ZohoBooks财務記賬軟體提供自動化功能，包括電子郵件提醒、應用内通知、字段更新和Webhooks，簡化重複性任務，提高工作效率。支援全球化操作，提供豐富的報表模闆，助力企業高效管理财務。
電子郵件提醒
Zoho Books的電子郵件提醒功能，可以為任何操作提供即時通知。 Zoho Books允許使用者建立工作流，您可以在系統中制定特定的規則，當滿足條件時，系統可以自動執行。
例如，您可能希望親自檢查銷售團隊建立的任何高額訂單，以確定優先提供客戶服務并跟進。使用Zoho Books财務記賬軟體，您隻需設定一個工作流程，系統就可以幫助你檢查所有訂單，當某個訂單超過設定金額，系統即可發送這個訂單的詳細資訊到您的郵箱。
應用内通知
Zoho Books财務記賬軟體有許多即時觸發的應用内通知。它們包括補充庫存商品的提醒、客戶通過客戶門戶的評論或付款的提醒等。除此之外，您還可以自動化生成其他活動的應用内通知。
例如，您想在公司的系統中設定一個通知，來祝賀銷售團隊超額完成任務，并通知給所有同僚。您可以建立一個自動化流程，根據總金額篩選符合條件的銷售訂單，并觸發一個通知，向負責的團隊表示祝賀。
字段更新
Zoho Books支援自動更新字段資料，即當工作流觸發時，自動更新指定子產品中的字段資料，進而確定資料的準确性和工作效率。您可以設定基于時間或基于條件的更新，通過簡單的邏輯觸發字段更新。
例如，您可以延長總價較高的報價到期時間，或者通過設定其他篩選條件來縮短報價到期時間。系統通過您設定的規則，自動觸發字段更新，無需手動選擇日期。
Webhooks：無縫內建，提供實時資訊
Webhooks可以看作是API的補充，Zoho Books可以實作實時傳輸資訊到外部應用程式。這一功能特别适用于需要即時反應的場景，比如新使用者注冊、訂單狀态變化等。
例如，您可以在系統中設定觸發條件：當員工在Zoho Books中建立報價單時，能夠實時在銷售管理軟體中接收到這一提示。同樣地，當某個銷售訂單完成交易後，可以将其标記為“訂單已關閉”，并實時傳送給使用外部應用程式的銷售人員。
如果您使用的是Zoho CRM銷售系統，則可以與Zoho Books內建，同步訂單和銷售資料，實作業财一體化管理。
自動執行重複性工作
您是否有定期執行的重複性任務？例如每周或每月手動生成報表再分别發送給指定聯系人。這樣重複性的工作，會占用過多的時間。通過Zoho Books中的“計劃”功能，您可以設定定時給指定的聯系人發送報表。如此一來，不僅降低了團隊的重複性工作，還確定了準确性。Zoho Books系統提供了超過70種業務報表模闆，涵蓋從銷售、支出和采購到庫存、項目、賬戶和稅費的所有業務營運的一系列報表。
而且，您可以在系統中設定定期給指定聯系人發送報表，代替重複性的手動工作，釋放團隊的壓力。
Zoho Books是一款全球化的線上财務軟體，在财務管理方面已有13年的經驗，支援180種貨币、22種語言，能夠支援國際性企業擴充全球貿易業務。系統不僅支援高度的自動化功能，幫助員工減少手動操作，而且能夠根據企業需求自定義工作流程，滿足複雜且多元化的财務管理工作。歡迎試用Zoho Books财務記賬軟體，開啟高效記賬之旅。