// 今日關注 //
1、國家發改委：引導各類資本摒棄“急功近利、快進快出、掙快錢”的浮躁心态
2、北京出台重磅新政護航樓市，一線城市全部放松
3、A股再有兩家公司面值退市
4、天弘餘額寶7日年化收益率跌破1.5%，創一年半新低
5、部分央企系公募已啟動退薪工作
6、日元兌美元創1986年以來新低，市場屏息關注幹預風險
7、三星将在第三季度将DRAM和NAND價格提高15-20%
// 宏觀政策 //
1、國常會：積極推進美麗中國先行區建設，加大力度吸引和利用外資
國務院常務會議指出，要深入抓好全國生态環境保護大會部署任務落實，積極推進美麗中國先行區建設，加強減污降碳協同治理，以更高标準打好藍天、碧水、淨土保衛戰，推動生态環境保護再上新台階。要加強政策統籌協調，把綠色低碳、生态環保同擴大投資消費、增強發展動能更好結合起來，促進經濟社會發展全面綠色轉型。要加大力度吸引和利用外資。深化重點領域對外開放，落實制造業領域外資準入限制措施“清零”要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措，一視同仁支援内外資企業參與大規模裝置更新、政府采購和投資等。持續提升投資便利化水準，優化藥品、醫療器械等領域外資政策，進一步強化服務保障機制。打造“投資中國”品牌，修訂釋出新版《鼓勵外商投資産業目錄》，提高外籍人員工作便利度。
2、北京優化房地産政策，更好滿足居民剛性住房需求和多樣化，改善性住房需求
北京釋出《關于優化房地産市場平穩健康發展政策措施的通知》。《通知》，明确實施調整商業性個人住房貸款最低首付款比例和利率下限，調整住房公積金個人住房貸款最低首付款比例，支援多子女家庭改善性住房需求，提高購買綠色建築、裝配式建築或者超低能耗建築的住房公積金貸款額度，組織開展住房“以舊換新”活動等政策措施。《通知》自6月27日起施行。
3、國家發改委：引導各類資本摒棄“急功近利、快進快出、掙快錢”的浮躁心态
國家發展改革委副主任李春臨表示，目前，大陸金融規模體系已經很大了，但融資結構還有待改善。耐心資本的培育對于促進大陸創業投資高品質發展和實作高水準科技自立自強至關重要。耐心資本應該如何培育發展壯大呢？除了充分尊重市場規律以外，政府這隻“有形的手”也可以發揮重要作用，引導各類資本摒棄“急功近利、快進快出、掙快錢”的浮躁心态，堅持做長期投資、戰略投資、價值投資、責任投資。下一步，國家發展改革委将會同有關部門多措并舉，增強創業投資機構籌資長期穩定資金的能力，為發展新質生産力和服務實體經濟提供長期穩定的耐心資本。
4、歐盟第14輪對俄制裁列單中國企業，商務部回應：強烈不滿、堅決反對
歐盟宣布在第14輪對俄制裁中再次列單中國企業。對此，商務部新聞發言人表示，歐盟不顧中方多次交涉和勸阻，一意孤行，在第14輪對俄制裁中再次列單中國企業，這是沒有國際法依據和聯合國安理會授權的單邊制裁和“長臂管轄”。中方對此強烈不滿，堅決反對。這一做法有違中歐上司人共識精神，對中歐經貿關系造成負面影響。中方敦促歐方從中歐全面戰略夥伴關系大局出發，無條件停止列單中國企業。中方将堅決維護中國企業的合法權益。
// 中國債券預警 //
1、恒大創始人許家印因53億元違約在香港面臨訴訟
中國恒大日前因資不抵債被勒令清盤，恒大創始人許家印今年4月被高等法院下令需立即清還人民币逾53億元債項，并下達押記令，準許若許家印沒有依據押記令還錢，和信恒聚便可采取法律行動申請接管及出售許家印的物業。由于許家印未清還債項，和信恒聚6月25日入禀高等法院，要求許家印立即根據押記令交出尖沙咀祥景樓的空置物業，經拍賣出售後支付淨收益以還清部分債項。
2、旭輝集團：應于6月27日支付“22旭輝01”首期償付資金，正全力籌措資金
旭輝集團股份有限公司釋出公告，旭輝集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）将于6月27日支付1%的債券本金500萬元及2023年6月27日至2024年6月26日年度的利息2750萬元，合計3250萬元。本期債券适用60個工作日寬限期條款。截至本公告出具日，公司正在全力籌措資金，但因資金調撥等原因，償債資金尚未全額到位。
3、聯合資信：下調“21山鷹國際GN001”信用等級至AA
聯合資信評估股份有限公司将山鷹國際控股股份公司的主體長期信用等級和“21山鷹國際GN001”信用等級由AA+下調至AA，評級展望穩定。
4、H19世茂3：拟于6月28日償還部分本金和資本化利息
上海世茂股份有限公司宣布，“H19世茂3”本期債券将于6月28日向債券持有人支付本期債券原始本金的0.35%、本期債券資本化利息的0.35%，以及0.35%的本金兌付金額自2023年12月28日（含）至2024年6月28日（不含）産生的利息。債券持有人需在2024年6月27日完成債權登記，6月28日為付息日。
5、恒大地産等被強制執行30.5億，累計被執行超742億
6月25日，恒大地産集團有限公司新增6條被執行人資訊，執行标的合計30.56億餘元，涉及票據糾紛、建設工程施工合同糾紛等案件，部分案件被執行人還包括欽州金棕榈商貿城投資開發有限責任公司、防城港恒大金碧房地産開發有限公司、百色恒景房地産開發有限公司等。恒大地産現存760餘條被執行人資訊，被執行總金額超742億元。
6、銅陵建投：黨委委員、副總經理接受紀律審查和監察調查
銅陵市建設投資控股公司釋出公告，其黨委委員、副總經理汪海龍因涉嫌嚴重違紀違法，正在接受銅陵市紀委監委的紀律審查和監察調查。公司表示這不會對生産經營、财務狀況及整體償債能力産生重大不利影響。
7、大公國際：下調西安建工主體及“21西安建工MTN001”評級至BBB+
大公國際資信評估有限公司釋出報告，将西安建工集團有限公司的主體信用等級由A調降至BBB+，評級展望維持負面，同時“21西安建工MTN001”信用等級也調整為BBB+。報告指出，公司淨利潤大幅虧損，應收類款項回收風險增加，獲得的銀行授信總額度減少，即将到期的“21西安建工MTN001”償債資金來源存在較大不确定性，公司短期償債壓力進一步增大，且涉及債務違約房企的項目存在一定風險。
8、石榴集團聲明：北湖壹号社群83套房被前高管桑春華非法侵占
石榴置業集團有限公司釋出聲明，北湖壹号社群位于北京市房山區青龍湖畔，是石榴集團旗下公司所持資産，一共220套房産，剩餘83套房屋仍未出售，2023年未售房屋及相關項目公司遭到集團免職高管桑春華及同夥的非法侵占。近期，桑春華及同夥企圖非法更換物業管理公司，占領已被司法查封當機的售樓處重新開始對外銷售。就此不法行為，石榴集團已采取法律手段維護自身權益。
9、萍鄉市彙豐投資：“17彙豐綠債/PR彙豐債”未通過公司減資議案
萍鄉市彙豐投資有限公司公告，“17彙豐綠債/PR彙豐債”6月24日召開持有人會議，未通過公司減資議案。
// 中國股票預警 //
1、證監會：正在開展私募股權創投基金實物配置設定股票試點
證監會市場監管二司司長吳萌表示，多措并舉，拓寬多元化的退出管道。正在開展私募股權創投基金實物配置設定股票試點，允許将持有的上市公司股票通過非交易過戶的方式向投資者進行配置設定，這樣既豐富了退出的管道，也有利于緩解對市場的沖擊。另外，私募基金份額轉讓試點已經完成私募份額轉讓232億元，私募份額的質押融資316億元。
2、贛鋒锂業回應墨西哥礦權被取消：将持續協商，以長期眼光看待項目
據貝殼财經，贛鋒锂業在股東大會上回應墨西哥礦權被取消一事，表示将采取法律措施保護産權，并持續與當地政府溝通協商。公司強調墨西哥項目地理位置優越，處于北美自貿區内。針對海外投資風險，贛鋒锂業表示将以長期眼光看待項目，并積極開發其他項目，如馬裡和阿根廷，以多元化應對全球資源開發風險。
3、恒大汽車：潛在股份轉讓仍在讨論中
恒大汽車公告，有關潛在股份轉讓的讨論仍在進行中，但尚未簽署買賣協定和授信協定。公司強調，潛在交易需進一步盡職調查，可能會或不會進行。股東及潛在投資者應審慎對待。
4、貝殼參與廣州土拍刷屏，公司回應
據中證金牛座，貝殼參與廣州土拍的消息6月26日刷屏朋友圈。據了解，貝殼旗下貝好家參與6月25日廣州土拍。參與競拍的地塊編号為AF040134，該宗地塊建築面積約2.58萬平方米，位于荔灣鶴洞路以南。該宗地塊最終被保利發展競得，競拍價格約為7億元，溢價率為8.5%。對于上述消息，貝殼方面回應稱，貝好家正在業務探索期，關注主流一二線城市的合适項目機會、合作機會。
5、英洛華：下屬公司發生火災事故
英洛華公告，6月23日上午10時20分左右，下屬公司浙江東陽東磁稀土有限公司位于浙江省東陽市橫店鎮的一個機加工工廠中的房間發生局部火災事故。事故發生後，公司立即啟動應急預案，成立現場應急小組，迅速疏散人群，全力配合當地消防部門開展現場的滅火和搶救工作，火勢于當天上午12時許撲滅。目前，事故具體原因正在調查核實中。
6、紫晶存儲因欺詐發行退市後，被券商、律所等聯手追償10.86億元
據澎湃新聞，紫晶存儲收到中信建投、緻同會計師事務所、容誠會計師事務所、廣東恒益律師事務所關于其證券虛假陳述責任糾紛訴訟案件材料，向其追償此前先行墊付給适格投資者的賠償款10.86億元。對于訴訟纏身的紫晶存儲，如何賠付是個問題。紫晶存儲2022年度發生淨虧損16.63億元，歸屬于母公司的淨資産-6.49億元，因生産經營陷入嚴重困難等原因，2023年年度報告無法按期披露。
7、ST春天：子公司北京聽花貿易有限責任公司被罰款80萬元
ST春天公告，子公司北京聽花貿易有限責任公司于2024年6月25日收到北京市朝陽區市場監督管理局《行政處罰決定書》。其業務員在銷售聽花酒産品時，進行了引人誤解的商業宣傳，違反了《中華人民共和國反不正當競争法》的相關規定，被罰款80萬元。
8、A股再有兩家公司面值退市
ST聯絡、*ST超華相繼釋出公告稱，因觸發面值退市條件，公司股票将被終止上市，并将于6月27日起停牌。Wind資料顯示，前述兩家公司股東總戶數超19萬戶。
9、捷強裝備董事長涉嫌犯罪，遭立案調查、被實施留置！
捷強裝備公告，公司于近日收到國家某監察委員會出具的《留置通知書》和《立案通知書》，公司實際控制人之一、董事長兼總經理潘峰因涉嫌職務犯罪被立案調查和實施留置。
// 海外預警 //
1、三星将在第三季度将DRAM和NAND價格提高15-20%
據南韓《每日經濟新聞》，三星三季度将把DRAM和NAND的價格上調15-20%。由于AI需求激增，記憶體安全競争加劇，預計三星電子下半年業績将有所改善。據業内人士26日消息，證明三星電子近期已向包括戴爾科技和惠普在内的主要客戶通報了這一漲價計劃。
2、阿迪達斯中國公布調查結果：被舉報高管已離開公司
據每日經濟新聞，受到廣泛關注的阿迪達斯中國市場部高管被舉報一事調查結果出爐：被舉報的市場部高管和另一名市場部員工已離開公司。阿迪達斯中國當日13點以全員線上會議的方式通報了調查結果：“阿迪達斯中國對于日前收到的舉報高度重視，第一時間啟動了内部機構和外部專業機構一起展開深入調查。有證據表明，一名員工在和本地供應商的交往中，違反了公司相關的行為準則，該員工已離開公司。相關合規調查仍在繼續。
3、空中客車告知客戶部分飛機傳遞可能推遲
知情人士透露，空客最近幾周一直在通知客戶，計劃在2025年和2026年傳遞的部分飛機可能會違反合同規定的最後期限。知情人士說，飛機可能會比原定時間推遲幾個月。
4、美國FAA對部分波音757-200飛機采用新适航指令
美國聯邦航空管理局（FAA）在收到多份關于盥洗室服務面闆内部和周圍結構開裂的報告後，對在美國注冊的13架波音757-200飛機采用了新的适航指令（AD）。FAA要求反複檢查盥洗室服務面闆、檢修口、連接配接結構是否有裂縫；加強連接配接結構；如有必要，更換檢修口或修理開裂部件。
5、美國最高法院駁回一項限制政府打擊社交媒體言論的禁令
據央視新聞，美國最高法院駁回了主張拜登政府非法迫使社交媒體公司删除有争議内容的指控，推翻了一項限制拜登政府在社交媒體平台打擊有争議文章的禁令。此前，路易斯安那州和密蘇裡州共和黨總檢察長對拜登政府提起訴訟，稱白宮和其他主要政府機構向社交媒體公司施壓，要求其删除部分文章，違反了第一修正案。美國最高法院于去年10月表示，将無限期阻止一項由下級法院下達的禁令，允許白宮繼續打擊有争議的社交媒體言論。
6、日元兌美元創1986年以來新低，市場屏息關注幹預風險
日元兌美元跌至1986年以來的最低水準，令外界猜測日本當局可能很快再次被迫入市幹預，以遏制發達國家貨币當中跌幅最大的日元進一步走低。日元兌美元一度下跌0.6%，至1美元兌160.62，弱于4月份促使當局上一次幹預彙市時的水準。日本最高外彙事務官員表示，政府正在以高度緊迫感關注日元匯率，并稱日元最近的走勢是“快速”且“一邊倒”的。
7、美國5月新屋銷售創11月以來最低，房價同比下跌，庫存創2008年新高
美國5月新屋銷售年化61.9萬戶，為去年11月以來最低，環比大跌11.3%、預期為下跌0.2%。5月份，新房售價中位數較上年同期下降0.9%至41.74萬美元。5月待售新房供應量增加至48.1萬套，重新整理2008年以來的最高水準。
// 金融同業預警 //
1、金融監管總局：研究提高保險資金投資創業投資基金集中度的比例上限
金融監管總局政策研究司司長李明肖表示，下一步，金融監管總局将持續優化保險資金運用的規則，研究提高保險資金投資創業投資基金集中度的比例上限，更好引導保險資金和相關資管機構在依法合規、風險可控的前提下，加大創業投資基金的配置力度，積極促進創業投資高品質發展。
2、部分央企系公募已啟動退薪工作
據财聯社，有業内傳聞稱，“有公募基金要求，2023年已發超過290萬以上的薪酬退回”。據悉，目前，确有部分央企旗下公募基金實施限薪舉措，要求自2022年起年收入超出标準的退薪，該措施已于本周啟動。不過退薪标準并非上述的290萬元，而是達到一定标準後，部分退回。
3、天弘餘額寶7日年化收益率跌破1.5%
據中國基金報，今年以來，随着無風險資産收益率走低，規模逼近7500億元的天弘餘額寶貨币基金7日年化收益率正式跌破1.5%水準。Wind資料顯示，截至6月25日，天弘餘額寶貨币基金7日年化收益率達1.4970%，創出2022年12月20日以來新低。
4、創金合信回應旗下3隻基金面臨清盤
據中證金牛座，近日，部分基金公司旗下多隻産品面臨清盤的消息引發市場關注。其中，創金合信基金旗下有3隻基金面臨清盤。創金合信基金公司回應稱，清盤的3隻基金中，1隻基金為發起式産品，清盤主要因這一類型基金的三年期規定。
5、部分基金費率打“骨折”
據中國證券報，近日，新一波基金降費暗流湧動，除了主動權益類基金外，部分固收類、貨币類基金也紛紛降費。值得注意的是，相較于去年七八月，此波的降費力度更勝一籌。多隻基金直接将費率降至“腰斬”線以下，更有基金費率降幅達80%。
// 行業預警 //
1、近期黃金銷量下滑，深圳水貝黃金加工廠減産、部分企業直接停工放假
據央視财經，深圳水貝黃金加工廠已經減産，黃金回收業務量回落。由于近期黃金價格強勢走高，下遊黃金銷售商家拿貨逐漸謹慎，多家黃金加工企業的訂單均明顯下滑，部分企業甚至直接停工放假。有工廠負責人表示，訂單下滑，下遊商家補充黃金原料的意願不足，這讓黃金加工企業的原料周轉也慢了起來。不少黃金加工企業處于半開工狀态，員工在工位上休息，等着黃金原料送達。金價高企及波動使得黃金加工銷售企業生産經營風險增大，批發零售企業進貨變得謹慎，首飾加工企業原料成本上升、出貨量下降，部分中小型加工企業縮減人手，降低成本。
2、6月中旬重點鋼企粗鋼日産再次下降
據中國鋼鐵工業協會統計資料顯示，2024年6月中旬重點鋼企生鐵日均産量196.01萬噸，旬環比下降1.46%，同比下降2.87%；6月中旬重點鋼企粗鋼日均産量218.51萬噸，旬環比下降2.81%，同比下降3.43%；6月中旬重點鋼企鋼材日均産量209.8萬噸，旬環比下降1.02%，同比下降3.21%。
3、1-5月浙江省水泥産量4392.49萬噸，同比下降25.98%
據水泥網，1-5月，全省水泥産量累計完成4392.49萬噸，同比減少385.36萬噸，負增長25.98%。散裝水泥供應量累計完成3805.11萬噸，同比減少359.92萬噸，負增長8.65%。其中5月份，水泥産量完成1097.9萬噸，同比減少141.59萬噸。散裝水泥供應量完成957.02萬噸，同比減少140.15萬噸。
4、微信：将進一步清理涉企業、企業家虛假不實資訊
據微信珊瑚安全公衆号，平台積極開展“清朗·優化營商網絡環境—整治涉企侵權資訊亂象”專項整治行動，重點打擊抹黑诋毀企業形象聲譽、炮制傳播虛假不實資訊、敲詐勒索謀取非法利益、擾亂企業生産經營秩序、惡意炒作涉企公開資訊等違規内容及行為。接下來，将進一步清理涉企業、企業家虛假不實資訊，嚴厲打擊惡意炒作行為，并依法依規處置侵害企業、企業家合法權益的内容及賬号。
曆史文章回顧
《見證曆史！國務院、證監會、交易所重磅出手》《深圳、北京等地集體出手》《縱觀美聯儲50年降息史，這次最不同尋常》《北京、深圳、南京樓市又有大消息》
RISK(Wind 風控)
實時監控全網資訊，及時預警風險動态
精準識别風險主體，快速觸達風險來源
智能串聯關聯風險，深度剖析風險鍊路
集盡職調查與風險監控于一體的智能風控平台
