温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。
一、投资资讯
1、SK海力士计划4300亿投资HBM内存芯片 关注产业链相关公司
据媒体报道，SK海力士6月30日发表声明，SK海力士计划在2028年前投资103万亿韩元押注AI人工智能领域，其中约80%，即82万亿韩元（当前约4325.5亿元）将用于HBM内存芯片。
HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。
A股公司中，可关注华海诚科（688535）、联瑞新材(688300)等。
2、中国正加速布局5G-A 产业链公司望迎来发展机遇
据媒体报道，以“未来先行”为主题的世界移动通信大会，聚焦“超越5G、人工智能经济和数智制造”等关键领域，商用元年之际，5G-A技术成为热点话题广受关注。中国加速布局5G-A并将持续推动创新引领，加快5G-A、人工智能、量子通信等新一代信息技术创新，有序开展5G-A技术规模商用。
5G-A作为5G技术的增强版，以其卓越的速率提升、更低的时延以及更广泛的连接能力，为各行各业的发展注入了强劲动力。目前，中国各大运营商正加速布局5G-A。今年5G-A商用元年与AI入端元年交汇，将开启“移动AI时代”，将带来人机交互变革，交互方式从“触控交互”走向“全模态交互”，支持自然语言、手势和情感等多种交互方式的变革。工业和信息化部表示，中国正系统布局5G-A技术研究、标准研制和产品研发，加快推进商用的部署；结合应用场景推进重点城市、热点地区5G-A网络覆盖，加快智能算力基础设施建设。中国是全球最大的5G市场，预计今年年底中国5G连接数将突破10亿大关；预计到2030年，5G市场将为中国经济贡献近2600亿美元。
A股公司中，可关注武汉凡谷（002194）、信科移动（688387）等。
3、保护开发并重
《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行。《条例》规定坚持保护资源与开发利用并重，国家对稀土资源实行保护性开采。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。进一步规范稀土综合利用，建立产品追溯制度，严格流通管理。
稀土是大陆的战略性资源，不仅储量和产量占据世界首位，而且具备全产业链各类产品的生产能力。稀土具有优异的磁、光、电性能，广泛应用诸多产业领域。未来，随着科技的不断进步和新兴产业的发展，稀土行业有望迎来新的发展机遇。例如，新能源汽车、风电、机器人等领域的发展将进一步增加对稀土永磁材料的需求；5G通信、物联网等领域的发展将推动稀土在电子器件中的应用；航空航天、国防军事等领域的发展将增加对高性能稀土材料的需求。尤其是在低碳经济的大背景下，磁性材料作为节能环保的基石电子功能材料，展现出广阔的发展前景。
A股相关概念股主要有中国稀土（000831）、北方稀土（600111）等。
4、新基因编辑工具面世 精确切割靶点并插入新DNA序列
“基因剪刀”CRISPR技术已彻底改变了医学、农业和生物技术领域的面貌。据报道，近日，澳大利亚悉尼大学生命与环境科学学院团队成功开发出一种比CRISPR更准确、更灵活的基因编辑工具SeekRNA。该工具利用可编程RNA链，能直接识别基因序列中的插入位点，从而简化编辑过程并减少错误。
基因疗法已经成长为一个每年近百亿美元并持续增长的大市场，除了罕见病治疗，基因编辑技术的开发和应用还在向更广阔领域进军，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的药物开发、基因治疗等。此外，精准医学已上升为国家战略，更为大陆基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。
A股相关概念股主要有开能健康（300272）、新开源（300109）等。
5、进入退役增长期 完善废旧电池综合利用长效机制
据报道，工信部近日在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈会。参会方涉及重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，计划加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。
根据此前财政部等四部门印发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，到2024年中国将迎来首批动力电池“脱保”，锂电池退役量大幅增长。指出，中国即将进入锂电池退役增长期，预计到2030年锂电池回收市场规模有望突破千亿元，年均增速达到26%，废旧锂电池回收量将超过100万吨，相当于2022年的约5倍。
A股相关概念股主要有超频三（300647）、天奇股份（002009）等。
6、全国水泥均价同比转正 行业头部企业有望受益
据数字水泥网，截至2024年6月21日，全国水泥均价393元/吨，环比上涨3.67元/吨，同比上涨3.16元/吨；全国水泥出货率48.33%，环比下降1.2pct，同比下降7.67pct。受益于企业加强错峰生产力度，整体库存水平缓慢下降，上周华南、西北地区水泥价格继续上涨，从而带动全国水泥价格震荡上行。2024年一季度水泥盈利见底，二季度积极涨价，核心公司底部盈利好于过往周期也好于同行。
近日，国家发展改革委等五部门关于印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》的通知，水泥行业纳入碳交易进程有望加快。同时，近期水泥行业涨价逐步落实，有望带动行业盈利水平提升，水泥行业估值有望修复。个股关注海螺水泥(600585) 、天山股份(000877) 等。
7、固态电池技术不断突破 产业链有望迎来机遇
6月28日，在江苏省苏州市举办的2024固态电池产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，大陆电池企业在固态电池技术研发、产业链布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电池的量产装车，使得半固态电池真正实现了经济学意义上的产业化。
此外，中国政府近期计划投入约60亿元人民币用于全固态电池的研发工作，宁德时代、比亚迪等六家领先企业已获得政府在基础研发方面的支持。这一举措在行业内尚属首次，由政府相关部委牵头实施，旨在鼓励企业对全固态电池技术进行深入研发。随着政府的大力支持和企业的积极投入，中国在固态电池领域的研发和产业化进程正不断加速，相关产业链公司有望迎来机遇。
相关公司中，东方锆业(002167) 已成立专门的技术研发小组，持续加大应用于固态电池电解质的二氧化锆产品的技术研发和投入；
道明光学(002632) 铝塑膜可以用在固态电池上。
8、工业企业营收持续回升 继续关注高端装备制造
国家统计局6月30日发布的6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从分项指数变化来看，6月份大陆制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。另外，国家统计局6月27日发布的数据显示，工业企业营收持续回升。1-5月份，规上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速比1-4月份加快0.3个百分点，连续两个月加快。从当月看，5月份规上工业企业营业收入同比增长3.8%，在4月份由降转增的基础上，增速进一步加快0.5个百分点。企业营收持续回升，为盈利恢复提供重要支撑。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。而装备制造业成为利润增长重要引擎。
据悉，随着制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，新动能新优势加快形成，装备制造业利润保持较快增长，为工业企业效益提升注入重要动力。1-5月份，装备制造业利润同比增长11.5%，增速高于规上工业8.1个百分点，拉动规上工业利润增长3.6个百分点，是今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。
结合政策引导新一轮大规模设备更新，随着宏观经济指标边际改善，以通用机床和刀具为代表的顺周期装备制造板块有望启动。可关注创世纪(300083) 、宇环数控(002903) 等。
9、降息降准窗口有望再度开启 关注高股息银行股
据央行官网6月28日公告，央行货币政策委员会近日召开2024年第二季度例会。会议延续一季度例会基调，指出经济运行延续回升向好态势的同时，强调“仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战”，再提“要加大已出台货币政策实施力度”，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。市场认为年内降息降准仍有空间。
海外方面，周末公布的美国5月PCE显示通胀全面减速，美联储最爱的核心通胀指标创逾三年最低纪录，为美联储今年9月降息预期提供了有力支撑。这也为国内降准降息等货币政策出台创造了空间，宽松政策预期利好银行股。
此外，在市场震荡寻底过程中，高股息策略继续占优。截至6月26日，已有19家A股上市银行派发2023年度现金红利，合计派息金额1398.93亿元，其中有8家银行分红比例超过30%。国有大行情况来看，建设银行、工商银行、交通银行、中国银行、邮储银行均将在6月30日前召开股东大会，审议利润分配相关预案。根据此前公告披露，国有六大行2023年度合计分红金额将首次超过4100亿元，再创历史新高。在新“国九条”的倡导下，后续更多中小银行可能效仿，推动实施中期分红。中期分红也有利于投资者更稳定、长期持有红利型银行股，支撑股价持续上涨。
加之，随着地产政策的接续发力，无论是销售回暖带动按揭贷款需求，还是改善银行的风险预期，都有望打开银行板块估值修复空间。
可关注银行ETF（159887）及苏州银行(002966) 、南京银行(601009) 等。
10、苹果新获里程碑意义专利 卷轴屏时代或将来临
美国商标和专利局最新公示的清单显示，苹果公司近日获得了一项具有里程碑意义的屏幕拉伸专利，这项技术有望为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表以及未来可能推出的Vision Pro等设备带来革命性的显示体验。
这项专利的核心在于一种特殊的OLED屏幕技术，它结合了刚性像素岛与柔性屏幕的设计理念。苹果公司在专利文件中详细描述了这种屏幕的构造方式：屏幕的可拉伸部分由密封的刚性像素岛构成，这些像素岛之间通过柔性屏幕相互连接，从而实现了屏幕的拉伸扩展功能。
业界分析人士指出，这项技术的商业化应用将极大地推动智能设备的发展，尤其是在可穿戴设备和移动设备领域。相关公司中，TCL科技(000100) 华星形成了覆盖全尺寸面板的完善布局，推出了手机以及平板、笔记本电脑、车载等全场景覆盖的多元产品，发布了全球首创AMOLED“云卷屏”、全球首款打印式OLED卷轴屏等突破性前沿产品；
兆威机电(003021) 有在卷轴屏上做技术的迭代及产品的研发。
11、海外市场认可度持续提升 关注中字头铁路基建
近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。
另值得关注的是中国铁路基建在海外频受欢迎。据越南政府新闻网6月25日发布的消息，越南总理范明政在大连世界经济论坛期间对中国铁路通信信号集团董事长楼齐良表示，越南在铁路设计、建设和技术转让方面需要中国的协助。范明政还提议中方企业和越南交通运输部及有关部门合作开展具体项目，包括适时开展老街－河内－海防；同登－河内；芒街－下龙－海防等三条铁路建设，推动越中跨境标准轨铁路联通，以及河内，胡志明市城市铁轨交通项目。除了越南，6月6日，中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，三国元首视频致贺协定签署；5月份，斯洛伐克交通部长访华邀中企参与铁路等基建。斯洛伐克与匈牙利南北相邻，匈塞铁路匈牙利段建设正持续推进，这是中国在欧盟国家实施的首个铁路项目。
综上，可关注中国铁建(601186) 、中国交建(601800) 等铁路基建龙头。
12、三星官宣巴黎开发布会 智能戒指或迎放量元年
三星官宣2024年Galaxy Unpacked发布会将于北京时间7月10日21点在巴黎举办，海报倒映出埃菲尔铁塔的形状。三星发布会将带来的新品几乎没有悬念：Galaxy Z Fold 6、Z Flip 6、Watch 7 智能手表、Galaxy Tab S10 平板电脑以及Galaxy Ring智能戒指。
三星在今年初的发布会上已经预告了Galaxy Ring将在年内亮相，即将举行的 Galaxy Unpacked 活动中，三星有望正式揭晓这款新型穿戴设备。作为三星穿戴设备家族的新成员，Galaxy Ring将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。
在众多的可穿戴智能设备品类中，智能戒指的赛道仍处于早期，在三星、苹果等消费电子龙头纷纷入局之后，智能戒指产业有望迎来快速增长，2024年有望迎来放量元年。
相关上市公司，天键股份(301383) 自有品牌产品如智能戒指近期已经开始在京东平台上进行销售；
国光电器(002045) 锂离子电池主要运用于无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。Curved弧形电池指用于智能戒指、智能指环等可穿戴设备电子产品。
13、数据资产交易日趋活跃 概念股有望受关注
6月28日，上海数据交易所数据资产交易市场发布会暨德清城数数据资产信贷融资启动会在上海数据交易所举行。上海数据交易所总经理汤奇峰表示，上海数据交易所探索建设数据资产交易市场，旨在促进数据要素市场与金融要素市场联动发展，激发数据要素价值释放的活力。截至目前，上海数据交易所挂牌数据产品已超2700个，2023年度数据产品交易额超11.6亿元，2024年截至5月底交易金额和去年持平，预计今年全年交易金额将会在50亿左右。
此外，为推动首都北京打造全球数字经济标杆城市，助力数字金融从“立柱架梁”向“积厚成势”迈进，“2024全球数字经济大会数字金融论坛”将于7月3日在北京市石景山区北京银行保险产业园国际会议中心举行，短期数字经济概念有望受到资金青睐，建议关注零点有数(301169) 、铜牛信息(300895) 等。
二、公司资讯
1、祥鑫科技：为头部飞行汽车厂商供应电池下箱体总成及液冷板等产品
祥鑫科技（002965）接受机构调研时表示，公司子公司于2024年5月收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书，确定公司为其供应电池下箱体总成及液冷板等产品。本次公司获得客户的项目定点体现了客户对公司的研发技术、生产能力和产品质量的认可，有利于进一步巩固和提高公司的市场竞争力。公司同时也在积极与其他国内头部低空经济相关的制造商进行前期的研发合作。
2、雅创电子：已在自动驾驶及辅助驾驶实现出货
雅创电子（301099）接受机构调研时表示，随着智能驾驶技术的发展，对汽车的智能化、网联化的要求逐步提升，公司产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域均有所布局，已在自动驾驶及辅助驾驶实现出货。
三、公司公告
吉视传媒（601929）6月30日晚间公告，公司拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产；根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价均为7亿元左右，差额部分由现金补足；本次交易可使公司剥离非主业低效资产，提升资产运营效率；注入IPTV优质资产，推动公司业务全面聚焦升级等。
节能铁汉（300197）迪拜分公司与业主MAG of Life FZ-LLC签署合同，合同金额28.22亿阿联酋迪拉姆，折合人民币约55.83亿元。合同金额占公司2023年度营业收入14.18亿元的393.72%。
凯中精密（002823）获欧洲某头部知名车企的项目定点，销售总金额约13.5亿元。
中科创达（300496）在互动平台表示，公司是AIPC产业全栈产品和技术提供商，与微软、高通都保持着非常紧密的合作。另外，公司在AIPC生态方面也和主流PC厂商建立合作。
亚泰集团（600881）：长春市国资委指定长发集团以1.5亿元至3亿元增持公司股份。
盾安环境（002011）拟2.15亿元收购上海大创汽车技术有限公司62.95%股权并增资。
安杰思（688581）拟3.6亿元投建杭安医学科技（杭州）有限公司高端诊疗设备项目。
紫金矿业（601899）旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%，标志着公司在大陆新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。
光迅科技（002281）在互动平台表示，公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货。
佛山照明（000541）表示，公司是深中通道照明设备供应商
九州通(600998)拟启动医药物流仓储资产Pre-REITs项目。
卓郎智能(600545)子公司签订约10.11亿元销售合同。
国晟科技(603778)子公司签订7.49亿元光伏组件合同。
恒信东方(300081)中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）。
沃尔核材(002130)控股子公司拟向其下属子公司增资2亿元。
藏格矿业(000408)参股公司巨龙铜业新增铜金属资源量1472.6万吨。
四、新股申购
乔锋智能（301603）：申购代码：301603，发行价格26.50元/股，发行市盈率19.96倍。公司主营数控机床研发、生产及销售。可比公司：百胜智能（301083）。
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