囧諾一行人走在長城外，囧諾要把前總司令送他的佩劍還給喬拉，喬拉稱他失去了擁有這把劍的資格，打量了一番，還給了囧諾。希望可以成為囧諾及其子孫的佩劍。
臨冬城，二丫現在狼主曾經站過的二層，稱狼主的死有三傻的推波助瀾，拿出來了那封小指頭故意讓他看到的信。三傻辯解當時她是被強迫的！可是二丫還記得三傻和喬大帝及色後一起站在高台上，父親被送上斷頭台，還記得三傻漂亮的裙子，頭上華麗的裝飾。
三傻生氣了，稱二丫本該跪在她面前感謝她，現在還能重新現在臨冬城，是因為她三傻！赢回臨冬城的不是二丫，不是囧諾，他輸掉了私生子之戰，赢的是谷地騎士。也是因為三傻才策馬北上！她經曆着無法想象的折磨，二丫絕不可能在三傻當初的境遇下存活。問二丫怎麼處理這封信，可能給囧諾，可能給封臣。
小指頭稱他不知道二丫從哪裡得到的那封信，二丫好像神通廣大！三傻覺得現在的部下不過一群牆頭草，如果他們發現了三傻的那封信，加上她兩次嫁給家族的敵人，等到囧諾歸來，恐怕已經沒有士兵追随他了。小指頭建議找布蕾妮幫忙。
托蒙德發現了屍鬼的蹤迹。兩方陷入戰鬥，殺得隻剩下一個屍鬼，要把它綁起來，卻發出來了嘶叫聲。馬上傳來風暴聲，屍鬼大軍來了！讓小鐵匠快跑到東海望發信求助龍媽，剩下的人來到了一面湖上。結冰并不是很厚，甚至承受不住衆人。他們跑到了湖心的一塊石頭上，屍鬼太多，墜入湖底。隻能圍在四周。小鐵匠終于到了東海望！送出了消息！
紅袍僧傷勢過重，沒有堅持住，還是死去了。燒了他的屍體。閃電大王看見了夜王，知道隻有殺了它才能解決危機！
三傻收到了邀請，讓她去君臨。讓布蕾妮代表三傻去參加他們的聚會。布蕾妮擔心的是三傻跟小指頭在一起，太危險了。三傻告知她在自己家裡，她很安全！布蕾妮隻能領命。
小惡魔讓龍媽不要沖動，但是之前已經聽過一次讓她坐以待命了，坐着一條龍，三龍齊出。
獵狗扔石頭砸一個屍鬼，掉在地上，湖水已經徹底凍上了！包圍圈中，陸陸續續走出來了屍鬼，向中心進發。守衛戰開始了！密密麻麻，無窮無盡，殺之不絕，讓人絕望！屍鬼已經爬上了高台，囧諾舉劍！龍焰從天而降！開始焚燒屍鬼！
遠處，異鬼在屍馬上取下冰矛，恭敬的遞給夜王，夜王一下子就擊中了一條龍！鮮血撒落，悲鳴着砸在湖面上，慢慢滑落湖水中…衆人呆住，龍媽心疼不已！
囧諾怒視夜王，卻見它又接過了一把冰矛，回首叫龍媽快走！自己卻被屍鬼撲入湖中。夜王第二次投擲落空。龍媽回頭深深看了一眼湖面，衆人抓住龍，離去了。
屍鬼大軍慢慢退去，囧諾從湖底爬出！屍鬼回頭撲來，一人一馬流星錘，班揚用火流星擋住了第一波進攻，讓囧諾騎馬快逃！自己留下吸引屍鬼，很快火焰流星錘就熄滅了，班揚被團團包圍…
東海望，獵狗把抓來的屍鬼放在了船上，龍在長城上空斡旋，龍媽在瞭望塔上要在多等一會兒！最終還是要離去，一聲号角，騎兵歸來！打開城門！
囧諾被放在了回龍石島的船上，洋蔥騎士給他脫下已經結冰的衣服，龍媽看見了他被守夜人背叛時捅的刀子留下的疤痕！
三傻來到了二丫的房間，她要找到那封信！從床下找到一個背包，卻震驚的發現了面皮！二丫出現在身後：不是你要找的東西？三傻起身，在這臨冬城，我有幾百忠勇之士！二丫笑了，遠水解不了近渴。問她囧諾當上了國王，三傻是否覺得自己比他更有資格統治北境？二丫拿起桌子上的匕首，向三傻走去，邊走邊繼續說道：她有點好奇，穿這麼漂亮的裙子會是什麼感覺……做臨冬城公爵夫人會是什麼感覺？要知道這些，我唯一需要的……就是三傻的臉！三傻喘着粗氣，她緊張了！二丫卻是旋轉匕首，把手端遞給了三傻，轉身離開了。
囧諾睜開眼睛，看到的是悲傷的龍媽。他跟龍媽道歉，後悔失去了一條龍，後悔這次行動。龍媽搖頭，她不後悔，如果沒去，她就看不到那些景象！眼見為實！現在她明白了。龍是她的孩子，她不會再有别的孩子了。他們會消滅夜王和他的軍隊！他們會并肩作戰！囧諾想屈膝臣服，囧諾相信龍媽，他的臣民也都會看到龍媽是什麼樣的人！龍媽握住了囧諾的手，希望自己不會辜負囧諾他們的期望。
囧諾他們戰鬥過的湖面，屍鬼排隊，拉着巨大的鐵鍊，将巨龍的屍體從湖底拉了上來。夜王走上前去，輕輕摸了下巨龍的頭，巨龍睜開眼眸，一片深藍！
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