一切都是必然。
文/依光流
兩年前的一次采訪裡，聊起海外市場的競争壓力，某公司CEO的回答讓葡萄君有些意外。「國産遊戲占領全世界是必然的曆史趨勢，不可避免。」這家公司剛做到年流水近30億，差不多一半來自海外。
單看部分産品，突破海外個别市場不是難事，但「占領」談何容易，這意味着對當地市場規則的改寫。如此的疑慮，讓我把他的這句話留在心裡。
料想剛過兩年，稱得上占領的拐點就來了。2021年7月底，App Annie在ChinaJoy上公布了《2021 年移動遊戲出海洞察報告》，其中包含了國産遊戲出海的一個裡程碑：「中國遊戲開發商在頭部海外遊戲市場佔有率超過23%，在海外市場成為全球第一」。
其實回顧過這一兩年間，國産遊戲在海外做爆的案例真不少。
大到《原神》《PUBG》《萬國覺醒》等通殺全球市場的産品，小到《雀魂》《高能手辦團》等角度刁鑽吃透單一市場的遊戲，連騰訊都把二次元系的《白夜極光》在海外發得風生水起。與此同時，老一輩SLG、MOBA依然堅挺，有的産品甚至已經發展到「當地國民級遊戲」的規模。
似乎在國内流量觸頂、競争持續高壓、市場吞吐量放緩的同一時刻，國産遊戲正在順勢滲透進每一個海外市場，并試圖掌握全球市場的最高話語權，還倒逼海外遊戲公司應對中國遊戲帶來的壓力。
那麼事實情況到了哪種地步？海外不同市場複雜且獨特的規則，是否正在被烙上中國市場的印記？海外市場機會是否與競争并存？
01 「海外第一」的拐點
海外分額占比躍居第一的背後，是整個國内産品矩陣向海外輸出的大趨勢。
過去一年，業内交流提到最頻繁的詞彙之一，就是出海。幾乎每家稍有規模的CP，都會盡可能把老項目往出海的方向改造，并且在新項目上，納入更多全球化的考量。
與此同時，越來越多的海外市場出現了機會視窗。舉例來說，日本為代表的、以固化著稱的成熟市場，開始被越來越多的産品攻陷，比如去年悠星發行的《碧藍檔案》、沐瞳自研自發的《Mobile Legends: Adventure》、以及下半年騰訊發行的《白夜極光》，都闖入了日本暢銷榜前列。南韓的情況也與日本極其類似。
《Mobile Legends: Adventure》
此外，更特殊的産品《原神》，則把「全球多端同步發行」這個政策擺上了台面。這種更具野心的政策，要實作必定挑戰與機會并存，但回報也是頗豐的。事實上在《原神》的影響下，主打技術和資源量的産品，多少都會考慮要麼做全球化，要麼做多端發行。
但這些表面上的趨勢并不代表具體的市場占比情況。
App Annie的報告還提到，2021年上半年，海外玩家在中國産的移動遊戲内消費達到80億美金，約510億人民币。按照一年份來算，差不多是國内市場三分之一的份額。葡萄君向出海公司了解到不同市場國内公司營收占比情況。
美國市場年營收Top 30的公司裡，有7家國内廠商，但僅有FunPlus能進入Top 10的範疇，并且與Top 1的動視暴雪，拉開了1倍以上的年營收差距。在FunPlus之後，騰訊、莉莉絲、博樂遊戲、IGG、米哈遊等，也排在中後的位置。
FunPlus旗下《State of Survival》
不過美國市場上，Top 10産品的營收寡頭化現象偏弱，Top 20的遊戲占當地市場總量的30%，Top 10産品隻占到20%。不同于國内Top 10産品能帶走四成的市場佔有率，受惠于此，即便是做到Top 30的邊緣，也能有接近10億的年流水。
相比之下，日本市場寡頭化相對嚴重，Top 10産品能搶占市場30%的份額。但日本市場裡，中國廠商更為密集，Top 30廠商裡，有三分之一都是中國廠商，盡管Top 10裡隻有網易一家，但其他各家中國廠商基本集中在腰部。考慮到日本市場在腰部的分布比較平滑，隻要進入廠商Top 20的範疇，年營收就差不多能達到9億。
網易《荒野行動》
此外，南韓市場寡頭化非常嚴重，Top 10産品能占據37%的總市場佔有率。尤其從公司排名來看，第一位NCSOFT的年營收，能達到第二位NEXON的2.5倍之多，Top 3廠商幾乎形成了絕對的統治圈，遠遠領先于其他廠商。
不過這也導緻了，南韓市場Top 30的廠商裡，也有三分之一是中國廠商，而且如莉莉絲、4399等廠商，甚至能入圍Top 5的範疇，其他中國廠商則均勻分布在Top10~Top 30之内。
最後，在德國、英國、澳洲等規模較大的地區，頭部廠商基本可以做到6億以上的年營收，同時，各地也都有6~8家中國廠商闖入年營收排名Top 30内。而類似印度市場，雖然使用者增量偏多，但礙于硬體普及力度，在當地能做高年營收的，隻有如騰訊等少數幾家遊戲廠商。
由這些資料不難看出，要論國内遊戲對海外市場的掌控力，還有幾個疑問：
一、盡管國産遊戲在海外收入達到第一，個别産品能在海外特定市場做到頭部，但能撐起廠商在當地市場整體份額的，還不算多。
二、各地市場規則太雜、這些資料并不能反映出國内廠商具體拿出的市場打法，以及這些打法是否奏效。
三、短期爆款哪怕很高，長線上如果無法維持，也很難說真正掌握了海外市場的精髓。
四、當地市場的原生競争力是否真的被壓制，且無法抗拒中國遊戲的影響。
02 國産遊戲真的
占領全球市場了？
上述問題歸根結底，第一個可以看做連續成功的結果問題，或可能連續成功的機率問題；第二個則是打法的有效性問題；第三個是成功的持續性問題；第四個是競争格局、競争門檻是否穩固的問題。
簡單看，核心其實是兩個點：一，具體的政策/打法/模式，是否長線且有效；第二，是否建立了中國廠商玩得順的中式市場規則。
舉例來說，港澳台地區就是典型的，已經被國内廠商完全吃透的市場。
首先這個市場上産品流動性極強，每年每個月都有大量的新品在其中刷臉，市場吞吐能力極強；其次市場透明度高，打法很清晰，線上線下一條龍資訊轟炸，是人盡皆知的港澳台打法；第三成功率高，懂如何運作港澳台的從業者不在少數，而且這些經驗複用性極高，使得隻要擁有一個老練的團隊，大機率就能在港澳台市場建立自己的發行線，并且推成産品。
台灣市場榜單狀況
那麼從整體和細節的角度，就可以對現在幾大海外市場分類讨論了。
第一類，是國産遊戲已經攻占的市場，目前來看比較大的除了港澳台，還有日本。
首先從産品矩陣來看，日本市場不論頭部、中腰部，還是腰尾部，都盤踞着數量可觀的國産遊戲。頭部以網易的《荒野行動》和米哈遊的《原神》為代表、中腰部以有愛的《放置少女》和友塔的《黑道風雲》為例、腰尾部則是衆多國産SLG、國産二次元經常露臉的地方。
其次從長線角度來看，上述産品除了《原神》外，都是盤踞日本市場多年的經典遊戲，不乏《放置少女》這樣一年比一年熱，慢慢爬到現在的水準一直保持高位的案例。
《放置少女》的走勢
但最關鍵的還是打法，在葡萄君看來，國産遊戲在日本的打法，幾乎是碾壓當地手遊産業的。早些年《碧藍航線》能在日本App Store暢銷榜登頂，很大程度取決于日本市場艦Like遊戲的龜速疊代。
而同樣的失誤，出現在了錯失麻将+二次元的賽道上，如今《雀魂》剛上架沒兩年，已經運作得風生水起，第一波Vtuber大賽、第二波遊戲企業對抗賽，都給這款遊戲帶來了足以出圈的人氣。相比之下，日本老一代麻将産品無不面臨着缺乏新鮮血液的舊病。
前不久剛舉辦的《雀魂》日企對抗賽
值得一提的是，前面兩款遊戲都是悠星日本團隊在操盤，而他們去年的新作《碧藍檔案》也恰到好處地踩中畫風和人設上，介于日本玩家和中國玩家xp之間的萌點。去年11月在海外營收增幅僅次于《原神》，體量雖無法與《原神》相比，但仍然潛力不俗。
至于前年底到去年日本市場的一大國産明星，《原神》在日本市場的打法也非常刁鑽。在預約期，米哈遊采用了狂撒錢的吸睛政策，坦白說葡萄君從未見過以往任何一家廠商在預約期抽選如此多的亞馬遜點卡。
屢試不爽，至今還在活用
這一政策一方面顯得米哈遊财大氣粗，另一方面也展現出産品底子到了一定門檻值後，營銷的核心目的便隻是讓玩家「看到産品」而已。發點卡不是新思路，但用法上的差異，無疑給《原神》在日本地區帶來了不小的勢能。
日本市場由于高度透明，且高度固化，國産遊戲和中式打法，對日本玩家來說就像興奮劑，盡管也有過一些争議，但結果而言，他們被撬開了，而且弱點暴露得一覽無餘。《白夜極光》在騰訊主推下的成功，可以說印證了隻要願意鑽研前人的方法論，就能入局。
第二類，是國産遊戲已經盤踞的市場，比如美國和南韓。
至于這類市場，國産遊戲始終說不上真正的占據。最大的原因在于其本土産品強勢霸占頭部，即便短時間内國産遊戲能在榜頭露臉，大多也會很快被擠壓下來，難以長期穩定在高位。原因不必多說，美國有《Roblox》和衆多休閑遊戲，南韓有3N大廠和各大MMO IP産品。
但即便在這樣的市場上，國産遊戲還是盡一切的可能性在腰部、尾部多點開花，周期性對當地市場頭部形成沖擊。比如美國暢銷榜Top 20内，能穩住的中國遊戲，隻有《原神》《使命召喚手遊》等幾款，新品能擠進來，但穩不住。
又如南韓市場，暢銷榜Top 5是鐵打不動的韓系MMO IP，而他們之後，就是浮動頻繁的中部和尾部産品，新品幾乎都能在中部露臉，但能長期挺進Top 5的，隻有極少數産品，其餘大多數隻是昙花一現。
不過這些市場中，國内産品特有的打法也在逐漸形成，開始向玩家釋放影響力。相比美國市場，南韓的變化來的更明顯。比如去年B站連續在南韓發成了兩款新品《重裝戰姬》和《高能手辦團》，其背後有兩個特征，一是借了當地二次元群體的勢能，二是借用了B站在國内慣用的宣發政策（主播、Coser、定制事件）。結果來看，打了南韓市場一個措手不及。
《高能手辦團》的宣傳短片鏡頭
可以預見的是，這類方法論式打法，很可能會重演國内過去的市場風向，在當地玩家新鮮感消退之前，南韓市場還會出現更多沖擊榜首的國産遊戲。
第三類是潛力股市場，最有代表性的就是印度、東南亞等地。
這類市場的特征是下沉，且玩家更容易受到全球流行趨勢的影響，但由于硬體條件、大環境的限制，很難要求玩家跟着遊戲廠商的技術走，是以提供「符合玩家遊戲訴求的遊玩環境」才是根本。
此外，如果在這個基礎上，再給與玩家高品質遊戲氛圍的體驗，那麼對他們而言，第一次玩到的遊戲，可能會成為這輩子最喜歡的遊戲。是以誰先搶到使用者形成先入為主印象，誰就有可能掌握一整個市場。
是以能看到沐瞳和騰訊在MOBA領域的制衡，也在東南亞地區形成了割據的格式，他們各自的産品分别占領不同的國家，并都具備了國民級遊戲的熱度或身份。而一旦晉升到國民級的水準，他們背後的電競團隊，就能依靠充足的資源和豐富的經驗，來形成真正國民級的影響力。
騰訊AoV的賽事現場
最後一類是新興市場，如德國、英國、法國、澳洲等地。
這類市場的規模與潛力股市場差不多，但由于玩家受教育程度高，很難複用在潛力股市場上用到的方法論。不過由于本土産能較小，實質上是更容易受制于其他國家産品的，是以主打這些市場更需要精打細算。
至于其他的市場，體量不夠大就不在這類讨論了。不過分析了幾個典型後，不難看出，在幾大海外市場裡，國産遊戲真正具備市場話語權的地區并不多，談占領還比較早，但蓄勢待發的姿态已經完全準備好了。
換言之，23%的市場占比隻是國産遊戲沖鋒的号角，等到更多産品帶着合适的産品+方法論入場之後，國産遊戲在海外的份額還會持續擴大。
03 機會也将持續擴大嗎？
對于這個問題，我首先要打個問号。
就拿國産遊戲占據程度最高的日本市場舉例，2020年雖然有《原神》的沖擊，2021年日本市場還是拿出了《賽馬娘》《尼爾手遊》等重量級産品，無不讓人耳目一新。尤其前者在日本市場的統治地位，可以說未來很長一段時間都撼動不了，即便是《原神》也很難對它造成實質性的影響。
人生在世，十有八九是寄了
原因不用多說，這款産品幾乎是為日本玩家量身定制的，它依靠的不僅僅是技術、美術的效果，更依賴于設計出這些東西的老練手法，而日本玩家要什麼，還是日本從業者更懂。但過于定制也讓《賽馬娘》很難在國際市場通吃，算是有利有弊。
不過即便有《賽馬娘》的抗衡，國産遊戲還是有很大的機會，原因在于我們在「新品的産能」上領先了太多。《原神》做開放世界用了4年上線，《幻塔》做了減法，把研發周期控制在了2年，當選用不同思路和入局角度定制不同的産品時，即便是超大型産品，其研發周期還是有可能繼續縮短。
尤其現在頭部廠商集體奔向工業化、開放世界的潮流下，行業本身的人才結構和生産模式都會被動地改變，這也是海外市場很難在短期内跟上的進化速度。
如今全球化是國産遊戲的必修課，就像網飛的崛起一樣，全球發行對于産品而言，長遠角度來看必定是益遠大于害。一旦順應出海趨勢，更多優質的國産遊戲在海外紮根，其整體印象一定會更加長遠。此時，「國産遊戲占領全球市場」也就是必然的結果了。