不餓了，身體也慢慢恢複了體力。
休息片刻後，他們打算繼續尋找下山的路。
餓了就用樹葉取水喝，發現蕪菁葉順流而下，很是鮮豔好看。
又發現有一個杯子順流而下，裡面盛着米飯。
于是兩人互相打氣安慰道：“看來附近已經有人了。”
他們越過一座山後，眼前出現一條超大的溪，溪邊還有兩個妙齡女子，長得都很漂亮。
她們看見突然出現在眼前的二人，手中還拿着杯子，就笑着說：“二位郎君把剛才的杯子拿來了啊。”
兩人互相一看，心中很是驚訝。兩個女子就好像與他們認識一般，繼續說：“你們怎麼來這麼晚呢？”
還熱情邀請兩人跟她們回家。曹晨和曹華兩人暫未發現其他人，便跟着兩位女子回了家。
他們來到南邊一處地方，此處支着大紅色的羅帳，帳角還懸着鈴，鈴上有金銀交錯的花紋。
兩個女子讓自己的侍婢去服侍二人，以供他們使喚。
招待他們的食物非常豐盛，有胡麻飯、山羊脯、牛肉等，味道都很鮮美。
吃飽飯後，又拿出好酒招待他們。不一會兒，一群漂亮的女子迎了過來，她們手裡都拿着桃子，笑着說：“祝賀你們有了女婿。”
最後喝到酒興酣暢之時，讓樂師開始奏起樂來，舞女跟着音樂翩翩起舞。
到了晚上，曹晨與曹華二人各自到一個女郎的床帳去睡覺，女郎熱情似火，神态嬌婉絕妙。
就這樣，兩人暫時住了下來，享受着美女佳肴的快樂日子。
過了十天後，兩個人突然想念家人和家鄉，他們想要回家，女郎很是不舍，便苦留了他們半年。
山上氣候暖和，景色宜人，一直都是四季如春，百鳥啼鳴，更惹得他們心頭思鄉。
過了一段時間，他們思鄉的心情更加突出，便苦苦哀求女子送他們回家。
女郎見已經留不住兩人後，隻好戀戀不舍地送他們離開，并指給他們回家的道路。
他們按照指引終于回到了闊别已久的家鄉，可早已物是人非，所有的村民都不認識他們，他們發現家人早已逝世。
最後打聽才知，他們已經離開了幾百年了，村民都輪回十代人了。