早在铁木真崛起统一蒙古诸部落前，蒙古并没有统一的管理机构，许多的部落分布在辽阔的蒙古高原和贝加尔湖，西伯利亚地区，各个部落围绕着水草地展开争夺和迁移，马匹和羊几乎就是蒙古人最重要的生活物资和商品。当然，还有一些蒙古部落过着渔猎生活，毛皮则是他们主要的商品，这就是12世纪早期蒙古部落的写照。
蒙古各部落大多崇拜萨满这种古老的原始宗教，萨满在各个部落中拥有极高的地位，有些时候甚至可能比部落领导者地位更高。大约在12世纪左右，有个别蒙古部落开始改信景教，看到电视剧《成吉思汗》的朋友们一定对剧情里出现的乃蛮部落不陌生，他们就是信景教的蒙古部落，但总体上来说蒙古各部落的文化水平比较低，甚至可以说大部分部落成员都是文盲也不为过。这也导致了各个部落之间很难团结起来，哪怕是部落之间存在血缘关系，往往也是各扫门前雪状态。
而且蒙古部落有着一个奇怪的习惯，那就是长子负责守护部落，因此部落领袖的长子在成年后会创建属于自己的部落或者氏族，离开部落的定居地，到更外围区域去建立缓冲区。而部落领袖的小儿子则要继承父亲的主要财产，领导整个部落。这也导致了蒙古部落往往越拆越散，很难形成大型部落并建立起城邦国家。很多时候蒙古各部落需要依附于强者，这个强者是通过战争兼并其他部落的强者，在蒙古部落的观念中，弱小的部落侍奉强大的部落并不丢人，甚至战争失败者侍奉战争胜利者也不丢人，这种奇怪的关系既像主人和奴隶，又像骑士和扈从，算是一种半踏入封建制度的产物。
因为蒙古部落有着侍奉强者的习惯，因此一些部落会选择效忠控制着燕山山脉的王朝，比如辽和金。以此来获得支持和贸易资源，部落饲养的马匹和牛羊可以用来换取生活所需的食盐，药品，衣服甚至是铁制品。而这些和蒙古部落贸易的王朝也不会轻易相信蒙古部落，例如辽会定期派遣军队扫荡水源地，控制蒙古部落的定居范围和人口。后来的金则习惯于挑唆蒙古部落之间的矛盾，从中渔利。而蒙古部落往往也会联合起来对付正在快速崛起的部落，最典型的是一度崛起壮大的俺巴孩汗，就是被金挑唆塔塔尔部落给杀害的。而铁木真的父亲，也速该也是因金从中支持挑唆塔塔尔部落，惨遭毒杀。
也速该的儿子铁木真，也就是后来的成吉思汗，他的出生日期不太明确，一般的说法是出生于1162年。大约在铁木真九岁的时候，他被父亲也速该带着去提亲，并与弘吉剌部落的特薛禅的女儿孛儿帖定亲。按照当时蒙古部落的习俗，作为女婿的铁木真被留在弘吉剌部招待，也速该则独自返回乞颜部。也速该在路上受到塔塔尔部落的邀请，按照草原习俗，也速该没有拒绝邀请的理由，因此参加了塔塔尔部落的宴会。塔塔尔部落向来是金国的附庸，他们邀请也速该的目的是处理掉想要为俺巴孩汗复仇的也速该，因此也速该饮下了毒酒并回家后毒发死亡。
也速该去世后，乞颜部四分五裂，只留下铁木真兄弟和母亲柯额伦，大家都知道铁木真悲惨苦难的童年故事，因此“懂评”在这里就不再复述了。但需要提一嘴的是，铁木真在童年时期结识了札木合，两人结拜成为兄弟，用草原说法就是“安答”，这个札木合即是铁木真的好兄弟，也是铁木真的一生之敌。他曾经帮助铁木真击败蔑儿乞部落，夺回了孛儿帖，也曾试图消灭铁木真。
铁木真在夺回自己的妻子孛儿帖后逐渐发展壮大，原本抛弃铁木真母子离开的亲戚们又回来投靠铁木真。铁木真和义父王汗，介意兄弟札木合一度保持了良好的关系，铁木真在早期非常注重拉维持和结义兄弟札木合的关系，两人的部落在同一片草场定居了大概一年半之久，但这并没有增进两人的感情，相反两人的关系变得越来越疏远。有一种说法认为两人的矛盾主要是铁木真是草原贵族出身，而札木合是一个白手起家的平民，因此两人存在立场上的矛盾。
但这种说法显得很不靠谱，在当时的草原上并没有那么复杂的说法，草原上的惯例非常简单，一旦一个部落快速发展壮大，那么其他部落就会联合起来对付这个部落，以消除潜在为威胁，因此札木合会选择和铁木真决裂，也是一个草原部落首领很正常的反应，毕竟一群凭借义气行事，脑子里都是争勇斗狠的人，也不可能产生出桃园结义一般纯洁浪漫的情感关系来。
两位结义兄弟的决裂也给草原带来了一场灾难，大约在1190年，札木合联合了众多部落开始围剿铁木真，著名的十三翼之战就此爆发，铁木真和札木合的联军在今天的温度尔汗西北交战，札木合取得了胜利，但却因为大肆屠戮俘虏而引起了其他部落的不满。毕竟早草原上人力是宝贵的资源，按照惯例，各个部落将平分这些俘虏，而现在札木合把人都杀了，这就让很多参加围剿的部落心生怨恨，加上札木合的行为过于残暴，一些有脑子的部落首领开始担心自己的人身安全，并决定脱离札木合阵营，有一些人远离了札木合和铁木真的纷争，而另一些人则转而去投靠铁木真。
铁木真在十三翼之战失败后依附于义父王汗，这个王汗是当时草原上最强大的部落之一——克烈部的首领，最初王汗和铁木真的关系非常好，几乎是真的情同父子。但随着铁木真势力的越发强大，王汗表现出了一个草原部落首领标准的反应——担忧，不安，猜忌，于是王汗决定出卖铁木真，他先是邀请铁木真一起讨伐乃蛮部，而后丢下铁木真，率军半路折返，幸亏铁木真反应快，才没有掉入陷阱。铁木真痛定思痛，他认为王汗的背叛主要原因还是两人之间的关系不够亲密，义父子关系不是血亲，因此他向王汗请求联姻，但却遭到了王汗的拒绝，这表明王汗和铁木真彻底决裂了。
随后王汗的克烈部和铁木真的乞颜部，在1023年爆发了一场规模庞大的冲突。王汗的克烈部终究是草原最强大的部落之一，同时她也是受金国册封的王爷，能够搞到一些不错的盔甲和武器，因此克烈部在最初的冲突中占了上风，铁木真被迫逃往克鲁伦河下游以避锋芒。这一时期的乞颜部处境非常困难，部众几乎都被打散了，跟随铁木真逃出来的幸存者只有不到五千人，这些人只能捕猎野马，引用班朱尼河浑浊的喝水，这次苦难的逃亡生活被铁木真视为一种佳话，因为有大约五千名手下和他一同引用浑浊的班朱尼河水，他将这次同甘苦的事迹称之为“班朱尼河盟誓”，并承诺会让誓死跟随自己的手下和兄弟们飞华腾达。
王汗在获胜后并没有继续追击，而是认为自己已经成为了草原上最强大的汗王，并开始过起了安逸生活。而铁木真则抓紧练兵，同时不断派人暗中侦查刺探克烈部情报。大家都知道，如果一个人麻痹大意的话，不接下来不出意外，肯定是要出意外了。大约在同年秋季，铁木真率领亲卫奇袭了王汗的营地，王汗大惊落败而逃，最终被乃蛮部杀死，王汗的克烈部也被铁木真吞并。与王汗联手的札木合也逃往了乃蛮部，并和乃蛮部结成了同盟计划一同消灭乞颜部。
铁木真在吞并了克烈部之后做出了一个重要决定，那就是进行军事改革。他从各部落中选拔出忠于自己且武艺高强的勇士，组成了直属自己的巡逻队守卫营地防止敌人偷袭。这只部队由150人组成，其中负责夜间巡逻警戒的有80人，负责白天警戒巡逻的有70人。此外铁木真还组建了一支由1000名忠于自己且武艺高强的勇士组成的亲军，名为怯薛军。同时他还把各部落统合到一起，并册封了百户和千户，各各贵族家族旗子取代了过去了各部落旗子，从此蒙古开始进入封建时代。
随后铁木真在1204年攻打乃蛮部，乃蛮部接受了景教，某种角度上算是有一定文化的蒙古部落，据说他们也能制作精良的铁甲，拥有规模庞大的军队。但由于乃蛮部内部贵族不和，太阳汗无力统御手下，结果乃蛮部军队一触即溃，太阳汗一命呜呼，太阳汗的儿子屈出律逃亡西辽，札木合也被自己手下抓住献给了铁木真，作为对结义兄弟最后的仁慈，铁木真赐予札木合不流血的死亡，相传札木合的遗体被安置在一口特制的棺椁中下葬。随后在1206年，铁木真击溃了蔑儿乞部落，相继吞并了其他蒙古部落，并召开了第一次库里台大会，自号成吉思汗，并将自己的家族命名为黄金家族，颁布《大扎撒令》建立了蒙古帝国的雏形。
希望各位看到结尾读者给“懂评”捧个人场，下一期“懂评”来给大家讲一讲蒙古帝国的崛起之路。