為貫徹和落實國家人社部和原銀保監會相關政策要求，建立和完善保險行業專業技術人才長效培養機制，自2013年起，在中國保險行業協會的指導下，協會直屬中保教育咨詢（北京）有限公司（簡稱中保教育）緊密依托财産險、人身險兩個專業委員會，聯合行業專家陸續推出了以核保理賠崗位為核心的教育訓練與考試體系。
該體系是基于車險查勘定損、人身險核保理賠、非車險核保、銀保等專業崗位的标準化、系統化、專業化知識體系打造的具備标準内容、權威教材和師資、學制規範的行業專業人才評價體系。相應的，中保教育面向全行業提供線上教育訓練、結業測試等一體化的“制式考試”服務。經過不斷地建設與完善，以及十年來在行業中的不斷推廣與普及，目前，該體系已形成10大類項目、21個子科目，擁有超過500課時課程内容和2.5萬道試題題庫，充分覆寫保險行業各專業體系。
圖為2021年制式考試某考點
每年，制式考試都有超過200家保險、銀行經營主體積極參與，年報名科次高達2萬次。截至2024年3月，累計報名人數已近20萬人，超過7萬人成功獲得了相關科目證書，制式考試對于提升保險機構核心競争力，提高從業人員專業能力，推動行業高品質發展發揮了極其重要的作用。
從地域分布情況來看，北京、山東、廣東、江蘇、河南、四川等地的保險和銀行從業者對專業崗位技能提升表現出強烈的意願，參與人數占總人數的46.52%。從機構參與情況來看，太平人壽、光大永明、太保産險、瑞衆人壽、人保壽險等保險機構，以及北京銀行、北京農商銀行、中國農業銀行等金融機構均名列前茅，展現出各金融機構對人才培養的重視，部分機構已經将相關制式考試項目納入其内部專業人才培養體系。
圖為2024年第一期制式考試（第一場）考試動态
目前，制式考試服務形式靈活多樣，針對車險查勘定損、人身險核保理賠、非車險核保等項目，中保教育采取每年四次、統一時間、集中監考的方式，對于其他項目，則提供每周固定時間的考試安排，行業考生可根據自身情況自主選擇參與，展現了考試組織的公平性、規範性、靈活與便利性。
圖為制式考試每季度考試科目
十年磨一劍，中保教育在行業的支援下始終緻力于建立行業統一的專業人才評價體系，不斷更新和完善制式考試課程及試題，確定考試内容緊密貼合業務實際需求，助力保險行業培養更多高素質、專業化的人才。
圖為制式考試每周考試科目
建設金融強國必須擁有強大的金融人才隊伍，中保教育正以實際行動堅定不移地貫徹中央金融工作會議和中央經濟工作會議精神，全面踐行新發展理念，持續不斷的為行業人才培養傾心付出，努力為中國式現代化提供堅實人力支撐，矢志不渝地推動金融高品質發展。