// 熱點聚焦 //
1、央行公告稱，為維護債券市場穩健運作，在對目前市場形勢審慎觀察、評估基礎上，決定于近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。中信證券首席經濟學家明明表示，央行此舉意味着可能近期就會在公開市場開展國債賣出操作。在10年國債收益率降至曆史低點之際，賣出國債有利于穩定長債利率，防範利率風險。
2、受各地以舊換新政策的提振，6月車市表現亮眼，多家新能源品牌取得了今年以來最好的月度銷量成績。6月，理想傳遞新車47774輛，環比增長36%，同比增長46.7%。今年以來，理想月度傳遞首次突破4萬輛。緊随其後的是鴻蒙智行，6月全系傳遞46141輛。6月，蔚來傳遞新車21209輛，同比增長98%，創曆史新高。極氪汽車6月傳遞20106輛，同比增長89%。零跑汽車6月傳遞量20116台，創曆史新高，同比增長52.3，環比增長10.7%。小鵬汽車6月傳遞新車10668輛，同比增長24%，環比增長5%。小米汽車6月傳遞量超1萬輛，預計7月傳遞量将繼續超1萬輛。另外，比亞迪6月新能源汽車銷量達34.17萬輛，上年同期為25.3萬輛。吉利汽車6月總銷量為166085輛，同比增長約24%。6月，長城汽車銷量同比下滑6.55%。
3、券商7月金股來了。截至7月1日，在十餘家券商推薦的超160隻月度“金股”中，比亞迪登頂榜首成為最受青睐标的，共獲得7家券商的推薦；中國海油、美的集團、中國神華、立訊精密等标的也成為券商機構的“心頭好”。從行業分布情況看，今年以來表現相對低迷的醫藥生物行業成為券商7月推薦金股分布最為密集的行業，共有13家公司獲得推薦；電力裝置、機械裝置、電子、公用事業、汽車、有色金屬等行業均有10家以上公司獲得推薦。
// 環球市場 //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.13%報39169.52點，标普500指數漲0.27%報5475.09點，納指漲0.83%報17879.3點。默克漲3.28%，蘋果漲2.91%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.72%，特斯拉漲6.05%，微軟漲2.19%。中概股多數上漲，和利時自動化漲17.61%，達達集團漲9.52%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.45%報18318.37點，法國CAC40指數漲1.33%報7578.85點，英國富時100指數漲0.03%報8166.76點。
3、亞太主要股指收盤多數上漲，南韓綜合指數漲0.23%報2804.31點，日經225指數漲0.12%報39631.06點，澳洲标普200指數跌0.22%報7750.7點，紐西蘭标普50指數漲0.61%報11789.39點，富時馬來西亞綜指漲0.51%報1598.2點，富時新加坡海峽指數漲0.17%報3338.57點，印度SENSEX30指數漲0.56%報79476.19點。
4、國際油價全線上漲，美油8月合約漲2.26%，報83.38美元/桶。布油9月合約漲1.92%，報86.63美元/桶。
5、國際貴金屬期貨小幅收漲，COMEX黃金期貨漲0.1%報2341.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.64%報29.75美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.39%報9636美元/噸，LME期鋅跌0.7%報2917美元/噸，LME期鎳漲0.92%報17450美元/噸，LME期鋁跌0.28%報2517.5美元/噸，LME期錫漲0.51%報32905美元/噸，LME期鉛跌0.45%報2214美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.66%報1111.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.18%報421.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.75%報589.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲10.9個基點報4.280%，法國10年期國債收益率漲5個基點報3.344%，德國10年期國債收益率漲10.8個基點報2.602%，意大利10年期國債收益率漲3.4個基點報4.103%，西班牙10年期國債收益率漲5.3個基點報3.467%。
9、美債收益率多數收漲，2年期美債收益率跌0.6個基點報4.766%，3年期美債收益率漲1.7個基點報4.583%，5年期美債收益率漲3.7個基點報4.432%，10年期美債收益率漲5.9個基點報4.468%，30年期美債收益率漲6.2個基點報4.627%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.03%報105.81，非美貨币多數下跌，歐元兌美元漲0.25%報1.0741，英鎊兌美元漲0.04%報1.2650，澳元兌美元跌0.15%報0.6660，美元兌日元漲0.36%報161.46，美元兌瑞郎漲0.39%報0.9027，離岸人民币對美元跌54個基點報7.3050。
11、因最近在社交媒體平台“X”和Reddit上釋出的關于自己在遊戲驿站擁有股份的文章，美國散戶“帶頭大哥”Keith Gill（又稱“咆哮的小貓”）在紐約東區被起訴，罪名是證券欺詐。
// 宏觀 //
1、國務院副總理何立峰主持召開外資工作座談會指出，要抓緊落實已出台的各項政策，進一步放寬市場準入；發揮好自由貿易試驗區、國家級經濟技術開發區、綜合保稅區、國家服務業擴大開放綜合試點等各類開放平台的作用，辦好重點投資展會，積極探索适應新形勢的引資新思路新模式。
2、6月财新中國制造業PMI錄得51.8，較5月上升0.1個百分點，連續八個月高于榮枯線，為2021年6月來最高，顯示制造業生産經營活動擴張加速。
3、央行7月1日開展20億元7天期逆回購操作，中标利率為1.8%，當日有500億元逆回購到期，是以實作淨回籠480億元。
4、國務院總理李強簽署國務院令，于2024年7月1日公布《國務院關于實施〈中華人民共和國公司法〉注冊資本登記管理制度的規定》，自公布之日起施行。《規定》明确存量公司調整認繳出資期限的過渡期安排。2024年6月30日前登記設立的公司，有限責任公司剩餘認繳出資期限自2027年7月1日起超過5年的，應當在2027年6月30日前将其剩餘認繳出資期限調整至5年内并記載于公司章程，股東應當在調整後的認繳出資期限内足額繳納認繳的出資額；股份有限公司的發起人應當在2027年6月30日前按照其認購的股份全額繳納股款。
5、中華人民共和國出入境管理局釋出公告， 7月10日起為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發來往内地通行證件。
// 國内股市 //
1、A股三大指數午後集體反攻，滬指漲幅擴大逼近3000點，早盤一度跌超1.8%的創業闆指盤中翻紅。地産、煤炭股爆發，稀土永磁、磷化工、維生素概念股走強，光伏、锂電池産業鍊崛起，半導體走低。截至收盤，上證指數漲0.92%報2994.73點，深證成指漲0.57%，創業闆指跌0.04%，科創50跌0.35%，北證50漲0.09%，萬得全A漲0.75%，萬得雙創跌0.03%。市場成交額6606.5億元。
2、港股因香港特别行政區成立紀念日休市一日，南北向交易關閉。中國台灣權重指數收盤漲0.11%，報23058.57點。
3、上交所終止對聯适技術、伏爾肯IPO稽核。
4、深交所為個人投資者新增“股東賬戶開戶預留手機号+人臉識别”和“銀聯卡開卡預留手機号+人臉識别”兩種股東身份認證方式，便利個人投資者行使表決權。
5、上周北交所新增報會企業25家。截至6月30日，今年滬深北交易所新增申報企業32家。各闆塊在審企業共407家。其中上交所110家，深交所183家，北交所114家。2024年已公布終止審查（撤材料+否決/終止注冊）企業298家，其中上交所119家，深交所129家，北交所50家。
6、已有超過30家券商釋出了最新月度投資組合，所推薦的200隻月度“金股”較為集中地分布在機械裝置、醫藥生物、電子等行業。比亞迪、美的集團、立訊精密等标的，券商推薦頻次居前。展望A股7月整體表現，多位業内人士預計仍以震蕩為主。高股息資産、企業出海闆塊、新質生産力等結構性機會、投資主題值得關注。
7、今年上半年，港股市場投資機會明顯，引得相關機構加快布局步伐。Wind資料顯示，上半年公募基金合計發行港股主題基金35隻，合計發行規模超過60億元，其中，有3隻産品發行規模更是均超過10億元。
8、資料顯示，上半年，共有1645家A股上市公司真金白銀實施回購，回購金額合計992.84億元。無論是回購公司數量還是回購金額，均已超過去年全年。市場人士預期，下半年上市公司回購熱情有望延續。這有利于提高資本市場内在穩定性，改善資本市場生态，提振投資者信心，促進資本市場健康運作。
9、2024年上半年，滬深北交易所累計對538家A股公司的660起市場違法違規事實采取監管措施，同比增長27.66%，充分釋放嚴監嚴管信号；從内容來看，監管嚴抓資訊披露，築牢資本市場生命線的同時，持續錨定強本強基目标，嚴厲打擊财務造假、違規減持、異常交易、資金占用等嚴重違法違規行為。
10、Wind資料顯示，在A股申萬中藥行業73家上市公司中，今年闆塊内有4家企業被實行風險警示，至此中藥行業風險警示類公司增至8家，數量占比超過10%，明顯高于全市場約3%的風險警示類公司占比。
11、針對網傳“行業7月排産資料普遍下滑”的消息，甯德時代相關負責人回應表示，公司經營情況良好，整體排産情況良好。
12、随着2024年上半年收官，一批公司開始披露半年度業績預告。周一晚，包括耐普礦機、三花智控等8家公司釋出的業績預告均大幅預增，除體量較大的三花智控預計低兩位數增長外，其餘7家公司均高雙位數以上增長，有的甚至預增數倍。
13、騰訊釋出星脈網絡2.0，讓大模型訓練效率提升20%。
14、小米汽車宣布，小米SU7推出7月限時購車權益，7月1日至31日，下定全系可享受贈送價值8000元Nappa真皮座椅和小米智能駕駛增強智駕功能終身免費。
15、因持續加碼2nm等最先進制程相關研發，加上2nm後續需求超乎預期強勁，台積電2025年資本支出有望達320億美元至360億美元區間，為曆年次高，同比增長12.5%至14.3%。
// 金融 //
1、央國企清理參股金融機構股權程序正進一步提速。資料顯示，今年以來截至6月已有7筆此類股權被清理，包括中國船舶、鞍鋼集團、大唐集團、華電集團等旗下子公司在産權交易平台均挂牌出售參股的金融機構股權，覆寫銀行、保險、證券、信托等多類牌照。部分央企甚至集中清理金融機構股權，如中煤集團2024年1月挂牌出售持有的中煤财險、中誠信托股權，4月清倉出售山西山陰農商行股權。
2、上半年共有79家基金公司發生高管變動，涉及161位高管。副總經理變動人數最多，共有57人，董事長和總經理變動人數分别為37人和43人。
3、上半年離任基金經理數量達165人，創9年來同期最高水準，前高為2015年同期的185人。從基金産品角度來看，上半年已有超2000隻産品發生基金經理變更。
4、繼4月突破30萬億元關口後，公募基金規模在5月繼續重新整理紀錄，超過了31萬億元。其中，債券基金貢獻了最大的規模增量3227.84億元，股票型、混合型基金的規模有所縮水。從上半年業績表現來看，公募基金呈現明顯的分化态勢，6700餘隻基金産品取得正回報，占比超五成，QDII基金和部分重倉人工智能、電力等行業的偏股型基金表現亮眼。
5、随着2024年上半年正式結束，又到了總結基金公司投資業績的時刻。其中，易方達、長信、國投瑞銀領跑最近10年固收産品業績榜。華商、紅土創新、浙商領跑最近5年固收産品業績榜。華安證券、北信瑞豐、信達證券在最近3年固收産品業績榜中位居前列。
6、有消息稱，監管部門召集部分信托公司召開線上會議，傳達多項最新監管精神，包括非标信托需進行組合投資，新增固收類信托産品需用市值法估值，還需審慎判斷私募基金實控人和關聯方風險等。有信托公司稱，風控部門參加過相關會議，但不友善透露具體的會議内容。
// 樓市 //
1、根據克而瑞地産研究釋出的資料，6月，百強房企實作銷售操盤金額4389.3億元，環比增長36.3%，較5月份有所好轉；同比下降約16.7%，較此前的單月動辄30%-40%的降幅亦有顯著收窄。累計業績來看，上半年百強房企實作銷售操盤金額18518.3億元，同比降低39.5%，降幅收窄4.7個百分點。
2、中指研究院釋出報告顯示，6月百城建立住宅平均價格為16421元/平方米，環比上漲0.15%，同比上漲1.5%。
3、最新資料顯示，6月，北京、上海、深圳二手房成交量均創新高。其中，北京二手住宅網簽量為14987套，環比增長12%，同比增長29.1%，成交量超過今年3月的“小陽春”，創近15個月以來的新高；上海二手房網簽量為26374套，環比增加41.1%，不僅創下今年新高，也是36個月以來新高；深圳二手房簽約4172套，同樣創下今年新高，也是38個月以來新高。
// 産業 //
1、2024年國家醫保藥品目錄調整工作于7月1日正式啟動，計劃争取11月份完成談判并公布結果。目錄調整工作方案明确，目錄外5類藥品可以申報參加2024年醫保目錄調整，包括兒童用藥、罕見病用藥、适應症或功能主治發生重大變化的藥品等。
2、國家郵政局監測資料顯示，今年上半年大陸快遞業務量突破800億件，比2023年提前59天。
3、國家藥監局會同海關總署起草了《關于允許進口牛黃試點用于中成藥生産有關事項的公告（征求意見稿）》，拟允許進口牛黃試點用于中成藥生産。
4、據燈塔專業版資料，截至6月30日21時，2024年上半年全國電影總票房238.97億元，影片《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》成為上半年票房前三名。
5、澳門6月幸運博彩毛收入176.9億澳門元，同比增長16.4%，市場預估為17.5%；1-6月幸運博彩毛收入1137.5億澳門元，同比增長41.9%。
// 海外 //
1、歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行還沒有足夠的證據表明通脹威脅已經過去，這加劇了對歐洲央行官員本月将暫緩降息的預期。歐洲央行需要時間評估通脹不确定性。
2、日本再次修訂一季度經濟降幅，實際GDP同比降幅從之前公布的1.8%修訂為2.9%。據稱資料再次修訂是因為此前關于建築業狀況的統計有誤。
3、今年6月，南韓的半導體出口額達134億美元（約合人民币973億元），同比大幅增長50.9%，這是有記錄以來最大的出口數字。
4、美國6月标普全球制造業PMI終值51.6，預期51.7，前值51.3。
5、歐元區6月制造業PMI終值為45.8，預期45.6，前值47.3。英國6月制造業PMI終值為50.9，預期51.4，前值51.2。德國6月制造業PMI終值為43.5，預期43.4，前值45.4。法國6月制造業PMI終值為45.4，預期45.3，前值46.4。
6、德國6月CPI初值同比升2.2%，預期升2.3%，5月終值升2.4%；環比升0.1%，預期升0.2%，5月終值升0.1%。
7、英國6月Nationwide房價指數同比升1.5%，預期升1.1%，前值升1.3%；環比升0.2%，預期降0.1%，前值升0.4%。
8、英國5月央行抵押貸款許可6.00萬件，預期5.99萬件，前值6.11萬件。
9、瑞士5月實際零售銷售同比升0.4%，前值從升2.7修正為升2.2%。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數上漲，和利時自動化漲17.61%，達達集團漲9.52%，大健雲倉漲5.19%，鬥魚漲4.91%，虎牙直播漲4.43%，貝殼漲4.35%，億航智能漲3.98%，傳奇生物漲3.91%，嘉楠科技漲3.02%；跌幅方面，新濠博亞娛樂跌5.9%，阿特斯太陽能跌5.02%，極氪跌3.24%。中概新能源汽車股普遍上漲，蔚來汽車漲6.61%，小鵬汽車漲5.18%，理想汽車漲6.71%。
2、特斯拉中國宣布，推出限時購車優惠政策，7月31日（含）前，針對Model 3/Y推出“五年0息”優惠活動和低息購車等多項優惠政策。馬斯克稱，XAI的GROK 2大模型将于八月推出。
3、知情人士稱，美國司法部将以刑事欺詐罪起訴波音公司，在此前已經支付2.436億美元罰款的基礎上，波音将需要再支付2.436億美元的刑事罰款，罰款總額接近5億美元。
4、知名記者馬克·古爾曼透露，蘋果公司計劃将Apple Intelligence功能引入Vision Pro頭顯，但不會将相關功能引入HomePod音箱；此外，蘋果Apple Intelligence有望今秋接入谷歌Gemini。
5、歐盟稱，Meta違反了《數字市場法案》規定，确認對該公司“付費或同意”模式發出警告。
6、亞馬遜正計劃在未來10年投資超過1000億美元建設資料中心。
7、微軟回應關閉中國大陸市場所有線下授權門店表示，對中國大陸市場的管道進行整合。
8、貝萊德将以25.5億英鎊（約合32.3億美元）現金收購英國資料企業普雷欽研究公司，預計在2024年底之前完成交易。貝萊德與谷歌合作開展氣候基礎設施業務。
9、勢必銳準許與波音和空客交易。空客和勢必銳已簽訂具有限制力的投資意向書，勢必銳将把貝爾法斯特、普雷斯特威克、馬來西亞的工廠賣給空客。波音以每股37.25美元收購勢必銳，股權價值約為47億美元。波音預計收購勢必銳将令其全年營收增加10億美元。
10、瑞銀集團稱，完成了瑞士瑞銀集團與瑞士信貸集團的合并。
11、澳洲锂開發商Lake Resources将在全球裁員50%以上，以削減成本，并最大限度地提高其在阿根廷的旗艦項目Kachi的價值。
12、軟銀與英國AI晶片公司Graphcore的交易将面臨安全審查。
13、極氪汽車宣布，2025款極氪X“橙”意上市，上市限時權益價17.9萬元起。
// 商品 //
1、國内商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品普遍上漲，原油漲1.69%，低硫燃料油漲1.18%。黑色系全線上漲，焦炭漲1.56%，焦煤漲1.52%，鐵礦石漲1.44%。農産品漲跌不一，棕榈油漲1.39%，棉紗漲1%，棉花、菜油漲近1%。基本金屬多數收漲，氧化鋁漲1.73%，滬鉛漲1%，滬鎳漲0.98%，滬銅漲0.46%，不鏽鋼漲0.36%，滬鋁漲0.07%，滬錫跌0.22%，滬鋅跌0.47%。滬金漲0.04%，滬銀跌0.03%。
2、深層超深層油氣勘探開發領域創新聯合體正式成立。該創新聯合體由國務院國資委指導，中國石油、中國石化等9家央企共同組建，聚焦超深層正常油氣、深層頁岩油氣和深層煤岩氣的勘探開發，開辟陸上深層超深層油氣重大戰略接替新領域。
3、阿根廷将大幅提高锂産能，四個新項目将在未來幾周和幾個月内投産，将把阿根廷锂年産能提高79%，達到相當于20.2萬噸的水準。
4、淡水河谷印尼一季度鎳銷量達18175噸，同比增長8.5%。
5、資料顯示， 6月馬來西亞棕榈油單産減少4.75%，出油率減少0.07%，産量減少5.1%；棕榈油出口環比下降11.82%。
6、周一波羅的海幹散貨指數漲5.27%報2158點 ，連續四日上漲。
7、上海有色網最新報價顯示，7月1日，國産電池級碳酸锂價格下跌780元報9.07萬元/噸，連跌2日，續創逾2年新低，近5日累計跌2400元，近30日累計跌16290元。
// 債券 //
1、【債市綜述】央行将開展國債借入操作，債市上演日内大反轉，銀行間主要利率債收益率由降轉升，30年國債收益率自盤中低點大幅反彈約7bp，10年和30年期國債期貨在盤中創下新高後，高台跳水大幅收跌。
2、中證轉債指數收盤漲0.5%，萬得可轉債等權指數漲0.48%。其中，東時轉債20%漲停，東傑轉債跌5.75%跌幅最多。
3、中國結算深圳分公司修訂可交換公司債券登記結算業務指南提出，開立質押專用證券賬戶申請材料由“私募可交換債券募集說明書”修改為“受托管理人與發行人簽訂的質押合同”。
4、【債券重大事件】①“H20世茂1”等4隻債券未能按約支付利息②“21電力Y2”、“23安租Y4”8月26日将全額贖回③璞泰來拟注冊發行債務融資工具④中國通用技術（集團）控股總經理、副總經理發生變動⑤重慶協信遠創實業新增借款逾期重大事項。
// 外彙 //
1、周一在岸人民币對美元16:30收盤報7.2684，較上一交易日下跌25個基點，夜盤收報7.2683。人民币對美元中間價報7.1265，調升3個基點。
2、中國外彙交易中心資料顯示，上周三大人民币匯率指數全線上漲，CFETS人民币匯率指數報100.04，環比漲0.07；BIS貨币籃子人民币匯率指數報106.27，環比漲0.19，創2022年10月以來新高；SDR貨币籃子人民币匯率指數報94.68，環比漲0.06。
3、南韓從7月1日起延長韓元對美元交易時間，從原來的每天上午9點至下午3點30分，改為上午9點至次日淩晨2點。這是自1998年以來南韓外彙市場的最大變化。
4、日本将于7月3日開始發行新版鈔票，為日本20年來首次改變紙币設計。作為防僞措施之一，鈔票将采用全息技術印制，使鈔票上的曆史人物肖像呈現三維轉動效果。
// 重要經濟日程 //
曆史文章回顧
《見證曆史！國務院、證監會、交易所重磅出手》《深圳、北京等地集體出手》《黃金突發跳水！兩大利空成重要導火索》《縱觀美聯儲50年降息史，這次最不同尋常》《北京、深圳、南京樓市又有大消息》
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