“数字中国”内涵日益丰富，包含数字经济、数字社会、数字政府和数字生态，成为了大数据产业发展的新动能。随着“数字中国”概念推行，智慧城市和数字城市建设热潮兴起，各地与大数据和数字经济相关的园区快速落地，数字经济规模持续扩大，占GDP 比重逐年增加。2022 年大陆大数据产业规模达1.57 万亿元，同比增长18%，成为推动数字经济发展的重要力量。
科技“自立自强”和“数字中国”建设，是国内科技或者电子信息产业发展和投入的主要方向，相关机构的重新组建和设立，将在体制机制上形成支撑，重点任务落实和执行将更为有力。ICT行业也将在这一轮“国产化”和“数字化”的浪潮中，深度受益。
大数据与科学技术相互促进，共同繁荣。从BERT 模型出现到拥有1750 亿参数规模的GPT-3 千亿级大模型，大规模预训练模型成了新的技术发展趋势。最近较为火热的ChatGPT 就采用了“大数据+大算力+强算法=大模型”路线，使用了45TB 的数据、近1 万亿个单词来训练模型，可见大数据作为AI 算法“饲料”，在人工智能不断进化中的重要作用。从技术发展来看，大数据相关的隐私计算、实时计算、硬件变革等技术发展也推动了大数据技术和产品的升级迭代，带来更多新的应用场景、解决方案和产品服务。
近年来，相关行业营业收入规模保持较好的增长趋势，下游应用市场蕴藏潜能。2021 年互联网、政府、金融和电信引领大数据融合产业发展，合计规模占比为78.5%。互联网、金融和电信三个行业由于信息化水平高，研发力量雄厚，在业务数字化转型方面处于领先地位。骑牛看熊发现政府大数据也成为近年来政府信息化建设的关键环节，相关的应用需求持续火热。此外，工业大数据和健康医疗大数据作为新兴领域，数据量大、产业链延展性高，未来市场增长潜力大。
骑牛看熊认为数字经济主线将贯穿全年，建议关注基础设施“国资云”与核心行业数据应用5大方向：
（1）基础设施方向。预计在政策驱动下，行业相关标的有望率先迎来收入层面的加速增长。根据政策要求，需要打通数字基础设施大动脉，畅通数据资源大循环。
（2）数据应用方面。政策要求培育壮大数字经济核心产业，发展高效协同的数字政务，打造自信繁荣的数字文化，构建普惠便捷的数字社会，建设绿色智慧的数字生态文明。
（3）职能设置方面。国家数据局将是数字中国建设的“牵头人”角色，一方面可以解决国内数字中国或者数字经济建设的能力问题，另一方面也为数字中国建设提供了机制体制保障。
（4）大数据应用对象。对半导体设备、半导体材料、关键元器件，以及操作系统、数据库、中间件、工业软件等领域的国产化将形成长期利好，更快实现数字赋能经济社会发展。
（5）降本提效需求驱动企业选择大数据。人工智能产业引领新商业模式变革，向内部管理要红利成为新时期企业发展的重要课题，海量的经营数据可以帮助企业更好梳理内部运营管理流程，减少更多无谓的资源浪费，对外业务开展也需要数据分析以支持其更精准有效的业务运营。
在大数据时代，数据要素驱动力凸显，AIGC 有望重塑生产与价值体系数据作为生产要素推动数字经济持续快速发展，ChatGPT 打开人工智能产业新发展空间。大数据使得爆发式增长的数据的商业价值逐渐显现，而数据要素的自身特性，使得数据要素具有不竭的推动力，对数字经济的发展驱动力持续凸显。
数据重要性提升下数据自主可控重要性同步提升，有望带动相关软硬件及应用的产业链加速信创与国产替代进程，两者形成产业共振。ChatGPT 的出现大大拓宽了人工智能的应用空间，推动人工智能应用迈上新台阶，其爆红不仅在较为细分的基础算力、数据标注、算法等方向上为相关产业带来新的发展机遇，并以上中下三层架构的产业生态，对社会整体生产与价值分配体系产生深远的影响。
海量数据支撑下ChatGPT 的爆火带动人工智能产业大发展，计算机商业模式有望迎来新变革。随着“东数西算”工程落地，数据交易中心作为大数据产业市场化发展的重要一环，在推动大数据产品标准化、规范化发展的同时完善了产业生态。数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。
目前的人工智能发展处于“感知智能”阶段，构建和训练模型需要大量底层数据作为基础，AIGC 有望推动大数据需求大幅扩张。AIGC在2022 年下半年以来两度席卷互联网，其在多元化场景的应用有望提高市场对大数据产业关注度，以及推动大数据产业需求提升。骑牛看熊认为大数据是数据的集合，是围绕数据形成的一套技术体系，并衍生出了丰富的产业生态，成为释放数据价值的重要引擎。国资云大数据相关厂商，有望凭借可靠的党政背景、多年的网信资源优势、扎实的产品服务能力，成为关键数据要素体系中的核心抓手。