► 央行：要加大已出台货币政策实施力度；促进物价温和回升，保持物价在合理水平；在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险。
► 中国信通院：5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。
► 财经早餐：热点出不停，追踪你想听。时至年中，回顾A股的上半年，市场整体表现如何？呈现怎样的行情特征？哪个板块表现突出，是年初至今的“涨幅王”？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#A股上半年行情复盘
宏观经济
1、国家主席习近平：中国正在谋划和实施进一步全面深化改革的重大措施，继续扩大制度型开放，形成更加市场化、法治化、国际化的营商环境。中方将设立“全球南方”研究中心，未来5年向“全球南方”国家提供1000个“和平共处五项原则卓越奖学金”名额。从现在起至2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元。
2、外汇局：5月，中国外汇市场总计成交23.89万亿元。其中，银行对客户市场成交3.16万亿元，银行间市场成交20.72万亿元。
3、能源局：截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。
4、财政部等三部门：发布关于提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度的公告，对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在12000元以内（含12000元）的予以免税放行。
5、央视新闻：美国当地时间6月27日晚，由民主党籍现任总统拜登与共和党籍前总统特朗普参加的2024年美国总统选举首场电视辩论在亚特兰大举行。整场辩论持续了约90分钟，两人围绕经济、移民、堕胎，以及俄乌冲突、巴以局势等问题展开辩论。
地产动态
1、广东省深圳市：6月17日至6月23日，市二手房（含自助）录得1362套，环比增长4%。周二手房录得量走势呈现三连涨，并再次创近三年以来新高，楼市政策一改以往“立竿见影”作用，其即时激励效应在放缓，且持续时效仍需继续观察。
2、香港金管局：5月，新申请贷款个案较4月份按月减少16.1%，至8077宗；新批出的按揭贷款额环比增加8.8%，至316亿港元。
3、云南省玉溪市：自2024年7月29日起施行。借款申请人夫妻双方连续足额缴存住房公积金6个月（含）以上的，住房公积金个人住房贷款最高额度由60万元调整为100万元；双缴存人三孩及以上家庭首套房最高贷款额度可达130万元。
股市盘点
1、周五，上证指数报2967.40点，上涨0.73%，成交额3133.47亿。深证成指报8848.70点，下跌0.01%，成交额3899.10亿。创业板指报1683.43点，下跌1.16%，成交额1890.88亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3000只个股上涨，两市成交额7032亿，较上个交易日放量769亿。盘面上，消费电子、国防军工、贵金属、通信设备等行业涨幅居前；证券、传媒、房地产服务、饮料制造等行业跌幅居前。
2、周五，恒生指数涨0.01%，报17718.61点。恒生科技指数跌0.96%，报3554.45点。国企指数涨0.12%，报6331.86点。盘面上，综合电信服务、电力、半导体、辅助生殖、环保、太阳能、石油股等板块涨幅居前；汽车、家用电器、创新药、房地产服务、CXO概念等板块跌幅居前。南向资金净买入36.62亿港元。其中，港股通（沪）净买入14.27亿港元，港股通（深）净买入22.35亿港元。
3、截至6月28日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3094.14亿元，成交金额26.74亿元。
4、两市融资余额：截至6月27日，上交所融资余额报7702.58亿元，较前一交易日减少17.97亿元；深交所融资余额报6842.36亿元，较前一交易日减少15.92亿元；两市合计14544.94亿元，较前一交易日减少33.89亿元。
5、中信证券：维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极低，因此具备十足的价格弹性。虽然维生素行业供需过剩，但高集中度使得供给侧波动极易影响产品价格。近期在原材料成本增加、供给收缩、海外市场补库需求增加以及下游饲料行业刚性需求等多重因素的影响，判断维生素或有望进入新一轮的涨价周期，建议重点关注K3、VD3、VE等品类维生素。
6、财联社：上半年，市场整体跌多涨少，不计算新股情况，A股平均下跌近20.6%，其中，792股实现红盘收涨，占比近14.9%。以市值分层统计，总市值超1000亿元的个股中，近七成个股实现上涨，平均涨幅近11.2%。而不足20亿元的个股仅有7股“红盘”，占比仅为0.7%，平均下跌近38.1%。整体来看，A股上半年的行情仍“以大为美”，小微盘股遭受重挫。
7、中基协：截至5月底，大陆境内共有基金管理公司148 家， 取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计31.24万亿元。
8、财联社：2024年A股行情6月28日迎来年中“收官”，在告别了下半年热炒各种无厘头的玄学题材的2023年，今年上半年的题材演绎回归了基本面和“价值投资”范畴，市场风格更为理性和稳健。从年初的“中字头”、“文生视频”，再到新质生产力核心赛道的低空经济，乃至从“暗线”转为主线的商品涨价。
9、中期协：截至5月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2024年5月交易额55.53万亿元，交易量7.31亿手，营业收入31.09亿元，净利润6.84亿元。
10、中国电信：基于审慎原则，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟组织开展2024年度外部审计师公开选聘工作，待选聘结果明确后，公司将按照相关要求履行审议程序。
11、沃尔核材：为增强控股子公司资金实力，提升竞争力和抗风险能力，控股子公司东莞电子和上海电子拟以自有资金共计2亿元向控股子公司深圳特发增资，其中新增注册资本1.047亿元，其余9530万元计入资本公积。
财富聚焦
1、澎湃新闻：中植企业集团有限公司管理人于6月28日向本院提交申请称，中植系企业存在复杂的关联关系，财产分布广泛，负债金额巨大。向北京市第一中级人民法院申请对中植企业集团有限公司等248家企业进行实质合并破产清算。
2、每经网：佣金费率新规即将于7月1日正式实施，新签的被动指数型产品佣金费率统一按照万2，主动管理型产品佣金费率统一按照万5。不仅如此，部分规模很大的产品，或进一步突破万2，降到万1。
3、财政部：5月，全国共销售彩票476.17亿元，同比下降4.8%。其中，福利彩票机构销售170.57亿元，同比增长4.1%；体育彩票机构销售305.60亿元，同比下降9.1%。
行业观察
1、上海数交所：截至6月28日，挂牌数据产品已超2700个，2023年度数据产品交易额超11.6亿元，2024年截至5月底交易金额和去年持平，预计今年全年交易金额将会在50亿左右。
2、深圳新闻网：深铁集团携手东部通航合作共建的中国首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航。据了解，深圳北随心飞包机9800元起，能坐6人，可飞深圳各区和中山市。市民可以前往深圳北站枢纽东广场停机坪乘机。
3、中证报：总体来看，今年防晒衣销售相较去年呈现更积极的表现。当前正值夏季，防晒衣热销，相关赛道也成为资本市场关注的焦点。波司登、探路者等多家上市公司加码布局该赛道。随着人们防晒意识的提升，中国防晒服配市场将呈现稳健增长态势。
4、中国互联网络信息中心：大陆网络购物用户规模已超9亿人。其中购买国货“潮品”用户规模达5.3亿，占比接近六成。
5、央视新闻：国家航天局6月28日向中国科学院移交了嫦娥六号样品容器，交接了样品证书。经初步测算，嫦娥六号任务采集月球样品1935.3克。这标志着嫦娥六号任务由工程实施阶段正式转入科学研究新阶段。
6、艾睿铂：到2030年，中国品牌将成为全球汽车市场的主导力量，在海外市场销量达到900万辆，占全球市场份额的33%。增长将建立在成本优势、本地化生产战略以及符合消费者对设计需求的高度技术驱动汽车之上。
7、工信部：1-5月，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.8%，较1-4月提高1.7个百分点，比同期工业、高技术制造业投资增速分别高2.2个和4.4百分点。
8、TrendForce：第三季NAND Flash 供过于求比例上升至2.3%，NAND Flash均价涨幅收敛至季增5-10%。
公司要闻
1、上证报：中国电信发布5G- A行动计划，将打造8大5G-A核心能力，在终端、卫星、物联网、低空等六大5G-A重点领域开展深入合作，并推出九大5G-A应用。
2、金山办公：6月28日下午，多名用户反映WPS金山文档无法正常打开疑似应用崩溃，相关话题随之登上微博热搜榜。目前软件功能已修复完成，崩溃原因或与云服务异常有关。
环球视野
1、央视新闻：日本厚生劳动大臣武见敬三6月28日称，疑因服用日本小林制药问题红曲保健品而死亡的消费者人数新增76人。此前已报告死亡人数为5人。
2、IMF：发布美国2024年第四条款磋商报告，认为美国高财政赤字和债务为本国和全球经济制造日益重大的风险，美国政府亟待解决长期财政赤字问题。
金融数据
国内
1、新三板：6月28日，合计挂牌6142公司，当日新增1家，成交金额1.72亿。三板成指报801.08，跌0.00%，成交额0.89亿。
2、国内商品期货：截至6月28日下午收盘，涨多跌少。沪锡、苯乙烯等涨逾2%，甲醇、玻璃等涨超1%，豆粕、焦煤等小幅上涨；红枣、碳酸锂等跌超1%，螺纹钢、玉米等小幅下跌。
3、国债：6月28日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.01%至101.978；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.01%至104.005；10年期国债期货主力合约T2409上行0.01%至105.320。10年期国债利率跌0.23BP，至2.21%；10年期国开债利率涨0.00BP，至2.29%。
4、上海国际能源交易中心：6月28日，原油期货主力合约2408，以628.3元/桶收盘，上涨10.4元，涨幅为1.68%。全部合约成交135749手，持仓量增加4258手至52681手。主力合约成交107859手，持仓量增加2223手至26696手。
5、央行：6月28日，当日进行500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有100亿元7天期逆回购到期，实现净投放400亿元。
6、Shibor：隔夜报1.8890%，上涨1.00个基点。7天报2.0990%，上涨7.10个基点。3个月报1.9180%，上涨0.00个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2659，涨0.0413%，人民币中间价报7.1268，涨0.0028%。NDF：3个月报7.1330，6个月报7.1210，1年报7.0710，2年报6.9710。
8、上海环交所：6月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量27010吨，成交额251.40万元，收盘价92.13元/吨，跌0.8%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨0.61%，报39583.08点。韩国KOSPI指数涨0.5%，报2797.78点。
10、美股：道指收跌0.12%，报39118.86点；纳指收跌0.71%，报17732.6点；标普500收跌0.41%，报5460.48点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.19%，报8164.12点；德国DAX30收涨0.14%，报18235.45点；法国CAC40收跌0.68%，报7479.4点。
12、黄金：COMEX黄金期货涨0.01%，报2336.9美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货结算价跌0.24%，报81.54美元/桶。布伦特原油期货涨0.02%，报86.41美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：上涨0.94%，报2050点。
· A股上半年行情复盘·
► 财经头条App：截至6月28日收盘，2024年初至今，31个申万一级行业中只有8个板块上涨，涨幅前三名分别为银行（+17.02%）、煤炭（+11.96%）、公用事业（+11.76%）；多达23个板块出现下跌，有19个板块跌幅超过10%，综合、计算机和商贸零售等板块跌幅居前，跌幅均超过20%。从近3年表现来看，仅有4个行业出现上涨，煤炭板块一枝独秀，累计涨幅超过40%；共有27个行业出现下跌，17个行业跌幅超过30%，基金重仓的医药生物、食品饮料和电力设备等板块，累计跌幅均超过40%。
► 平安证券：上半年的市场展现了板块轮动+“镜像行情”+龙头占优的特点，受上市公司业绩、增量资金等因素影响，以国资央企、高股息为代表的稳健价值类资产和以TMT为代表的科技成长类资产出现快速轮动，随后科创与红利板块走出了“镜像行情”。随着2月以来的反弹力量逐渐趋弱，市场避险情绪开始酝酿，压制了存量资金的风险偏好。大盘股占优，上证50、沪深300领涨，成长及小盘调整较多。
► 财联社：A股半年收官！从上半年市场表现来看，几大指数表现分化，其中沪指跌0.25%，上证50、沪深300指数收涨，创业板指数跌超10%，国证2000指数跌近20%，中证2000指数跌超20%，北证50指数跌超30%。上半年高股息蓝筹股表现强势，长江电力、中国海油等多股创出历史新高；低空经济等题材热点一度活跃。整体上，大盘蓝筹股表现较好，中小盘股普跌，全市场上涨个股不足800只。
► 中证网：下半年建议关注以下投资机会，1）高股息板块，在国际宏观环境面临不确定性的情况下，上游资源板块及红利板块具有高股息优势，配置性价比较高。盈利方面，库存周期启动后，具有顺周期属性的红利资产有望受益于经济修复；估值方面，红利资产的估值处于历史低位，估值性价比较高；2）成长板块，新质生产力相关领域具有巨大的投资潜力。AI产业持续发展，相关科技企业的基本面逐步向好；低空经济、创新药等行业迎来利好政策，具有不错的投资价值。
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