// 热点聚焦 //
1、国务院总理日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要内容包括：加强稀土资源保护，明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采；健全稀土管理体制，规定国务院工业和信息化、自然资源等有关部门在稀土管理方面的职责；促进稀土产业高质量发展，明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用；完善稀土全产业链监管体系，规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。
// 宏观 //
1、6月28日，在中秘两国元首共同见证下，国家发展改革委主任郑栅洁与秘鲁有关部门签署建立经济合作战略对话机制、加强数字经济合作两份合作文件。
2、6月29日，大陆在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将中星3A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该星是通信广播卫星，可为用户提供话音、数据、广播电视传输业务。
3、国家发展改革委赵辰昕副主任与俄罗斯经济发展部副部长伊利乔夫以视频形式共同主持召开中俄投资合作委员会秘书长第19次会议，为拟于年内举办的中俄投资合作委员会第十一次会议预做准备。
4、香港金管局副总裁陈维民在第六届粤港澳大湾区金融发展论坛上表示，6月28日，金管局宣布香港与深圳两地征信机构合作，成功试点跨境征信互通业务，让香港银行取得南向传输的中小企业内地业务相关的征信信息，向这些企业提供贷款。
// 国内股市 //
1、Wind数据显示，2024年上半年中国内地股票市场包含IPO、增发和可转债等多种方式在内的全口径募资事件共119起，中信证券以282亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，承销数量24起；华泰证券以195亿元的承销金额位居第二，承销数量为11起；中金公司以146亿元的承销金额位居第三，承销数量为15起。
2、Wind数据显示，2024年上半年，A股市场主要指数涨跌不一。上证50指数表现最强，上半年累计上涨2.95%，沪深300录得上涨，累计涨幅为0.89%。总体来看，上半年A股市场大盘价值风格更具韧性，呈现“大盘优于小盘，价值优于成长”的特征。这一点在市场热门概念中亦有所体现。2024年上半年，高股息红利资产表现亮眼，政策扶持板块反复活跃，央企煤炭、设备更新、航运、电力、银行等方向均获市场青睐，涨幅居前。
3、Wind最新发布2024年上半年“中国上市企业市值500强”榜单，腾讯控股、工商银行、贵州茅台位列市值榜前三名，排名前十名企业名次相对稳定。2024年上半年，共有11家企业市值超1万亿元，数量较2024年一季度增长1家，其中腾讯控股市值超3万亿元，大幅领先于其他企业。2024年上半年，共有33家新面孔跻身市值500强，其中商汤-W、华晨汽车、美中嘉和、五矿资源、中航重机等公司市值排名增长均超过200位。
4、Wind数据显示，上半年，中资企业全球市场共完成IPO上市94起，数量较2023年同期减少136起，较2023年下半年减少100起。中资企业全球IPO募资规模合计约574.60亿元，较2023年同期下滑75.84%，较2023年下半年下滑66.25%。
5、随着上半年行情收官，A股市场下半年如何布局、有哪些主线成为投资者关切的话题。多位业内人士认为，下半年建议继续把握高股息红利资产这一主线，未来具备垄断性、稀缺性的高股息资产或更能获得长期超额收益。同时，可以围绕成长方向挖掘AI相关领域及产业链机遇，科创50指数在下半年同样值得重点关注。
6、2024年7月券商金股陆续出炉，6月28日，有6家券商公布金股名单。截至目前，已有9家券商公布金股名单，累计推荐80次，共涉及65只A股，其中主板51只，创业板11只，科创板3只。从热门金股来看，中国海油、温氏股份、宁德时代人气最高，分别被券商推荐4次、3次、3次。
7、数据显示，各大主流指数上半年表现各异，弱势运行，跌多涨少。红利指数、沪深300、上证50、中证100等指数出现上涨，尤其红利指数涨幅达11.29%，但科创50、创业板指等表现黯然。
8、截至6月28日收盘，Wind光伏指数下跌至2497.59，近20日下跌16.29%，今年以来已经下跌30.04%，光伏板块创下近三年来的新低。
9、伴随着上市银行分红方案陆续落地，银行股逆势走强。市场人士表示，上市银行股东分红力度整体较大、占比较高，今年多家银行还增加了年中分红来回馈股东。目前银行股整体估值较低，股东增持股份，有助于吸引市场投资者投资，推动银行股估值回归合理区间。
10、华宝证券撤回IPO申请后，沪深交易所在会冲击上市的券商仅剩下华龙证券、财信证券、渤海证券、东莞证券和开源证券5家，其中除渤海证券状态是“已问询”外，其他4家均处于“中止”状态。
11、诸多中药龙头正在将其业务布局向非中药领域拓展。云南白药拟引进抗体药物KA-1641的相关专利，并将在全球范围内对该产品进行研究开发、生产和商业化活动。此外，片仔癀、天士力、以岭药业、华润三九也在向化生药领域延伸拓展。
12、腾讯DNF手游在部分安卓渠道下架，据接近腾讯游戏人士评论，“双方就是谈崩了”，但具体是什么原因，目前尚没有明确答案。高盛、摩根士坦利等多家机构预估，DNF手游首年总收入预期超过100亿元，因此50%的分成对腾讯和手机厂商来说都是一笔庞大收入。
13、沙特阿拉伯国家石油公司宣布已与雷诺集团、浙江吉利控股集团和吉利汽车控股有限公司合资成立的动力总成技术公司HORSE Powertrain Limited签署最终协议，收购其10%股权。
14、有350多年品牌历史的同仁堂集团，旗下医养公司正在冲刺港股IPO。从收入结构来看，北京同仁堂中医医院和三溪堂保健院贡献了同仁堂医养的大部分收入。
15、近日，由兰石重装炼化分公司承制的巴基斯坦EPRF炼油厂升级改造项目26台储罐类压力容器顺利通过验收陆续发运出厂。这是继2023年完成巴基斯坦EPRF炼油厂项目29台核心炼化装备后，兰石重装再次与该项目合作，研制完成项目其余设备。
16、华润置地有限公司华东大区营销管理总监樊天宁涉嫌严重职务违法，目前正接受上海市静安区监察委员会监察调查。
17、安徽省医药集中采购平台公告显示，北京科兴、江苏金迪克、华兰生物与国药集团的降价品种均涵盖四价流感病毒裂解疫苗，多款疫苗价格降至百元以下。
18、中油工程成员企业工程建设公司西南分公司牵头研发的国内首台全国产化LNG浸没燃烧式气化器在湖北黄冈液化天然气（LNG）工厂成功投运。
19、上交所：终止对武汉长利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的审核，终止对长风药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。
20、近日，比亚迪在牙买加的首家门店正式开业，这标志着比亚迪在美洲市场的发展迎来又一重要里程碑。
21、东方甄选发布声明：从来没找政府要过宣传费，也坚持不向任何企业、商家收取所谓坑位费用。
// 金融 //
1、2024年上半年，A股市场震荡探底，万得全A指数下跌5.32%。受A股市场影响，权益类基金走弱，万得偏股混合型基金指数二季度小幅下跌2.26%。但A股市场仍不缺热点，二季度万得低波红利指数上涨3.54%，近三年涨幅高达27.13%。受红利概念行情推动，红利基金表现亮眼。其中金鹰红利价值A近三年收益达46.88%。国内货币政策环境维持宽松，纯债基金业绩亮眼。万得短期纯债型基金指数和万得中长期纯债型基金指数二季度分别上涨0.8%和1.16%，近三年涨幅分别达9.13%和10.77%。
2、纵观今年上半年，虽然A股走势分化，但主力资金却加速进场布局。上半年，沪深两市股票型ETF、商品型ETF和跨境型ETF合计净流入约4360亿元。
3、近日，随着长端和超长端利率继续下探，中长债基金继续走强，多只中长期纯债基金今年以来收益率超过5%，年化收益率更是突破10%，最高甚至达到15%。
4、审计署发布审计工作报告指出，金融企业国有资产审计情况存在信贷数据不实、偏离服务实体经济定位等问题，其中，5167亿元属于“即贷即收”形式。当前部分商业银行之所以信贷数据不实，主要是因为要“达到”内外部考核目标掩盖资金空转，影响了金融支持实体经济质效，还可能会为宏观经济决策设置虚假前提。
5、部分银行选择在临近半年末的关口下调存款利率，有银行下调3年期储蓄存款利率至2.4%。即便利率一降再降，当前选择存款的客户依然不少。有银行客户经理直言：“就算存1个亿，利率也是2.6%，现在存款情况跟过去已经不一样。”
6、第六届粤港澳大湾区金融发展论坛在深圳举办，会上，国务院发展研究中心副主任余斌强调，中国式现代化建设需要金融高质量发展，同时要平衡金融监管与创新。央行原副行长李东荣表示，大湾区应承担更多国家金融战略需要。澳门金管局主席陈守信强调澳门在金融多元化发展中的角色。
7、中加基金公告，基金经理闫沛贤“因个人原因”卸任5只产品的基金经理，加上此前已卸任的其他产品，闫沛贤名下已无在管基金。公告显示，闫沛贤已按规定在基金业协会办理注销手续。
8、今年以来，证券行业股权变动主要有两种类型，一是券商同业间吸收重组；二是国资背景股东入驻券商。目前，大部分上市券商的实际控制人或大股东具有国资背景。
// 楼市 //
1、中指研究院数据亦显示，从6月1日到6月25日，广州一手房成交5469套，是今年以来表现最佳的月份。与去年同期相比，成交量增长14.3%，日均成交量较5月增长31.5%。
2、中海地产一日收金166亿元，在当下的市场，该单日销售额几乎可以说是“奇迹般”的存在。今年6月底，以玖序为案名，中海地产在北京、上海、深圳、南京四个城市集中推出顶豪系项目。深圳、上海昨日选房结束，北京中海京华玖序、南京中海江南玖序也即将开盘销售。
3、湖北省武汉市第13次拍卖活动结束。此次共成交房地产用地13宗，成交金额76.73亿元，成交土地面积117.84万平方米，规划建筑面积216.35万平方米。
// 产业 //
1、市场监管总局发布关于加快推动特种设备更新有关工作的通知。支持既有住宅加装电梯，鼓励引入住宅领域专业电梯使用管理新模式，推动起重机械和场（厂）内专用机动车辆更新。以冶金起重机、机械式停车设备以及高工作级别起重机械等为重点，有序推进设备及其重要零部件更新；支持对钢铁、冶金、水泥等行业环境恶劣场所使用的起重机械实施智能化改造。
2、乘联会崔东树：2024年5月的公桩数量较上月增长7.29万个，快于去年同期增量23%；公桩年累增量32万个，同比去年同期增速达到13%。随车私桩较上月增长23.8万个，快于2023年5月的20.6万个的增速16%；私桩年累增量100万个，同比去年同期增速17%。公桩充电量41.4万度，较同期 的27.4万度增长较好，单桩月均充电1358度，基本持平去年。
3、广州市政府与中国国新签署战略合作协议。国风投大湾区基金作为本次广州市政府与中国国新的战略合作关系下落地的首个百亿基金，由广州开发区投资集团代表广州开发区，与中国国新、广州产业投资集团合作，推动总规模100亿元产业基金落地。
4、截至目前，中国内地43个开通运营地铁的城市中，有28个城市所属的地铁公司或轨道交通集团公布了2023年财报。财报数据显示，28家企业负债合计高达4.37万亿元，其中20家企业负债率超过60%。地铁建设成本高，运营收不抵支的问题长期存在，可持续发展面临较大挑战。
5、近年来，大陆完全自主研发的国产高性能磁共振成像仪不仅量产上市，还很快占据了不小的市场份额。深圳目前各类人才数量已超679万、高层次人才2.5万、留学回国人员累计超20万人。
6、报告显示，2023年中国快速消费品销量增长2.4%，而平均售价同比变化为0%。进入2024年一季度，中国快速消费品销售额增长2%，但平均售价下跌1.5%。
7、本周中国出口集装箱运输市场表现良好，多数远洋航线市场运价继续上涨，综合指数继续上行，但部分航线运价从高位有所回落。6月28日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3714.32点，较上期上涨6.9%。
8、《2023中国锂电产业发展指数（遂宁指数）》指出，中国即将进入锂电池退役增长期，预计到2030年锂电池回收市场规模有望突破千亿元，年均增速达到26%，废旧锂电池回收量将超过100万吨，相当于2022年的约5倍。目前，锂电池中锂、镍、钴、锰、铜、铝等金属资源稀缺程度加剧，带动电池回收利用环节高速增长。
// 海外 //
1、越南第二季度GDP同比增长6.93%，预估6.00%；越南6月CPI年率 4.34%，预期4.45%，前值4.44%。
// 国际股市 //
1、2024年上半年收官，在AI热潮的推动下，以科技股为主的纳指领跑主要股指，累计大涨18.1%；标普500指数同期涨幅为14.6%；道指则表现落后，累计仅上涨3.8%。芯片股为大赢家，其中英伟达以1.5倍的半年涨幅，领跑大盘。
2、欧盟反垄断机构称，将对微软与OpenAI的合作以及谷歌与三星在人工智能领域的交易寻求更多监管审查。
3、福特汽车首席执行官吉姆·法利在阿斯彭思想节上表示，预计将推出一款售价30000美元的全电动汽车，这款汽车将在大约两年半内实现盈利。
4、据知情人士透露，波音公司正在与美国司法部就波音737 Max客机两起致命空难可能引发的指控进行谈判以达成和解。和解协议最早可能于下周宣布，预计将包括对这家全球第二大飞机制造商实施企业监督。
// 债券 //
1、Wind数据显示，截至2024年6月28日，中国内地债券市场总存量达163.75万亿，较年初增加8.04万亿。2024年上半年中国内地债券发行增势不减，各类债券发行合计38.3万亿，同比增长10%。利率债发行达到12.2万亿，较去年降低1%，其中国债同比增长29%，地方政府债同比降低20%，政策性银行债同比降低17%。信用债发行9.7万亿，较去年增长3%。同业存单累计发行16.3万亿，同比增长27%。
2、Wind数据显示，2024年上半年，ABS市场新增发行项目813只，发行规模7,670亿元，较去年同期减少11%。其中，信贷ABS新增发行86只项目，发行总额为1,243亿元，较去年同比减少19%。从基础资产方面来看，个人汽车贷款发行量最大，发行13单，共计564亿元；微小企业贷款次之，发行6单，共计326亿元。
3、巴克莱策略师表示，买入通胀保护资产以为特朗普胜选做准备。这一简单的交易是押注5年期通胀保值债券（TIPS）将跑赢常规5年期国债，从而导致两者之间的收益率差扩大。巴克莱预测，代表市场对债券限期内平均通胀率隐含预期的盈亏平衡率将从目前的2.25%左右扩大至2.5%。
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