加密貨币已經雖然興起沒幾年，但已經經曆了大起大落好幾輪回。作者根據一些能夠找到的公開資料，通過錢包數、活躍位址數、交易所使用者數、交易量等名額來估算目前市場的大小，還将網際網路早期的發展資料拿來對比。
不妨來看看這個2017年最熱的風口，現在站到了發展曲線的哪一階段了。
從1991年第一家網站上線至今，網際網路對人們的生活産生了翻天覆地的影響。
加密貨币市場也是如此。
人們總是在比較加密貨币和網際網路的發展曆程，包括對加密貨币的“網景時刻”的對比。現在，我想自己測試一下，看看我們到底走了到哪一步了。
在這篇文章中，我還将探讨加密貨币市場的發展與網際網路的早期發展之間的關系，看看我們能發現些什麼規律。
分析中遇到了哪些挑戰
我們無法确切知道有多少人使用加密貨币以及其使用頻率，原因是：
- 對于那些自主保管加密貨币的人來說——他們可以為不同的加密貨币設定不同的錢包。
- 對于把交易貨币放在交易所的人來說——一個錢包位址并不等于交易所的一個使用者。而且，為每筆交易建立一個錢包位址在交易所也是很正常的。
是以，我們隻能通過很多估測來了解密碼貨币的使用者數量。
估計加密貨币使用者的增長情況
我嘗試用以下幾種方法來近似計算加密貨币使用者數的增長：
- 比特币和以太坊錢包數量的增長
- 比特币和以太坊活躍位址數量的增長（即代理DAU）
- 使用加密貨币交易法定貨币和使用加密貨币交易加密貨币的使用者數量的增長
- 加密貨币總交易量随時間的增長
從圖上可以看出，總共有約24萬個比特币錢包位址。但這并不意味着有24萬比特币使用者，因為一個人可能有不止一個錢包位址，并且為每筆交易生成一個新的比特币位址也很常見。
我認為24萬是目前全球比特币使用者數量的上限了。
除了可以檢視錢包的數量，我們還可以檢視每天活躍位址的數量。為了讓圖中的曲線更光滑，我以月份為機關獲得了活動位址的中位數值，并用對數标度表示：
可以看到，每天最高活躍位址數約為1.1萬個——這是比特币網絡中每日活躍使用者（DAU）的近似值。然而，如果比特币主要被視為純價值存儲工具，那相比于任何傳統的移動應用程式或網站，就可以假定比特币的每日活躍使用者數會更小。
我們也可以對以太坊進行同樣的分析。下面是取對數值後以太坊位址的增長數量和每日活躍位址數量：
總的來說，一共有31萬個以太坊位址，且以太網絡高峰時的日活躍位址高達1.1萬。
其實，以太坊與比特币是有所不同的，究其根本是因為以太坊被設計成了一個智能合約平台而非純價值存儲平台，而智能合約本身有位址，是以以太坊的使用率自然會高一點。
比特币的使用者和以太坊的使用者身份重合也很有可能的，我認為這兩種加密貨币的使用者之間存在高度的相關性。
另一種估計加密貨币使用者量增長的的方法是檢視交易本身——包括法币（如美元等法定貨币）對加密貨币的交易和加密貨币與加密貨币的交易。
隻有少數的加密交易所釋出了他們的總使用者數和使用者增長統計資料。以下是我能找到的：
如果我們假設所有的交易都收費，那麼就可以列出所有的加密交易所（包括法定和加密貨币）的市場佔有率，如下圖：
此外，如果我們将所有知道使用者數量和交易量的交易所都計算在内，我們可以得出每個使用者的交易量的估計值。通過這個數字，我們預測加密貨币市場的估計總使用者量是2020萬。
我認為這是加密貨币使用者數量的下限，考慮到這包括了在所有交易所交易和購買加密貨币的人數。
此外，我們還可以檢視所有加密貨币的總交易量，以了解2014-2018年的交易量趨勢。下圖中的值已經經過對數化，并且對每月的數值已經取了平均值，以便更好地了解總體趨勢。
雖然所有這些測量結果都不是使用者數的确切數字，但我認為加密貨币在全球範圍内的總使用者數量應該在2000萬至3000萬之間。
比較加密貨币使用者數的增長與網際網路使用者數的增長
現在我們已經估計了全球加密貨币市場使用者的總數，我們可以看看網際網路的發展史，然後估算一下現在我們在加密貨币這條軌道上的處于多麼初期的階段。
下圖是網際網路使用者量的增長情況：
如果我們隻看其1990–1995年的增長情況并将2013–2018年的加密貨币增長與它相比較：
可以看出，兩條線的增長趨勢是很相像的，也就是說我們其實很像在追随早期網際網路發展的步伐。如果你認為加密貨币将遵循與網際網路類似的發展軌迹，那麼現在看起來我們就像在1994年的網際網路時代。
我們也可以類似地分析比較早期網際網路中的網站數量與當今世界上的關于加密貨币的項目數量，為此我計算了所有加密貨币、代币和所有的去中心化應用程式DApps的總數。
下圖反映了網站數量的增長軌迹：
如果我們隻看其1991-1995年的數量增長，并把它與2014-2017年加密資産（包括獲得融資的代币和去中心化應用程式DApps）進行比較：
可以看出，這種比較也說明我們目前處在網際網路的1994年。
下面我們再進行最後一個比較，看一下2014年至2017年獲得融資的網際網路公司總數與1991年至1995年獲得融資的網際網路創業公司數量。
*融資數額按通貨膨脹調整，且隻計入網際網路/軟體公司融資。
重點來了（敲黑闆）：
盡管我們可以看到加密貨币、代币和DApps的使用者數量大幅增大，但要記住如果和網際網路的成長軌迹對比的話，我們仍處于網際網路時代的早期——1994年。
然而，根據你個人對區塊鍊和加密貨币的核心用途的長期看法，這種類比要麼十分恰當，要麼毫無意義：
如果你将加密貨币視為一種新型資産，那麼加密貨币與網際網路的發展軌迹就未必相同——無論是在使用者增長還是資産增長（相當于網際網路上的網站）方面。
如果你将加密貨币視為一種适用于去中心化應用程式（DApps） 的應用程式平台，即去中心化網際網路，那麼使用者增長和DApps的增長将與網際網路使用者和網站數量增長相一緻。
我對DApp未來的最大質疑是我們沒有看到DApp的使用與開發保持同步。目前加密貨币的核心用途是投機，儲值，資産，支付等。
資料告訴我們目前把加密貨币作為資産類别來使用的使用者規模已經相當可觀了，而去中心化應用程式的未來雖然有趣，現在談卻仍為時尚早。
原文釋出時間為：2018-06-7
本文作者：文摘菌
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