要估計到虧損，要自然地接受虧損。死守虧損頭寸，失去的往往是下一次機會-----很可能是一次獲利的機會。
最新價：2967.4；漲跌額：21.55；漲跌幅：0.73%；成交量：3.15億手；成交額：3133億；換手率：0.69%。
領漲行業
1、船舶制造：漲幅：4.62%；上漲：10家；下跌：0家；領漲股：中國船舶；漲幅：7.84%。
2、消費電子：漲幅：3.52%；上漲：92家；下跌：5家；領漲股：得潤電子；漲幅：9.97%。
| 名稱 | 最新 | 漲幅% | 漲跌 |
| 上證指數 | 2967.4 | 0.73 | 21.55 |
| 深證成指 | 8848.7 | -0.01 | -1 |
| 創業闆指 | 1683.43 | -1.16 | -19.77 |
| 北證50 | 708.97 | 0.36 | 2.57 |
| 科創50 | 712.08 | -0.46 | -3.28 |
| 滬深300 | 3461.66 | 0.22 | 7.54 |
| 國證2000 | 6095.88 | 0.71 | 42.95 |
| 中證1000 | 4895.99 | 0.66 | 31.9 |
| A股平均股價 | 15.98 | 0.31 | 0.05 |
| 大盤價值 | 7232.97 | 0.71 | 50.65 |
| 小盤成長 | 3939.62 | 0.11 | 4.22 |
| 恒生指數 | 17718.61 | 0.01 | 2.14 |
| 台灣權重 | 23032.25 | 0.55 | 126.27 |
| 道瓊斯 | 39118.86 | -0.12 | -45.2 |
| 納斯達克 | 17732.6 | -0.71 | -126.08 |
| 英國富時100 | 8164.12 | -0.19 | -15.56 |
| 德國DAX30 | 18235.45 | 0.14 | 24.9 |
| 法國CAC40 | 7479.4 | -0.68 | -51.32 |
| 印度孟買SENSEX | 79032.73 | -0.27 | -210.45 |
| 俄羅斯RTS | 1158.85 | -0.79 | -9.2 |
| 日經225 | 39583.08 | 0.61 | 241.54 |
| 南韓KOSPI | 2797.78 | 0.5 | 14.02 |
| COMEX黃金 | 2336.9 | 0.01 | 0.3 |
| NYMEX原油 | 81.46 | -0.34 | -0.28 |
| 螺紋鋼主連 | 3535 | -0.06 | -2 |
| A50期指當月連續 | 11904 | 0.02 | 2 |
| 美元人民币中間價 | 7.1268 | -0.0002 | |
| 美元離岸人民币 | 7.3001 | -0.05 | -0.0037 |
一、市場全景
1. 盤面概述：
6月28日各股指沖高回落，午後出現跳水。滬指漲0.73％，報2967.4點，深成指跌0.01％，報8848.7點，創業闆指跌1.16％，報1683.43點，科創50指數跌0.46％，報712.08點。滬深兩市合計成交額7032.57億元，較上日放量769億元。兩市超3000隻個股上漲。闆塊題材上，銅纜高速連接配接、消費電子、國防軍工、特高壓、中船系闆塊漲幅居前。
滬指連跌6周，2018年5-7月，滬指曾連跌7周，目前滬指創6年以來的最長連跌周數記錄。
從上半年市場表現來看，幾大指數表現分化，其中滬指跌0.25%，上證50、滬深300指數收漲，創業闆指數跌超10%，國證2000指數跌近20%，北證50指數跌超30%。上半年高股息藍籌股表現強勢，長江電力、中國海油等多股創出曆史新高；低空經濟等題材熱點一度活躍。整體上，大盤藍籌股表現較好，中小盤股普跌，全市場5000多隻個股中上漲個股不足800隻。
2.交易水溫：分歧
3.賺錢效應：一般
4.A50表現
A50期指當月連續11904（昨日：11898），漲幅0.02%（昨日：-0.2%），漲跌2（昨日：-24）（2024年6月29日早晨5時14分收盤資料）。
5.漲跌情況
滬深兩市合計2887（昨日：504）隻個股上漲，1984（昨日：4517）隻個股下跌，平盤個股217（昨日：68）隻，停牌的個股26（昨日：27）隻。不含當日上市新股，共有48（昨日：44）隻個股漲停，27（昨日：23）隻個股跌停。
（資料來源不一緻，僅做分析參考）
6.成交金額
滬深兩市合計成交額7032.57（昨日：6263.23）億元，上證3133.47（昨日：2666.71）億元，深證3899.10（昨日：3596.52）億元，創業1890.88（昨日：1768.39）億元。
開盤成交額：上證14.89（昨日：19.51）億元，深證26.12（昨日：31.91）億元，創業14.46（昨日：13.07）億元。
7.連續漲停
連續漲停個股：ST德豪（家電行業）（5）瀛通通訊（消費電子）（3）三晖電氣（電網裝置）（3）ST康美（中藥）（2）田中精機（專用裝置）（2）德力股份（家用輕工）（2）ST鼎龍（文化傳媒）（2）*ST金科（房地産開發）（2）國華網安（軟體開發）（2）。
高标股：ST德豪已連收5個漲停闆：
ST德豪（002005）：增持+一季報減虧+ST闆塊+小家電1、6月21日晚公告，股東蚌埠鑫睿項目管理有限公司、北京風炎臻選2号私募證券投資基金計劃自2024年6月24日起6個月内以集中競價交易、大宗交易等交易方式增持公司股份，增持金額不低于人民币8500萬元，不超過人民币1.7億元。 2、4月26日晚，公司釋出2024年第一季度報告，公司于報告期内實作營業收入1.53億元，同比減少13.7%;歸屬于上市公司股東的淨虧損1583.4萬元，同比收窄62.54%。 3、公司主要從事小家電業務和LED封裝業務。公司的主要産品包括面包機、烤箱、咖啡壺、攪拌器、LED封裝。
8.漲停集中度
漲停個股集中度較高的闆塊：電網裝置、消費電子、電子元件、專用裝置、汽車零部件、軟體開發、家電行業、通信裝置、中藥。
9.漲停封單
漲停封單金額排名前15名(元)：領益智造（果鍊+蘋果Vision Pro+人形機器人）（1.12億）、德力股份（低價微盤股+遊戲+光伏+日用玻璃器皿）（1.07億）、三晖電氣（電能表+儲能+虛拟電廠+機器人）（9,114.77萬）、興民智通（車路雲+無人駕駛+資料要素+鋼制車輪）（7,445.57萬）、華菱精工（增持+電梯+光伏+風電）（7,010.30萬）、瀛通通訊（電聲産品+智能穿戴+蘋果+微盤股+控股股東解除部分質押）（6,857.88萬）、德賽電池（蘋果或采用新電池技術+锂電池+封裝）（6,685.30萬）、凱旺科技（銅高速連接配接線纜+電子精密線纜連接配接元件+充電樁+華為概念）（6,593.10萬）、沃爾核材（銅纜高速連接配接+核電+機器人）（6,508.33萬）、東傑智能（曾向國電高科支付預付款+智能物流+國企改革）（6,167.10萬）、中國西電（智能電網+特高壓+中字頭）（5,698.03萬）、國華網安（車聯網+網絡安全+鴻蒙+國産适配）（5,460.76萬）、田中精機（蘋果概念+自動化裝置+一體成型電感生産線）（5,359.55萬）、得潤電子（高速連接配接器+消費電子+高壓快充+華為）（4,754.34萬）、創新新材（鋁合金+汽車輕量化+小米汽車+消費電子）（4,724.02萬）。
10.漲停時間
漲停時間排名前十名：三晖電氣（電能表+儲能+虛拟電廠+機器人）、華菱精工（增持+電梯+光伏+風電）、東傑智能（曾向國電高科支付預付款+智能物流+國企改革）、德力股份（低價微盤股+遊戲+光伏+日用玻璃器皿）、德賽電池（蘋果或采用新電池技術+锂電池+封裝）、康欣新材（率先披露半年報+提議回購+新型建材供應商+碳中和+國企）、得潤電子（高速連接配接器+消費電子+高壓快充+華為）、凱旺科技（銅高速連接配接線纜+電子精密線纜連接配接元件+充電樁+華為概念）、瀛通通訊（電聲産品+智能穿戴+蘋果+微盤股+控股股東解除部分質押）、華菱線纜（電線電纜+光伏電纜+商業航天+機器人）。
11.主力資金
滬深兩市主力資金今日淨流入23億元（昨日：淨流出199.37億元）。其中，創業闆主力資金淨流出23.68億元，滬深300成份股主力資金淨流入16.39億元，科創闆主力資金淨流入0.03億元。
今日有16個行業主力資金呈現淨流入，其中，電子行業主力資金淨流入最多，淨流入金額為27.11億元；行業主力資金淨流入居前的還有汽車、通信、石油石化、銀行、國防軍工，淨流入金額分别為12.97億元、9.63億元、6.27億元、3.69億元、3.35億元。15個行業主力資金呈現淨流出，其中，非銀金融行業主力資金淨流出最多，淨流出金額為14.13億元；行業主力資金淨流出靠前的還有計算機、傳媒、房地産，淨流出金額分别為10.32億元、4.77億元、4.73億元。
今日有2378隻個股獲主力資金淨流入，其中，26股獲主力資金淨流入超1億元。賽力斯主力資金淨流入最多，淨流入金額為7.41億元；主力資金淨流入居前的個股還有領益智造、沃爾核材、貴州茅台、中興通訊、中國西電，淨流入金額分别為5.65億元、4.62億元、4.19億元、4.05億元、3.18億元。
此外，2685隻個股被主力資金淨賣出，其中，16股被主力資金淨賣出超1億元。主力資金淨流出最多的個股是東方财富，淨流出金額為6.67億元；主力資金淨流出居前的個股還有泸州老窖、科大訊飛、萬通發展、溫州宏豐、保利發展，淨流出金額分别為3.03億元、2.19億元、1.45億元、1.41億元、1.36億元。
12.龍虎榜
今日機構席位資金合計淨買入約2.15億元（昨日：淨賣出約6953.48萬元）。其中，淨買入的個股11隻，淨賣出的個股9隻。
龍虎榜淨買入額前十（行業闆塊）（買入金額，元）：領益智造（消費電子）（1.55億）、沃爾核材（其他電子）（1.14億）、高新發展（建築裝飾）（9867.19萬）、大連熱電（電力）（6521.89萬）、德賽電池（電力裝置）（5997.33萬）、新特電氣（電力裝置）（5909.95萬）、北方長龍（國防軍工）（5133.31萬）、滿坤科技（半導體及元件）（3647.80萬）、鴻遠電子（國防軍工）（2970.14萬）、華聯股份（零售）（2594.13萬）（昨日（萬元）：樂鑫科技（半導體及元件）（6189.24）、科創資訊（計算機應用）（5289.08）、駿亞科技（半導體及元件）（4561.49）、田中精機（自動化裝置）（4095.64）、智迪科技（計算機裝置）（3874.33）、利安科技（消費電子）（2686.10）、美信科技（通信裝置）（2233.90）、溫州宏豐（電力裝置）（2188.33）、捷強裝備（國防軍工）（1912.65）、九鼎投資（保險及其他）（1778.83））。
機構席位淨買入額前十（行業闆塊）（買入金額，元）：高新發展（建築裝飾）（1.03億）、沃爾核材（其他電子）（8651.20萬）、領益智造（消費電子）（8109.77萬）、新特電氣（電力裝置）（2575.24萬）、美信科技（通信裝置）（1819.79萬）、德賽電池（電力裝置）（1809.87萬）、輝煌科技（通信裝置）（1581.81萬）、金溢科技（其他電子）（1471.84萬）、滿坤科技（半導體及元件）（673.96萬）、捷邦科技（消費電子）（85.76萬）（昨日（萬元）：樂鑫科技（半導體及元件）（3874.81）、捷強裝備（國防軍工）（2536.54）、三晖電氣（電力裝置）（1548.94）、智迪科技（計算機裝置）（1027.59）、萬通發展（房地産開發）（628.47）、稅友股份（計算機應用）（510.30）、瀛通通訊（消費電子）（441.37）、華聞集團（傳媒）（368.03）、拓山重工（專用裝置）（175.41）、揚子新材（建築材料）（115.97））。
機構淨賣出最多的股票是東瑞股份，淨賣出金額約3786.34萬元；機構淨賣出居前的還有稅友股份、深圳瑞捷等股。
高新發展今天漲5.14%。4家機構出現在龍虎榜單上，合計淨買入1.03億元；國泰君安證券股份有限公司泰州鼓樓南路證券營業部買入2545.94萬元，同時賣出9.9萬元；中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部買入42.26萬元，同時賣出4440.96萬元。
13.北向資金
北向資金6月累計成交22585.04億元，累計成交淨賣出444.45億元。其中，滬股通合計淨賣出246.26億元，深股通合計淨賣出198.19億元。
6月28日，北向資金今日成交額為1082.76億元（昨日成交額為1029.32億元），成交淨買入49.48億元（昨日成交淨賣出109.58億元）。其中，滬股通淨買入49.37億元，深股通淨買入0.11億元。
北向資金今日淨買入較多的有中國船舶、工業富聯、紫金礦業、賽力斯、長江電力，淨買入金額分别為4.58億元、3.72億元、2.99億元、1.41億元、1.19億元。北向資金淨賣出較多的有萬華化學、五糧液、中際旭創、甯德時代、新易盛，淨賣出金額分别為3.18億元、2.68億元、2.53億元、2.50億元、1.42億元。
14.融資融券
融資融券：6月27日，融資餘額14555億元（前日14589億元），融資淨買入-33.98億元（前日2270萬元）；融券餘額314.0億元（前日319.2億元），融券淨賣出2932萬股（前日4822萬股）。
融資淨買入闆塊前10名(元)：電子元件（1.82億）、化學制藥（1.39億）、煤炭行業（1.23億）、房地産開發（1.13億）、有色金屬（8078.37萬）、航運港口（7923.67萬）、生物制品（7058.52萬）、汽車零部件（6165.20萬）、電力行業（5072.19萬）、儀器儀表（4956.28萬）。
融資淨買入前10名個股(萬元) ：樂鑫科技（7994）、恒指科技（6813）、短融ETF（6253）、中國核電（5190）、中遠海控（4958）、信雅達（4427）、巨化股份（4295）、兖礦能源（3126）、萬華化學（3108）、華能水電（3081）。
15.同比指數盈利的股票概括
盈利1%-3%的股票1220（昨日：378）隻，占26.84%（昨日：8.32%）；盈利3%-5%的股票378（昨日：93）隻，占8.32%（昨日：2.05%）；盈利5%及以上的股票182（昨日：104）隻，占4%（昨日：2.29%）。
16. 權重股當日表現
消費電子概念全天領漲，田中精機、捷邦科技、瀛通通訊、捷榮技術、德賽電池等多股漲停。銅纜高速連接配接概念漲幅居前，凱旺科技、華脈科技、沃爾核材、得潤電子漲停。智能電網概念反彈，三晖電氣3連闆，新特電氣、摩恩電氣、長高電新漲停。國防軍工闆塊活躍，北方長龍、鴻遠電子雙雙漲停。券商股午後跳水，東方财富跌超6%，首創證券、光大證券等跟跌，傳媒闆塊領跌，榮信文化、旗天科技跌幅居前。（昨日：消費電子概念全天領漲，田中精機、智迪科技、瀛通通訊漲停，利安科技、易天股份漲超10%，領益智造漲停炸闆。AI應用端漲幅居前，華揚聯衆2連闆，因賽集團、紫天科技漲超9%。地産闆塊反彈，中天服務、亞通股份雙雙漲停。财稅改革概念午後活躍，稅友股份3連闆，金财互聯跟漲。有色金屬概念領跌，國城礦業跌超5%，盛達資源、鵬欣資源等跟跌。減肥藥概念跌幅居前，争光股份跌超7%。）。
17.指數貢獻度
上證指數貢獻度前十（貢獻點數）（漲幅）：中國石油（6.65）（6.50%）中國石化（1.02）（2.60%）中國神華（0.94）（2.00%）紫金礦業（0.90）（3.96%）中國船舶（0.86）（7.84%）中國電信（0.86）（2.84%）農業銀行（0.83）（0.93%）工業富聯（0.76）（2.20%）賽力斯（0.65）（7.85%）中國中車（0.52）（4.60%）（昨日：工商銀行（1.23）（1.24%）農業銀行（0.83）（0.93%）中國銀行（0.82）（1.32%）中國電信（0.66）（2.22%）郵儲銀行（0.47）（1.83%）京滬高鐵（0.32）（1.91%）交通銀行（0.28）（1.50%）長江電力（0.27）（0.59%）招商銀行（0.27）（0.59%）中信銀行（0.20）（1.21%））。
深證指數貢獻度前十（貢獻點數）（漲幅）：中興通訊（3.20）（4.06%）歌爾股份（2.00）（4.78%）立訊精密（1.95）（1.18%）美的集團（1.79）（0.62%）濰柴動力（1.77）（2.40%）領益智造（1.69）（10.05%）京東方Ａ（1.53）（1.24%）許繼電氣（1.52）（8.04%）中際旭創 （1.39）（1.28%）信維通信（1.21）（9.02%）（昨日：立訊精密（2.76）（1.70%）京東方Ａ（1.53）（1.25%）領益智造（1.07）（6.77%）東山精密（0.96）（4.27%）中航電測（0.95）（8.75%）溫氏股份（0.70）（0.70%）藍思科技（0.70）（2.22%）蘇州銀行（0.50）（2.51%）納思達（0.48）（2.16%）平安銀行（0.39）（0.50%））。
18.機構評級
最新研究機構原始評級前10名：鼎龍股份、兆易創新、永泰能源、中國石油、平高電氣、新和成、移遠通信、迎駕貢酒、歌爾股份、巨化股份。
19.機構調研
最新調研機構家數前10 名：愛朋醫療、協創資料、江蘇神通、海默科技、雲圖控股、同和藥業、深天馬A、鹽田港、潤邦股份、圖南股份。
20. 公司回購
最新公司回購前10 名：通威股份、三一重工、健帆生物、康恩貝、德展健康、華熙生物、赤峰黃金、碩世生物、富創精密、東鵬控股。
21. 股東減持
最新公司公告股東減持前10 名：安路科技、百川能源、中望軟體、博彙科技、保利發展、海量資料、埃夫特、傳智教育、華特氣體、聖龍股份。
22.人氣榜
人氣榜前20隻個股（2024年6月28日21時排名）：領益智造、東方财富、賽力斯、中國西電、沃爾核材、中國船舶、中國石油、瀛通通訊、凱旺科技、得潤電子、金盾股份、滿坤科技、貴州茅台、田中精機、三晖電氣、大連熱電、歌爾股份、福蓉科技、北汽藍谷、廣彙汽車。
23.新增闆塊
年内新增同花順概念指數：可控核聚變（886065）（2024.1.2）、飛行汽車(eVTOL) （886066）（2024.1.11）、低空經濟（886067）（2024.1.25）、Sora概念（文生視訊）（886068）（2024.2.19）、人形機器人（886069）（2024.2.27）、AI手機（886069）（2024.3.4）、AI PC概念（886071）（2024.3.5）、高股息精選（886072）（2023.12.29）、銅背闆連接配接（886073）（2024.3.20）、AI語料（886074）（2024.3.28）、同花順出海50（886075）（2024.4.8）、軍工資訊化（886076）（2024.4.23）、合成生物（886077）（2024.4.30）、商業航天（886078）（2024.5.29）、2024中報預增（886079）（2024.6.26）。
24. 熱點與主線：
（1）主線：無
（2）熱點：
一類熱點：無
二類熱點：電網裝置、消費電子、電子元件、AI、多元金融、科特估、中特估。
輪動熱點：電網裝置、消費電子、電子元件、工業母機、多元金融、腦機接口、PEEK材料、通信裝置、汽車、傳媒、科特估、中特估、汽車服務、國防軍工、商業航天、存儲晶片、半導體、貴金屬、有色金屬、光刻機、房地産、銅纜高速連接配接、電力、AI、養殖業、大金融、固态電池、CRO概念、傳媒。
25. 賺錢效應标簽
銅纜高速連接配接、消費電子、電力裝置（昨日：AI應用端、銀行、财稅改革）。
26.今日熱點表現
上漲熱點前30個行業：銅纜高速連接配接、中船系、消費電子、柔性直流輸電、無線充電、富士康概念、特高壓、國産航母、EDR概念、WiFi 6、國防軍工、消費電子概念、太赫茲、蘋果概念、F5G概念、智能電網、PCB概念、貴金屬、無線耳機、海工裝備、超導概念、高壓快充、虛拟電廠、電力物聯網、6G概念、通信裝置、AI PC、電力、航空發動機、智能穿戴（昨日：銀行、房地産服務、景點及旅遊）。
下跌熱點前30個行業：證券、家庭醫生、數字貨币、知識産權保護、網際網路金融、電子身份證、Sora概念(文生視訊)、資料确權、租售同權、大豆、傳媒、Web3.0、飲料制造、乳業、網際網路保險、NFT概念、雲辦公、DRG/DIP、燃料乙醇、華為鲲鵬、房地産服務、ERP概念、期貨概念、醫療服務、房地産開發、螞蟻金服概念、白酒概念、計算機應用、短劇遊戲、養殖業（昨日：光刻膠、光刻機、科創次新股、減肥藥、金屬鋅、醫療服務、PEEK材料、工業金屬、白色家電、其他電子、CRO概念、兩輪車、氟化工概念、飛行汽車(eVTOL)、BC電池、金屬鉛、眼科醫療、創新藥、細胞免疫治療、汽車服務、汽車零部件、金屬回收、半導體及元件、金屬鎳、共封裝光學(CPO)、共享單車、核污染防治、一體化壓鑄、華為汽車、胎壓監測）。
二、題材熱點
1、消費電子概念走高，領益智造、捷榮技術、福蓉科技、得潤電子、田中精機等多股漲停，立訊精密、歌爾股份等走高。
2、AI手機概念沖高，福蓉科技漲停，勝宏科技、聞泰科技、思泉新材、中京電子等跟漲。
3、CPO概念股走高，景旺電子觸及漲停，兆龍互連、天孚通信、中貝通信等跟漲。
4、軍工股反彈，鴻遠電子、北方長龍雙雙漲停，三角防務、廣聯航空、宏達電子、中兵紅箭、航亞科技等跟漲。
5、低空經濟概念股持續反彈，川大智勝漲停，金盾股份、建新股份、捷強裝備、萊斯資訊、立航科技、藍海華騰、安達維爾、商絡電子等跟漲。
6、銅纜高速連接配接概念股拉升，沃爾核材漲停，凱旺科技20CM漲停，神宇股份、得潤電子、勝藍股份、華脈科技、兆龍互連、鼎通科技等跟漲。
7、電氣裝置闆塊走強，欣靈電氣、金利華電、和順電氣、奧特迅漲停，通光線纜、英可瑞、溫州宏豐、沃爾核材等漲幅居前。
8、消費電子闆塊活躍，德賽電池漲停，歌爾股份、欣旺達、立訊精密、共達電聲跟漲。
9、虛拟電廠概念活躍，川大智勝、三晖電氣雙雙漲停，奧特迅、雙傑電氣、天億馬、鵬輝能源等集體沖高。
10、豬肉股震蕩走低，東瑞股份觸及跌停，巨星農牧、唐人神、湘佳股份、新希望等跟跌。
11、券商股午後異動下跌，東方财富盤中一度跌超7%，光大證券、首創證券、中國銀河、中信建投、湘财股份等跟跌。
三、國内外重要事件彙總
（一）宏觀政策
略
（二）國内經濟
略
（三）國際形勢
略
（四）重要事件與相關個股
1、晶片巨頭啟動晶片浸沒式液冷相容測試，沉浸式液冷望加速滲透。
為了滿足伺服器營運方“建立浸沒式液冷解決方案保修政策”的需求，三星電子和SK海力士已開始進行半導體浸沒式液冷相容測試和功能測試，以了解其産品在各種浸沒式液冷環境下的運作情況。三星電子和SK海力士将首先對已釋出産品進行測試，建立浸沒式液冷測試資料庫，在未來産品的開發中參考這些資料，推出經驗證适用于浸沒式液冷的半導體産品。
浸沒式液冷具有更低的對流熱阻和傳熱系數，相較于冷闆進行熱傳導，與散熱件直接接觸的冷卻液具有更高的熱導率和比熱容，運作溫度變化率更小，制冷效率更高。浸沒式液冷技術适用于對熱流密度、綠色節能需求較高的大型資料中心、超級計算、工業及其他計算領域和科研機構，特别是應用于地理環境或安裝空間苛刻的資料中心具有明顯的優勢。随着未來資料中心場景需求的快速釋放，沉浸式液冷望成為未來技術重要趨勢，産業鍊公司受益。
相關個股：康盛股份（002418）、依米康（300249）。
2、AMD計劃耗資千億美元打造120萬顆GPU超級計算機，相關公司受關注。
目前資料中心對算力的需求正以驚人的速度增長，AMD公司正計劃打造多達120萬顆GPU的超級計算機叢集。業界認為，此舉是為與英偉達競争。AMD董事長兼CEO蘇姿豐近日公布瘋狂晶片計劃：AMD正在努力實作2025年将計算能效提高到2020年的30倍的計劃，而在這個計劃之後，還有在2027年将能效提高到100倍（相對于2020年）的目标。
目前，AI已經成為目前半導體業界最核心、最龐大的需求，這個需求正在驅動着半導體戰車的車輪滾滾向前，随着人工智能技術的快速發展和應用場景的不斷拓展，高性能計算領域将迎來更加廣闊的發展空間。
相關個股：一博科技（301366 ）、 通富微電（002156）。
3、又一國對中國遊客免簽，跨境遊助力民航供需持續改善。
當地時間6月26日，寮國方面簽發檔案，中國内地(大陸)及港澳台遊客可以通過旅遊公司組織，擷取普通護照15天免簽的政策。政策執行時間從今年7月1日至12月31日，今年以來，大陸已宣布與多國互免或單免簽證，跨境遊規模大幅增長。例如中國與馬來西亞互相免簽以來，中國遊客前往馬來西亞的旅遊訂單同比增長近2倍，馬來西亞遊客來華旅遊訂單同比增長超4倍。航旅縱橫大資料顯示，截至6月27日，2024年暑運(7月1日至8月31日)期間，國内航線機票預訂量超1800萬，同比增長約23%;出入境航線機票預訂量近700萬，同比增長約93%。
5月份民航業務量環比有所增長，同比保持升勢，客座率已經接近于2019年同期。根據三大航在年報中更新的2024年至2026年機隊引進規劃，年化運力增速整體僅為3.3%，行業供給限制仍然較強。随着免簽政策的實施和國際航線的進一步恢複，有望拉動民航供需關系不斷改善，擡升行業盈利水準。
相關個股：春秋航空(601021) 、華夏航空(002928) 。
4、部分制冷劑品種再次上行，産業鍊有望進入長景氣周期。
本周制冷劑R134a均價在30000元/噸，較上周上漲3.45%;制冷劑R32均價在36000元/噸，較上周上漲5.88%。三季度空調廠長約單商談中，廠家按配額生産，市場供應穩定。原料方面，螢石礦山開采受限，氫氟酸市場主流價格将延續下跌趨勢，成本面波動較小。
生态環境部近日釋出了2024年度含氫氯氟烴和氫氟碳化物生産配額調整情況，對各品種配額總量沒有影響，包含了交易、企業内部調整、委托加工、交換等行為，有利于相應品種集中度的進一步提升。預計氟化工全産業鍊将進入長景氣周期，從資源端的螢石，到碳中和最為徹底的行業之一制冷劑，再到受益于需求迸發的高端氟材料、含氟精細化學品等氟化工各個環節均具有較大發展潛力。
相關個股：巨化股份(600160) 、三美股份(603379)。
5、對抗英偉達，AMD計劃打造120萬顆GPU超級計算機。
在接受采訪時，AMD資料中心解決方案集團執行副總裁兼總經理Forrest Norrod表示，公司正在認真考慮建構最大規模的AI GPU叢集。全球最強超級計算機所配備的GPU數量不到5萬片，而AMD公司為了增強和英偉達的競争力，目标推出支援120萬片GPU的資料中心AI叢集。
近期AMD展望未來三年的計劃：正在努力實作2025年将計算能效提高到2020年的30倍，而在這個計劃之後，還有在2027年将能效提高到100倍（相對于2020年）的目标。目前，AI已經成為目前半導體業界最核心、最龐大的需求，這個需求正在驅動着半導體戰車的車輪滾滾向前，随着人工智能技術的快速發展和應用場景的不斷拓展，高性能計算領域将迎來更加廣闊的發展空間。
相關個股：一博科技（301366）、中電港（001287）。
6、促進行業發展，大陸發起成立電子競技工作組。
6 月 27 日消息，市場監管總局表示，大陸近日已成功在國際标準化組織（ISO）發起成立電子競技工作組。官方表示，該電子競技工作組的成立以及電子競技國際标準提案的成功立項，填補了該領域國際标準空白，将有力促進全球電子競技行業發展。
電子競技作為新興體育項目，近年來發展迅猛，已成為全球備受關注且具有巨大市場潛力的行業。2023 年，國際奧委會首次針對電子競技的未來前景成立了全新的電子競技委員會。同年，杭州亞運會首次将電子競技納入正式比賽項目。中國音數協遊戲工委釋出的《2023年1-6月中國電子競技産業報告》顯示，大陸電子競技使用者規模為4.87億人，電子競技産業上半年收入為759.93億元，2023年全年收入預計超過1500億元。
相關個股：華立科技（301011）、盛天網絡（300494）。
7、助力醫療創新，OpenAI與禮來與合作開發新藥。
近日，美國制藥巨頭禮來公司宣布，已經與OpenAI達成合作，将利用其生成式人工智能（AI）開發新型抗菌藥物。就在本月，世界衛生組織（WHO）釋出報告稱，抗微生物藥物耐藥性（AMR）已成為全球十大公共衛生威脅之一。世衛組織指出，全球迫切需要新的創新藥物來治療嚴重感染，并取代那些因廣泛使用而失效的藥物。随着技術進步，AI在制藥領域的滲透率将不斷提高，有望成為創新藥研發主流方式。
相關個股：仟源醫藥（300254）、成都先導（688222）。
8、國内首個省級氫能高速示範項目方案釋出，政策加速氫能應用落地。
近日，廣東省發展改革委釋出《廣東省廣湛氫能高速示範項目實施方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》提出，在2025年底前投入營運2000輛4.5噸和100輛49噸燃料電池冷藏車，全面推進廣湛氫能高速示範項目。項目實施期限為2024年6月至2025年12月，為期18個月。國務院在5月印發的《2024－2025年節能降碳行動方案》中部署了重點任務，包括化石能源消費減量替代行動，非化石能源消費（包含氫能）提升行動等10方面行動27項任務，同時在支撐保障方面明确了6項措施。申萬宏源證券王璐認為，氫能産業發展具有重大戰略意義，随着2024年國家級獎勵資金的下發以及多項中央疊加地方政策的出台，政策體系愈加完善，氫能産業鍊景氣度将持續攀升。
相關個股：華鋒股份、錫南科技。
9、國際巨頭加速布局玻璃基闆，國内相關廠商有望迎全新發展機遇。
英特爾計劃最快2026年量産玻璃基闆，AMD、三星同樣有意采用玻璃基闆技術。與目前載闆相比，玻璃基闆化學、實體特性更佳，可将互連密度提高10倍。源達資訊指出，目前英特爾、三星等晶圓廠均已加碼玻璃基闆技術，三星預計2026年有望推出面向高端SiP的量産封裝基闆。晶片高性能趨勢下玻璃基闆有望憑借優異的熱穩定性和電學性能在先進封裝領域得到更多應用，TGV工藝是玻璃基闆用于先進封裝領域的必備技術，國内多家雷射裝置廠商已儲備雷射誘導刻蝕技術。
相關個股：雷曼光電、帝爾雷射。
10、浙江省低空産業發展有限公司揭牌成立，低空經濟訂單落地情況或超預期。
浙江全省高水準建設民航強省、打造低空經濟發展高地動員部署會在杭州召開。會上，浙江省低空産業發展有限公司揭牌成立。據悉，浙江省低空公司由浙江省機場集團及其所屬資本公司共同出資設立，注冊資本10億元，作為浙江省機場集團的二級企業管理，與浙江省通航公司一體化營運。下一步，該公司将積極建構“1+1+3”低空産業發展體系，全力打造低空基礎網、低空航線網、低空服務網，全面拓展低空基礎設施營運、低空飛行保障、低空綜合服務、低空投資孵化等産業闆塊。根據招标網資料統計，2024年3/4/5/6月低空經濟相關的基礎性招标數量分别為4/8/5/10個，中标金額合計約6328萬元，兩會後尤其是6月以來，各地基礎性招标顯著增多，後續實質性項目建設将逐漸開展，低空經濟将進入強現實，強預期階段。
相關個股：萬豐奧威、設計總院。
11、Vision Pro應用程式的生态持續優化，有望突破目前需求瓶頸。
愛奇藝已推出Apple Vision Pro版應用，官方稱具有超25000部精品視訊内容、沉浸式IP觀影場景及獨家開發的 3D表情彈幕功能，帶來更具沉浸感和互動性的内容消費體驗。目前，愛奇藝Apple Vision Pro版片庫内容已實作與愛奇藝其他端口同步更新，覆寫電視劇、綜藝、電影、動漫、紀錄片等多元内容。銀河證券指出，長期來看，Vision Pro應用程式的生态持續優化，有望突破目前需求瓶頸，提振換機需求，XR産業有望迎來加速，華福證券認為AI有望重燃XR行業熱度，如谷歌在5月15日宣布并展示了一款AR眼鏡，4月份Meta的雷朋眼鏡也開始支援AI大模型。AI大幅增強了裝置對音頻的了解，而XR作為輸入中音頻占比較大的硬體将大幅受益。
相關個股：東山精密、長盈精密、華勤技術。
12、多重因素驅動，維生素迎新一輪漲價周期。
維生素在下遊需求呈現剛性，且成本占比極低，是以具備十足的價格彈性。雖然維生素行業供需過剩，但高集中度使得供給側波動極易影響産品價格。近期在原材料成本增加、供給收縮、海外市場補庫需求增加以及下遊飼料行業剛性需求等多重因素的影響，中信證券判斷維生素或有望進入新一輪的漲價周期，建議重點關注K3、VD3、VE等品類維生素。
相關個股：花園生物、浙江醫藥。
13、光伏産業鍊價格現企穩迹象，下半年産能或加速出清。
光伏産業鍊的價格降幅正在收窄并趨向平穩。集邦咨詢6月27日釋出的最新一周（6月19日至6月26日）資料顯示，矽料、矽片、電池、元件等價格均環比持平。“盡管近期光伏産業鍊價格下降幅度有所放緩，但由于供需錯位，預計短期内價格仍舊低位承壓。”萬聯證券投資顧問屈放在接受記者采訪時表示，預計下半年産業鍊價格将呈盤整震蕩的态勢，行業競争将持續加劇，這意味着産能的出清或加速。同時，在政策、市場等因素的共同推動下，光伏産業鍊的供需關系有望加速改善。
相關個股：晶澳科技、隆基綠能、天合光能。
四、短線個股狙擊（隻做分析，不做推薦）
華菱精工（603356）：增持+電梯+光伏+風電1、6月27日公告，公司持股5%以上股東捷登零碳計劃自2024年6月28日起90個交易日内，通過上海證券交易所交易系統以集中競價、大宗交易的方式增持公司股份，增持數量不低于1000萬股(約占公司總股本的7.50%)，不超過1200萬股(約占公司總股本的9.00%)。 2、公司主要從事電梯類、機械式停車裝置類、風電類等配件産品的研發、生産和銷售。公司與各大優秀電梯企業建立了良好的合作關系，跻身國内第一梯隊零部件供應商行列，多次獲得客戶頒發的“優秀供應商”等榮譽。 3、1月3日公告：為了加強公司對于無錫通用的實際控制，公司與法爾福（無錫）簽署《股權轉讓協定》，通過現金收購無錫通用少數股東法爾福（無錫）持有的無錫通用14.28%的股權，有利于公司豐富産品系列、加強研發力度、開拓海外市場。4、23年3月7日投資者互動中回答道：安徽華菱新能源有限公司為公司的參股子公司，該公司tpo/pvc柔性屋面光伏支架産品專為新型環保的TPO或PVC柔性屋面設計。
德賽電池（000049）：蘋果或采用新電池技術+锂電池+封裝：1、蘋果公司在中原標準時間6月11日淩晨召開的WWDC上宣布，與OpenAI建構合作夥伴關系，圍繞AI功能推出“蘋果智能”（Apple Intelligence）套件。新功能将隻在iPhone 15 pro/max及後續機型上搭載，随着AI技術的不斷發展，蘋果産業鍊有望迎來新一輪的換機浪潮。2、蘋果中國官網顯示，蘋果Vision Pro國行版将于6月28日正式發售，售價29999元起。3、據财聯社援引外媒報道，據參與iPhone生産的五名知情人士透露，蘋果正在探索使用一種新技術，讓消費者更容易更換電池。德賽電池是蘋果手機電池的主要供應商。4、公司主要圍繞锂電池産業鍊進行業務布局，立足電源管理系統及封裝內建業務，戰略布局儲能電芯和SIP先進封裝業務，并開展智能硬體整機組裝業務，持續優化産業布局。智能手機、筆記本和平闆電腦、智能穿戴裝置、電動工具、智能家居和出行産品、儲能産品是公司锂電池産品的主要應用領域。
凱旺科技（301182）：銅高速連接配接線纜+智能存儲+充電樁1、公司的銅高速連接配接線纜産能較為充足。2、2024年6月21日盤後互動，公司生産的SATA類的線纜連接配接器，主要應用于伺服器、智能存儲領域。3、公司和華為在防水元件産品領域有合作，華為是公司重點開拓客戶之一。4、公司自建營運的的充電站采用的是快速充電技術。5、公司産品主要應用于安防監控系統中各類錄影機。公司核心客戶包括海康威視、大華股份、宇視科技等。
沃爾核材（002130）：銅纜高速連接配接+核電+機器人：1、英偉達CEO黃仁勳透露，Blackwell架構的GB200超級晶片已經在“滿負荷生産”，四季度将大量運用到資料中心，GB200晶片首次采用了銅纜高速連接配接器。2、LightCounting近期指出，在2023年至2027年的五年間，高速銅纜市場将以驚人的年複合增長率25%的速度持續擴張。相關機構指出，目前國内高速線纜市場規模已經突破百億元大關，預計未來高速銅纜增量市場空間将在千億元左右。3、6月26日調研公告：目前，公司子公司樂庭智聯已完成了部分單通道224G高速通信線樣品的開發，内部測試結果較好；目前已送樣客戶給出的回報是正面的，後續如産品通過客戶驗證将以訂單形式呈現，尚需一定時間。4、6月10日公司互動：目前，公司的單通道224G高速通信線尚處于配合安費諾等大客戶打樣階段，并根據客戶需求采取不同的設計方案進行開發。6月11日公司互動：公司與安費諾建立了長期穩定的合作關系，為公司電線業務的重要大客戶，主要銷售産品包括高速通信線、汽車工業線、工業機器人線等。5、公司主營業務為高分子核輻射改性新材料及系列電子、電力、電線新産品的研發、制造和銷售，開發營運風力發電、布局新能源汽車、智能制造等相關産業。核電業務方面,公司在國家核安全監管部門監督見證下完成華龍一号lE級K1類和K3類電纜熱收縮式終端鑒定檢測,該産品已成功中标并簽訂3個核電工程項目合同。6、公司電線産品主要包括高速通信線、汽車工業線、工業機器人線等系列産品。其中工業機器人線可廣泛應用于工業機器人領域，目前已應用于六軸工業機器人(8KG-150KG級别)、SCARA機器人、協作機器人等領域。
東傑智能（300486）：曾向國電高科支付預付款+智能物流+國企改革1、5月30日據财聯社：工信部向北京國電高科科技有限公司頒發天啟系列衛星星座空間無線電業務許可。（公司2020年年度審計報告顯示：曾向北京國電高科科技有限公司支付過預付款400萬元） 2、公司專注于提供全流程“物流+資訊流”的智能制造綜合方案。公司主要産品包括智能生産系統、智能物流倉儲系統和智能立體停車系統，可為客戶提供規劃咨詢、軟體系統研發、智能裝備設計制造、系統內建、安裝實施及售後維保等全方位服務。 3、5月20日互動：公司項目已在新能源電池、光伏、汽車、工程機械、鋼鐵冶金、醫藥、白酒、食品飲料、家居、電商、3C電子、石化、能源電力、國防軍工、航空航天、冷鍊等衆多領域成功實施，公司具有豐富的項目實施經驗。 4、公司屬于國有企業，最終控制人為淄博市财政局。
得潤電子（002055）：高速連接配接器+消費電子+高壓快充+華為：1、蘋果公司在中原標準時間6月11日淩晨召開的WWDC上宣布，與OpenAI建構合作夥伴關系，圍繞AI功能推出“蘋果智能”（Apple Intelligence）套件。新功能将隻在iPhone 15 pro/max及後續機型上搭載，随着AI技術的不斷發展，蘋果産業鍊有望迎來新一輪的換機浪潮。2、蘋果中國官網顯示，蘋果Vision Pro國行版将于6月28日正式發售，售價29999元起。3、3月13日互動：公司連接配接器産品目前主要應用于電腦、伺服器、汽車等領域，同時将持續促進連接配接器産品在更多業務領域的應用。5月17日投資者關系活動記錄表：2023 年公司營業收入實作穩中有升，尤其是連接配接器業務規模進一步擴大，相關業務營業收入同比增長30%以上。4、5月17日投資者關系活動記錄表：公司積極布局和拓展海外業務，近幾年海外業務占比呈逐年上升趨勢，2023 年度中國大陸地區以外營收在公司整體營收中占比為 51.43%；目前已在意大利、越南等地設有研發及生産制造基地，公司将圍繞主營業務持續深入推進海外市場拓展工作，提升全球化業務布局。5、6月11日互動：公司目前主要為寶馬、保時捷、PSA、光束汽車及部分國内主流自主品牌等提供新能源汽車車載電源管理子產品相關産品服務，具體業務進展情況請以公司公開披露資訊為準。6、公司的 CPU Socket 産品作為公司高速連接配接器領域的核心産品，已經通過 Intel 公司的認證，具有較為顯著的市場競争優勢，未來将持續加強在通信、資料中心、汽車等領域的應用。
五、次日推演
1、市場分析及政策
市場繼續縮量調整，存量資金博弈下闆塊持續性很難維持，當下市場仍處在尋底的過程中。近期人民币匯率是觀察的重點之一，目前離岸人民币對美元已突破7.3，短期對外資的流向是有影響的，近期北向資金的連續流出也是受此影響進而影響A股盤面。國内方面，月底資金面緊張期或将過去，進入7月份，資金面的緩解或将是A股積極因素之一。
周五市場再度走高，交投高漲，個股情緒也有所修複，一掃昨日陰霾。不過午後受證券快速調整明顯回落，但依舊紅盤報收。走勢上看多方炮形态增強止跌企穩寓味，且成功站上5日均線，同時成交量也有所放大，資金情緒有配合，這是好現象，七月行情有望迎來修複。不過今日功勞并非市場自發行為，這從ETF持續放量中也得以窺探，尤其是中證1000ETF放量明顯，今年2月份見底前也有此現象，接下來還要看到具備賺錢效應主線的持續表現，這樣才能激活人氣，加速多頭入場。而且底部也不是一蹴而就的，3000點附近也存在壓力，同時金融科技的跳水也顯示情緒依舊不穩，是以保持樂觀心态的同時依舊不建議追漲參與，逢低吸納是關鍵。
6月市場走出了單邊下跌行情，伴随持續低位的兩市成交量，市場情緒較上月有所減弱，技術面看，2930點上方有機率企穩，權重發力及成交量有效放大可視為拐點信号出現，随着交易時間進入7月份，三中全會的召開及A股7月15日前強制中報預披露的時間節點，或催發中報修複行情，投資者可提前布局。
下半年，A股資金面和基本面有望迎來積極變化。資金面方面，A股長線的穩定型外資還存在明顯入市空間。2月5日以來的行情背後主要推動力或來源于外資等活躍資金，尤其是外資已是A股近半年多時間以來久違的增量，更偏長線配置的穩定型外資仍有較大的流入空間。下半年，海外環境改善或也有助于推動外資回流。
六月行情震蕩下挫，尤其是本周大開大合，波動加劇，操作難度并未降低。不過政策呵護資本市場意願依舊明顯，風險釋放後也存在行情修複預期，尤其7月份重磅會議預期明顯，中長期依舊可期。隻不過短期并未走出底部。闆塊機會上注重業績和政策的加持，如消費電子、電改産業鍊等。
目前市場再度回到了底部區間，預計市場下行空間有限，而市場上行空間與時點則取決于關鍵政策出台的時點與力度以及物價顯著上行的時點和彈性。從時點上來看，預計政策将會是三季度市場的重要催化因素，而四季度物價的變化或是影響市場的重要因素。市場風格方面，曆史來看經濟複蘇初期，龍頭企業業績具有相對優勢，因而目前經濟逐漸複蘇的背景下，相比于非龍頭企業，龍頭企業業績或更具韌性，預計市場風格将偏大盤。
2、明日大盤預判：震蕩整理
六、倉位計劃：短線：半倉。