一、本周要聞
宏觀資料
中國1月制造業PMI為50.1％，比上月上升3.1個百分點，時隔3個月重回擴張區間。
2023年1月财新中國制造業采購經理指數（PMI）錄得49.2，高于上月0.2個百分點，連續第六個月處于收縮區間。1月财新中國服務業PMI錄得52.9，五個月來首次擴張。
2022年全國一般公共預算收入203703億元，同比增長0.6％。2022年國有土地使用權出讓收入66854億元 比上年下降23.3％。
中共中央政治局就加快建構新發展格局進行第二次集體學習
會議指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國“卡脖子”問題。健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使大陸在重要科技領域成為全球領跑者，在前沿交叉領域成為開拓者，力争盡早成為世界主要科學中心和創新高地。實作科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略有效關聯，堅持教育發展、科技創新、人才培養一體推進，形成良性循環；堅持原始創新、內建創新、開放創新一體設計，實作有效貫通；堅持創新鍊、産業鍊、人才鍊一體部署，推動深度融合。
李克強：進一步發揮金融支援宏觀經濟穩定作用 保持經濟運作在合理區間
李克強考察人民銀行、外彙管理局并主持召開座談會。會議強調，要深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，加大金融對擴大内需、優化結構的支援，改善民營經濟和中小微企業融資環境，防範化解金融風險，保持人民币匯率在合理均衡水準上的基本穩定。
全國國有企業改革三年行動總結電視電話會議召開
國務院副總理劉鶴出席會議并講話。會議強調，圍繞提高核心競争力和增強核心功能，繼續謀劃和推動國企改革。
商務部：2023年将聚焦汽車、家居重點消費領域 推動出台一批新政策
商務部市場運作和消費促進司司長表示，2023年将聚焦汽車、家居重點消費領域，推動出台一批新的政策。
集中供地政策調整：仍需“集中公告” 可以“分散供應”
一份名為《關于進一步規範住宅用地供應資訊公開工作的通知》的檔案在坊間流傳。對于詳細清單内的地塊，在公開的拟出讓時間段内可以一次或多次釋出出讓公告，有序組織出讓，并在公開的拟出讓時間段内全部推出。有媒體多方證明了這份通知的真實性。這意味着，實行了兩年的土地出讓“兩集中”制度，正在發生調整。按照《通知》規定，各地仍需集中釋出土地出讓資訊，但不再要求集中組織出讓活動。
全面注冊制落地
全面實行股票發行注冊制改革2月1日正式啟動。本次改革主要措施：一是新股上市前5個交易日不設漲跌幅限制。二是優化盤中臨時停牌制度。三是新股上市首日即可納入融資融券标的，優化轉融通機制，擴大融券券源範圍。這次注冊制改革對兩項制度未作調整，主機闆上市新股第6個交易日起日漲跌幅限制繼續保持10％不變。
證監會再提中國特色估值體系
證監會召開2023年系統工作會議，全力以赴抓好全面實行股票發行注冊制改革。會議要求，要推動提升估值定價科學性有效性，逐漸完善适應不同類型企業的估值定價邏輯和具有中國特色的估值體系。
美國政府正考慮切斷美國供應商與華為之間所有聯系？外交部回應
外交部發言人表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量無底線、無理打壓中國企業。中方将繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。
美聯儲加息25個基點 符合市場預期
美聯儲如期宣布加息25個基點。美聯儲主席鮑威爾在釋出會上稱堅決緻力于2％的通脹目标，美聯儲仍将持續加息。
蘋果7年來首度利潤不及預期
蘋果第一财季營收1171.5億美元，淨利潤299億美元，均低于市場預期。原因是iPhone的供應出現問題，導緻銷售疲軟。這是自2016年以來，蘋果首次未能達到華爾街的利潤預期。蘋果股價盤後下跌。
二、市場概覽
經過9天的“漫長”休市，A股在本周一消息面偏暖、外資持續加倉、外圍市場提振之下大幅高開，滬指也一度短暫站上3300點，不過當天市場卻呈現高開低走行情，随後的四個交易日整體呈現震蕩整理态勢。全周次元計算，上證指數累計下跌0.04％，周線終結了此前4連陽的表現；深成指累計漲0.61％，創業闆指累計下跌0.23％，上證50指數則大跌2.19％。另外，北證50指數在周二單日怒漲近6％，本周累計上漲4.53％。
量能方面，在外資的支撐下，兩市成交顯著放大，本周多個交易日成交額達萬億元規模，其中周一、周三、周四超1萬億，周二、周五超9000億元。本周A股兩市日均成交額為9811.6億元，前一周為7392.114億元。
三、熱點複盤
全周次元來看，申萬31個一級行業漲多跌少，汽車“馬力十足”本周累計大漲7％，有色金屬（+3.85％）、基礎化工（+3.58％）、機械裝置（+3.44％）、農林牧漁（+3.19％）漲幅也超過3％，計算機、鋼鐵、傳媒、環保、電子、國防軍工、石油石化、輕工制造、紡織服飾、電力裝置漲幅超過2％；大金融表現低迷，銀行下跌1.72％，非銀金融下跌1.34％；商貿零售、醫藥生物、煤炭、美容護理等本周小幅下跌。
在概念類指數中，AIGC（+15.6％）領漲，人腦工程（+12.91％）、虛拟數字人（+11.49％）、Web3.0（+11.25％）周漲幅同樣超過10％，資料确權、ChatGPT、3D玻璃、機器視覺、NFT等概念闆塊漲幅超過9％，另外汽車一體化壓鑄、知識産權、元宇宙、國資雲、托育服務、钛白粉、信創、光刻膠等闆塊亦有出色表現；免稅（-4.8％）概念周跌近5％、CAR-T細胞療法、CRO跌幅超過3％、參股期貨、IPO受益、線上旅遊、中字頭等概念闆塊本周累計下跌逾2％，水産養殖、醫療美容、輔助生殖、超級品牌、白酒等闆塊跌幅超過1％。
AI進入新階段，ChatGPT的熱度狂飙，再度挑逗起A股的“題材炒新”的激情，借着ChatGPT的熱度，AIGC、人工智能、語音機器人等題材紛紛大熱，同樣也提振了科技股的整體熱情，數字經濟、信創、元宇宙相關題材明顯升溫。
春節假期中，特斯拉消息不斷，開年來股價也出現大幅反彈。另外國内汽車行業的利好消息也是源源不斷，同時比亞迪1月的銷量也給新能源車市場注入了更多動力。機構也對新能源車乃至賽道股抱以美好期待。天風證券近期釋出研報指出，光伏、锂電、風電等新能源熱門賽道的擁擠度經過大約4個月的消化後均已回落至安全區間，具備反彈動能。
四、牛熊榜單
ChatGPT的熱潮下，計算機闆塊“春暖花開”，人工智能概念股賽為智能大漲近75％領跑，ChatGPT概念股海天瑞聲、雲從科技、初靈資訊、漢王科技分别上漲71.03％、69.99％、62.63％、61.05％，人工智能概念的同為股份也暴漲61.1％；機器人概念股智能自控上漲60.96％；航空玻璃概念股耀皮玻璃漲近55％；中航電測拟購航空工業成飛100％股權，複牌連續兩日“20CM”漲停，累計上漲44.05％。
本周十大牛股（備：不含ST股及上市天數小于30天的股票）
熊股方面，多家上市公司本周倒在了“業績預告”上面。因公司預計2022年年度淨利潤虧損10億元~16億元，佳沃食品北周大得22.67％成為第一熊股；業績預告不及市場預期，天馬科技也跌超22％；三胎概念股金發拉比、期貨闆塊熱股弘業期貨雙雙跌超15％；10大熊股的其餘6個席位都由ST股承包，除了業績預告之外，本周全面注冊制推開的消息也對“垃圾股”、殼資源形成了打擊。
本周十大熊股（備注：不含ST股及上市天數小于30天的股票）
五、千億榜單
截至周五收盤，A股共138家千億市值公司，總數較前一周增加了4家，其中招商銀行、中國人壽從萬億市值俱樂部跌回千億榜單，寶豐能源、東方盛虹、福耀玻璃、濰柴動力、科大訊飛5家公司則因為股價上漲而進入本榜單，中國銀河、分衆傳媒、新華保險股價下跌掉出本榜單。
與前一周五收盤時比較，從增減市值來看，近兩周的千億市值公司中，比亞迪市值增長了725.75億元居于首位，中國電信則增長256.22億元位居第二，洛陽钼業、萬華化學、長城汽車、科大訊飛、金山辦公、立訊精密、牧原股份市值均增長了超100億元，航發動力市值增加78.9億元；中國人壽市值單周蒸發超732億元，中國平安、招商銀行、中國中免蒸發逾400億元，美的集團、郵儲銀行市值蒸發超200億元。
千億市值公司市值增長、蒸發TOP10
從市值增幅來看（即周漲跌幅），前五名分别科大訊飛、洛陽钼業、金山辦公、比亞迪、航發動力；總市值降幅來看，前五名分别為南方航空、中國中免、新華保險、中國人壽、中國國航。
目前總市值前五名的分别為招商銀行（9911.4億元）、中國人壽（9471.5億元）、中國石油（9462.18億元）、中國銀行（9449.85億元）、中國平安（9067億元）。
六、新股風向
本周A股迎來了5隻“新成員”。在首日表現中，主機闆三隻新股均達到44％的漲幅限制，北交所兩隻新股則表現各異，田野股份收漲20.56％，樂創技術收漲0.63％盤中遭遇破發；截至目目前，上述五隻個股較發行價有着不同程度的上漲，主機闆新股表現依舊出色。
七、主力資金
主力資金本周淨流出1113.97億元。
行業次元來看，汽車行業最吸金，主力5日淨流入8.9億元，遊戲闆塊淨流入3.1億元，農藥獸藥、玻璃玻纖、家用輕工也均獲得了淨流入。全面注冊制利好落地，證券闆塊遭主力“兌現”，5日淨流出規模達53.4億元，釀酒行業也遭淨流出超50億元，網際網路服務、半導體、光伏裝置、化學制藥淨流出超40億元；電網裝置淨流出32.6億元，多元金融、旅遊酒店、醫療器械、電池、電力行業、通信裝置、中藥等淨流出規模靠前。
個股方面，比亞迪大獲追捧，5日淨流入15.71億元，江瀚新材淨流入11.82億元，洛陽钼業排在第三，淨流入超5.5億元，航發動力、金山辦公、科大訊飛、安妮股份5日淨流入超4億元；貴州茅台5日淨流出26.35億元，東方财富淨流出19.41億元，中航産融淨流出超17億元，中國平安、中國中免淨流出超15億元。
八、北向資金
北向資金開年狂奔，自1月4日以來連續17個交易日淨買入，成為近期行情的主要推動因素之一，本周前四個交易日，北向資金維持連續淨流入，其中，在1月30日，當天淨買入186億元，規模進曆史第六，但在周四早盤曾一度淨流出，不過午後重回淨流入态勢，而在周五北向資金全天呈現淨流出狀态，停止連續17日加倉步伐。
北向資金淨流入情況疊加上證指數
從市值次元看，北向資金持股市值近5日增幅靠前的行業為汽車服務、工程咨詢服務、房地産服務、汽車整車、珠寶首飾；而儀器儀表、電源裝置、非金屬材料、農藥獸藥、塑膠制品等持股市值則降幅居前。
從淨買入金額來看，北向資金本周淨買入甯德時代、隆基綠能、招商銀行、貴州茅台、比亞迪、中國平安等金額較多，其中，甯德時代被淨買入52.45億元，隆基綠能、招商銀行被淨買入逾37億元，貴州茅台、比亞迪、中國平安被淨買入超20億元。
從淨買入量看，北向資金淨買入包鋼股份1270.96萬股，淨買入京東方A 11566.36萬股，淨買入中國鋁業7419.74萬股，淨買入分衆傳媒5580.63萬股，淨買入招商銀行4462.7萬股。
北向資金一周淨流入金額、淨買入量前20個股
從淨賣出金額來看，本周北向資金淨賣出通威股份規模居首，金額為8.7億元，康龍化成被賣出逾7億元，科大訊飛、長江電力、TCL中環、美的集團均被淨賣出超4億元，桂東電力、華仁藥業、歌爾股份、中國聯通等被淨賣出超3億元。
從淨賣出量看，北向資金淨賣出國電電力超6000萬股，淨賣出中國聯通3607.34萬股，淨賣出農業銀行3140.55萬股，淨賣出中色股份、中國人保超2000萬股。
北向資金一周淨流出金額、淨賣出量前10個股
九、機構調研
春節之後，機構調研馬不停蹄，科創闆上市公司備受關注。已披露相關調研資訊的上市公司數量達到223家，重點集中在醫藥生物、機械裝置、電子、計算機等行業。其中25家公司獲得超100家機構調研，高測股份成為機構“寵兒”，合計有283家機構調研了該公司，同時，普源精電、接話特、溫氏股份也同樣獲得超200家機構紮堆；興森科技、微導納米、驕成超聲、朗新科技、科德數控、羅博特科等亦受追捧。
本周調研機構超50家的上市公司
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