1、簡介
1.1、案例簡介
本文将介紹，如何搭建教育訓練機構-招生管理。
1.2、應用場景
根據意向資訊站的收錄資訊，可批量導入意向資訊，在意向資訊站轉為意向學員，轉為意向學員後可進行報名收費成為正式學員。
2、設定方法
2.1、表單搭建
1）建立表單【學員】，字段設定如下：
| 名稱 | 類型 |
| 學員 | 成員單選 |
| 姓名 | 單行文本 |
| 班級 | 下拉框 |
| 性别 | 單選按鈕組 |
| 出生日期 | 日期時間 |
| 手機号碼 | 單行文本 |
| 介紹人 | 單行文本 |
| 校區 | 下拉框 |
| 招生來源 | 下拉框 |
| 跟進老師 | 成員單選 |
| 聯系人資訊 | 子表單 |
| 意向 | 關聯查詢 |
| 課程 | 關聯查詢 |
| 基本資訊/聯系人/關聯意向/購買課 | 多标簽 |
2）新增表單【校區】，字段設定如下；
| 名稱 | 類型 |
| 校區名稱 | 單行文本 |
| 位址 | 位址 |
| 備注 | 多行文本 |
3）新增表單【意向确認】，字段設定如下；
| 名稱 | 類型 |
| 意向課程 | 下拉框 |
| 成交意向 | 單選按鈕組 |
| 學員 | 成員單選 |
| 姓名 | 單行文本 |
| 手機号碼 | 單行文本 |
| 性别 | 單選按鈕組 |
| 出生日期 | 日期時間 |
| 微信号 | 單行文本 |
| 招生來源 | 下拉框 |
| 歸屬校區 | 下拉框 |
| 跟進人 | 成員單選 |
| 介紹人 | 單行文本 |
| 備注 | 多行文本 |
| 已報名交費 | 單行文本 |
| 轉為意向學員 | 單行文本 |
4）新增表單【報名收費】，字段設定如下；
| 名稱 | 類型 | 名稱 | 類型 |
| 報名收費流水号 | 流水号 | 校區 | 下拉框 |
| 學員 | 成員單選 | 姓名 | 單行文本 |
| 性别 | 單選按鈕組 | 出生年月 | 日期時間 |
| 手機号碼 | 單行文本 | 意向關聯 | 關聯查詢 |
| 收費詳情 | 分割線 | 收費類型 | 單選按鈕組 |
| 收費課程 | 下拉框 | 購買課程類型 | 單選按鈕組 |
| 單價 | 數字 | 購買課時 | 數字 |
| 組合報價 | 子表單 | 購買總課時 | 數字 |
| 贈送課時 | 數字 | 總課時 | 數字 |
| 優惠金額 | 數字 | 總價格 | 數字 |
| 關聯收款單号 | 單行文本 |
5）新增表單【意向批量導入】，字段設定如下；
| 名稱 | 類型 |
| 操作人 | 分割線 |
| 操作日期 | 日期時間 |
| 意向資訊 | 子表單 |
2.2、表單【意向批量導入】字段及表單屬性設定
1）表單送出設定1條資料助手，名稱為新增意向；
新增新增資料的執行動作，選擇目标表單【意向确認】，選擇對應指派字段，置好點選【完成】并儲存該資料助手；
2.3、表單【學員】字段及表單屬性設定
1）【姓名】字段，預設值選擇公式編輯，如圖設定公式，并設定操作權限為不可見；
2）【意向】字段，設定關聯表為【意向确認】并如圖選擇關聯字段，設定顯示資料條數為多條；
設定關聯條件，【姓名】、【手機号碼】、【學員】字段作為關聯條件；
【課程】字段，設定關聯表為【報名收費】并如圖選擇關聯字段，設定顯示資料條數為多條；
設定關聯條件，【學員】、【手機号碼】字段作為關聯條件；
2.4、表單【意向确認】字段及表單屬性設定
1）【學員】字段，設定操作權限為不可見；
【已報名交費】、【轉為意向學員】字段設定預設值為“0”，并設定操作權限為不可見；
2.5、表單【報名收費】字段及表單屬性設定
1）【報名收費流水号】、【出生年月】、【性别】、【購買總課時】、【關聯收款單号】字段，設定操作權限為不可見；
2）【意向關聯】字段，設定關聯表為【報名收費】并如圖選擇關聯字段，設定顯示資料條數為多條；
設定關聯條件，【姓名】、【手機号碼】字段作為關聯條件；
3）【購買總課時】字段，預設值選擇公式編輯，如圖設定公式；
【總課時】字段，預設值選擇公式編輯，如圖設定公式；
【總價格】字段，預設值選擇公式編輯，如圖設定公式；
4）表單送出設定2條資料助手，名稱為修改意向已報名、轉為意向學員；
修改意向已報名的資料助手，新增修改資料的執行動作，選擇目标表單【意向确認】，添加過濾條件及對應修改字段；
其他設定觸發條件為【收費類型】等于新增，設定好點選【完成】并儲存該資料助手；
轉為意向學員的資料助手，新增新增資料的執行動作，選擇目标表單【學員】，選擇對應指派字段；
其他設定觸發條件為【收費類型】等于新增，設定好點選【完成】并儲存該資料助手；
2.6、【意向資訊站】報表搭建
1）新增【意向資訊站】報表，用基礎報表【資料表】展示資料源為表單【意向确認】的資料；
添加過濾條件，【轉為意向學員】字段等于“0”；
2）新增資料表菜單欄，【轉為意向學員】；
【轉為意向學員】的菜單欄，操作模式設定為資料助手；
新增修改資料的執行動作，選擇目标表單【意向确認】，添加過濾條件及對應修改字段，設定好點選【完成】并儲存該資料助手；
3）資料菜單當機屬性打鈎，固定資料表菜單欄位置；
4）新增報表菜單欄，【批量導入】；
【批量導入】的報表菜單，操作模式設定為彈出表單【意向批量導入】；
5）設定報表的權限，填入權限組名稱菜單，選擇可操作的資料表菜單；
資料權限添加過濾條件，【轉為意向學員】等于“0”；
設定報表的權限，填入權限組名稱操作，選擇可操作的資料表菜單；
2.7、【意向學員】報表搭建
1）新增【意向學員】報表，用基礎報表【資料表】展示資料源為表單【意向确認】的資料；
添加過濾條件，【轉為意向學員】字段等于“1”；
2）新增資料表菜單欄，【報名收費】、【取消意向】；
【報名收費】的菜單欄，操作模式設定為彈出表單【報名收費】；
【取消意向】的菜單欄，操作模式設定為資料助手；
新增修改資料的執行動作，選擇目标表單【意向确認】，添加過濾條件及對應修改字段，設定好點選【完成】并儲存該資料助手；
3）資料菜單當機屬性打鈎，固定資料表菜單欄位置；
4）設定報表的權限，填入權限組名稱菜單，選擇可操作的資料表菜單；
資料權限添加過濾條件，【已報名交費】等于“0”；
2.8、效果示範