銀行内卷的風又吹到了以舊換新領域。
“客戶想全款換一輛車，後來發現如果申請消費貸，政府、車企和我行的補貼完全可以覆寫利息，相當于免息買車”“我行以舊換新消費貸産品額度最高達100萬元，年利率低至3.3%，歡迎了解”“參與我行綠色家電以舊換新惠分期活動，至高立省250元”。
最近你有沒有被這樣的銀行宣傳刷屏？钛媒體APP注意到，在“以舊換新”政策機遇下，針對汽車、家電、家裝等消費品以舊換新，多家銀行推出了形式多樣的消費貸款産品，刷屏消費者的朋友圈。
很多産品在貸款利率、額度、期限等方面的設定上具有吸引力，同時着力簡化業務流程，提高放款速度。整體來看，銀行的以舊換新消費貸産品額度向上、利率向下。
“以舊換新”貸投放力度加大，優惠幅度提升
近日，包括中國銀行、農業銀行、中原銀行等在内的多家銀行針對汽車、家電、家裝等消費品“以舊換新”領域，推出了相關消費貸産品。
具體而言，中國銀行針對家居家電手機數位置換和家裝等消費需求推出中銀汽車•煥新分期、中銀惠分期、中銀家裝•安居分期、中銀煥新消費貸等四個産品服務方案産品，客戶可在額度有效期内随借随還；農業銀行推出“網捷貸”專享自助小額消費貸款支援以舊換新，産品利率優惠，最高授信額度100萬元；中原銀行釋出了一系列“煥新貸”新産品，包括“煥新e貸”“煥新車貸”“煥新房貸”等。
以中行以舊換新汽車煥新分期為例，該行信用卡微信公衆号顯示，購買某品牌指定車型可以獲得至高36期的零息購優惠，如參與以舊換新，可以享受國補和廠補雙重優惠。
圖檔來源：中國銀行信用卡公衆号
資料顯示，消費品中汽車、家裝等品類貸款額度增幅明顯。農業銀行5月汽車分期貸款投放信貸資金195億元，同比增長137%，環比增長8%；農行家裝分期貸款投放信貸資金37億元，同比增長22.78%，環比增長3.96%。中國銀行一季度汽車分期投放額超500億元，同比增長59.36%，其中新能源汽車分期投放額同比增長103.76%。
“通過對汽車、家電等傳統消費品和耐用消費品以舊換新，可刺激國内需求釋放，提升國内市場活力，帶動國内需求提升。”中國銀行消費金融部相關負責人告訴钛媒體APP。
國盛證券金融研究團隊表示，以舊換新消費貸可以作為有效的客戶觸達工具，盡管銀行在貸款收益率上有所“犧牲”，但從中長期來看，可以為财富管理等其他個人業務引流，有利于銀行節約獲客成本并積累優質客群。
此外，銀行的信用卡分期業務也推出一系列“以舊換新”支援政策。例如，江蘇銀行聯合京東、蘇甯、拼多多等平台，對手機通訊、家用電器、電腦數位、家居建材等商品以舊換新疊加信用卡分期付款滿減優惠，提供普惠性價格優惠。江蘇銀行信用卡持卡人在蘇甯易購（包含線上APP/WAP端）或星圖金融APP選購以舊換新商品，有機會享單筆訂單滿2000元減80元、滿5000元減200元優惠。
钛媒體APP發現，銀行以舊換新消費貸在利率和額度等方面都做出了一些更具吸引力的設計。利率方面，整體較2023年下降20-50BP，額度最高可達幾十萬至數百萬。
某城商行産品宣傳顯示，該行“以舊換新”貸款産品的利率，在3.35%至4.15%不等，主要依據客戶資信審批，同時貸款額度可達50萬元，優質客戶額度會相應提升。
以舊換新市場空間超萬億，“以舊換新”貸有望成為銀行新的增長點
中國是機器裝置、耐用消費品保有的大國，大規模裝置更新和消費品以舊換新市場空間非常巨大。
安永大中華區零售與消費品行業主管合夥人鄭銘駒表示，大規模裝置更新和消費品以舊換新将拉動有效投資，推動全民消費。預計裝置更新将是一個年規模5萬億元以上的巨大市場，汽車、家電更新換代也能創造萬億元規模的市場空間。
據中國銀行研究院測算，新一輪消費品“以舊換新”政策将催生新的消費增長點。在不同情形下，本輪“以舊換新”政策有望激發新增汽車、家電需求估計約為2109-6293億元，将拉動GDP增長約0.16-0.5個百分點。若本輪消費品“以舊換新”政策配合新能源汽車、新型家電下鄉等優惠政策，則有望釋放更大消費潛力。
2024年2月，中央财經委員會第四次會議上提出要“鼓勵引導新一輪大規模裝置更新和消費品以舊換新，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新”。
2024年3月，國務院印發《推動大規模裝置更新和消費品以舊換新行動方案》，對于推動大規模裝置更新和消費品以舊換新作出了全面部署。此後，中國人民銀行、金融監督管理總局等四部門聯合召開大規模裝置更新和消費品以舊換新金融工作推進會，明确要“做好金融支援大規模裝置更新和消費品以舊換新工作”。6月，财政部下達2024年财政貼息和獎補資金64.4億元，用于2024年汽車“以舊換新”中央财政補貼資金預撥。
各地也紛紛跟進以舊換新活動和實施細則。2024年3月8日，重慶啟動2024“愛尚重慶”綠色智能家電進鄉鎮、進街道、進社群以舊換新惠民促銷活動。随後，杭州宣布，3月至4月期間開展家電煥新季，充分關聯平台、家電企業和直播電商等推出家電以舊換新惠民讓利活動。2024年5月31日，北京市商務局等8個部門共同印發了《2024年北京市汽車以舊換新補貼實施細則》。該《細則》補貼條件及标準仍按照《商務部 财政部等7部門關于印發〈汽車以舊換新補貼實施細則〉的通知》執行。根據《細則》，消費者通過舊車報廢并購買不同種類乘用車，最高補貼金額可達10000元。
中行研究院研究員杜陽指出，銀行推出各種以舊換新貸款産品和優惠措施，短期來看降低了消費者換新的門檻，能夠刺激消費、拉動内需；長期看有助于推動大陸消費市場向高端化、綠色化、智能化方向發展，促進産業優化更新，助力經濟高品質發展。
中國銀行消費金融部相關負責人表示，将持續跟進消費品以舊換新工作進展，配合各地消費品以舊換新政策，為居民家裝改造、汽車換新提供消費貸款支援。
近年來，中國銀行業正在進行一場關于零售銀行業務的革命，零售金融業務已經成為推動中國銀行業整體收入池增長的主要動力。作為消費金融的重要組成部分，以舊換新消費貸業務有望成為銀行零售業務的重要增長點。
安永《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》報告資料顯示，2022年大陸上市銀行實作零售業務收入占整體營收的比重為45.61%，高于公司業務40.80%和金融市場業務10.43%的占比。2023年上半年,這一比重提升到47.07%。
消費貸産品的利率已經降至“曆史“最低位。融360數字科技研究院監測的資料顯示，2024年5月，全國性銀行線上消費貸平均最低可執行利率為3.15%，環比下降4BP，同比下降46BP；國有行消費貸最低可執行利率平均水準為3.27%，環比下降2BP，同比下降29BP。
南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，對于銀行自身而言，推出“以舊換新”消費貸款是其拓展業務領域、提高盈利能力的重要舉措。實際上，大件商品的消費是銀行發展消費貸款的重要領域，銀行可以充分利用消費品以舊換新帶來的市場機遇，做好相關金融服務。一是加強政策宣傳引導；二是創新金融産品和服務模式，包括優化業務流程，提高消費者貸款服務的可得性和便捷性；與行業主管部門溝通，加強與商家合作，找準工作重點，加快項目對接。
工信部資訊通信經濟專家委員會委員盤和林表示，“以舊換新“政策帶來了消費信貸需求的增長，也為銀行帶來了獲客管道，深化了銀行和客戶的關系。他建議，在獲客之後，銀行可以在此基礎上嵌入更多的消費場景，引導客戶投資理财，擴大銀行中間業務，也可以和線上平台合作，通過金融科技和線上金融來擴大消費信貸發放。
增收的同時，如何做好獲客和風控之間的平衡？素喜智研進階研究員蘇筱芮認為，銀行一方面需要有針對性地采取獲客方式，例如可以線上下管道切入具體的商業區、園區，将獲客與盡調進行結合；另一方面也不能在風控相關工作中産生松懈心态，向申請人充分說明合規資金用途并在業務發生後持續把控資金流向，在新增業務規模與業務風險管理之間取得良好平衡。
消費者對“以舊換新”貸褒貶不一，需量力而行
消費者會因為以舊換新政策置換新車、家裝家電産品嗎？
在某社交平台上，钛媒體APP發現網友的評價不一。有人說“買家電，沒有使用以舊換新多出好多錢，好後悔，損失四五百元”。也有人說“以舊換新有點坑，本來想着以舊換新滿三百拿補貼，結果一看回收價太低了，還是退回了”。
資料顯示，以舊換新政策效應初步顯現。6月24日，商務部發文披露，各地消費品以舊換新配套政策陸續落地，疊加“6·18”網購促銷，一定程度上帶動5月家電、通訊器材和新能源汽車類商品銷售上漲。新能源汽車銷售實作較快增長，中國汽車流通協會資料顯示，5月份，新能源乘用車交易量同比增長38.4%。1—5月份，主要電商平台家電以舊換新銷售額增長超過80%，以舊換新成為推動家電消費增長的重要因素。
不過專家指出，作為消費者，銀行消費貸低利率和高額度紅利固然“香”，但還應評估自身還款能力，防止出現“以卡養卡”“以貸養貸”的負債循環。
招聯首席研究員董希淼呼籲，雖然一些金融機構推出的“零首付”類産品降低了消費者換新門檻，但全額貸款的利息總額也會更大，消費者要充分考慮自身還款能力，合理确定首付比例。同時，也要看清合同條款，避免商家借着“零首付”“零利率”變相提高價格、收取額外手續費。（本文首發于钛媒體APP，作者｜顔繁瑤，編輯｜劉洋雪）
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