英偉達市值登頂，蘋果發力AI能否逆風翻盤？

投資者網

2024-06-23 08:05釋出于北京投資者網官方賬号

《投資者網》王健凡

2024年，人工智能的風潮讓英偉達成為最耀眼的赢家。

6月19日淩晨1點01分，英偉達的市值一躍達到3.33萬億美元，超越微軟，成為全球市值最高的公司。

至此，英偉達、微軟、蘋果，三足鼎立的格局形成。

微軟作為OpenAI的大股東，将生成式AI的技術優勢轉化為實際應用，深度整合GPT系列模型至其辦公軟體和雲服務，極大推動了微軟的市場表現期望。2024年1月，微軟超越蘋果，成為全球市值最高的公司。

在智能手機時代中引領風騷的蘋果，在AI的快速發展浪潮中卻顯得步履蹒跚。“iPhone時刻”的締造者似乎已被甩在AI浪潮之後。

AI風起雲湧，蘋果銷量承壓

2022年11月，OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT引發了全球生成式AI熱潮。中美科技巨頭如谷歌、微軟、Meta，以及阿裡和百度等紛紛深入開發大模型技術。

同時，硬體制造商如三星、華為、小米和OPPO等也将大模型技術內建到手機中，标志着AI技術在消費電子産品中的革新。

競争對手攜AI來勢洶洶，遲遲沒有動靜的蘋果硬體收入已開始下滑。

2023财年，包括手機、電腦、平闆等在内的蘋果硬體收入同比下滑6%，其中電腦下滑幅度最大，跌幅達27%；營收占比近六成的手機收入下滑約3.4%。

而在中國市場，蘋果面臨的競争環境更為嚴峻，銷量和市場佔有率都在顯著下降。

根據Counterpoint的資料，2023年第四季度蘋果手機銷量同比下滑9%，市場佔有率從前一年的23.7%降至20.2%。到2024年第一季度，其市場佔有率進一步縮水至15.7%。

銷量承壓，一向以保值著稱的蘋果在國内開啟了史上力度最大的降價促銷。

2024年1月，蘋果官方直營店推出為期三天的全系列産品降價促銷，其中最新釋出的iPhone 15系列的降幅最高達800元。在“618”購物節期間，電商平台也加入降價行列，提供了史無前例的優惠力度。在各大平台的自營店，iPhone15各型号的售價相較于釋出時打了約八折。

作為一家主要收入來自硬體銷售的公司，蘋果在近年來持續面臨着創新乏力的批評。

長期以來，市場對蘋果的期待是颠覆性的技術和産品，但自從庫克接任CEO以後，公司似乎更多地陷入了逐漸疊代的模式，這種“擠牙膏式”的更新政策已經讓蘋果失去了此前颠覆市場的銳氣。

随着AI的興起和競争對手在這一領域的積極布局，蘋果的創新缺失正變得更加突出。

破局進行時，蘋果全面押注AI

十二年前，Siri伴随iPhone4s的推出首次問世，迅速成為聊天機器人的代名詞。

那時，Siri作為蘋果的一項創新，成了許多人對“AI”助手最早的記憶。盡管初期風靡一時，Siri很快因智能化不足被戲稱為“人工智障”。

在如今激烈的生成式AI競争中，蘋果的步伐顯得和笨拙的Siri一樣，格外遲緩與被動，直到2024年初才突然放棄造車、全力押注AI。

2024年6月10日，蘋果召開2024年度全球開發者大會（WWDC24）。

在不到兩個小時的釋出會中，蘋果将AI作為壓軸部分，用了近一半的的時間去介紹。有一個小細節是，這次蘋果終于不再提拗口的“machine learning”(機器學習）而是使用Apple Intelligence（蘋果智能），展示了對AI的全面擁抱。

這次更新旨在改變人機互動的方式，讓AI增強的手機更加自主地感覺使用者需求，這是業界普遍認同的方向。在這種新架構下，Siri變得更聰明，操作更自然，能更精确地比對真實的語境和個性化需求。

通過AI內建能力，蘋果可以打通不同應用提供服務，實作了從文本編輯到圖像處理、内容概括以及錄音轉寫等多種實用功能，并在iPhone、iPad和Mac等所有蘋果終端産品中以工具化形式提供。

出乎市場意料的是，蘋果此次決定與OpenAI合作，引入GPT-4o大模型至iPhone。将如此核心能力交予别人，對于一直追求技術自主的蘋果而言，是一次重大妥協。

這一決策也引發了隐私安全的争議。特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交媒體上批評蘋果此舉是對使用者隐私的不尊重，甚至威脅說如果蘋果在作業系統中整合OpenAI技術，他将禁止公司使用蘋果裝置。

需要注意的是，蘋果在此次合作中表現克制，Siri對ChatGPT的調用僅為輔助功能，并未全面整合。一向高調的OpenAI CEO奧特曼也并未在釋出會上露面。

Siri聯合創始人達格預測，這種合作可能隻是短期到中期的關系。顯然，蘋果有着自己的算盤。

叫闆英偉達，行業格局正改寫

在最近的财報電話會議中，蘋果CEO庫克表達了對公司AI技術的強烈信心。他預測，在AI領域，蘋果不僅将超越其競争對手，還有望設定新的行業标準。

蘋果軟體工程的進階副總裁克雷格也多次強調，這場釋出會隻是蘋果AI的開始，未來還有更多功能可以期待。

顯然，蘋果并不打算為英偉達做嫁衣，而想要直接下場肉搏。

這種自信或許基于蘋果長期以來對AI領域的布局。根據市場調研機構Stocklytics的報告，到2023年為止，蘋果已經收購了32家AI公司，成為科技行業中在此領域收購最為活躍的企業之一。

行業分析師認為，蘋果推廣Apple Intelligence的政策是逐漸進行的，首先從其硬體裝置開始，利用已有的超過10億部iPhone以及龐大的使用者基礎。随着AI功能逐漸融入到這些裝置中，預計會極大增加使用者對新應用的需求，激發其市場活力。

總結來看，蘋果和英偉達在人工智能領域的角逐，展現出了各自在不同市場的優勢。英偉達雖然在B端市場有着強大的影響力，但蘋果在面向消費者的C端市場則顯得更為強勢。

随着移動網際網路增長的放緩，兩家公司的競争已不僅限于硬體供應鍊的控制，更擴充到了争奪AI時代的話語權，過去的沖突加劇了兩家公司的沖突。

自從蘋果與英偉達對薄公堂迫使其更換GPU以來，雙方關系急轉直下，2016年蘋果直接停止使用英偉達的GPU。英偉達則在2019年宣布其CUDA軟體産品将不再支援蘋果的MacOS作業系統，徹底切斷了與蘋果全生态産品的相容。

在這種背景下，蘋果不斷強化其技術獨立性，最近宣布的Apple Intelligence系統采用了一種名為“私有雲計算”的新技術，強調資料處理的透明性和可驗證性，且明确表示這些資料中心将不使用英偉達晶片，而是采用蘋果自産的晶片。

伴随蘋果入局，AI的科技戰場愈發熱鬧。

面對英偉達在AI晶片領域的獨大局面，其他科技巨頭如高通、谷歌和英特爾也在加快自研步伐，推動支援多種AI晶片的項目。

一場科技長跑的序幕已經開啟，每個參與者都在為未來的市場主導權努力拼殺。讓我們拭目以待，且看這場競賽将如何展開。（思維财經出品）■

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