前中手遊應書嶺新公司1.19億借殼塞爾瑟斯登陸新三闆

新三闆企業塞爾瑟斯公告顯示，前中手遊COO應書嶺創辦的新公司天津迪諾拟以1.19億元收購其45.862%股份。交易完成後，應書嶺成為控股股東，并更名為北京英雄互娛科技股份有限公司。

天津迪諾借殼登陸新三闆

公告顯示，公司、公司原股東和投資方已于2015年5月18日簽署了《增資協定》及其《補充協定》，将以非公開發行的方式定向發行新普通股，股數為合計89,869,733股，每股發行價格為1.33元，增資價款合計為人民币119,526,745元（1.19億元）。

本次增資後，注冊資本變更為人民币104,869,733元。其中，本次新增注冊資本為人民币89,869,733元。全部新發行股份由天津迪諾和其他投資方認購，其增資價款高于新增注冊資本的部分全部計入公司資本公積金。

其中，天津迪諾認購48,095,831股，資金總額為63,967,456元（6396萬元），支付方式為現金。剩餘款項，天津迪諾向北京紅杉信遠股權投資中心（有限合夥）、上海華晟領勢創業投資合夥企業（有限合夥）、甯波引爆點創業投資合夥企業（有限合夥）、甯波引爆點投資管理合夥企業（有限合夥）和天津真格天峰投資中心（有限合夥）借款共計63,967,456元用于完成此項收購。

同時，應書嶺拟将其所持有的天津迪諾20%的股權分别質押給上述貸款方。目前，尚未辦理股權質押工商手續。

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塞爾瑟斯公告截圖

本次發行完成後，公司的股本變為104,869,733股，其中天津迪諾持有48,095,831股，直接可支配的公司股權比例合計為45.862%，成為公司的第一大股東，實際控制人。

天津迪諾與中手遊

天津迪諾成立于2015年3月4日，注冊資本500萬元，業務範圍包括投資管理、資産管理（金融資産經營管理除外）、投資咨詢服務。應書嶺持有天津迪諾100%股份，為唯一股東自然人、控股股東和實際控制人。

天津迪諾所控制的核心企業和業務，由中手遊今年5月業務重組後轉讓給應書嶺。

根據中手遊公告，将旗下子公司北京卓越晨星科技有限公司（北京卓越晨星）51%股份将在3年内轉給應書嶺控制的天津卓越科技有限公司（天津卓越）。成都卓星手中的《全民槍戰》及《天天炫舞》兩款手遊的發行營運業務也移交給北京卓越晨星。

目前，天津迪諾旗下公司包括天津卓越及其控股子公司北京迷遊網絡科技有限公司和成都俞越科技有限公司；北京卓越晨星及其控股子公司天津卓越晨星科技有限公司和香港卓越晨星有限公司；以及天津迪諾兄弟資産管理合夥企業（有限合夥）。

公告稱，收購完成後的未來12個月内，不排除擇機将其控制的部分公司置入公司。不過，本次定向發行及收購尚需向全國股份轉讓系統（新三闆）報送材料，履行備案程式。

6月16日，塞爾瑟斯最新公告顯示，任命應書嶺為公司總經理，并決定将公司名稱修改為北京英雄互娛科技股份有限公司。

原文出處：科技行者

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