注：本分析文章僅代表崔東樹個人觀點，如有異議，請留言。
2024年中國車市零售實作預期中的開門紅走勢，2024年1-5月的新能源車零售325萬輛，同比增長33%。2024年國内新能源格局激烈變化，頭部效應日益明顯，高端相對較強。蔚來、理想等新勢力總體較好，五菱、吉利、長安等傳統車企新能源5月走勢很強。
農村居民對價格敏感度比較高，相當一部分人傾向于購買7萬元以下的純電動車，是以新能源車下鄉仍需在經濟性電動車方面給予政策支援。縣鄉市場的充電基礎設施建設不足推廣使用，是以推動光伏儲能電動車協同發展對新能源下鄉也是很好的促進。在小城縣鄉市場中新能源車的銷售結構也從過去2020年90%是純電動車，到2024年變成58%是純電動車，小城縣鄉市場跟大城市的情況有逐漸接近的特征。小城縣鄉市場目前純電動車的銷量結構從2020年的200公裡以下占比28%，降到目前的2024年的200公裡以下占比14%，占比出現了明顯下降的趨勢；從車型結構來看，小城縣鄉市場的純電動車A00級的占比大幅的下降，從2020年68%下降到2024年的36%，持續大幅的下降，5月政策退出前暫時在37%的水準，後面壓力仍較大。
- 11. 2024年5月新能源乘用車月度走勢
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2024年5月新能源車下鄉市場分析
5月新能源乘用車批發銷量達到89.7萬輛，同比增長32%，環比增14%。2024年累計批發364萬輛，同比增長30%。2024年5月環比增長14%，相對曆年較好，同比增速保持32%的平穩增速也是很好的。
2024年5月的新能源車環比走勢平穩上升，創年内新高。5月新能源廠家銷量回升是受到新品和降價穩定後的促進，尤其是小米等新品預期釋放帶來需求回暖的因素促進，形成5月較強走勢。
2. 2024年5月新能源車零售走勢
5月新能源車市場零售80.4萬輛，同比增長39%，環比增19%。2024年累計零售325萬輛，同比增長33%。目前預計2024年增速基本相近于2023年開局增速，6-12月零售增速預計低于2023年增速，目前看還是很有希望實作預期的。
2024年5月新能源車市場零售呈現走穩的走勢特征，環比5月的大幅上升，遠高于1月的銷量。近期插混累計走勢較強帶動新能源市場零售走強。新能源主力車企銷量分化，市場分化明顯。
3. 2024年5月新能源車出口走勢
5月新能源車出口9.4萬輛，同比下降4%，環比下降19%，首次出現同比下降。2024年1-5月累計出口51萬輛，同比增長31%。
2024年新能源車出口開局較好，2月回落較明顯，但3-4月強勢回升,5月回落較大。近期受外部環境影響，由于歐洲出口需求低迷和海運紅海受阻的影響，車企出口市場多元化化解風險，5月出口仍是較強水準。自主新能源車出口分化，外資出口的新能源車明顯回落。
4. 新能源車城鄉市場分析
統計上劃分城鄉的規定（國函〔2008〕60 号）明确“以大陸的行政區劃為基礎， 以民政部門确認的居民委員會和村民委員會轄區為劃分對象，以實際建設1 為劃分依據，将大陸的地域劃分為城鎮和鄉村”。其中，“城鎮包括城區和鎮區。城區是指在市轄區和不設區的市，區、市政府駐地的實際建設連接配接到的居民委員會和其他區域。鎮區是指在城區以外的縣人民政府駐地和其他鎮，政府駐地的實際建設連接配接到的居民委員會和其他區域”；而“鄉村是指本規定劃定的城鎮以外的區域”。
由于保險資料是國家金融監督管理總局管理的國家資料，其分類沒有統計局這麼的細緻，是以我們無法從國家金融監督管理總局的保險資料看到相應的這個城鄉的分布，我們隻能用這個地級市的分類做相應的分析基礎，做近似的參考分析。
按照國家金融監督管理總局和統計局的差異來看，保險資料是國家金融局的官方資料，從資料可以看到，隻能是按照大城市、中型城市、小型城市和街鄉市場幾個相對來說村鎮占比的比例差異而做分析，是以我們把縣鄉市場跟小城市場統稱為小城縣鄉市場。
在對小城縣鄉市場的分析來看，新能源車的銷量，在不斷地提升之中，2020年小城縣鄉市場的銷量占比在25%，到2024年小城縣鄉市場的新能源車在全國新能源車的銷量占比達到33.8%，實作了不斷提升的趨勢。
小城縣鄉市場提升主要是依托着純插混電動車和增程式電動車的增長，純電動車在全國銷量的比例從23%下降到19%，實際上是下降了3.6個百分點，也就是小城縣鄉市場主要也是因為替代燃油車的插混跟增程類車型獲得了較強增長的表現。
從小城縣鄉市場銷量的新能源分布來看，在中部長江地區的銷量增長速度相對是較快的。近期應該說西北、西南表現都是不錯的情況，華北地區表現也相對較強，而像中部黃河流域，還有東部華南地區總體表現是相對一般的情況。
在小城縣鄉市場中新能源車的銷售結構也從過去2020年90%是純電動車，到2024年變成58%是純電動車，小城縣鄉市場跟大城市的情況有逐漸的接近的特征。
尤其是插混和增程實作了較大增長，而插電混動由于價格相對比較親民，是以獲得了在小城縣鄉市場爆發式增長的機會，在每年都以8個百分點上升，而純電動車是每年以11個百分點的速度在下降，是以現在來看在小城縣鄉市場，在汽車下鄉方面還需要做更多的努力工作。
小城縣鄉市場目前純電動車的銷量結構從2020年的200公裡以下占比28%，降到目前的2024年的200公裡以下占比14%，占比出現了明顯的下降的趨勢，而且到5月份下降到14%的比例，200到300公裡從2%的占比上升到11%的占比，逐漸的上升趨勢，但總體來看還是中高續航裡程的産品提升，500公裡以上的占比大幅的增長，是以呈現了中高端化的趨勢。
從車型結構來看，小城縣鄉市場的純電動車A00級的占比大幅地下降，從2020年68%下降到2024年的36%，持續大幅的下降，5月政策退出前暫時在37%的水準。
整體來看小微型電動車壓力大，由于微型電動車目前跟低速電動車競争中出現了相對較大的壓力。而A0級的中高價電動車占比也是在小城市中獲得一定增長。是以在縣鄉市場中，适合農民需要的A00級的電動車目前的需求并沒有得到有效的釋放，在這幾年裡又出現了相對比較偏低的情況。
5. 新能源乘用車用途特征
2018-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐漸提升，随後2020年開始的純電動出租租賃的占比持續下降。2024年出租租賃的占比在10.1%， 5月的出租占比10.6%，私人消費走強。
近期插混的私人市場占比也是持續提升，出租租賃的插混需求持續萎縮，純電動仍是出租最佳選擇。5月的純電動出租租賃比例較春節前明顯回升。
6. 區域市場的表現在逐漸改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。剔除特大城市的限購因素，2024年純電動新能源乘用車在特大城市占到總銷量的比例較2023年下降3.3個百分點，這也是說明特大城市的新能源車市場銷量逐漸增速放緩，整車和基礎的人口規模對需求有限制。由于人口基數大、公共交通差，近期的中型城市市場需求旺盛，縣鄉市場新能源逐漸啟動。
7. 新能源城市市場的表現在逐漸改善
5月新能源車下滑主力是上海等前期銷量偏高的城市，總體影響不大。5月的新能源車增長主力是西安、杭州等城市。下滑的是上海、成都等市場區域。
2024年新能源相對于2023年同期仍是大幅增長，蘇州、北京、廣州等增長都相對較為迅猛，形成增量的核心推動力量。
8. 純電動車的區域需求差異
純電動私人家用市場的逐漸啟動推動行業發展。近兩年限購大城市需求雖然很強，但占比逐漸下降，大中型限行城市市場占比持續回升，小城市和縣鄉市場私人消費市場回升較慢。
純電動車的租賃市場目前表現稍有改善，2020年出租租賃占純電動車銷量處于峰值，随後2021年出租租賃的占比下降，2021-2023年表現下降到15%左右，2024年5月下降到13%，其中中型城市的占比上升。
從主力車型的表現來看，也是展現了主力車型在大中城市的需求低迷，尤其是5月相比較同期的增量主要是小城市和縣鄉市場提升明顯。從特斯拉來看，5月份較同期的的主力區域更延伸到中小城市市場，特大型城市的純電動市場增長相對低迷。
9. 插混乘用車的區域需求
插混車型的私人消費市場增量潛力較大，雖然上海減量，但中小城市市場均有較好需求。
插電混動車型的機關用車和出租占比持續萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和中型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。
近幾年非限購城市的插電混動車占比逐漸提升，比亞迪和吉利相對較強。領克08和銀河L7在5月表現很強，超越部分老牌明星車型。
5月插混走強，大中型非限購城市仍是插混主力，限購城市需求占比下降，縣鄉市場的插混形成較好的推動。
比亞迪漢等在限購城市依賴度下降，秦宋等低價插混在中小城市的表現較強。
10.増程乘用車的區域需求
增程式乘用車的主要使用者是個人和機關，其中機關使用者的占比遠高于插混使用者，展現了插混的車型不如増程适合機關使用者。
増程的主力市場仍是大中型城市，但随着問界和深藍等的增長，小城市和縣鄉市場也逐漸崛起。
11.純電乘用車的區域滲透率-5月
目前看限購城市的純電動車占比大幅平穩，從2021年5月的19%上升到2024年的38%。
非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的純電動車的銷量占比基本相同，今年中等城市5月上升到28%，縣鄉市場的滲透率上升到24%。
插混在全國各地市場滲透率都持續增長，尤其在特大型城市，今年5月插混車市場占比達到19%；在中小城市市場，插混市場的占比也呈現持續提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。
上海由于插混牌照政策的拉動，5月插混占9%，回升6%。
12.北京市場走勢
北京市場2024年新能源車市場走勢相對較平穩，2024年5月銷量達到2.4萬台，位于曆年同期高位，牌照名額充分消化。
2018年新能源車名額相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速較高，部分2018年購車的使用者應該換車了，但市場總量仍不高，這是名額發放節奏帶來的消費受抑制的影響效果。
去年下半年的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏名額的情況下，而且特斯拉供車較少，北京5月的表現也是算較強了。北京的新能源車檔次總體務實，這也是家用需求較好的展現。
13.上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至2021年走勢極度平穩。2022年12月份開始出現年末搶購行情，并帶來來年年初的透支低迷，2024年的年初銷量下降較大。
2024年5月份上海的新能源車市場銷量達到2.4萬台，相對去年5月的2.9萬台下降20%。去年的上海新能源車遭遇政策調整的影響目前逐漸恢複，牌照政策收緊帶來的搶牌照行情對年初上海車市影響較大。
14.限行城市的新能源乘用車市場走勢
新能源車在限行城市的表現相對較強，2024年5月份達到20.4萬台水準，同比增長44%的較好水準。
2024年累計新能源車的銷量達到81萬的水準，2024年限行城市的增長展現了限行城市購買新能源車的需求持續增長。
15.不限購不限行地區的新能源乘用車市場走勢
非雙限城市也就是說我們燃油車不限購、不限行的地區。由于傳統車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市增長也是相對極其迅猛的，這類城市在全國的區域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現相對較高的水準。
2022年非雙限城市累計達到273萬台水準，同比增長96%，呈現了強勢增長特征。2023年新能源車在非雙限城市銷量406萬台的表現極其優秀，2024年1-5月份銷售186萬台增速50%的表現很強。
附：近日資訊合集
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