幕后黑手浮出水面，剧情一度反转(第2/3集)。
可就当他们行驶到一处天桥附近时，一名蒙面杀手正持枪一带，还好车子是防弹的。随后伊森将车开到桥下面，赶紧让队友下车躲避。自己则带着渣叔继续逃亡，可这个蒙面杀手车技了得，经过几次周转成功将伊森阻截。
正当伊森绝望之时，却突然发现这不是自己的老相好汉娜吗？大敌当前容不得儿女私情，伊森一脚油门便冲了过去。成功逃离的伊森很快就找到了寡妇，双方于是将交易地点定在了英国伦敦。
之后不久，汉娜主动找到了伊森，直接表明了来意。因为渣叔掌握太多英国绝密资料，所以军情六处才派她将其暗杀灭口。如果完不成任务，自己就永远不能获得自由。听完汉娜的诉苦，伊森进退两难。但是为了世界的和平，伊森还是坚持了自己的计划。就当伊森与众人部署下一步行动时，老领导却直接甩出一份文件。
原来新上任的局长黑姐派人经过秘密调查，发现之前卫生间死的那个并不是拉克而是个替身。据可靠情报表明伊森才是那个真正的拉克，所以下令让碟中谍小队终止行动回国配合调查。交易在即，百口莫辩的伊森只好给领导打了一针梦里啥都有。然后让班吉带上人P面具，假装成渣叔前去交易。现在基地就只剩下杰瑞独自一人看守渣叔了。
可让人万万没想到的是，伊森他们前脚刚走，杰瑞就突然反水，他给渣叔注入了解药，然后就要带着他离开此地。原来杰瑞才是真正的拉克，但此时的渣叔并不愿意跟他离开。这反常的举动让杰瑞意识到了不对劲。当他一把撕开面具之后，果然发现了伪装的班吉。
就在此时，一把手枪顶住了他的脑袋，杰瑞只好束手就擒。原来伊森并没有离开这里。他们一开始就在演戏，骗他露出马脚。
而眼前的这一幕被黑姐看的清清楚楚。随即她便派出队伍将所有人全部带回，因为她现在已经不相信任何一个人了。随后大批部队火速赶到，但让大家意想不到的是其中有一半的人都是杰瑞的心腹。刹那间昏天黑地的隧道内枪声四起，一旁的渣叔趁势逃了出去。而杰瑞则挟持了路德，在后撤途中路德趁他不备将追踪器打入他脖颈之中，随即挣脱了束缚。杰瑞眼见大势已去便匆忙的逃了出去。
之后班吉利用追踪器在后方全程指挥，而伊森则开启了狂奔模式，这体力哪像一个年近花甲的大叔，跳楼翻墙，小动作一气呵成，即使右脚崴伤也丝毫不敢停歇。而就在伊森拼尽全力爬到楼顶时，他还是晚了一步，没有赶上杰瑞的直升机。事后他们回到了基地，准备制定下一步行动。
原来路德在取渣叔体内的追踪器时又放入了一枚，通过追踪器显示此时渣叔等人已经到达了克什米尔地区，而那里有着全球最大的自然灌溅系统。一旦引爆核弹后果不可想象。
而想要拆除核弹就必须先找到引爆装置拆除红色卡扣，完事还得同时剪掉核弹引线才可解除，否则核弹将会自动引爆。然而到了目的地后伊森却在这里见到了自己的前妻。
