中商情报网讯：机床指用于固体材料形状加工的机器，主要包括金属切削机床、金属成形机床和木工机床。机床代表了国家工业发达程度，质量与性能决定了一个国家的制造实力与发展水平，是国家基础制造能力的综合体现，关乎国家工业、产业以及国防的安全。
一、机床行业概况
1.机床定义
机床又称工业母机，是国家发展基石，质量与性能关乎国家产业发展的安全。机床代表了国家工业发达程度，质量与性能决定了一个国家的制造实力与发展水平，是国家基础制造能力的综合体现，关乎国家工业、产业以及国防的安全。
2.机床的分类
数据来源：中商产业研究院整理
3.机床的应用领域
机床产作为“工业母机”，应用领域极其广泛。包括通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等行业均对机床存在巨大需求。
4.中国机床行业发展历程
二、国外机床行业发展现状
1.全球机床行业市场规模
自2000年以来，全球金属加工机床行业产值总体呈上升趋势，2019年和2020年受到全球公共卫生事件及贸易环境紧张等影响，全球产值出现下滑。2020年全球金属加工机床行业产值为4654.50亿元，较2019年下滑约20%。2021年至2022年，世界各国逐步恢复生产经营，全球公共卫生事件给经济带来的不利影响逐渐消除，全球机床市场产值恢复增长态势，2022年达5,960亿元，较2020年增长约35%，2023年全球机床产量仅略有上升，到达5980亿元。
数据来源：中商产业研究院整理，以2022年末欧元兑人民币中间价折算为人民币
2.全球机床行业分布情况
全球金属加工机床产业主要集中在中国、德国、日本、意大利和美国等国家。自2011年以来，中国一直保持着世界第一机床生产和消费大国的地位。2022年全球分布情况如下：
三、中国机床行业发展环境分析
1.政策引导助推行业发展
国家密集出台了一系列产业政策支持机床行业的发展，数控机床被写入了12个省市十四五规划纲要，《中国制造2025》战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”；《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出“到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%”。强有力的政策支持鼓励和扶植了数控机床制造领域内企业的进一步发展，力争推动大陆机床行业达到国际同行业水平，为行业经营发展提供了良好的政策环境。
2.替换需求推动行业发展
从更新周期来看，机床设备受使用频率、保养水平和使用环境等因素的影响，其一般寿命约为5-10年。根据10年的更换周期计算，大陆金属切削机床在2011-2014年形成产量高峰，2021-2023年，大陆金属切削机床产量分别为2011-2013年的70%、72%、84%，预计大陆机床行业将迎来大规模替换需求。
四、中国机床行业发展现状
1.中国机床行业市场规模
2012-2019年，全球制造业转移，中低端制造业转向东南亚、南美洲等地区，高端制造业先欧美等工业国回流，这段时期大陆金属切削机床产量逐年下降，自2012年的88万台下降至2019年的42万台；2020-2021年行业复苏，机床产量从2020年的44万台上升至2021年的60万台，同比增长33.33%；2022年宏观经济增速放缓，机床产量下降至57万台，2023年产量达61万台，同比增长7.02%。
2.中国机床行业竞争格局
大陆机床行业市场竞争激烈，行业集中度较低。根据中国机床工具工业协会的数据，2020年大陆机床工具行业年营业收入2000万元以上的规模企业共5720家，其中金属切削机床企业共计833家，占比14.56%。国内机床行业整体竞争格局可分为三个阵营：第一阵营为外资企业，占据了大部分高档数控机床的市场份额；第二阵营为大型国有企业和具备一定规模和自主研发技术实力的民营企业；第三阵营为众多技术含量低、规模小的民营企业。
3.中国机床行业上中下游分析
机床行业上游主要供应：铸件、数控系统、精密件、功能部件、钣金等零部件；下游主要应用于汽车行业、航空航天、通用设备、模具行业、消费电子、工程机械、军工、轨道交通等行业。
从上游零部件供应市场来看，铸件与机床精度关联较大。目前大陆钢材行业产能充足，铸件产量稳居世界第一，自2000年以来，大陆一直保持世界第一铸件生产大国的地位，整体来看行业产能充足，对外依存度较低。当前机床行业的产业链上游数控系统呈现专业化以及高度集中化的特点，全球市场主要由日本发那科、三菱以及德国西门子等少数企业垄断。目前国内中高档数控机床主要采用进口数控系统。此外，国内机床终端客户在数控系统的选择上也有偏好，中高档机床终端用户更倾向于发那科等境外品牌数控系统。目前产业链上游国产中高档数控机床精密件和功能部件部分采用日本、德国等境外品牌，主要为丝杆、线轨和轴承等，部分实现了国产化替代，主要为主轴、刀库等。此外，外部采购的功能部件主要为标准产品，与机床整机可能存在匹配度较差的问题，因此国内规模较大的机床厂商会选择自制部分零部件。从下游设备应用市场来看，机床作为“工业母机”，是制造机器的机器，是生产一切工业品的基础设备，广泛应用于制造业的各个行业。
五、机床行业重点企业分析
近年来，国内涌现了一批以创世纪、海天精工、乔锋智能为代表的民营企业抓住了转型升级的机遇，致力于打造国产中高档数控机床产品，不断突破掌握中高档数控机床核心技术，并且得到市场广泛认可，综合竞争力大幅提高，逐步成为大陆机床行业的中坚企业。
1.广东创世纪智能装备集团股份有限公司
上市于2010年5月，创世纪以高端智能装备业务为核心主业。数控机床产品品种齐全,涵括钻攻机、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、雕铣机、玻璃精雕机、高光机、激光切割机等系列精密加工设备,广泛应用于3C消费电子领域、5G产业链、机械制造、医疗器械、新能源汽车、汽车零部件、工程机械等领域的核心部件加工。
创世纪2023年实现营业收入35.29亿元，同比增长-22.09%；实现归母净利润1.95亿元，同比增长-41.79%。其中数控机床（销售）占营业收入比重达97.1%。
2.宁波海天精工股份有限公司
上市于2016年11月，宁波海天精工股份有限公司是一家专业制造数控机床的上市企业,拥有宁波大港制造基地、宁波堰山制造基地、大连海天精工制造基地、宁波高端数控机床智能化生产基地,是国家重大技术装备企业,国家高新技术企业,省级高新技术研发中心。目前主要产品包含各类立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等产品系列。
2023年，海天精工2023年实现营业收入33.23亿元，同比增长4.59%，实现归母净利润6.1亿元，同比增长17.02%。其中数控龙门加工中心、数控立式加工中心、数控卧式加工中心分别占营业收入比重为51.21%，23.82%，14.82%，分别实现营收17.02亿元、7.92亿元、4.93亿元.
3.沈阳机床股份有限公司
沈阳机床股份有限公司成立于1993年，于1996年在深圳证券交易所主板上市。沈阳机床主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等。
2023年沈阳机床实现营业收入15.01亿元，同比增长-10.18%，实现归母净利润0.35亿元，同比增长34.62%。其中数控机床；普通车床；普通钻、镗床分别实现营收9.499亿元，0.71亿元，0.27亿元，占营业收入比重为63.26%、4.73%、1.8%。
4.纽威数控装备（苏州）股份有限公司
纽威数控装备（苏州）股份有限公司成立于1997年，于2021年在科创板上市。纽威数控是一家专注于中高档数控机床研发、生产及销售的高新技术企业，占地面积20万平方米。主要产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多种型号。
2023年纽威数控实现营业收入23.21亿元，同比增长25.75%，实现归母净利润3.18亿元，同比增长21.37%。其中，通用机床实现营收23.09亿元，占营业收入比重99.48%。
5.南通国盛智能科技集团股份有限公司
南通国盛智能科技集团股份有限公司成立于1999年，于2020年在科创板上市，主要有装备部件、数控机床、智能自动化生产线三大系列产品，能提供不同应用场景下的金属切削一体化解决方案。
2023年，国盛智科实现营业收入11.04亿元，同比增长-5.1%，实现归母净利润1.43亿元，同比增长-23.12%。其中，数控机床营收9.121亿元，占营业收入比重82.61%。
六、中国机床行业发展存在问题
1.核心部件依赖国际品牌
数控机床的核心部件主要包括数控系统、线轨、丝杆等。核心部件的质量是保证机床技术水平的重要因素之一，目前大陆中高档数控机床的核心部件绝大部分仍需依赖国际品牌，尤其是数控系统，基本从日本和德国进口。
2.数控机床人才储备不足
近年来，大陆机床行业不断发展，已从传统的制造产业向具有高科技属性和人才密集型的现代制造业转变，对多层次、复合化的人才需求大幅提高：一方面需要具备机械加工、数控编程、工艺设计和机床维护相关能力，能够熟悉机床机械加工工艺和机床机械结构的人才；另一方面是随着数控机床的智能化发展，需要具备传感器、PLC、机床电气控制综合能力、数控机床产品开发和技术创新能力，以及能提供综合解决方案的人才。
七、中国机床行业市场前景预测
1.国家产业政策的支持
机床作为工业母机，是工业生产最重要的工具之一，机床行业的发展直接影响大陆制造业转型升级的进程，对于大陆发展成为制造强国具有战略性意义。多年来，大陆对于数控机床行业一直保持较大的扶持力度，并持续出台相关政策指引行业发展：“九五规划”（1996-2000），以改进数控机床的性能和质量为主要目标；“十五规划”（2001-2005），把发展数控机床、仪器仪表和基础零部件放到重要位置；“十一五规划”（2006-2010）至“十三五规划”（2016-2020）则强调发展高端数控机床及其配套技术；“十四五规划”（2021-2025）注重高端数控机床产业的创新发展。此外，国家制定的《中国制造2025》《国家创新驱动发展战略纲要》《“十四五”智能制造发展规划》《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》等重要政策文件都将发展高档数控机床作为重要目标，各省市也分别在“十三五”、“十四五”期间发布了推动数控机床行业发展的支持性政策，政策内容均落实了“重点发展高档数控机床”的主旨。国家和各省市强有力的政策支持为机床行业的发展提供了良好的政策环境，促进其快速发展。
2.产业结构调整提供了新的发展契机
目前大陆正处于产业结构的调整升级阶段，随着下游产业的不断升级发展，对机床加工精度和稳定性等要求越来越高，中高档产品的需求日益凸显，更新升级需求较大，未来中高档市场份额将进一步增加，先进制造业将逐步替代传统制造业，作为工业母机的高性能数控机床的市场需求将持续增加。随着产业的升级发展，未来中高档机床的市场广阔。
3.高档机床进口替代空间大
自2011年以来，大陆一直是全球机床第一大生产和消费国。但是由于大陆机床行业起步较晚，大陆机床企业在行业竞争中多数靠“量”来取胜，产品附加值较低，在核心技术方面与发达国家之间还存在一定的差距。近年来，随着大陆机床行业的技术水平不断提高，涌现了一批优质的民族机床企业，逐步开始掌握机床核心技术，不断提升高档数控机床的自主供给能力，逐渐形成进口替代的趋势。因此，随着产业结构调整，高档数控机床需求的增加，未来机床升级换代空间较大，随着国产数控机床的综合竞争力不断提高，未来高档数控机床将具有较大的进口替代空间。
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