纵观宋朝的历史，无论是北宋还是南宋，他们都与北方的游牧势力纠缠不清。首先，北宋与赤丹辽国之间在云端16国之间不断交战，并利用金国的崛起联手攻打辽国，最后辽国和北宋在晋国被杀。
宋朝曾赶到江南，南进军，"寻山打海"，杀死了南宋皇帝赵，南宋虽然有人不忘北伐，奈何松亭愿意偏爱，以临安（杭州）为首都，继续生存下去，甚至到了王叫陈那公。
蒙古在高原崛起时，黄金王朝没有与蒙古军队抗衡，节日战败，首都多次向南移动，避开军线。晋朝末代皇帝在宋蒙哥联军中卒于彩州市，黄金王朝去世。但历史重演，等待着南宋与北宋一样的命运。1234年，宋蒙联合消灭黄金王朝后，蒙古于1235年开始入侵南宋。1276年，临安府被攻陷。1279年，南宋悬崖山海战被歼灭，陆秀夫扛着晚宋赵薇跳入海中，南宋灭亡。
渔城之战
蒙古入侵宋朝后，南宋军队和人民发誓要抵抗，给南宋几十年的生命。其中最坚决的抵抗之一，最耐用的非渔城（位于重庆合川区）则不然。1258年，蒙古可汗蒙哥亲自率领进攻四川，一路如竹子，但不想在渔城里种下大跟子。南宋州志州的王健拒不投降，蒙古军队猛攻渔城，不仅无法攻破城城，就连大汗蒙哥也被炮火打伤身亡。渔城"渔"到"大鱼"，被誉为"神鞭之地"，延缓了南宋灭亡的进程。直到1279年南宋灭亡，这座已经存在了36年的渔城才在近卫军的领导下投降。
蒙古西征
其实，在蒙古进攻南宋之前，早已崛起，对这座城市的攻击略显，但其主要攻击方向是向西。成吉思汗和他的后代已经从1218年到1223年进行了大规模的西部远征，占领了中亚的大部分地区，并到达了奥夫斯特德和印度的西北部。成吉思汗死后，蒙古军队入侵宋朝，他的孙子土渡于1236年至1241年进行了第二次西征，占领了乌鲁斯（今俄罗斯）并到达多瑙河流域。第三次西征是从1253年到1258年，占领了地中海东岸的纵横和两个河流流域。
库比尔摧毁达利
对于南朝入侵蒙古军，南宋军民抵抗激烈，蒙哥汗决定从西路进攻宋，士兵们直接指向大理。1253年，库比利率军进入三路，南下千里，主力全大理全军，大理被大理摧毁，南宋完成南宋南北镇压。
远大都市
蒙哥汗在渔城遭到炮击，受重伤身亡，库比利与阿利比戈一起赢得了与阿利比戈的汗位争夺战，阿利比戈于1260年被任命为皇帝。1267年，库比利发动濮阳之战。1271年，库比利将国名改为"大元"，次年大部分（今北京）。1273年，城失，濮阳城破败，坚持六年老濮的濮阳城落入孟远之手，南宋已经灭亡，被毁只是时间问题。
元朝和四大汗国
在成吉思汗及其后代的强大外部扩张下，蒙古帝国的领土变得极其广阔，以贺林为中心，横跨欧亚大陆。为了控制这些地区，成吉思汗将它们分成几个儿子，形成了四大汗国，即钦察汗国，察合泰汗国，漩涡汗国和伊犁汗国。四大汗国是元朝的领主，但成吉思汗死后，几位大汗开始离心，元朝难以控制，钦察汗国和伊力汗国逐渐脱离了独立发展的控制，而大汗国和察合台汗国由于距离较近，仍处于元朝的控制之下。1309年，元廷和察合台汗国瓜分汗国广袤的领土。察赫泰汗国后来陷入内部动乱，分为东西方。锡卡河泰汗国被帖木儿帝国所取代，帖木儿帝国处于巅峰时期，横扫中亚和西亚，最终被乌兹别克人消灭。清朝初期，东察合泰汗国被泉阁汗国消灭，清阁汗国被清朝消灭。
元朝是一个省级系统
元朝进入中原后，在首都附近建立了一个中国书省，称为腹地。为了削弱地方加强法院的治安，利用狗牙交错的原则，将全国其他地区划分为10个省，简称省或省，至今已得到应用。
元末农民起义
元朝末期，朝鲜的政治腐败加上自然灾害频发，老百姓不谈生活。1351年以来，在刘福通等人的号召下，各地的农民来来回回争斗，最终形成了一批男性主导的局面，如陈有义、徐守辉、张世成、朱元轩等。
元朝灭亡
在元群雄鹿的末尾，牛胎生的朱元轩站了出来，笑到了最后。1368年，朱元玄建立明朝，随后北伐驱逐元廷，夺取了大部分首都。
元亭撤退到沙漠的北面，历史上叫北元。1402年，元辰鬼势力篡夺北元建立鞑靼人，北元灭亡。