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攻占機場的第二天，史迪威将軍來到了這裡，拿着樹枝的是亨特上校。
一場偉大勝利後的餘波
在輕易地奪取了機場後沒能趁機攻占密支 那（Myitkyina）市注定會成為史迪威最不光彩的失誤之一。事實上，在策劃奇襲機場之前，史迪威和他的參謀們并沒有就奪取密支 那城區制訂任何種類的詳細計劃。
在起初那令所有人興奮不已的48小時内，史迪威和他的部下們隻看到了一次偉大的勝利——世界上其他地方同樣如此，雖然無盡的磨難将至，但是奪取機場的勝利仍舊意義重大。
最顯著的影響就是大大縮短了“駝峰”航線的航程，從1944年5月到10月份，14000架次的運輸機從這個機場起飛，将超過100000噸的物資輸送到了中國。
開赴怒江前線的中國遠征軍部隊。
而幾乎和奪取密支 那機場同時取得初步勝利的科希馬-英帕爾戰役，産生的最顯著的影響之一，就是蔣介石的态度終于發生了變化——從1944年初，羅斯福就一直催促蔣介石讓駐守在滇西的中國遠征軍部隊（即Y部隊）投入緬北戰場。但蔣介石總在用各種陳詞濫調進行搪塞：
中國實力過于虛弱，無法開展一次重大會戰；一旦動用了中國遠征軍，重慶政府就會立刻受到華東的日本人和延安的共産黨軍隊的威脅，巴拉巴拉。
所有人都看得出蔣介石的敷衍之詞有多麼站不住腳，盡管蔣總司令無意中蒙對了一件事，就是在中國的日本軍隊即将對他統治下的中國内地發動一次空前規模的進攻，但是國民黨政府和各戰區的軍事長官們，都對日軍在眼皮子下面的備戰行動視而不見。
而駐守在怒江的十餘萬裝備了部分美械的中國遠征軍部隊，在人數上已經對怒江西岸的日軍形成了10:1的優勢；除此之外，還有40萬的國民黨嫡系部隊在對付毛澤東上司的共産黨武裝。
忍無可忍的馬歇爾敦促羅斯福，要他告訴蔣介石，除非“Y部隊”馬上投入作戰，否則美國将立即停止物資供應；當馬歇爾真的付諸行動後，震驚的蔣介石終于同意中國遠征軍參戰，但是他仍在背後下令拖延——直到攻占密支 那機場的勝利消息傳來，蔣總司令終于把腳從刹車上拿開了。
中國遠征軍部隊的司令官衛立煌将軍的作戰意願比他的這位領袖可要強多了，在他指揮下，鬥志昂揚的數萬遠征軍官兵在5月初依靠橡皮艇和竹筏強渡怒江——1944年5月11日，第20集團軍動用了393艘帆布充氣艇和大量竹筏，幾個師在50公裡寬的渡河地段上，同時渡過了怒江天險——這也是中國軍隊數百年來不曾有過的壯舉。
渡江進展頗為順利，其間僅有一名士兵不慎落水溺死。死者名叫鄧超，湖南人，是第592團的中士班長。他也是滇西大反攻中第一名犧牲的遠征軍戰士。（注1）
強渡怒江
強渡怒江天險後，進攻高黎貢山的中國軍隊遭到日軍56師團主力阻擊，傷亡慘重，進展緩慢；20日，從前線繳獲的一份日軍情報顯示，日軍對中國遠征軍的進攻計劃了如指掌，并作出了對應的部署；懷疑高層洩密的中國遠征軍司令長官部立即變更部署，以20集團軍（轄53、54軍）為右集團軍，第2師為預備隊，進攻騰沖；以第11集團軍（轄2、6、71軍）為左集團軍，進攻龍陵、芒市。（注2）
位于左集團軍右翼71軍的87師和88師，在6月9日攻占了鎮安街，但是當師主力會攻龍陵時，日軍從松山、騰沖、芒市擠出了數千兵力增援，第71軍不得不在6月16日退到東郊和日軍對峙。東西兩支中國軍隊全部都陷入了苦戰。
但是發起反攻的中國遠征軍，在踏過怒江的那一刻起，就已經成功地将日軍第56師團牢牢牽制在了滇西，第33軍司令部的增援指令大打折扣，日軍僅僅讓第56步兵團長水上源藏少将帶了少量兵力前往增援。（注3）
密支 那城的防守可不像曠野中的機場那麼空虛，在兩年多的占領期内，如同松山一樣，日軍在這個關鍵性的交通樞紐城市裡修築了堅固的防禦工事，儲備了足夠的彈藥糧草。日軍在郊外的工事群，密集而隐蔽；城區背靠伊洛瓦底江，市内的各個碉堡都布置了重武器，關鍵路口全部處于交叉火力覆寫下。而最關鍵之處在于，密支 那并沒有被中美軍隊徹底包圍，從八莫方向過來的日軍增援部隊和補給仍然可以滲透進來。
防守密支 那的是第18師團114聯隊的丸山房安大佐，雖然在5月中旬時他的部下隻有約700人，但是他一方面向新成立的第33軍緊急求援，同時把所有能夠動彈的士兵全部填進了防線。
初戰即苦戰
密支 那機場被攻占後，空運過來的中國軍隊。
5月17日，亨特派出150團的兩個營向密支 那城區發動了試探性進攻，這次作戰行動變成了一場災難；第二天中國軍隊的進攻同樣陷入了混亂。關于這兩天的戰鬥，我能夠找到的史料記載都語焉不詳，流傳最廣的說法是，接連兩天，日軍派出少數敢死隊員滲入了兩個營之間的密林中，他們同時向兩邊的中國軍隊開火，不明就裡的中國軍隊将彼此當成了敵軍，開始互相射擊。
5月19日，一次突發事件讓戰局陷入了更大的混亂，梅裡爾準将的心髒病再次發作了，接替他的是史迪威的參謀長，伯特納準将。就是這位自大的仁兄，在胡康河谷之戰初期，剛愎自用，導緻新38師的112團陷入優勢日軍的圍困。而接下來他的表現，更加證明他是一名無可救藥的戰場指揮官。
雪上加霜的是，出于驕傲和自負，史迪威拒絕了英國人主動提供的援助——英國人願意派出英印第36師協同作戰，卻遭到了拒絕——因為史迪威不想欠被他看不起的英國人的人情，他認為，攻占密支 那就是美國人的事情。
當時密支 那機場上的美國軍隊已經所剩無幾，長時間的戰鬥和傷病，讓“劫掠者”們隻剩下了可憐巴巴的數百人，而剩下的這些美國大兵中，80%的人都感染了痢疾，部分病人的痢疾狀況嚴重到他們不得不将軍褲切掉一部分，改成大号的開裆褲，以友善随時解手。
每天都有75-100名“劫掠者”病人被空運走。每天都有15-30人出現感染緻命的斑疹傷寒後的症狀。但是史迪威不想聽見“劫掠者”們是多麼疲憊的理由，他認為，這些美國大兵作戰不利隻有一個原因，就是他們懶惰、牢騷太多而且“怯懦”。
他要求醫生将那些重病患者從醫院裡趕回前線，除非他連續三天高燒超過39℃，而且經過全體醫生的同意。美軍的第2營是如此疲憊，以至于他們在前線作戰時昏倒了，他們的營長更是接連暈倒了三回——到了5月底，第2營還能戰鬥的人隻剩下了12個。原本3000人的“劫掠者”也隻有200來人還能作戰了。
等待撤退的“梅裡爾的劫掠者們”
趁着中美聯軍沒有完全包圍城市，日軍從八莫方向調來了大批援兵，趕在包圍圈形成之前進行了增援，日軍在密支 那的守衛部隊人數一周内就增加到了3500人，他們現在有精心準備的隐蔽而牢固的工事，他們有足夠的武器和彈藥，丸山大佐現在更有信心堅守密支 那了。
5月19日，越挫越勇的150團再度向日軍外圍陣地發動了進攻，日軍憑借堅固工事和中國軍隊展開了激烈的交鋒，密支 那城區距離機場不到4公裡，在機場就可以遠遠地看見這座沒有城牆的城市筆直的街道和四散在林木下的白色屋頂房子。
雙方發射的炮彈在林中不時炸響，中國士兵貓着腰，端着沖鋒槍，小心翼翼地從一棵樹後面跳到另一棵樹後面，日軍低矮的碉堡中射出的子彈不時會擊中某個不幸的士兵。進攻隊形已經無法保持了，150團3營已經拉開排成了線性隊形，從西邊包抄過去，經過激烈的肉搏戰，150團終于攻占了城市中心的火車站。
好景不長，沒過多久，日軍密集的炮彈就落在了車站周圍，混亂中跟随進攻的美軍聯絡官不知道跑到哪裡去了，軍用電台也因為進水或中彈失去了作用，150團現在既無法和指揮部聯系，也無法呼喚飛機和後方火炮支援，當這些官兵彈藥快打光後，他們隻好撤退回到了機場。
趁勢反撲的日軍把丢掉的前沿陣地全部都搶了回去。
機場上的美國軍官這下子慌了，趕緊安排運輸機，把後方中國軍隊的14師42團搶運過來。
躲在一架被擊毀的運輸機下方的戰地記者們。
此時已經是雨季了，每天夜裡的暴雨将戰場變成了一片沼澤，中國官兵晚上隻能将降落傘搭在樹枝上，在睡覺的地方挖上一圈沒啥作用的排水溝，裹在軍毯裡勉強休息一下，第二天早上起來時，所有人的裝具都像在河裡泡了幾分鐘才撈起來一樣。
雨季天空中濃密的陰雲，讓美國陸航引以為傲的戰術空軍支援也無法經常出動，中國軍隊的重型火炮還沒有運過來，他們手裡隻有75mm的輕型榴彈炮，雖然彈藥比日軍充足，但是想用于城市攻堅還是遠遠不夠的。
密支 那外圍的戰鬥仿佛又回到了一戰時期，雙方都占據着固定的陣地，雙方都缺乏重型火炮，同樣的，中日兩軍都沒有裝甲部隊。突襲終于變成了消耗戰。
雨季的漫長戰鬥
一名正在吃飯的遠征軍士兵，他用繳獲的日軍旗幟當圍裙和擦嘴布。
被攻占的密支 那機場變成了一個進攻基地，中國軍隊在這裡集結、補給、休息，然後再踏上幾公裡外的戰場，飛機每天都在起降，運來補給和援兵，再将傷員運到後方——雨季中的6月，想要做到這點可真不容易，雨幕讓機場上空的能見度幾乎為零，但是這些運輸機部隊仍然設法往密支 那運來士兵和供 給，用前線一名美國軍官的話來講，他們似乎是“憑着嗅覺找到了飛往戰場的路”。
史迪威心急如焚，但是因為美軍的情報部門的失誤，他們嚴重低估了日軍守軍的數量，結果，盡管有新的團增援，中國軍隊仍然無法戰勝已經鞏固了防守的敵人。
5月25日，新30師的88團和89團在炮火掩護下持續攻擊了日軍外圍陣地一天，才勉強将戰線推進了300米；28日，88團在兩個美軍營的支援下進攻北郊機場，同樣進展緩慢。密支 那的戰鬥打成了拉鋸戰。
中國軍隊和美軍剩下的部隊沿着15公裡的正面戰線形成了一個弧形，伊洛瓦底江和中美聯軍将日本守軍全都圍在了中間，占據了人數和補給優勢的中國軍隊在戰線上全面出擊，戰鬥最初是在距離城區5公裡的小村莊和山頭拉鋸，即便按照緬甸戰場的可怕标準，圍攻密支 那也算得上是最血腥和殘酷的戰鬥之一。
雙方士兵在暴雨和樹林的幹擾下，交戰距離一般不會超過40米，往往發現敵人時就已經快臉碰臉了，和在太平洋上的島嶼戰鬥一樣，日軍在進行着絕望的自殺性戰鬥，他們的狙擊手和嚴密隐藏在叢林中的側射火力點讓進攻的中國軍隊傷亡頗重。
一架運輸機從被擊毀的飛機邊起飛。
所有在密支 那的盟軍部隊，無論是中國人、美國人還是少數印度士兵，都要在左肩上縫一塊紅布，沒有這種辨別就有被人當作敵兵開槍誤殺的危險。所有剛剛抵達的官兵，第一件事情就是先去領塊紅布。
一到晚上，日軍的小股部隊就會從樹林裡滲透進防線，對着機場裡的帳篷等目标胡亂射擊，雨聲會掩蓋住他們的動靜，往往是日軍開槍後，才能從“三八大蓋”的槍聲中分辨出，敵人殺過來了。這也難怪，中國軍隊的防線縱深不到1000米，就這麼點距離，塞滿了一線部隊和預備隊，司令部和後方機關。至于補給線，飄在天上，鬼子夠不着。
外圍陣地打成拉鋸戰後，騰出手來的日本守軍每天都會用迫擊炮轟擊機場，這才是最緻命的攻擊，在日軍的炮擊下，機場的運輸經常被打斷，每次飛機起降都像在賭博，結果補給的數量驟降，最糟糕的時候隻剩下了一天的補給。
野戰醫院的情況和前線一樣糟糕，那裡就是個搭了幾塊油布的竹棚子，但是裡面各種手術裝置和手術台一應俱全。傷兵躺在擔架上被源源不斷地送過來，很多傷兵隻能被放在外面的泥地上，更多的地方就是一個個的水窪，深度可以淹到小腿。。。
機場邊緣的野戰救護點。
在6月初最危急的時候，日本人似乎要重新奪回機場了——隻要水上将軍的部隊來一次不留後手的自殺沖鋒，日本鬼子橫掃機場是完全可能的。
史迪威叫來了指揮第30師和50師的胡素将軍和潘裕昆将軍，告訴他們“在任何情況下都不能再後退一步”。現在這個局面下，丢掉密支 那就意味着功虧一篑。
仍舊被史迪威扣留在戰場上的“劫掠者”已經隻剩下個架構了，按照合約，他們應該在攻占密支 那機場後就撤離戰場。但是作為盟軍指揮官，史迪威覺得他不能撤出美國人，而隻把中國人和英國人留下繼續戰鬥。
手頭已經沒有美國部隊的史迪威隻好把兩個築路的工兵營送上了前線，盡管這些人名義上叫“戰鬥工兵”， 但是這些穿着軍裝的築路勞工，在走出新兵營後連槍都沒有摸過，在戰場上的表現和傷亡大家就可想而知了。
好消息是，有一支2600人的美國志願部隊抵達了印度，他們其中有不少人是駐守巴拿馬運河的部隊，熟悉叢林環境，這些人急于擺脫單調乏味的守衛運河的工作。這些曾經的卡車駕駛員、軍 警、炮手從孟買匆忙被運到蘭姆伽，馬馬虎虎地進行了一個禮拜的訓練後，又被空運到了密支 那，他們被混入了“加拉哈德”（即“劫掠者”）部隊——如願以償地進入了滿是暴雨和泥漿的可怕世界。
但是壞消息卻是大量新兵無可救藥，至少有50人被醫生判定為無法挽救的反社會分子，其他人“在很多情況下都怕極了日本人。”這四個營的“士兵”當中有很多人在走出新兵訓練營後，就沒有使用過任何武器，甚至不少人是在飛往密支 那的飛機上才第一次學習如何給步槍裝子彈并瞄準射擊。大多數人在從美國出發的三天之前，互相之間沒有見過面，也沒有見過他們的上級軍官。
這樣的四個營投入到雨季的艱苦戰場上完全就是場災難：有一些工兵部隊在敵人的火力下四散而逃， 把他們的傷員扔在身後。有一次，日軍士兵穿着中國軍隊的制服向一個連的補充來的美國步兵招手，這些菜鳥們傻乎乎地向日軍靠攏，結果紛紛被日軍的機關槍打倒。
為了逃出戰場，一些士兵故意停止服藥，好讓自己感染上瘧疾；還有幾個家夥開槍打斷了自己的腳趾。
戰地手術
進攻隻能指望中國軍隊了。連日的傾盆大雨中，中國駐印軍的官兵渾身泥水，在泥濘的叢林裡跌跌撞撞地持續進攻，20米、30米，這就是每天的推進距離，缺乏重型火力和戰車支援的中國部隊傷亡很大，即便第14師的42團在6月初加入了戰鬥，日軍的堅固堡壘仍然難以突破。
日軍的增援部隊在大雨中日夜兼程，第33軍司令本多政材已經指令第53師團向密支 那挺進，第56師團的水上源藏少将已經率領部下進入了城區，并且接過了作戰總指揮的職務。日軍得到了4門山炮、兩門野戰炮和近2000人的強力支援。
美軍的運輸機部隊加大了向機場運輸炮兵和補給的力度，前沿官兵也在努力壓縮日軍陣地，但是每前進數十米都要付出重大傷亡——到6月9日，中國官兵在密支 那戰場上的傷亡已經多達1867人，這還是在火力、人數、補給、空中力量全面占優的情況下。
無奈之下，中國官兵開始在泥水中開始坑道作業，試圖利用這些坑道抵消日軍隐蔽工事的威脅，拔除日軍的據點，但這樣做的進度十分緩慢。
仿佛是覺得史迪威的壓力還不夠大，他還必須得在6月初飛到重慶，會見蔣總司令。因為日軍發動了打通大陸交通線的戰役，中國戰場的局勢開始急劇惡化，蔣介石又開始念叨陳納德的那套所謂空軍可以替他赢得勝利并能夠保衛空軍基地的荒唐建議，要求給第十四航空隊更多的飛機、供給和燃料——說的就好像史迪威手裡有這些東西一樣。
在重慶待了兩天後，史迪威不得不趕回緬甸，重新面對那些無盡的“麻煩，麻 煩，麻煩”去了。。。
在機場上守衛補給的美國士兵。
注1：據據當時輸送部隊從勐古渡口過江的第54軍第198師工兵連連長董嗣勳回憶：
當時，工兵連預先在江面上拉了一道鋼索，鄧超所在的班乘船從鋼索上遊渡江時，在水流推動下船行線漸漸下斜，将要從鋼索下穿過，鄧超擔心鋼索垂得太低會刮到士兵們，起身推扶了一把，不料因江水流速太快，小船疾速掠過了鋼纜，鄧超抓着鋼索吊在了江面上。此後，排長派了幾個空船想把他救下來，但船一到那裡就一閃而過，最終鄧超因體力不支墜落江面，轉瞬之間被急流卷走。
注2：這個謎團直到1969年才被日本防衛廳防衛研究所編撰的公刊戰史揭開：1944年2月中旬，中國的一架軍用飛機因濃霧迷航，在騰沖迫降。當時俘虜中國少校軍官一名，并繳獲了新密碼本和中國遠征軍的人員編制表。
據日軍戰史記載，“此後，破譯密碼頗為容易，對作戰指導亦大有裨益。收報範圍已遠達昆明、重慶”。
注3：這是日軍三機關制的師團裡，設定的指揮三個步兵聯隊的指揮官，軍銜為少将，相當于旅團長級。
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