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國産高端機這五年:華為強勢回歸,榮米OV競争格局再生變

國産高端機這五年:華為強勢回歸,榮米OV競争格局再生變

時代周報

2024-05-17 08:38釋出于廣東時代周報官方賬号

本文來源:時代周報 作者:王婷

華為雙旗艦産品戰略回歸,高端市場視窗期面臨結束。

2019年華為以高端手機為主的終端業務收入大約為4673億元,2020年華為被美國列入出口管制“實體名單”,之後受多方面影響,2023年,華為終端業務收入降至2515億元左右,幾近腰斬。

之後,高端市場成為國産手機廠商的主戰場。小米2020年通過小米10系列首次進軍高端市場,OPPO布局“直屏旗艦 + 折疊屏旗艦”的雙旗艦政策,vivo 提升X系列影像能力以尋求高端突破,榮耀在脫離華為之初就提出要走向中高端……

研究機構IDC向時代周報提供的資料顯示,2019年中國市場其它國産品牌在600美元(約合人民币4330元)以上市場的份額為2%,2024年Q1(第一季度)份額上升至20%。

如今,華為帶着Mate 60系列、Pura 70系列回歸5G高端市場,留給其他國産手機廠商的視窗期面臨結束了。未來,它們将何去何從?

5月14日,一數位大V爆料有國内廠商的“超大杯旗艦”手機停産,評論中有人猜測是OPPO Find X7 Ultra,OPPO相關負責人就此消息辟謠,并對時代周報記者談到,“競争和市場都是客觀存在的,誰家肯定都不會主動放棄(7000元+價位段市場)。”

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來源:圖蟲

2019年

分界點

從一枝獨秀到百花齊放

首先,需要明确的是,高端智能手機是什麼?

在小米集團财報中,中國大陸地區高端智能手機是指價格在人民币3000元及以上的機型,有的機構的标準是750美元以上,IDC、Canalys、Counterpoint等市場調研機構則把600美元當作分界點,此标準受到更廣泛認可。

IDC中國研究經理郭天翔把國産智能手機高端化分成三個階段。他對時代周報談到,第一階段是2017年以前,國産品牌在高端市場普遍份額較低,第二階段是2017年到2019年,華為崛起,第三階段是2019年至今,百花齊放,但沒有出現可以代替華為的品牌。

從魅族M8算起,國産智能手機已經有15年發展史,高端化曆史要短得多。

若以600美元以上為高端标準,目前國産手機中,Mate 60系列、Pura 70系列、OPPO Find X7系列、小米14系列、vivo X100系列、榮耀Magic 6系列基本都符合标準,這些都是各品牌直屏旗艦系列新品,各品牌折疊屏手機也屬于高端手機。

“高端之路是小米成長的必由之路,也是生死之戰。”在2023年8月的年度演講中,小米集團創始人、董事長雷軍談到,過去三年多時間,小米在高端探索之路上投入了上百億元。

時代周報觀察到,國産手機廠商的高端化包含戰略、産品、管道、品牌等諸多層面。

産品上,2020年以來,諸多國産品牌的旗艦系列大跨步改造了外觀設計,在影像上與徕卡、哈蘇、蔡司等品牌合作,在大光圈、潛望長焦等領域競争,有的還推出自研影像晶片、自研電池技術。

高端化還展現在管道改革和品牌宣傳上,OPPO副總裁劉波2023年曾透露,年内要更新改造國内超一線、新一線城市及省會城市的300家體驗店或體驗中心,vivo則把品牌廣告打到了博鳌亞洲論壇、卡達世界杯上。

除此之外,折疊屏手機也成為國内廠商沖擊高端的利器,從橫折卷到豎折,從外觀設計卷到鉸鍊。由于螢幕造價較高,折疊屏手機整體都處在高端價位段。

手機價格自然水漲船高,以vivo X數字系列為例,2019年底釋出的X30系列發售時最高價為4298元,新近釋出的X100系列有5款産品,其中X100、X100 Pro、X100 ultra首發最高價分别為5099元、5999元、7999元。

華為缺席,國産品牌

高端化

補位

近期,華為官宣高端手機産品線P系列品牌更新為HUAWEI Pura,并推出Pura 70系列,意味着華為高端産品線全部完成更新換代。

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“華為回來之後,留給其他廠家的視窗期可以說過去了,最好的一段時間已經過去了,至少在高端上是這樣。” Omdia移動終端市場首席分析師李澤剛接受時代周報記者采訪表示。

站在行業新的發展階段,總結過往,其他國産手機廠商抓住曆史機遇了嗎?高端化成績如何?首先,從市場調查資料可以看出,華為空出的市場佔有率大部分被蘋果公司吞下。

IDC資料顯示,2020年上半年、2023年上半年,在中國600美元以上手機市場,華為份額是44.1%、15.6%,蘋果公司份額分别為44%、67.0%,此消彼長。

李澤剛分析稱,高端化是個非常複雜而且系統性的問題,涉及技術、消費者品牌認知、是否具有奢侈或稀缺屬性等,不是通過兩三年的視窗期可以真正解決的,在國内市場,其他國産品牌很難跟蘋果直接對抗。

值得注意的是,2020年上半年、2023年上半年,華為和蘋果公司在高端市場的合計份額降低了,意味着其他國産品牌搶占了一部分市場。

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來源:IDC中國

郭天翔透露,2023年,華為以外的國産品牌在國内600美元以上的手機市場所占份額為15%,2024年Q1上升至20%,呈上漲态勢。他評價道,“這幾年其它國産品牌在高端市場的進步還是有目共睹,不管是影像旗艦,還是折疊屏,都獲得了一定的進步。”

對于自身的高端化成績,各國産品牌作何評價?

vivo執行副總裁、首席營運官胡柏山曾在采訪中談到,2022年是 vivo 的高端突破信心奠定之年。小米集團則在年報中提到,2023年是高端化戰略實作跨越的一年。

小米集團年報披露,得益于小米14系列,小米2023年在中國大陸地區4000元至6000元價位段的智能手機市占率達到16.9%,同比提升9.2個百分點。

根據年報,小米集團智能手機平均售價由2023年Q3的每部997元增加9.5%至2023年Q4的每部1091.7元,主要是由于Q4高端手機小米14系列的發售。2023年Q4,小米集團利潤同比大增50.3%。

5月16日,OPPO相關負責人向時代周報透露,據權威機構資料顯示,開售三個月以來,Find X7(2024年1月上市)銷量較上代同比大幅增長132%。

另有國内媒體引用從供應鍊獲得的一份市調統計顯示,自2022年11月上市到2023年9月30日,vivo X90系列在3500-5000元價位段銷量份額排名國内第一。

綜合多品牌表現看,IDC資料顯示,在2023年上半年中國600美元以上手機市場,OPPO、小米、榮耀、vivo的份額分别是4.2%、3.7%。3.2%、3.0%,四個品牌份額合計14.1%。

華為

回歸,

競争格局再生變

随着Mate 60系列、Pura 70系列的上市,華為手機出貨量迅速上漲。

根據Omdia報告,從全球市場看,華為手機出貨量在2023年實作了連續的季度環比增長,從Q1的640萬台增長到Q4的1230萬台,2024年Q1達到1310萬台,同比翻了一番。同期,即2024年Q1,蘋果公司的手機出貨量為5070萬台,同比下滑11.5%。

單看中國市場,今年第一季度,華為已重回前五,統計資料不再被并入“其他”。Canalys報告顯示,華為時隔三年出貨量重回中國大陸市場第一,Counterpoint報告則提到,華為銷量同比增長 69.7%,位列第四。

2024年Q1,華為公司營業收入同比增長36%,歸母淨利潤同比增長約564%,淨利潤率達11%,去年一季度淨利潤率僅為2.3%。

市場普遍看好華為後續表現。天風國際證券分析師郭明錤預測,2024年新上市的Pura 70出貨量有望達到1300至1500萬台,較上一代增長230%。

李澤剛認為,如今,華為以外的國産品牌在高端市場上已沒有辦法取得非常大的進步,Mate 60系列出貨量時千萬級别,在相同價位段,其他國産品牌的手機的出貨量可能隻能達到一兩百萬台。

那小米、OPPO、vivo、榮耀等國産手機廠商會放棄高端化戰略嗎?

答案顯示是否定的。據時代周報觀察,這些國産手機廠商仍在做高端化,有的廠商還在開拓海外高端市場。截至目前,華為以外的國産手機廠商在海外高端市場布局并不廣。

2023年冬,OPPO亞太區總裁師帥曾對媒體談到說,希望通過折疊機,在東南亞市場實作800美元以上高端市場的規模突破。在整個東南亞市場,尤其在400美元價格水準線之上,呈三星和OPPO “兩強”格局。

榮耀CEO趙明也表示,要代表中國高端品牌走出去搏擊國際高端市場,尤其是歐洲。至于小米集團,今年4月,其旗下品牌Redmi宣布Redmi新十年目标——向高端旗艦全面進化。

郭天翔認為,各國産手機廠商不會放棄高端化戰略,而是會堅持下去,隻是價位段與華為不同。華為蘋果産品更多會在1000美元以上,其它國産品牌主要還是競争600-800美元市場,産品價位段不同。

華為新産品Mate 60系列、Pura 70系列起售價均超過5000元,與蘋果公司旗艦新品iPhone 15系列價格相當,在起售價上遠遠地甩開了其他品牌的直屏旗艦機。

不過,也有國産手機廠商的内部人士告訴時代周報,公司主動不會放棄跟1000美元以上市場,在此價位段上,除了超大杯直闆旗艦,還有折疊屏手機。

國産手機廠商為什麼要堅持高端化戰略?郭天翔認為,高端市場優良的表現确實可以帶來更好的利潤,以及更多的品牌力和品牌溢價。

另一方面,過去幾年,高端市場表現了超強的韌性,持續逆勢增長。IDC報告指出,2023年第二季度,中國600美元以上高端手機市場佔有率達到23.1%,在行業下跌的背景下同比增長了3.1%。另外,2023年,全球22%的智能手機售價超過800美元。

單從折疊屏市場看,IDC資料顯示,2023年,中國折疊屏手機市場出貨量約700.7萬台,同比增長114.5%,自2019年首款産品上市已以來連續4年同比增速超過100%。

Counterpoint預測,高端價位段(600-799 美元)預計将在 2024 年保持穩定增長,同比增長 17%。

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