作者丨今日工程機械智庫
2024年6月，國内挖掘機市場預期較上年同期繼續呈現明顯恢複，從代理商的回報情況來看，市場預期同環比均呈現改善局面，但一方面仍有較大比重的代理商群體持悲觀預期，另外一方面開工率、回款率等關鍵名額的改善情況仍然不及預期，可見市場仍處于恢複期的調整過程，行業流通領域管道主體身上的重壓依然需要關注。
1.國内市場預期小幅改善
2024年6月，國内挖掘機市場代理商群體預期迎來了今年以來的最高點，不同于上月的悲觀趨勢，代理商本月對市場的信心增強，持減少預期的代理商比今年2月預期低谷改善了21.46個百分點。中期來看，由于23年的低基數，代理商對國内市場的主觀情緒同比改善幅度較大，預計市場一線的主觀情緒仍然會與市場銷量之間存在着較大的主客觀差異。
58.18%的代理商預計6月國内市場同比出現不同程度的下滑，比5月同期預期占比減少了9.13個百分點。分别有5.45%、7.27%、10.91%、14.55%、9.09%和10.91%的代理商預計下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20％和下滑0%-10％。
18.18%和23.64%的代理商預計6月市場同比持平和增長，比上月增加了2.80和6.33個百分點。
圖 1 2024年5月、2024年6月挖掘機整體銷量同比增速預期對比
2.小挖市場預期小幅改善
對比23年同期，6月小型挖掘機市場預期有大幅改善，預期增長和持平的代理商占比均成倍增長。54.55%的代理商預計6月國内小挖市場同比出現不同程度的下滑，比5月同期預期占比減少6.98個百分點。分别有1.82%、3.64%、10.91%、7.27%、9.09%、14.55%和7.27%的代理商預計同比下滑71%-80%、下滑51%-60%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20%和下滑0%-10％。
分别有14.55%和30.91%的代理商預計6月小挖市場同比持平和增長，比上月增加1.09和5.91個百分點。
圖 2 2024年5月、2024年6月小型挖掘機整體銷量同比增速預期對比
3.中挖市場預期趨穩
6月的國内中型挖掘機市場預期與上月預期基本一緻，受市場總趨勢影響，有所改善。76.36%的代理商預計6月國内中挖市場同比出現不同程度的下滑，比上月減少了0.57個百分點。分别有7.27%、10.91%、16.36%、10.91%、18.18%和12.73%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20％和下滑0%-10％。
分别有18.18%和5.4%的代理商預計同比持平和增長，比上月增加0.87個百分點和減少0.31個百分點。
圖 3 2024年5月、2024年6月中型挖掘機銷量同比增速預期對比
4.大挖市場小幅改善
6月國内大挖市場的預期有所改善——預計減少和持平的代理商占比降低，預計增加的代理商占比上升。74.57%的代理商預計6月國内大挖市場同比出現不同程度的下滑，比上月降低6.23個百分點。分别有9.09%、7.27%、12.73%、16.36%、20.00%和9.09%的代理商預計同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑11%-20％和下滑0%-10％。
分别有14.55%和10.91%的代理商預計同比持平和增長，比上月減少0.83個百分點和增加7.06個百分點。
圖4 2024年5月、2024年6月大型挖掘機整體銷量同比增速預期對比
5.6月上旬開工率環同比均小幅惡化
2024年6月上旬，29.09%的被調研客戶的裝置開工率低于40%，比5月底惡化1.82個百分點；38.18%和18.18%的被調研客戶的裝置開工率在40%-50%和50%-60%之間，後者降低了1.82個百分點。14.55%的被調研客戶的裝置開工率超過60%，與5月底持平。
6月上旬，高開工率（70%以上）占比與上年同期持平；中高開工率（50%-70%）比上年同期降低1.27個百分點；低開工率（40%以下）占比小幅惡化，比上年同期增加9.09個百分點；中低開工率（40%-50%）占比降低了7.82個百分點。
圖5 2024年5月底、2024年6月上旬客戶裝置開工率情況對比
6.6月上旬，大中小挖成交價格小幅改善
2024年6月上旬，大型挖掘機成交價格環比5月初降低0.60%，降幅比上月縮小了1.38個百分點；中型挖掘機成交價格環比5月初降低0.16%，降幅比上月縮小了0.94個百分點；小型挖掘機成交價格比5月初降低0.56%，較上個調研周期改善了0.69個百分點。
圖 6 2024年6月國内挖掘機價格環比變化
7.6月上旬庫存情況環比降低
2024年6月上旬，國内市場管道總庫存量環比下降7%左右。其中代理商30T以上大型挖掘機的平均庫存量8台；19-30T中型挖掘機平均庫存量6台，19T以下小型挖掘機平均庫存量12台。
8.5月末，客戶還款的逾期面微幅惡化
2024年5月末，客戶融資、按揭或者分期還款整體的逾期面增加了1.47個百分點。國内市場被調研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均為8.39%、5.93%和3.99%。
24年6月，除東北和西南地區的預期持平之外，華南區域對客戶還款逾期率的預期小幅改善，其餘地區對于逾期率變化的預期均出現不同程度惡化。
9.5月底，客戶回款率和台班費微幅惡化
2024年5月底，客戶裝置工程的平均回款率是45.5%，比上月惡化0.52個百分點。
客戶裝置的台班費收益，大型挖掘機同比降低2.55%，中型挖掘機同比降低1.57%，小型挖掘機同比降低1.21%，降幅分别比上月增加0.47、-0.45和0.05個百分點。
注：本文中挖掘機各機型範圍為：小型挖掘機≤18.5t，中型挖掘機為18.5t～28.5t，大型挖掘機為≥28.5t。
《6月中國工程機械流通領域市場監測報告》
完整版，請聯系中國工程機械市場調研中心
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