量販零食賽道進入萬店時代 市場競奪加速

本報記者 鐘楚涵 蔣政 上海報道

當下，量販零食賽道正在加速發展，頭部企業已經突破萬店。據了解，2024年6月12日，零食很忙集團對外宣布，旗下品牌零食很忙、趙一鳴零食全國門店總數已突破10000家，集團已正式變更為鳴鳴很忙集團。同時，行業不少品牌開始通過降低加盟費用的方式争奪加盟商。

艾媒咨詢CEO張毅向《中國經營報》記者表示：“中國休閑零食市場整體處于上升态勢。随着消費場景的衍生，比如露營、刷短視訊等場景，都有對零食的消費訴求。量販零食賽道頭部企業達到萬店規模，這是頭部企業正在打造的賣貨管道，之是以降低加盟費用來擴張，很大原因也是希望各地加盟商可以持續幫他們賣貨。”

行業加速發展

鳴鳴很忙進入萬店規模之後，在供應鍊及其他方面也會有所布局。鳴鳴很忙方面向記者表示：“從戰略合并以來，我們已經對700款的産品價格調價。進入萬店規模以後，我們除了議價能力提升，更希望去跟上遊供應商開發更多産品，例如大零食、定制包裝。目前已經在跟100+廠商開發大零食包裝，希望萬店規模後與供應鍊實作共赢。”

百聯咨詢創始人莊帥向記者表示：“兩家公司的合并，在開店數量、供應鍊等方面會取得更大優勢。招商會更加容易，也有更高的議價權，對上遊供應鍊的掌控力更強，品質能得到更好的保障，同時進一步降低招商和采購成本。能加速該行業的轉型更新和業态創新，推動零食品牌增加研發投入，在商品創新、管道創新和營銷創新等方面形成差異化競争。”

近年來，量販零食賽道快速發展。艾媒咨詢資料顯示，截至2023年10月，中國零食集合店門店數量已經突破2.2萬家。2023年11月，量販零食品牌零食很忙與趙一鳴零食完成合并，合并之後門店數量超過6500家，如今門店數破萬。根據萬辰集團2023年度報告，其旗下擁有“好想來品牌零食”，截至2023年年末，萬辰集團量販零食門店網絡覆寫4726家門店。

業内對于量販零食的模式有着自己的定義，萬辰集團在财報中表示：“量販零食是一種通過集中采購、壓縮流通鍊條、提升營運效率為消費者提供高成本效益消費體驗的垂直品類零售業态。該業态通過對供應鍊和零售門店的創新改革，提升了管道效率，確定産品能更高效地觸達消費者。在供應鍊端，量販零食通過簡化中間環節，直接與品牌廠商或上遊代理商對接供貨，利用規模化銷量促使品牌廠商降價，最大限度降低中間環節加價率。在門店端，持續優化的店鋪模型基于大量動銷資料，推動産品種類、商品陳列及庫存周轉的優化，不斷提升門店經營效率，并通過标準化的門店設計和統一品牌政策，大幅節約營銷和傳播成本。”

在擴張上，量販零食企業正在通過降低加盟費用的方式争奪加盟商。根據公衆号“趙一鳴加盟”在今年5月初釋出的内容，實施五個0加盟政策，0加盟費、0管理費、0教育訓練費、0服務費、裝修0利潤，開店一次性補貼10萬元。截至2024年4月，品牌每月開店數量超過400家，加盟二店率為65%，新開店成功率達到95%。

實際上，其他量販零食品牌也在加盟政策上給出了很大優惠。根據公衆号“好想來品牌零食”在今年年初釋出的加盟政策，給予0加盟費、0服務費、0管理費、0配送費。根據公衆号“零食有鳴YUMMY”今年2月釋出的加盟資訊，零食有鳴加盟實施0加盟費、0管理費、0教育訓練費、0服務費。

此外，在部分品牌的加盟政策上也可以嗅出品牌競争的味道。以愛零食為例，根據“i愛零食”公衆号6月20日釋出的内容，即日起新加盟門店在某想來品牌直徑300米之内開店補貼20萬元，100米之内補30萬元，50米之内補40萬元。

連鎖經營專家李維華向記者表示：“加盟内卷、加盟補貼、加盟費用的下降目前在很多行業都存在。企業争奪加盟商的方式與争奪C端消費者類似，就是通過降價，甚至出現倒貼的現象，這是行業競争從C端延伸到加盟端的結果。這種情況存在的風險在于，由于相關加盟費用的下降，品牌對于加盟商服務、支援的水準也會下降，這也就會影響加盟店的存活率以及整個品牌體系。”

零食市場比拼激烈

艾媒咨詢資料顯示，從2010年到2023年中國休閑食品行業市場規模持續增長，從4100億元增長至11247億元，預計2027年中國休閑食品行業市場規模達12378億元。

記者注意到，在目前的零食市場，量販零食品牌、傳統零食企業等都在分食着零食市場。根據萬辰集團2023年度報告，其量販零食業務覆寫4726家門店，實作營收87.59億元。照此推算，擁有過萬店的鳴鳴很忙營收規模必然在此之上。而2023年，良品鋪子、來伊份、三隻松鼠營收分别為80.46億元、39.77億元、71.15億元。不難發現，量販零食企業發展時間并不長，但就營收規模而言已經趕上了傳統零食頭部企業。

李維華指出，量販零食的發展必然會對傳統零食企業造成影響，“良品鋪子、來伊份等比較典型的幾個傳統零食品牌肯定受到了量販零食的影響，因為市場總量就在這裡，量販零食店鋪、收入不斷增加，那自然，量販零食企業會多分食市場蛋糕，傳統零食企業就會少分食。而其受到影響的原因是多方面的，包括價格、品類數量、營銷方式、商業模式的組合打法等因素。”

實際上，量販零食企業與傳統零食企業之間有着很大差異，李維華表示：“量販零食和傳統零食的具體差別在于，一是店鋪的數量；二是品類的數量；三是價格；四是營銷的打法，比如量販零食真正實作了老模式、新模式一起，線上、線下一起，同時有各種類型的營銷活動。這與傳統零食企業是有差異的。此外，量販零食的團隊相對來說更年輕，更能了解現在的年輕主力消費群，同時擅長新興的打法。”

記者注意到，部分傳統零食企業也通過各種方式與量販零食企業産生連結。例如，2023年12月，好想你和鹽津鋪子控股分别向零食很忙集團投資7億元和3.5億元。此外，鹽津鋪子董事會秘書張楊在2023年度網上業績說明會上表示，公司産品多品類、散裝為主、極緻成本效益的特性天然适合零食量販管道。2023年公司零食量販管道的收入占比約為20%。

“量販零食屬于工廠或品牌直供的零售商；良品鋪子、鹽津鋪子等屬于傳統零食企業，本身兩者之間應該是合作關系，但由于部分零食可以直接通過零售店現制出售的特殊性以及傳統零食企業在商品研發及創新方面投入不足，才形成直接的競争關系。由于雙方本應是合作關系（對于擁有原料生産能力和商品研發能力的零售企業來說，供應鍊優勢更為明顯），是以鹽津鋪子成為量販零食零售商的供應鍊合作公司和投資機構，進而實作自己銷售增長和管道擴張的目标。”莊帥認為。

值得注意的是，量販零食企業在未來發展中也會面臨一些挑戰。李維華指出：“當未來出現其他替代者或者競争者時，就會面臨一定的挑戰。比如便利店賣零食、零食生産工廠線上上通過短視訊、直播的方式銷售産品等。此外，可能還會面臨會員店業态，以及其他線下零售管道的競争。除此之外，量販零食企業目前都是通過加盟模式快速擴張，這種情況下，一旦速度慢下來就會面臨風險。”

面對未來零食市場的發展格局，莊帥認為：“量販零食零售商，商超、會員店、折扣店、便利店、社群店等零售業态，以及電商平台會形成三大類零食零售商。量販零食業務和良品鋪子及其他傳統零食品牌業務肯定是差異化發展的，前者通過開店及線上平台拓展更多銷售管道，并強化供應鍊能力；後者加大商品研發和創新，持續建立品牌獲得消費者信任和支援。兩者會實作更廣泛的合作，畢竟前者是零售商，後者是品牌商，他們之間本就是合作關系大于競争關系的。”