中商情報網訊：近年來，仰賴于網際網路經濟尤其是電商的飛速發展，中國的物流行業發展也駛入快車道。随着資訊技術的疊代更新和市場需求的加劇催化，極大地促進了基于“網際網路+”的商品物流行業的發展，智能倉儲系統在商品物流中的不斷應用，對提高商品物流傳遞速度起到重要作用。
一、産業鍊
中國智能倉儲産業鍊上遊包括智能倉儲裝置和智能倉儲系統；中遊為智能倉儲企業；下遊應用于電商、零售、冷鍊、汽車制造、煙草、醫藥等領域。
資料來源：中商産業研究院整理
中國智能倉儲産業鍊上遊智能倉儲裝置上市企業包括海康機器人、快倉智能、曠視機器人、海柔創新、靈動科技等，智能倉儲系統企業包括用友集團、寶信軟體、SAP思愛普、中智軟創、蘭光創新等；中遊的智能倉儲企業主要為諾力股份、天奇股份、嘉友國際、東方精工、今天國際、機器人、永利股份、中科微至、東傑智能、音飛儲存、迦南科技、康拓紅外、恒基達鑫等。
資料來源：中商産業研究院整理
二、上遊分析
1.智能倉儲裝置滲透率
目前仍有約49.17%的企業未使用倉儲物流自動化裝置，而使用的自動化裝置的滲透率程度也普遍較低，其中AGV滲透率最高，達29%。其次分别為機器人手臂、智能儲存設備、智能分揀裝置、智能裝卸裝置，占比分别為26.7%、19.8%、11.9%、11.8%
資料來源：中商産業研究院整理
2.AGV搬運機器人
随着工業4.0時代的到來，人工智能技術的逐漸成熟，AGV增勢迅猛，在汽車工業、家電制造、電商倉儲物流、煙草等領域得到廣泛的應用。得益于大陸機器人市場規模不斷增長，中國AGV市場規模從2017年的28.5億元增長至2021年87.7億元，年均複合增長率達32.45%。随着AGV技術的發展與成熟，未來AGV仍有巨大的發展空間。預計2022年市場規模将達96.9億元。
資料來源：中國移動機器人（AGV）産業聯盟、中商産業研究院整理
3.智能分揀裝置
得益于國家政策支援及電商快遞行業的高速發展，中國自動分揀裝置市場連續多年保持着高速增長态勢，2021年自動分揀裝置市場規模約260億元，同比增長21.78%。2022年，電商快遞行業管道下沉，末端分揀需求日趨明顯，預計2022年市場規模将達290億元。
資料來源：中商産業研究院整理
三、中遊分析
1.市場規模
中國物流業的快速發展為倉儲業的崛起提供了巨大的市場需求，加上制造業、商貿流通業外包需求的釋放和政策的引導。近年來，中國智能倉儲市場規模一直保持制造，2021年中國智能倉儲市場規模約為1126億元，同比增長16.55%。随着電商的發展以及物聯網技術的不斷進步，預計2022年市場規模将達1230億元。
資料來源：中商産業研究院整理
2.地域分布
目前中國智能倉儲行業企業主要分布在華東地區，占整體的58.8%。其次分别為華南地區、西北地區、華中地區、西南地區、華北地區及東部地區，占比分别為14.6%、7.1%、5.4%、3.9%、3.9%及3.6%。
資料來源：中商産業研究院整理
3.企業數量
中國智能倉儲行業新注冊企業數從2018年101家增長到2021年4015家，年均複合增長超兩倍，占總倉儲業新注冊企業數也從0.4%增長到3.7%。2022年上半年，新注冊智能倉儲企業數為1178家，占總倉儲業4.7%，增勢強勁，預計未來占比将進一步上升。
資料來源：愛企查、中商産業研究院整理
4.競争格局
中國智能倉儲市場集中度低，前五企業市場佔有率總和僅為8.4%。其中，諾力股份占比5%位居第一。其次為中科微至、昆船智能、今天國際、德瑪科技、東傑智能，占比分别為1.9%、1.6%、1.4%、1.3%、1.1%。随着智能技術的不斷發展和國内企業倉儲自動化的需求增大，行業将進一步擴張，産業鍊及布局繼續完善，有望出現具有競争力的龍頭企業。
資料來源：中商産業研究院整理
5.重點企業分析
資料來源：中商産業研究院整理
四、下遊分析
1.電子商務
電商行業倉儲貨物SKU多，訂單較零散，商品出庫後直接送達終端消費者手中，注重時效性，對物流倉儲環節成本較敏感，降本增效的需求高。近年來，中國電子商務交易規模持續擴大，穩居全球網絡零售市場首位。中國電商交易規模由2016年的26.1萬億元增長至2020年的37.21萬億元，複合年均增長率為8.9%，預計2022年大陸電子商務交易規模将達42.93萬億元。
資料來源：中商産業研究院資料庫
2.零售
随着“新零售”的發展，在倉儲環節中可能既有發往下一級倉庫/門店的訂單，也有發往終端消費者的訂單，需采取不同的分揀、揀選方案。2022年1-8月，社會消費品零售總額282560億元，同比增長0.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額253662億元，增長0.7%。
資料來源：中商産業研究院資料庫
3.冷鍊
冷鍊的倉儲建設标準較高，裝置投入成本較大，儲存環境嚴格；且近年來因市場增速快，考驗機器在低溫環境下穩定運作的能力。生鮮電商的發展帶動了食品消費市場的重塑，國内冷鍊需求正在快速增加。近年來，中國冷鍊物流市場規模一直保持增長趨勢，從2017年的2550億元增長至2020年3729億元，年均複合增長率達14%，預計2022年中國冷鍊物流行業市場規模将增至4505億元。
資料來源：中物冷鍊委、中商産業研究院整理
更多資料請參考中商産業研究院釋出的《中國智能倉儲行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商産業研究院還提供産業大資料、産業情報、産業研究報告、産業規劃、園區規劃、十四五規劃、産業招商引資等服務。