中商情報網訊：近年來，半導體分立器件行業下遊具有較高的需求，國産替代的浪潮下，分立器件行業的發展迅速，全球半導體分立器件産能逐漸向中國發展，市場規模迅速擴大。
一、産業鍊
中國半導體分立器件上遊包括矽片、銅材、光刻膠、封裝材料等；中遊可分為二極管、三極管、大功率半導體、晶閘管、電容等；下遊應用于消費電子、汽車電子、光伏、物聯網、計算機、家用電器等領域。
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二、上遊分析
1.矽片
（1）市場規模
中國大陸半導體矽片市場規模是全球半導體矽片市場的重要組成部分，在全球半導體矽片市場中占比呈增長趨勢。中國大陸半導體矽片市場規模2019年至2021年連續超過10億美元市場規模。2021年市場規模達16.56億美元，同比增長24.04%，預計2023年市場規模将達22.15億美元。
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（2）競争格局
與國際主要半導體矽片供應商相比，中國大陸半導體矽片企業技術較為薄弱，市場佔有率較小，技術工藝水準以及良品率控制等與國際先進水準相比仍具有顯著差距。國内半導體矽片龍頭企業滬矽産業、中環股份、立昂微、中晶科技，2020年上述企業市場佔有率分别為12.1%、10.6%、7.7%與1.5%。
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2.銅材
近年來，中國銅材産量整體呈現增長趨勢，2018年出現下降後，2019年恢複增長。2022年中國銅材産量達2286.5萬噸，同比增長5.7%。
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3.光刻膠
（1）産量
光刻膠是半導體，面闆，PCB等領域加工制造中的關鍵材料。2021年中國光刻膠産量為15萬噸，同比增長15.4%，預計2023年将達19萬噸。
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（2）競争格局
全球光刻膠市場主要被日美企業壟斷，日本企業基于政策扶持力度加大實作上下遊協同發展，占據龍頭地位。目前東京應化占比約為25.6%，排名第一。其次分别為美國杜邦、日本JSR、住友化學，占比分别為17.6%、15.8%、10.4%。
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三、中遊分析
1.二極管
二極管制造技術相對成熟、技術壁壘相對較低。近年來，國内二極管廠商憑借成本較低、供給充足、品質穩定等優勢，持續提升市場佔有率，在該領域率先完成國産替代和突破。2021年中國二極管市場規模達23.15億美元，同比增長41.33%，預計2023年将達19.57億美元。
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2.三極管
三極管作為電流控制型分立器件，在消費類電子、網絡通訊、工業、安防等領域對分立器件功耗和頻率要求愈發嚴格的背景下，其市場空間正逐漸被MOSFET等元器件取代。2021年工作三極管市場規模達4.76億美元，同比增長35.56%，預計2023年将下降至3.66億美元。
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3.MOSFET
（1）市場規模
中國MOSFET行業市場規模也保持穩定擴張趨勢，增速高于全球市場增速。2021你那中國MOSFET市場規模約為46.6億美元，同比增長37%，預計2023年将達56.6億美元。
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（2）競争格局
目前，英飛淩和安森美分别占據了中國MOSFET市場産品銷售額的24.87%和16.53%，其次分别為華潤微、東芝、士蘭微，占比分别為9.00%、5.87%、4.85%。
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4.IGBT
IGBT主要使用場景為高電壓、大電流、高功率，2021年全球IGBT市場規模約為62.6億美元，預計2025年市場規模将達85億美元。
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5.晶閘管
（1）市場規模
晶閘管作為一種技術相對成熟的産品，其市場成長性趨于穩定。2021年大陸晶閘管市場規模達21.14億元，同比增長33.63%，預計未來将持續增長，2023年市場規模将達27.9億元。,
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（2）競争格局
晶閘管領域中，捷捷微電憑借37%的市場佔有率排名第一。其次分别為意法半導體、時代電氣、台基股份、瑞薩電子，占比分别為22.0%、15.0%、11.0%、7.0%。
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7.重點企業分析
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四、下遊分析
1.消費電子
（1）手機
受需求持續低迷影響，第四季度中國市場的表現交叉，并且全年市場整體的出貨量已經下滑至自2013年以來的新低。2022年中國智能手機出貨量同比降低14%至2.87億部，是近十年來首度跌入3億部以下。
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（2）平闆電腦
在平闆電腦方面，因易于便攜、螢幕清晰、操作易上手等特點，平闆電腦的應用範圍逐漸由最初的娛樂功能轉變為兼具學習功能、商務功能以及其他新式功能于一體，适用範圍越來越廣。2022年第四季度，中國平闆電腦市場出貨量約866萬台，同比增長約16.7%，2022年整體出貨量約為3005萬台，同比增長5.59%。
資料來源：IDC、中商産業研究院整理
2.汽車電子
受到新能源汽車産銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續提升，汽車電子将迎來長景氣周期，行業将迎來一次全産業鍊級别的大發展機遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規模的增長。
近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，2021年中國汽車電子市場規模達8894億元，同比增長12%。預計2023年中國汽車電子市場規模将進一步增長至10973億元。
資料來源：汽車工業協會、中商産業研究院整理
3.光伏
截至目前，大陸光伏新增和累計裝機容量占全球風電光伏裝機總規模的1/3以上，連續多年居全球首位。2022年全年，光伏累計裝機容量39261萬千瓦，同比增長28.1%。新增裝機8741萬千瓦，同比增長60.3%。
資料來源：國家能源局、中商産業研究院整理
更多資料請參考中商産業研究院釋出的《中國半導體分立器件市場前景及投資機會研究報告》，同時中商産業研究院還提供産業大資料、産業情報、行業研究報告、行業白皮書、商業計劃書、可行性研究報告、園區産業規劃、産業鍊招商圖譜、産業招商指引、産業鍊招商考察&推介會等服務。