波隆拉起来詹姆，来到了岸边。远离了战场。詹姆称刚才是为了结束战争，波隆嘲讽没看到巨龙吗？
战场一片灰烬，龙妈把战俘聚集在了一起。她知道色后是如何跟战士们说的，说龙妈会摧毁城市，烧毁家园！这是色后的作风，不是龙妈的。她来此不是为了杀人，唯一想要摧毁的是色后这种能为了一己私利剥削一切穷人富人的社会制度！龙妈给战俘们一个选择的机会，加入龙族大军，共创新世界，走向美好明天！选择拒绝，就被处死！
山姆父亲和弟弟没有臣服，野蛮人上前把他带走，山姆弟弟也跟了上去，父亲示意他臣服，弟弟拒绝了，被龙妈宣布死刑，以龙焰焚烧而死。剩下的人都臣服！
詹姆回到红堡，告诉色后野蛮人可以打败任何一支军队，杀人对野蛮人不是打仗，只是消遣而已。科本的箭无法阻止巨龙，何况她有三条龙。这场战争赢不了的！色后反驳那又能怎样？求和吗？色后坐在她父亲的王座上，詹姆刺杀了她父亲！
詹姆又告诉色后小恶魔在乔大帝这件事上是无辜的，荆棘女王死前的坦白。色后坦言应该让荆棘女王痛苦的死去的！现在要么战死，要么投降后被处死，她已经做出了选择。
巨龙咆哮，落在了龙石岛，野蛮人带着乔拉来了。乔拉参拜女王，回来继续侍奉！龙妈这次没有拒绝。
布兰通过乌鸦看到了夜王大军的前进，用渡鸦传信。学城收到了信件，但是并不是很相信。山姆恰巧听到了，劝说这是真的，他亲眼见过的！学士要写信给临冬城现在的大学士，进一步确认。
囧诺收到了来信，知道了二丫和布兰还活着。但是坏消息是布兰看到夜王和他的大军正在向东海望前进。囧诺要回去！
色后不相信有死人军团，她认为那只是奶妈们编出来吓唬小孩的故事。小恶魔建议把死人带过去让她看看。色后唯一听话的人是詹姆，小恶魔可以跟詹姆联系一下。
消息来到了北境，有人反对。二丫来到了三傻的房间，是曾经父母的房间。二丫称她总是想要好多东西，生气有人侮辱囧诺但是三傻只是在那儿坐着。三傻反驳不能靠砍头把大家团结起来。二丫看出了三傻的意图，如果囧诺回不来，她就需要这些人的支持了。
小恶魔和洋葱骑士来到了君临，波隆带着詹姆来到了地下，詹姆看到了小恶魔。詹姆说他曾经告诉过波隆，如果再看见小恶魔就会先把小恶魔劈成两半。小恶魔反驳狮主知道小恶魔是无辜的，他恨小恶魔，不是因为小恶魔的所作所为，只是因为他的模样。
詹姆直接打断了小恶魔的话，问他到底想要怎样。小恶魔带来了条件：龙妈最终肯定会赢得战争的，但是她甚至同意休战，只要色后同意一些条件。
洋葱骑士在铁匠铺里找到了小铁匠，小铁匠问洋葱骑士是不是来带他走的？确认了之后直接就拿起了一把锤子出去了，他在杀死他父亲的家族里面干活，心里也不怎么好受。小恶魔返回的时候，碰到了两个金袍子。小铁匠直接给锤死了。
詹姆直接告诉色后他见到小恶魔了，龙妈想要和他们见面，为了讨论休战事宜。因为一支死亡大军，正朝七国而来。色后表示与龙妈的和解，对他们当下可能有利。 敌众我寡，想打败龙妈，他们需要明智的对策。无论敌人为何，一定能击败他们。为了他们自己，为了家族，也为了他们的孩子。孩子的父亲是詹姆，是新怀孕的孩子。
小铁匠被带到了龙石岛，他会用铁锤，他想与囧诺同行。乔拉与囧诺，小铁匠坐船离去，龙妈送行。
吉莉在翻着一本书，上面是一个总主教的记录。记录了雷加王子的休妻行为，并且让他在同一时间和别人再婚。在多恩给他俩举办了秘密婚礼。山姆生气于学士只记录这些无聊的事情，去禁书区拿了几本书，拉上吉莉和孩子，离开了学城。他已经疲于了解伟人的成就了。
二丫看到下人与小指头耳语，递给了他一张纸条。又见小指头与谷地的人说着什么，跟到了小指头的房间处。新的大学士带来了一份信件，前一位被铁种杀死的大学士的档案非常全面。
二丫轻松进入了房间，一阵摸索，找到了那封信件。当初三傻被色后逼迫，写给狼大让他投降的信件。二丫看完信件后，恢复原样，退出了房间。暗处，小指头在静静的看着。
囧诺一行人来到了东海望，野人现在在城堡里守着。托蒙德让囧诺放弃整个念头！洋葱骑士留在城堡，野人会跟过去！跟囧诺确认是不是真的要再去一次！囧诺点头。托蒙德带着他们去见了兄弟会的人，被野人关在了城堡的牢房。闪电大王称他们必须出长城，他们的神告诉他们一场大战即将来临。
猎狗打断了光之王的话，直接了当的问到底要不要带着他们一起？
囧诺承认他们都是一条绳上的蚂蚱，他们都是活人！打开牢门，一起走出了长城的大门。后面有人拉着东西，向着风雪走去。
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