銷售管理系統≠CRM，隻是CRM的的核心系統之一（另外兩個為營銷管理系統、服務管理系統）。
是以當我們讨論銷售管理系統時，要以客戶為中心，功能設計的核心目的是客戶的擷取和轉化。它與CRM的目的有所差別，CRM的終極目的旨在讓獲得客戶滿意。
由此看銷售管理系統應該包括整合接入全管道銷售線索、自動化線索配置設定和評分、與營銷/服務管理等CRM無縫內建、360°客戶畫像、商機管理與銷售預測、産品配置與報價管理、交易管理閉環與自動化。
1、整合全管道銷售線索和資料
整合全管道銷售線索和資料能夠接入的資料源範圍很重要。常見四大類線索資料來源包括：
- 數字廣告平台：百度、巨量引擎、騰訊、快手、搜狗、神馬、知乎等；
- 微信生态：微信公衆号、企業微信、小程式、視訊号；
- 自由管道/市場活動：官網、直播、市場活動、展會；
- 其他平台：可對接。
整合線索的管道和資料越多，銷售工作開展将更順利。有了大量資料會有以下幾個優勢：
- 統一清洗合并并配置設定線索；
- 統一評分提升線索品質；
- 建構行為畫像友善銷售跟進。
2、自動化線索配置設定和評分
擁有一個自動化線索配置設定與評分系統對于線索量大的企業非常重要，可以大幅降低人工配置設定的成本，且可以避免人為錯誤而失去潛在客戶。
根據客戶屬性、行為特征、工商資訊等方面，多元度打分，可以初步判斷線索與目标客戶畫像的比對度，提高線索品質。另外也可以根據線索的互動行為動态積分，持續判斷的客戶意向，等線索分值達到設定值時，自動變更相關字段，給到銷售提醒跟進。
3、與營銷管理、服務管理等CRM無縫內建
為了更有效的管理銷售流程，銷售管理系統需要與營銷管理、服務管理無縫內建。一個完整的CRM可幫助您改善客戶關系，并在銷售自動化活動産生結果後讓客戶滿意。
在銷售管理系統中添加聯系人資料是一項艱巨的任務，與營銷管理集則可以解決這個難題。
營銷管理工具提供的會議管理、表單工具、EDM、微信營銷、廣告投放帶來的線索和行為資料，都可以直接接入銷售管理系統，用來改善客戶關系。
服務管理指的是對已成交的客戶服務，也就是售後服務。售後服務是企業維護老客戶的重要步驟之一、完善的售後服務、才能和客服建立持續的商務關系。客戶服務子產品包括工單管理、解決方案等功能，可設定工作流規則，自動指派與更新工單，快速響應來自客戶的服務請求還可将來自客戶的郵件轉為對應的服務工單。
4、360°客戶視圖
360°客戶視圖是銷售管理系統中最核心的一個主資料管理，它是客戶所有資訊的集合。例如紛享銷客360°客戶視圖包括最基本的公司名稱、聯系人、聯系位址、行業分類，甚至母公司、子公司等基本資訊，也會包括通話記錄、客戶聯系記錄、市場活動參與記錄、使用者行為軌迹、商機、報價單、購買訂單、合同、回款、服務記錄等客戶全生命周期的客戶資訊管理。客戶管理不僅是管理這些資訊的本身，更重要的是管理與客戶的“關系”。所有這些資料可以有助于了解客戶需求，不管是确定服務優先級還是了解客戶偏好，會友善企業有能力滿足當下和未來的需求。通常有以下幾個價值：
- 進行客戶分級，落地客戶差異化服務、盤活存量客戶；
- 優化您的銷售政策；
- 分析已有客戶，友善擷取更多新客戶；
- 輔助進行各類營銷決策。
【 文中提到的工具位址：https://www.fxiaoke.com/ 】
5、商機管理與銷售預測
做好商機管理是銷售管理者，乃至企業最核心的任務之一，它包括了目标設定、過程管控、商機預測、資料分析與銷售過程的複盤洞察等。銷售管理系統可以在商機建立時，通過自動校驗重複性規避撞單搶單，另外通過定義銷售階段任務，指導新員工開展工作，規範老員工的跟進流程。
根據銷售階段劃分，銷售管理系統可以可視化評估商機分布情況，友善管理者和銷售人員及時調整跟進政策、資源配比。銷售管理者通過了解商機轉化率、平台停留時長、流失及滞留量等評估商機跟進健康度，洞察組織銷售能力，合理優化流程與人員；通過了解商機儲備情況評估業績達成的可能性，實時了解業績達成情況，評估業績達成風險，了解人員商機赢率，為人員調整提供依據。
6、産品配置、報價管理（CPQ）
CPQ是制造業和一些高科技服務類企業中最常用的系統。它可幫企業配置各種複雜産品、配置複雜價格、快速生成報價單并通過客戶目前場景發送報價單，以獲得更快成交。産品與報價管理是交易過程中最重要的環節。記錄整個報價過程，避免因重複報價而造成的資訊不一緻，導緻客戶失去信任，這是交易道路上的一個障礙。
7、交易管理閉環與自動化
主要管理訂單的輸入，處理，輸出，并跟蹤整個系統的每一個訂單跟蹤，通過對客戶下達的訂單進行管理及跟蹤，動态掌握訂單的進展和完成情況，提升物流過程中的作業效率，進而節省運作時間和作業成本，提高物流企業的市場競争力。CRM中的訂單交易管理要實作從訂單到現金（Oder to Cach）這一組業務流程相關管理，可幫助企業簡化、自動化、跟蹤和履行客戶訂單從啟動下單到最終傳遞的過程。交易管理包括銷售過程中與财務相關的CRM元件，如網上訂貨系統、CPQ、訂單管理、應收管理以及最後的傳遞管理。