10月16日，蘇州世名科技股份有限公司釋出《2024年度向特定對象發行A股股票預案》、《2024 年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》、《向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》等公告。
公告稱，本次向特定對象發行股票方案已經第五屆董事會第十次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會審議通過、深圳證券交易所稽核通過并經中國證監會作出予以注冊決定後方可實施。 發行對象為江蘇鋒晖，發行對象以現金方式認購本次向特定對象發行股票。公司第五屆董事會第十次會議審議确定的本次發行股票數量為不超過約3294萬股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。發行價格為9.41元/股。
公告顯示，本次發行拟募集不超過3.1億元，募集資金用于以下用途：年産5000噸LCD顯示光刻膠專用納米顔料分散液項目，總投資2.6億元，拟投入募集資金2.3億元；補充流動資金及償還銀行貸款項目，總投資8000萬元，拟投入募集資金8000萬元。
為了保證募集資金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，在本次發行募集資金到位之前，公司可以根據募集資金投資項目的實施進度和實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位後再予以置換。若實際募集資金數額（扣除發行費用後）少于上述項目拟投入募集資金總額，公司将根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
LCD顯示光刻膠專用納米顔料分散液項目由全資子公司常熟世名化工科技有限公司來承擔，項目主要投建内容包含工廠中的房間改造、倉庫、生産線平台、自動化改造及公輔設施等建築設施，購置生産裝置、檢測儀器及公輔裝置等，以提高整體生産效率，為本項目實施提供必要條件，本項目在全資子公司常熟世名現有廠區内建設，不涉及新增用地。項目分兩期建設，一期建設年産1000噸LCD顯示光刻膠用納米顔料分散液生産線；二期建設年産4000 噸 LCD顯示光刻膠用納米顔料分散液生産線。其中：一期建設周期預計将于2025年12月底前完成；二期建設周期預計将于2027年12月底前完成。
本項目建設時間預計2027年12月31日前完成建設。項目全部達産後，預計可實作年收入105,000萬元人民币，每年實作淨利潤14,504萬元人民币。計算
期内項目内部收益率約為24.48%（稅後），稅後靜态投資回收期為5.02年（含建設期），項目産生的年均利稅總額預計能達到11,847萬元。
公告表示，大陸光刻膠的核心原材料長期被國外廠商壟斷，世名科技本次募集資金投資項目之一“年産5000噸LCD顯示光刻膠專用納米顔料分散液項目”，是對國家電子産品産業鍊自主可控戰略需求的積極響應。該項目結合了公司在顔料超細化分散、納米級顔料色漿制備、超細化加工等關鍵技術領域的長期技術積累。
世名科技通過這一重要布局，旨在優化現有産品結構，提升産品技術含量和附加值，同時滿足下遊客戶對高性能材料日益增長的需求。該項目不僅有助于公司鞏固在精細化工領域的領先地位，也将進一步推動公司在LCD顯示光刻膠專用納米顔料分散液市場的深入發展，增強公司的核心競争力。
通過該項目的實施，世名科技将進一步豐富産品線，提高産品的技術含量和市場競争力，為公司的可持續發展奠定堅實基礎，同時也為推動大陸電子産品産業鍊的自主可控和産業更新貢獻積極力量。
光刻膠是光刻工藝中的關鍵材料，目前被廣泛應用于半導體、平闆顯示、PCB等有關國民經濟、工業發展的關鍵領域。為了推動光刻膠終端應用行業的轉型更新，促進中國國民經濟的發展，國家近年出台多項政策，大力支援光刻膠及其關鍵材料行業的發展。
國内光刻膠發展起步較晚，目前主要集中在PCB光刻膠、LCD光刻膠等領域。其中，LCD 光刻膠細分彩色光刻膠行業技術壁壘高，日本、南韓、台灣是彩色光刻膠的主要生産地區，主要生産商有JSR、LG化學、CHEIL、TOYOINK、住友化學、奇美、三菱化學，以上廠商的總産量占全球産量逾75%。國内TFT-LCD生産企業所需的彩色光刻膠主要從南韓和日本進口。根據中國電子材料行業協會（CEMIA）資料，彩色光刻膠2023年度整體國産化率僅為15%，尚存在較大的國産化市場空間。
在相關積極政策的支援下，下遊LCD顯示光刻膠國産化率有望進一步提升，光刻膠及其原材料領域發展前景良好。
本次募集資金投資項目生産的産品為彩色光刻膠的核心材料，廣泛應用于LCD顯示應用領域。随着LCD面闆産能逐漸向國内轉移，産業鍊配套的要求使得國内對LCD光刻膠及關鍵原料的需求增加。2023年，中國 LCD顯示面闆占全球産量的73%，根據頭豹研究院預測，中國LCD面闆産量将從2023年2.08億平方米增長至2028年2.44億平方米，年均複合增長率為3.2%。
根據中國電子材料行業協會（CEMIA）資料，全球TFT-LCD光刻膠市場規模預計從2023年的97.14億元增至2025年的105.96億元，市場空間較大。在顯示面闆國産化程序加速、産業鍊自主可控需求迫切的背景下，作為上遊關鍵材料的LCD顯示彩色光刻膠專用納米顔料分散液呈現明顯的進口替代趨勢，迎來發展機遇。
高性能LCD顯示用彩色光刻膠顔料分散液是建立國産化光刻膠産業鍊的重要一環，該産品研發成功不僅可以完善 TFT-LCD 液晶顯示産業鍊，打破壟斷，還可以降低TFT-LCD的制造成本，進一步提升大陸面闆産業的全球競争力。彩色光刻膠是TFT-LCD液晶顯示器制造技術的重要材料，其使用彩色納米顔料分散液是制備彩色濾光片的核心上遊原材料，是影響光刻膠亮度、對比度和色彩表現性等名額的關鍵原材料。目前，TFT-LCD 顯示光刻膠用納米顔料分散液幾乎全部被日、韓企業所壟斷，是制約彩色濾光片國産化的主要技術瓶頸之一。
本次募投項目拟用于建設年産5000噸LCD顯示光刻膠專用納米顔料分散液項目，能夠打破壟斷，還可以降低 TFT-LCD 的制造成本，提升公司盈利能力、鞏固公司在核心業務領域的競争優勢，進而提高公司的核心競争力，為股東創造價值。